Preguntas Frecuentes

Según la Ley de Valores de 1933, todas las empresas deben registrar su oferta en la SEC para poder vender sus acciones. Hay situaciones en las que las exenciones permiten a las empresas vender sus acciones sin un registro en la SEC. Una de esas exenciones es la Regulación D o la Reg D.

Reg D proporciona tres exenciones del registro, la regla 504, la regla 505 y la regla 506. Para fines de crowdfunding de equidad en línea, la regla 506 es más significativa y se divide en dos variaciones diferentes, 506B y 506C. En cada caso, solo inversores acreditados se les permite invertir

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ATS significa Sistema de Comercio Alternativo. El cambio regulatorio en los últimos años ha traído a la existencia el tipo de bolsa de valores ATS.

Un ATS es un mercado secundario donde las personas que poseen valores pueden comprar y vender.

La Regulación A + permite a cualquier inversor, a nivel mundial, invertir en empresas privadas. Este es un cambio importante en la ley de valores de los EE. UU., Y significa que cualquiera puede invertir, si así lo decide, en una oferta Reg A +, después de haber sido calificada por la SEC. Antes de que Reg A + entrara en vigencia en 2015, solo los inversores acreditados adinerados podían invertir en empresas privadas. 

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Trabajamos con empresas en etapa intermedia y startups maduras que consideramos adecuadas para Reg A +. En nuestra opinión, el atractivo para el consumidor de una empresa es el factor más importante (una vez que hemos establecido la fuerza del equipo de gestión, una estrategia sólida, un mercado grande y en crecimiento, una tasa de crecimiento rápido y barreras a la competencia). Una base de clientes numerosa y feliz y un gran atractivo para el consumidor son muy indicativos de éxito.

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Manhattan Street Capital recauda dinero de inversores individuales para empresas selectas, de bajo riesgo, nuevas y medianas empresas exitosas. Su empresa puede recaudar de $ 4 millones a $ 75 millones cada año. (no hay un mínimo real, pero los costos fijos de hacer una oferta de Regulación A + significan que no es eficiente para recaudar menos de $ 4 millones. Los costos fijos que deben gastarse antes de recibir el nuevo capital son de al menos aproximadamente $ 100k).  

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Compruebe qué tan bien funcionará la Regulación A + para su empresa en nuestro nuevo programa RegA + Audition (TM). Audición y obtener aportes de nuestros miembros e inversores.

Este servicio es para usted si desea realizar una prueba de mercado de bajo costo del atractivo de sus empresas para los inversores antes de comprometerse con los costos de una oferta Reg A +. Lo hemos reunido todo para usted con una agencia de marketing independiente que proporciona orientación de marketing y publicidad digital.

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Costos de una oferta de Regulación S

• Cuota legal: $ 5k - $ 20k Dependiendo de la complejidad. El documento legal es muy similar a una oferta Reg D / PPM, por lo que para las compañías que realizan una Reg D y una Reg S, el costo adicional de la Reg S será pequeño.

• Costos de marketing: le presentamos agencias de marketing experimentadas y eficientes y lo ayudamos a administrarlas. El costo total de marketing variará típicamente de 4% a 8% del capital recaudado (no cobrado como%). 

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Costos de OPI

Esto es lo que debe esperar en términos de costos si decide realizar una oferta pública inicial a través de Reg A +.

• Tarifa legal: $ 90k (por adelantado)

• Tarifa de intermediario: 8% del capital total recaudado

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Costos de una oferta de Regulación S

Esta lista pretende resumir los costos con fines de orientación e información. No es precisa, y no es una propuesta vinculante. La mayoría de las tarifas a continuación se pagan directamente al proveedor de servicios correspondiente.

Cuando sea necesario, lo referiremos a todos los proveedores de servicios necesarios para una muy exitosa registro s También le asesoraremos a usted y a los proveedores de servicios según lo permitan las reglamentaciones de la SEC.

• Cuota legal: $ 9k - $ 30k, dependiendo de la complejidad.

• Costos de comercialización: Le presentamos agencias de marketing experimentadas y eficientes y lo ayudamos a administrarlas. Los gastos iniciales de preparación del contenido de marketing, la página de ofertas y la publicidad serán de aproximadamente $25. Es probable que el costo de mercadeo oscile entre 6% al 10 % del capital recaudado (no cobrado como un %) - dependiendo de qué tan atractiva sea la empresa para los inversionistas y qué tan bien se implemente el marketing. Manhattan Street Capital trae excelentes agencias de marketing y lo asesoramos para ayudar a maximizar la eficiencia de los programas de marketing.

