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通过法规A +筹集资金涉及哪些成本?

曼哈顿街资本Reg A +发行的成本指南

本文旨在总结用于指导和提供信息的费用。 以下大多数费用直接支付给相关服务提供商。 曼哈顿街资本的团队会根据需要引入经过实践检验且价格具有竞争力的服务提供商,并协助您进行流程的项目管理以及所需所有部件的集成。 

总现金费用: 一个好的指导是期望 现金成本约占所筹集资金的12%*(只有在筹资额超过8美元的情况下才适用,因为证券律师和审计等活动的固定成本成为较小筹集资金的更大因素)。 加上一些认股权证。

投向投资者之前产生的成本: 上线之前的主要费用用于市场营销,1-A表格法律备案,审计,经纪人-交易商的前期费用(如果涉及经纪人),以及向Manhattan Street Capital的付款。 有关更多详细信息,请参见下文。 我通常建议您在开始Reg A +之前至少有150万美元可用,以便您可以支付所涉及的费用(最大的费用是营销内容的创建,复杂企业的审计,律师费)。

SEC允许将资本收益用于准备最充分的Reg A +发行中的发行费用。 当然可以用更少的钱来启动Reg A +,这是可行的。 但是,如果产品的早期阶段比预期的要困难,那么拥有更多的可用资金是一个明智的举动,可以为您提供额外的跑道。 首先要有足够的现金,并要小心使用方式(我们会为此提供帮助),以便您可以根据需要进行调整并取得成功。

 

一般费用:

  • SEC表格1A备案。 $ 50k或更多,支付给法律服务提供商,以完成获得SEC资格以进行Tier 2产品发行的工作。 (更多佛ra层1,数量和时间取决于您选择的州)。
  • 的成本 a 两年 (例如,对于6个月大的实体,为6个月)美国GAAP审核 由您选择的提供商。 从新成立公司的$ 5到已建立的复杂企业的更高金额。 我们将向您介绍经验丰富且具有成本效益的审计师。 如果您的公司是6个月前成立的,则您需要提供6个月的审核。
  • 营销 成本 取决于具体情况。 预计早期建立和内容创建成本为$ 25k,有时在投入投资者之前会更高。 达到效率后,预计媒体/广告费用为募集金额的4%*至6%*。 在优化广告调整和建立受众之前,早期的营销效率将较低。 这些费用直接支付给Google和Facebook等媒体公司。 营销代理商费用直接支付给代理商。 如果您的公司拥有庞大的粉丝群或客户群,则营销成本可能会低得多。 我们会协助您就如何指导代理商及其工作提供建议-但是他们的工作取决于您的选择和决定。 通过Google Adwords和Facebook在数字广告上花费的代理商和媒体费用将根据您选择的预算以现金支付,并可根据需要轻松进行调整)。
  • 转账代理,托管 费用将约为募集资金的0.5%*。
  • 经纪商 参与 为了允许不与SEC合作的美国投资者进入,我们建议向收取1%费用的客户公司提供经纪交易。
  • 对于首次公开募股,通常在过程的前端或过程中的后期聘请一名或多名经纪交易商作为承销商(请参阅下文) 经纪商集团 涉及,他们将收取约。 他们带来的资本的8%,并可能对通过曼哈顿街资本网站筹集的资本征收2%至3%的费用。 他们还收取前期现金费用,金额各不相同; 一小笔交易约20万美元,大笔交易则更多。 在许多情况下,最好推迟聘用承销商,直到Reg A +成功为止。 在这一点上,我们可以为您提供更好的承销商条款,公司将呼吁更好的承销商。 Manhattan Street Capital的团队将帮助您为承销商做准备,并根据需要代表您与承销商联系,并协助您与承销商进行谈判。

OReg A +完成后的待处理费用:

  • SEC需要 年度审计 根据美国GAAP标准-取决于您的提供商-如果您也在OTCQB或QX上列出,则适用。
  • 使用Reg A +在纳斯达克或纽约证券交易所上市后,需要进行PCAOB季度审计-但是仅在主要交易所上市后才需要PCAOB级别。
  • 六个月的报告 对SEC进行管理财务,涉及未经审计的公司利润和收入-直接成本适中。 (对完成Reg A + IPO并在纳斯达克或纽交所上市的公司提出的更严格的要求-然后需要季度PCAOB级审计。)
  • 转让代理费 每名投资者,名义上的,仅适用于股份在转让代理人处持有的情况。

可选费用:

  • 如果您选择在OTCQB市场上列出公司,那么 注册费用 股票代币是支付给OTC Markets的$ 2,500。 OTCQX的较高价格-$ 5k。 保持在OTC上市的QB费用为每年$ 12,000,支付给OTC Markets。 OTCQX的价格更高-$ 20K。 在大多数Reg A + IPO中,可以减少营销成本,因为更多的工作是由承销团来完​​成的。
  • DTCC申请费 使您的股票更容易转移到投资者经纪账户,$ 12k-18k。
  • 对于RegA + Audition(TM) (这是对您公司的市场测试)MSC收取全套服务的标准价格为10万美元。 请注意,该程序中提供的营销服务由单独的营销机构提供,而不是由Manhattan Street Capital提供。 见  REGA +试听(TM) 常问问题。
  • 看看我们的 有关如何使Reg A +工作的可点击视频

*(不按百分比收取-我们此处仅以%为指导)。 

您可能对我们的常见问题解答感兴趣 规则A +详细提供流程.  我们已将流程分解为步骤,并使用摘要视图流程图对其进行说明。 

 

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