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Regulamento A + para ofertas secundárias e elevação de empresas já públicas

Ofertas secundárias para empresas públicas

Agora, a Manhattan Street Capital pode ajudar as empresas que reportam a SEC a angariar até US $ 75 milhões em capital de crescimento através do Regulamento A +

Verifique com nossos especialistas se sua empresa é adequada para arrecadar dinheiro através do Regulamento A +

Antecedentes do Regulamento A + para Empresas Públicas

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) fez um anúncio significativo, abrindo o caminho para as empresas públicas se reportarem à SEC nos termos da Seção 13 ou 15 (d) da Lei da Bolsa de Valores para utilizar o Regulamento A + isenção para obtenção de capital. Este escopo ampliado para o Regulamento A + levará a empresas mais estabelecidas e já públicas fazendo ofertas secundárias por meio do Reg A +, o que ajudará a fortalecer as posições das empresas Small Cap dos Estados Unidos na NYSE, NASDAQ e nos mercados de balcão. Esperamos que a maior conscientização sobre o Reg A + resultante dessa expansão acelere ainda mais seu uso e traga uma nova legitimidade para a arrecadação de fundos do Reg A +.

 

Isso marca um enorme avanço para o setor de financiamento do Regulamento A +, que muitas pessoas acreditam que pode acelerar o crescimento de empresas de médio porte melhor do que qualquer outro mecanismo, dado que permite acesso econômico ao capital por meio de ofertas online para investidores de todos os níveis de riqueza, e fornece um caminho viável para o capital de crescimento para empreendedores cujos negócios não se enquadram em Venture Capital ou Private Equity e aqueles que desejam permanecer no comando de seus negócios. O presidente da SEC, Jay Clayton, ofereceu a seguinte declaração: “O Regulamento A fornece uma isenção de registro sob o Securities Act para ofertas de títulos de até $ 75 milhões em um período de 12 meses. As regras alteradas fornecerão empresas relatoras flexibilidade adicional ao levantar capital. ”
 

Para quem não sabe, o Reg A + foi lançado pela primeira vez em julho de 2015 e tem sido usado com sucesso para levantar capital para empresas em estágio relativamente inicial e também tem sido usado como o Método de IPO para o NASDAQ e a NYSE por mais de dez empresas desde junho de 2017.

Para empresas com apelo ao consumidor
O Regulamento A + funciona melhor para empresas de estágio intermediário e startups maduras que têm grande apelo do consumidor.
Aumente $ 4M- $ 75M +
Com o Regulamento A +, as empresas podem arrecadar até US $ 75 milhões por ano.
Qualquer um pode investir
Os investidores não precisam ser ricos. O Regulamento A + possibilita que investidores de qualquer nível de riqueza, incluindo seus clientes, invistam em sua empresa.
Os investidores Reg A + são líquidos
Após o investimento, a SEC permite que os investidores Reg A + vendam suas ações.

Como tudo funciona

Atrair investidores
Comercialize sua oferta em todo o mundo para investidores de qualquer nível de riqueza, abrindo as portas para um enorme pool de investidores para sua empresa.
Aumente o capital
Levante até $ 75 milhões em capital de crescimento de forma mais rápida, eficiente e econômica do que com um aumento S-1 ou S-3.
Faça o upgrade para uma bolsa importante
As empresas listadas na OTC podem utilizar o Regulamento A + como um caminho altamente eficiente para atualizar para a NASDAQ ou NYSE.
 
Por que Reg A + é um método atraente para ofertas secundárias e uplisting de empresas públicas:
  • Aumente o capital com maior eficiência e com menor custo - Um aumento de capital do regulamento A + pode ser realizado de maneira mais rápida, eficiente e significativamente mais econômica do que um aumento de capital convencional S-1 ou S-3.
  • Comercialize publicamente seu aumento de capital - Você pode anunciar e comercializar on-line uma oferta do Regulamento A +, permitindo gerar demanda. Diga adeus aos anúncios chatos da lápide. Você pode correr "Teste as águas”Antes da oferta para avaliar o nível de interesse da sua oferta antes de decidir arquivá-la na SEC.
  • Atrair investidores de qualquer nível patrimonial - Uma oferta de regulamento A + pode ser comercializada em todo o mundo para investidores de qualquer nível de riqueza, ao contrário de uma oferta Reg D que é limitada apenas a investidores credenciados. Isso abre as portas para um enorme pool de potenciais investidores.
  • Regulamento estatal mais simples - Divulgue sua oferta para uma grande lista de clientes espalhados por muitos estados, convidando-os a participar de sua oferta.
  • Acionistas vendedores - Regulamento A + permite que afiliados de uma empresa vendam até 30% do capital captado.
  • Uplisting - As empresas listadas na OTC podem achar que a oferta do Regulamento A + é um caminho altamente eficiente para obter capital significativo enquanto prepara a empresa para se inscrever no NASDAQ ou na NYSE.

 

Saiba mais sobre Reg A +

Assista ao webinar de Rod Turner ligado; Por que Reg A + é um método atraente para ofertas secundárias e uplisting de empresas públicas

 

O que oferecemos

Ajudamos as empresas em todo o processo de captação de recursos a obter uma oferta bem-sucedida. Nossa tecnologia de website integra os serviços necessários para que as empresas possam fazer suas ofertas funcionarem com eficiência na Manhattan Street Capital.

Nossos serviços podem ser divididos em duas categorias principais; Hospedagem e Gerenciamento de Projetos.

Hosting

  • Liste sua oferta em nossa plataforma
  • Use o nosso sistema fácil Invest Now.
  • Verificações automatizadas de AML
  • Verificação da acreditação do investidor quando necessário
  • Grande variedade de opções de pagamento
  • Base mundial de investidores
  • Modo de investimento privado
  • Rastreamento de tráfego de anúncios integrado para otimizar a campanha de marketing
  • E-mails automatizados para investidores
  • Assinatura do contrato de assinatura online
  • Arquivamento para fins de conformidade

Gestão de Projetos

  • Ajudamos a avaliar se o Reg A + é adequado para sua empresa.
  • Gerenciamento de projetos durante toda a jornada
  • Apresentações e assistência na gestão de provedores de serviços experientes, como corretores, agências de marketing, advogados, auditores, etc.
  • Trabalhamos com corretoras que cobram uma taxa de 1% econômica em ofertas Reg A +.
  • Auxiliar na preparação dos documentos legais
  • Treinamos sua equipe sobre o que é permitido em uma oferta e como fazer o marketing de forma eficaz
  • Ajudá-lo a garantir a conformidade com os regulamentos.

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