• En general, las ofertas de Reg S costarán del 10 % al 12 % (las tarifas de MSC no se cobran como un %) del capital recaudado más las garantías, según el atractivo que tenga su empresa para los inversores y el tamaño del aumento de capital (los aumentos más grandes son suele ser más rentable).

• Para llegar al punto en que la oferta está recaudando dinero en línea, los costos totales probablemente serán de alrededor de $40 XNUMX y pueden ser mayores con documentos de oferta complejos y con varios videos en la página de la oferta.

Si estás interesado, póngase en contacto con nosotros.

Contenido relacionado:

Cronología de una oferta de Reg S
¿Qué es Reg S o Regulación S?

Consulte el programa detallado de tarifas haciendo clic en el botón azul a continuación;

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Proceso de inversión para STOs y ofertas convencionales. 

Paso 1.

El inversor ingresa al proceso de inversión haciendo clic en el botón "Invertir ahora" en la página de ofertas.

Paso 2.

El inversor completa el formulario y nos proporciona toda la información necesaria para realizar una inversión. Este paso no toma más de 5-8 minutos.

Paso 3.

El inversor decide qué método de pago le conviene más y envía el pago. Apoyos de Manhattan Street Capital; Transferencia bancaria, ACH, Tarjeta de débito y crédito, Cheque.

Algunas empresas pueden decidir aceptar solo pagos en criptomonedas.

Paso 4.

La empresa emisora ​​recibe el pago. Cuando la oferta tiene un monto mínimo de aumento, el dinero primero se deposita en la cuenta de depósito en garantía de la empresa emisora ​​y permanece allí, hasta que se excede el monto mínimo. 

Paso 5.

Manhattan Street Capital realiza una verificación AML del inversor para asegurarse de que todo esté bien.

Paso 6.

En el caso de Ofrendas Reg D, la empresa emisora ​​debe verificar que sus inversores sean ,. Tenemos una solución incorporada para esto en nuestro sistema para ayudar a las empresas que nos retienen. 

Paso 7.

Enviamos el acuerdo de suscripción al inversionista que lo firma.

Paso 8.

La empresa emisora ​​acepta fondos de inversionistas e inversores firmando el Contrato de Suscripción. 

Paso 9.

En el caso de una STO, el Smart Contract de la empresa emite los tokens del inversor y los transfiere a la billetera del inversor. En una oferta convencional, la empresa emite sus acciones al inversor. 

Si hay un monto mínimo de aumento de capital, la emisión de acciones o tokens se retrasa hasta que se exceda el mínimo.

Contenido relacionado:

¿Cuánto cuesta una oferta del Reglamento A +? 

Cronograma de la oferta pública inicial de Reg A + para NASDAQ o NYSE

Línea de tiempo para una oferta Reg A +

Programa de calle de Manhattan

Reg A + se puede utilizar para una oferta pública inicial a la NYSE o NASDAQ y, a partir de junio de 2017, un número significativo de empresas han realizado sus ofertas públicas iniciales a través de Reg A +.

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Lo has escuchado una y otra vez: la comunicación es la clave. Cuando se trata de crowdfunding de equidad de la regulación A +, esto es especialmente cierto. Los inversores potenciales son la columna vertebral de su oferta. Es importante, para ser honesto, transparente, sincero y emocionalmente abierto desde el día del lanzamiento hasta la finalización y de forma continua a partir de entonces.  

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Estamos viendo más señales de que las ofertas de bienes raíces están tomando la delantera en la Regulación A +. El hecho de que los consumidores ya comprendan y se identifiquen con los bienes raíces como una inversión está ayudando, como ya se ha demostrado en el campo Título II / Reg D. La Regulación A + está ampliando el atractivo de los bienes raíces para inversionistas no acreditados en todo el mundo. Otro factor importante es el pago de atractivas tasas de interés sobre el capital invertido. Los consumidores lo encuentran atractivo y, como resultado, es más probable que inviertan.   

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¿Cuál es el costo continuo de informar de haber completado su oferta de Regulación A +?

Si elige figurar en el mercado OTCQB, deberá informar las finanzas una vez cada seis meses con una auditoría una vez al año, y si figura en el mercado OTCQX, deberá informar las finanzas una vez cada trimestre. con una auditoría anual. Si su empresa cumple con los requisitos de los mercados más grandes, puede optar por incluir su empresa en el NASDAQ o en la NYSE.

