Estás aquí

¿Cuáles son los costos involucrados en la obtención de capital a través de la Regulación A +?

Guía de costos para una oferta de Reg A + en Manhattan Street Capital

Este artículo está destinado a resumir los costos con fines orientativos e informativos. La mayoría de las tarifas a continuación se pagan directamente al proveedor de servicios correspondiente. El equipo de Manhattan Street Capital presenta proveedores de servicios con experiencia y precios competitivos según sea necesario, y lo ayuda con la gestión del proyecto del proceso y la integración de todas las partes necesarias. 

Costos totales en efectivo: Una buena guía es esperar costos en efectivo de aproximadamente el 12% * del capital recaudado (esto solo es cierto en aumentos que superen los $ 8 millones, porque los costos fijos para cosas como el abogado de valores y las auditorías se convierten en un factor más importante para aumentos menores). Más una cierta cantidad de garantías.

Costos incurridos antes de lanzarse a los inversores: Los gastos principales antes de la puesta en marcha son de marketing, presentación legal del Formulario 1-A, auditoría, tarifa inicial del corredor-concesionario (cuando hay un corredor involucrado), más pagos a Manhattan Street Capital. Consulte a continuación para obtener más detalles. En general, recomiendo que tenga al menos $ 150k disponibles antes de comenzar su Reg A + para que pueda pagar los costos involucrados (el más grande es la creación de contenido de marketing, auditoría para negocios complejos, honorarios legales).

La SEC permite que los ingresos del capital se utilicen para pagar los gastos de la oferta en la mayoría de las ofertas Reg A + bien preparadas. Ciertamente es posible comenzar su Reg A + con menos dinero disponible, y esto puede funcionar. Pero tener dinero extra disponible es una medida inteligente para darle una pista adicional si las primeras etapas de la oferta son más difíciles de lo esperado. Comience con suficiente efectivo y tenga mucho cuidado en cómo lo gasta (lo ayudamos con esto) para que pueda adaptarse según sea necesario y tener éxito.

 

Costos generales:

  • Presentación de la forma SEC 1A. $ 50k o más, pagaderos al proveedor de servicios legales para hacer el trabajo de obtener la calificación de la SEC para una oferta de Nivel 2. (Más fora Tier 1, la cantidad y el tiempo dependen de los estados que seleccione).
  • El costo de a dos año (6 meses para una entidad de 6 meses, por ejemplo) Auditoría US GAAP por su elección de proveedor. Varía desde $ 5k para una nueva puesta en marcha hasta montos mucho más altos para empresas establecidas y complejas. Le presentaremos a auditores experimentados y rentables. Si su empresa se inició hace 6 meses, entonces debe proporcionar la auditoría para los 6 meses.
  • Marketing costos Dependerá de la situación específica. Espere costos de creación de contenido y configuración temprana de $ 25k y, a veces, más antes de lanzarlo a los inversores. Espere costos de medios / publicidad del 6% * al 9% * de la cantidad recaudada una vez que se haya logrado la eficiencia. La eficiencia inicial del marketing será menor hasta que se optimice la optimización de la publicidad y se cree una audiencia. Estas tarifas van directamente a empresas de medios como Google y Facebook. Los honorarios de la agencia de marketing se pagan directamente a la agencia. Si su empresa tiene una gran base de seguidores o una lista de clientes, el costo del marketing puede ser mucho menor. Lo ayudamos a asesorarlo sobre cómo orientar a la agencia y su trabajo, pero lo que hacen es su elección, su decisión. El dinero de las agencias y los medios de comunicación gastado en publicidad digital a través de Google Adwords y Facebook se paga en efectivo de acuerdo con el presupuesto que seleccione y se puede ajustar fácilmente según sea necesario).
  • Agente de transferencia, fideicomiso las tarifas serán aproximadamente 0.5% * del capital recaudado.
  • Para Casa de Bolsa la participación de Con el fin de permitir el acceso a los inversores en los Estados de EE. UU. que no cooperan con la SEC, recomendamos un corredor de bolsa a nuestras empresas clientes que cobran una tarifa del 1%.
  • Para una oferta pública inicial, es habitual contratar a uno o más corredores de bolsa como suscriptores, ya sea al principio del proceso o más adelante en el viaje (ver más abajo). corredores de agentes de bolsa están involucrados, cobrarán aprox. 8% del capital que aportan y pueden cobrar una tarifa del 2 al 3% sobre el capital obtenido a través del sitio de Manhattan Street Capital. También cobran una tarifa en efectivo por adelantado, la cantidad varía; aproximadamente $ 20k en una oferta pequeña y mucho más en ofertas más grandes. En muchos casos, es mejor retrasar la contratación de los suscriptores hasta que el Reg A + ya sea un éxito. En este punto, podemos conseguirle mejores condiciones de los suscriptores y la empresa apelará a mejores suscriptores. El equipo de Manhattan Street Capital lo ayudará a preparar su presentación a los suscriptores, y se acercará a ellos en su nombre según sea necesario, y lo ayudará en sus negociaciones con ellos.

OGastos corrientes después de completar el Reg A +:

  • Se requiere SEC auditoría anual según el estándar US GAAP, depende de su proveedor, esto se aplica si también figura en el OTCQB o QX.
  • Se requiere una auditoría trimestral de PCAOB después de usar Reg A + para cotizar en NASDAQ o NYSE, pero el nivel de PCAOB solo es necesario después de cotizar en los principales intercambios.
  • Cada informe de seis meses gestión financiera a la SEC sobre los beneficios e ingresos de la empresa sin auditar - coste directo moderado. (Requisitos mucho más estrictos para las empresas que han completado su IPO Reg A + y han cotizado en NASDAQ o NYSE; luego se requieren auditorías trimestrales de nivel de PCAOB).
  • Tarifa de agente de transferencia por inversionista, nominal, solo se aplica mientras que las acciones se mantienen en el agente de transferencia.

Cuotas opcionales:

  • Si elige enumerar a la compañía en el mercado OTCQB, el costo de registro y el ticker es $ 2,500 pagado a OTC Markets. Mayor precio para OTCQX - $ 5k. Mantenerse en la lista del OTC cuesta $ 12,000 por año para el QB, pagado a OTC Markets. Mayor precio para OTCQX - $ 20K. En la mayoría de las OPI Reg A +, los costos de comercialización se pueden reducir porque el sindicato de aseguradores realiza más trabajo.
  • Cuota de presentación de DTCC para que sus acciones sean más fáciles de transferir a cuentas de corretaje de inversionistas, $ 12k-18k.

* (NO se cobra como un porcentaje; utilizamos% aquí solo como guía). 

Quizás te interesen nuestras preguntas frecuentes que explican la Regulación A + proceso de oferta en detalles..  Hemos dividido el proceso en pasos y lo hemos ilustrado con un diagrama de flujo de vista de resumen. 

 

Contáctenos    Registrarse como una empresa

 

Contenido relacionado: 

Resumir el Reglamento A + para mí

Cronograma de una oferta de regulación A +

Cronograma de un Reglamento A + IPO