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Quais são os custos envolvidos na captação de capital através do Regulamento A +?

Guia de custos para uma oferta Reg A + na Manhattan Street Capital

Este artigo pretende resumir os custos para fins de orientação e informação. A maioria das taxas abaixo é paga diretamente ao provedor de serviços relevante. A equipe da Manhattan Street Capital apresenta prestadores de serviços praticados e com preços competitivos, conforme necessário, e auxilia você no gerenciamento de projetos do processo e na integração de todas as peças necessárias.

Custos totais em dinheiro: Um bom guia é esperar custos de caixa de aproximadamente 12% * do capital captado (isso só é válido em aumentos acima de US $ 8, porque os custos fixos de itens como advogado e auditoria de valores mobiliários se tornam um fator maior para aumentos menores).

Custos incorridos antes de serem divulgados aos investidores: As despesas primárias antes de entrar no ar são para Marketing, arquivamento legal do Formulário 1-A, Auditoria, taxa inicial do corretor (quando um corretor está envolvido), mais pagamentos à Manhattan Street Capital. Veja abaixo para mais detalhes. Geralmente, recomendo que você tenha pelo menos $ 200k disponível antes de iniciar o Reg A +, para poder pagar todos os custos envolvidos (o maior é a criação de conteúdo de marketing e os gastos com mídia de publicidade) antes que o processo de captação de recursos se torne eficiente o suficiente para facilitar cobrir os custos contínuos do processo de captação de recursos.

A SEC permite que os recursos de capital sejam utilizados para pagar as despesas da oferta na maioria das ofertas Reg A + bem preparadas. Certamente é possível iniciar o Reg A + com menos dinheiro disponível, e isso pode funcionar. Mas ter dinheiro extra disponível é uma jogada inteligente para oferecer pistas extras se os estágios iniciais da oferta forem mais difíceis do que o esperado. Comece com dinheiro suficiente e tenha muito cuidado com o gasto (ajudamos com isso) para que você possa se ajustar conforme necessário e ter sucesso.

Despesas gerais:

  • Arquivo SEC Form 1A. $ 50k ou mais, pagável ao provedor de serviços jurídicos para realizar o trabalho de obter a qualificação da SEC para uma oferta de camada 2. (Maisra Nível 1, a quantidade e o tempo dependem de quais estados você seleciona).
  • O custo de a dois anos Auditoria US GAAP por sua escolha de provedor. Varia de US $ 2k para uma nova inicialização a montantes muito mais altos para empresas estabelecidas e complexas. Apresentaremos auditores experientes e com boa relação custo-benefício. Se sua empresa foi iniciada com o 6 meses atrás, você deve fornecer a auditoria para os meses do 6.
  • Marketing custos vai depender da situação específica. Espere custos iniciais de configuração e criação de conteúdo de $ 40k a $ 80k e, às vezes, mais antes de ir ao ar para investidores. Espere custos de mídia / publicidade de 2% * a 6% * do valor levantado após a eficiência ter sido alcançada. A eficiência inicial do marketing geralmente será menor até que o ajuste da publicidade seja otimizado e um público-alvo seja construído. Essas taxas vão diretamente para empresas de mídia como Google e Facebook. As taxas da agência de marketing são pagas diretamente à agência. Se sua empresa possui uma grande base de fãs ou lista de clientes, o custo de marketing pode ser bem menor. Ajudamos você a gerenciar a agência e o trabalho deles - mas o que eles fazem é toda a sua escolha, sua decisão. As agências e o dinheiro gasto com mídia em publicidade digital via Google Adwords e Facebook são pagos em dinheiro de acordo com o orçamento que você seleciona e podem ser ajustados facilmente conforme necessário).
  • Agente de Transferência, Escrow as taxas serão de aproximadamente 0.5% * do capital captado.
  • Para se qualificar para o Corretor envolvimento para permitir o acesso a investidores nos Estados Unidos que não cooperam com a SEC, recomendamos um corretor para as empresas clientes que cobram uma taxa% de 1.
  • Para uma abertura de capital, é comum contratar um ou mais corretores como subscritores. Quando sindicatos de corretores envolvidos, eles cobrarão aprox. 7.5% do capital que eles captam e podem cobrar uma taxa de 2 a 3% sobre o capital captado através do site da Manhattan Street Capital. Eles também cobram uma taxa inicial em dinheiro, o valor varia; aproximadamente $ 20k em um pequeno negócio e muito mais em grandes negócios. A equipe da Manhattan Street Capital irá ajudá-lo a preparar seu discurso aos subscritores, abordá-los em seu nome, conforme necessário, e ajudá-lo em suas negociações com eles.

ODespesas pendentes após a conclusão do Reg A +:

  • SEC obrigatório Auditoria anual no padrão US GAAP - depende do seu provedor - isso se aplica se você listar no OTCQB ou QX também.
  • É necessária uma auditoria trimestral do PCAOB após o uso do Reg A + para listar na NASDAQ ou NYSE - mas o nível do PCAOB é necessário apenas após a listagem nas principais bolsas.
  • Cada relatório de seis meses financeiros de gestão para a SEC sobre lucros e receitas da empresa não auditados - custo direto moderado. (Requisitos muito mais rigorosos para empresas que concluíram seu IPO Reg A + e listadas na NASDAQ ou NYSE - são necessárias auditorias trimestrais no nível do PCAOB).
  • Taxa do agente de transferência por investidor, nominal, aplica-se somente enquanto as ações são mantidas no agente de transferência.

Taxas opcionais:

  • Se você escolher listar a empresa no mercado OTCQB, o custo de registro e o ticker é de US $ 2,500 pagos aos mercados de balcão. Maior preço para OTCQX - US $ 5k. Permanecer listado na OTC custa US $ 12,000 por ano para o QB - pago aos OTC Markets. Maior preço para OTCQX - US $ 20 mil. Na maioria das IPOs Reg A +, os custos de marketing podem ser reduzidos, porque mais do trabalho é realizado pelo consórcio de subscritores.
  • Taxa de depósito da DTCC para tornar seu estoque mais fácil de transferir para contas de corretagem de investidores, $ 12k-18k.
  • Para o RegA + Audition (TM) (é um teste de mercado da sua empresa) A MSC cobra um preço padrão de US $ 10k / mês, incluindo marketing por um período mínimo de dois meses. Observe que os serviços de marketing fornecidos no programa são fornecidos por uma agência de marketing separada, não pela Manhattan Street Capital. Veja o RegA + Audition (TM) FAQ.
  • veja nossa vídeo clicável sobre como fazer seu Reg A + funcionar

* (NÃO cobrado como porcentagem - usamos% aqui apenas como guia).

Você pode estar interessado em nosso FAQ que explica o Processo de oferta do Regulamento A + em detalhes. Nós dividimos o processo em etapas e ilustramos com um fluxograma de visualização de resumo.

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