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Was sind die Kosten für die Kapitalbeschaffung durch die Verordnung A +?

Kostenführer für ein Reg A + -Angebot in Manhattan Street Capital

In diesem Artikel sollen die Kosten für Orientierungs- und Informationszwecke zusammengefasst werden. Die meisten der unten aufgeführten Gebühren werden direkt an den jeweiligen Dienstleister gezahlt. Das Team von Manhattan Street Capital stellt nach Bedarf erprobte und preisgünstige Dienstleister vor und unterstützt Sie beim Projektmanagement des Prozesses und der Integration aller erforderlichen Teile.

Bargeldkosten gesamt: Ein guter Leitfaden ist zu erwarten Barkosten von ca. 12% * des aufgenommenen Kapitals (dies gilt nur für Erhöhungen, die über ca. 8 Mio. USD liegen, da Fixkosten für Dinge wie den Wertpapieranwalt und Prüfungen ein größerer Faktor für kleinere Erhöhungen sind).

Kosten, die anfallen, bevor die Investoren live gehen: Die Hauptkosten vor der Inbetriebnahme entfallen auf Marketing, Formblatt 1-A, Rechnungsprüfung, Makler-Händler-Vorabgebühr (wenn ein Makler beteiligt ist) sowie Zahlungen an Manhattan Street Capital. Siehe unten für weitere Details. Ich empfehle im Allgemeinen, dass Sie mindestens $ 300k zur Verfügung haben, bevor Sie mit der Registrierung A + beginnen, damit Sie alle damit verbundenen Kosten bezahlen können (die größte ist die Erstellung von Marketinginhalten und die Ausgaben für Werbemittel), bevor der Kapitalbeschaffungsprozess effizient genug wird, um einfach zu werden die laufenden Kosten des Kapitalbeschaffungsprozesses decken.

Die SEC gestattet die Verwendung des Kapitalerlöses zur Begleichung der Kosten des Angebots in den meisten gut vorbereiteten Reg A + -Angeboten. Es ist sicherlich möglich, Ihre Reg A + mit weniger Geld zu starten, und das kann funktionieren. Aber zusätzliches Geld zur Verfügung zu haben, ist ein kluger Schachzug, um Ihnen eine zusätzliche Landebahn zu verschaffen, wenn die frühen Phasen des Angebots schwieriger sind als erwartet. Beginnen Sie mit genügend Geld und achten Sie sehr darauf, wie Sie es ausgeben (wir helfen Ihnen dabei), damit Sie sich nach Bedarf anpassen und erfolgreich sein können.

Allgemeine Kosten:

  • SEC Form 1A Einreichung. $ 50k oder mehr, die an den Rechtsdienstleister zu zahlen sind, um die SEC-Qualifikation für ein Tier 2-Angebot zu erlangen. (Mehr foDie Höhe und die Zeit der Stufe 1 hängen davon ab, welche Bundesstaaten Sie auswählen.
  • Die Kosten für a zweijährig US-GAAP-Prüfung nach Wahl des Anbieters. Angefangen von 2k USD für ein neues Startup bis hin zu weitaus höheren Beträgen für etablierte, komplexe Unternehmen. Wir stellen Ihnen erfahrene und kostengünstige Wirtschaftsprüfer vor. Wenn Ihr Unternehmen vor Monaten mit 6 gestartet wurde, müssen Sie das Audit für die 6-Monate bereitstellen.
  • Marketing Kosten wird von der spezifischen Situation abhängen. Rechnen Sie mit Kosten für die frühzeitige Einrichtung und Erstellung von Inhalten in Höhe von 50k bis 100k US-Dollar und manchmal mehr, bevor Sie den Anlegern live zur Verfügung stehen. Erwarten Sie nach Erreichen der Effizienz Medien- / Werbekosten von 2% * bis 6% * des erhöhten Betrags. Die Effizienz des frühen Marketings wird in der Regel geringer sein, bis das Werbe-Tuning optimiert und ein Publikum aufgebaut wurde. Diese Gebühren gehen direkt an die Medienunternehmen wie Google und Facebook. Die Gebühren für die Marketingagentur werden direkt an die Agentur gezahlt. Wenn Ihr Unternehmen eine große Fangemeinde oder Kundenliste hat, können die Marketingkosten weitaus niedriger sein. Wir unterstützen Sie bei der Leitung der Agentur und ihrer Arbeit - aber Sie haben die Wahl, Ihre Entscheidung. Die Ausgaben der Agenturen und Medien für digitale Werbung über Google Adwords und Facebook werden in bar entsprechend dem von Ihnen ausgewählten Budget gezahlt und können bei Bedarf problemlos angepasst werden.
  • Übertragungsagent, Übertragungsurkunde Die Gebühren betragen ca. 0.5% * des eingeworbenen Kapitals.
  • Manhattan Street Capital Gebühren: Um unsere detaillierte Gebührenbeschreibung zu sehen, Klicken Sie hier.
  • Für Börsenmakler Beteiligung Um Anlegern in den USA, die nicht mit der SEC zusammenarbeiten, Zugang zu gewähren, empfehlen wir unseren Kundenunternehmen einen Broker-Dealer, der eine Gebühr von 1% berechnet.
  • Für einen Börsengang ist es üblich, einen oder mehrere Broker-Dealer als Underwriter zu beauftragen. Wann Broker-Händler-Syndikate beteiligt sind, berechnen sie ca. 7.5% des eingebrachten Kapitals und möglicherweise eine Gebühr von 2 bis 3% für das auf der Manhattan Street Capital-Website gesammelte Kapital. Sie erheben auch eine Vorauszahlung in bar, deren Höhe variiert; ungefähr $ 20k für einen kleinen Deal und viel mehr für größere Deals. Das Team von Manhattan Street Capital hilft Ihnen dabei, den Underwritern Ihren Pitch vorzubereiten, sie bei Bedarf in Ihrem Namen anzusprechen und Sie bei Ihren Verhandlungen mit ihnen zu unterstützen.

