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¿Cuáles son los costos involucrados en la obtención de capital a través de la Regulación A +?

Guía de costos para una oferta de Reg A + en Manhattan Street Capital

Este artículo está destinado a resumir los costos con fines de orientación e información. La mayoría de las tarifas a continuación se pagan directamente al proveedor de servicios correspondiente. El equipo de Manhattan Street Capital presenta proveedores de servicios practicados y con precios competitivos según sea necesario, y lo ayuda con la gestión del proyecto del proceso y la integración de todas las piezas requeridas.

Costos totales en efectivo: Una buena guía es esperar costos en efectivo de aproximadamente 12% * del capital recaudado (esto solo es válido en aumentos que superan los $ 8 mill, porque los costos fijos para cosas como el abogado de valores y las auditorías se convierten en un factor mayor para aumentos más pequeños).

Costos incurridos antes de lanzarse a los inversores: Los gastos principales antes de comenzar a operar son: Mercadeo, Formulario 1-A, presentación legal, Auditoría, honorario por adelantado del agente de bolsa (cuando un agente está involucrado), más pagos a Manhattan Street Capital. Ver abajo para más detalles. En general, recomiendo que tenga al menos $ 200k disponibles antes de comenzar su Reg A + para que pueda pagar todos los costos involucrados (el más grande es la creación de contenido de marketing y el gasto en medios publicitarios) antes de que el proceso de aumento de capital se vuelva lo suficientemente eficiente como para facilitarlo fácilmente cubrir los costos actuales del proceso de recaudación de capital.

La SEC permite que las ganancias de capital se utilicen para pagar los gastos de la oferta en la mayoría de las ofertas Reg A + bien preparadas. Ciertamente es posible comenzar su Reg A + con menos dinero disponible, y esto puede funcionar. Pero tener dinero extra disponible es un movimiento inteligente para darle una pista adicional si las primeras etapas de la oferta son más difíciles de lo esperado. Comience con suficiente efectivo y tenga mucho cuidado de cómo lo gasta (lo ayudamos con esto) para que pueda ajustarlo según sea necesario y tener éxito.

Costos generales:

  • Presentación de la forma SEC 1A. $ 50k o más, pagadero al proveedor de servicios legales para hacer el trabajo de obtener la calificación SEC para una oferta de Nivel 2. (Más fora Tier 1, la cantidad y el tiempo dependen de los estados que seleccione).
  • El costo de a dos año Auditoría GAAP de EE. UU. por su elección de proveedor. Varía desde $ 2k para un nuevo inicio hasta montos mucho más altos para negocios complejos y establecidos. Le presentaremos auditores experimentados y rentables. Si su empresa se inició hace 6 hace meses, entonces debe proporcionar la auditoría para los meses de 6.
  • Marketing costos dependerá de la situación específica. Espere una configuración inicial y costos de creación de contenido de $ 40k a $ 80k y, a veces, más antes de lanzarse a los inversores. Espere costos de medios / publicidad de 2% * a 6% * del monto recaudado después de que se haya logrado la eficiencia. La eficiencia de comercialización temprana generalmente será menor hasta que se optimice la optimización publicitaria y se haya creado una audiencia. Estas tarifas van directamente a las empresas de medios como Google y Facebook. Los honorarios de la agencia de marketing se pagan directamente a la agencia. Si su empresa tiene una gran base de admiradores o una lista de clientes, el costo de marketing puede ser mucho más bajo. Le ayudamos a administrar la agencia y su trabajo, pero lo que hacen es su elección, su decisión. Las agencias y el dinero de los medios gastados en publicidad digital a través de Google Adwords y Facebook se pagan en efectivo de acuerdo con el presupuesto que seleccione, y se pueden ajustar fácilmente según sea necesario).
  • Agente de transferencia, fideicomiso las tarifas serán aproximadamente 0.5% * del capital recaudado.
  • Para la Casa de Bolsa la participación de Con el fin de permitir el acceso a los inversores en los Estados Unidos que no están cooperando con la SEC, recomendamos un corredor de bolsa a nuestras empresas clientes que cobre una tarifa de 1%.
  • Para una OPV, es habitual contratar a uno o más corredores-distribuidores como suscriptores. Cuando corredores de agentes de bolsa están involucrados, cobrarán aprox. 7.5% del capital que aportan y pueden imponer una tarifa de 2 a 3% sobre el capital recaudado a través del sitio Manhattan Street Capital. También cobran una tarifa en efectivo por adelantado, la cantidad varía; aproximadamente $ 20k en una oferta pequeña y mucho más en ofertas más grandes. El equipo de Manhattan Street Capital lo ayudará a preparar su presentación ante los aseguradores, y se acercará a ellos en su nombre según sea necesario, y lo ayudará en sus negociaciones con ellos.

OGastos corrientes después de completar el Reg A +:

  • Se requiere SEC auditoría anual según el estándar US GAAP, depende de su proveedor, esto se aplica si también figura en el OTCQB o QX.
  • Se requiere una auditoría trimestral de PCAOB después de usar Reg A + para cotizar en NASDAQ o NYSE, pero el nivel de PCAOB solo es necesario después de cotizar en los principales intercambios.
  • Cada informe de seis meses gestión financiera a la SEC sobre ganancias e ingresos de la empresa sin auditar: costo directo moderado. (Requisitos mucho más estrictos para las empresas que han completado su IPO Reg A + y que han cotizado en el NASDAQ o NYSE, luego se requieren auditorías trimestrales a nivel de PCAOB).
  • Tarifa de agente de transferencia por inversionista, nominal, solo se aplica mientras que las acciones se mantienen en el agente de transferencia.

Cuotas opcionales:

  • Si elige enumerar a la compañía en el mercado OTCQB, el costo de registro y el ticker es $ 2,500 pagado a OTC Markets. Mayor precio para OTCQX - $ 5k. Mantenerse en la lista del OTC cuesta $ 12,000 por año para el QB, pagado a OTC Markets. Mayor precio para OTCQX - $ 20K. En la mayoría de las OPI Reg A +, los costos de comercialización se pueden reducir porque el sindicato de aseguradores realiza más trabajo.
  • Cuota de presentación de DTCC para que sus acciones sean más fáciles de transferir a cuentas de corretaje de inversionistas, $ 12k-18k.

* (NO se cobra como un porcentaje; utilizamos% aquí solo como guía).

Quizás te interesen nuestras preguntas frecuentes que explican la Regulación A + proceso de oferta en detalles.. Hemos dividido el proceso en pasos y lo hemos ilustrado con un diagrama de flujo de vista de resumen.

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