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Es confuso para las STO que no son de EE. UU. saber cómo acceder a los inversionistas de EE. UU. mientras trabajan dentro de las regulaciones de la SEC de EE. UU. para las ofertas de valores y construir una presencia sólida en el mercado de EE. UU. para desarrollar su negocio en el mercado de EE. UU. Manhattan Street Capital es líder en la solución de estos problemas para las empresas clientes.

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Orientación y consejos para tener éxito con sus empresas Reg A + Offering:

Cada vez hay más pruebas de que, en esta etapa inicial del mercado de financiación Reg A +, las empresas deben tener un fuerte apoyo entre los inversores de consumo para tener éxito. Se requiere ese atractivo, más un marketing de primer nivel con impacto y presupuesto de carga frontal para atraer a los inversores de consumo y para probar la tracción anticipadamente. Incluso en ofertas que son atractivas para los gremios de agentes bursátiles, en la mayoría de los casos, los intermediarios no actuarán para promocionar una oferta a sus clientes hasta que los inversionistas del consumidor vean el éxito temprano.

El alcance de las empresas que se ajustan a Reg A + se expandirá gradualmente a medida que los inversores y las instituciones más ricas se involucren. Esperamos ver a los Asesores de Inversión Registrados comenzar a asignar el capital de sus clientes en pequeñas cantidades a las ofertas Reg A + durante el próximo año. AIG interviene, como se informó el mes pasado, es significativo aquí.

En el foro abierto inherente a las ofertas Reg A +, el éxito en las primeras semanas es una necesidad para mostrar a todas las partes interesadas que la oferta va bien.

Las empresas deben establecer un mínimo de financiación baja a menos que estén comprando un activo de precio fijo. Esto hace más fácil hacer que la oferta vaya en vivo y conduzca el primer cierre y pague la comercialización subsecuente del capital levantado.  

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Estas reglas de comunicación pueden ayudar a las empresas a actuar solas, por así decirlo, sin la ayuda de un agente de bolsa registrado. En una oferta tradicional, un corredor de bolsa actúa como un intermediario que lleva a los inversores al emisor por una tarifa. Para una empresa que busca inversores entre la población general, es posible que no sea necesario un corredor de bolsa para tener una oferta de Regulación A exitosa. Los emisores pueden publicar su propio material de marketing sobre la oferta, crear sus propias páginas de campaña en línea y, en general, solicitar su base de inversores objetivo. Esto puede ser especialmente relevante para las empresas orientadas al consumidor interesadas en involucrar a clientes-inversores. Sin embargo, las empresas que emiten valores en una oferta pública sin la participación de un corredor de bolsa registrado deben tener en cuenta que la empresa puede estar obligada a registrarse en ciertos estados como un emisor-comerciante, o hacer que miembros de su equipo de gestión se registren como agentes del emisor. Este memorando proporciona una descripción general de los requisitos de registro para emisores y agentes del emisor cuando realizan ofertas y ventas de valores en estados específicos que requieren dicho registro. Este memorando se enfocará en ofertas bajo el Nivel 2 de la Regulación A, ya que el Nivel 2 prevé la preferencia de revisión estatal de la oferta y los valores vendidos bajo una oferta de Nivel 2 se consideran "valores cubiertos" según la Sección 18 de la Ley de Valores.

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Programar para un registro D / Reg S STO a través de notas convertibles

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Horario para A Reg A + STO Vía Warrants

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Horario para un Reg A + STO vía nota convertible

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Testing The Waters (TestingTheWaters (TM)) permite a las empresas probar el mercado para ver si hay suficiente interés de los inversores para lograr un aumento de capital de Regulation A + con éxito.

La SEC creó este programa para que las empresas puedan realizar esta prueba antes de tener que gastar el tiempo y el dinero necesarios para realizar una presentación ante la SEC y realizar una auditoría. La SEC permite a las empresas comercializarse en TestTheWaters (TM) con pocas restricciones. Por lo tanto, las empresas pueden realizar una prueba de manera rentable utilizando las redes sociales, el correo electrónico, la publicidad en línea y más. Durante este proceso, brindamos a los posibles inversores la posibilidad de realizar reservas no vinculantes en la empresa que les gusta. Cobramos $ 1,000 por mes, pagado por adelantado mensualmente.

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Un token de seguridad es un token que se vende a los inversores a través de una de las regulaciones SEC: Reg D, Reg S, Reg A + y Reg CF son buenos ejemplos. Una IPO S-1 registrada es otra ruta.

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