OLaufende Ausgaben nach Abschluss der Reg A +:

  • SEC erforderlich jährliche Prüfung nach US-GAAP-Standard - abhängig von Ihrem Provider - gilt dies auch, wenn Sie im OTCQB oder QX gelistet sind.
  • Die vierteljährliche PCAOB-Prüfung ist erforderlich, nachdem Sie mit Reg A + an der NASDAQ oder NYSE notiert haben. Die PCAOB-Stufe ist jedoch nur erforderlich, nachdem Sie an den wichtigsten Börsen notiert haben.
  • Jeder Sechsmonatsbericht Management Financials an die SEC über nicht geprüfte Unternehmensgewinne und -umsätze - moderate direkte Kosten. (Weitaus strengere Anforderungen für Unternehmen, die ihren Reg A + IPO abgeschlossen haben und an der NASDAQ oder der NYSE notiert sind - dann sind vierteljährliche Audits auf PCAOB-Ebene erforderlich).
  • Überweisungsgebühr je Anleger, nominal, gilt nur, wenn die Anteile bei der Transferstelle gehalten werden.

Optionale Gebühren:

  • Wenn Sie sich für das Unternehmen auf dem OTCQB-Marktplatz entscheiden, können Sie die Registrierungskosten und der Ticker ist 2,500 $, der an OTC-Märkte ausgezahlt wird. Höherer Preis für OTCQX - $ 20k. Die Aufrechterhaltung der Börsennotierung im OTC kostet 10,000 USD pro Jahr für die QB - gezahlt an die OTC-Märkte. Höherer Preis für OTCQX. Bei den meisten Börsengängen von Reg A + können die Marketingkosten gesenkt werden, da ein Großteil der Arbeit vom Underwriter-Syndikat geleistet wird.
  • DTCC-Anmeldegebühr $ 12k-18k - Damit Ihre Aktien leichter auf Investor Brokerage-Konten übertragen werden können.
  • Für die RegA + Audition (TM) (Dies ist ein Markttest Ihres Unternehmens.) MSC berechnet einen Standardpreis von 10k USD / Monat einschließlich Marketing für mindestens zwei Monate. Beachten Sie, dass die im Programm bereitgestellten Marketingdienstleistungen von einer separaten Marketingagentur und nicht von Manhattan Street Capital bereitgestellt werden. Siehe die RegA + Audition (TM) FAQ.
  • sehen Sie unsere anklickbares Video darüber, wie Sie Ihre Reg A + zum Laufen bringen

* (NICHT als Prozentsatz berechnet - wir verwenden% hier nur als Richtlinie).

Sie könnten an unseren FAQ interessiert sein, die das erklärt Regulation A + Angebotsprozess im Detail. Wir haben den Prozess in Schritte aufgeteilt und mit einem Übersichts-Flussdiagramm veranschaulicht.

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