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Cronograma para A Reg A + IPO para o NASDAQ ou NYSE

Aqui está o nosso fluxograma de resumo.

Resumo da sequência IPO. Isto é condensado para maior clareza e, portanto, não está completo.

Fase 1; Preparação
  • 1.a A Manhattan Street Capital (MSC) ajuda você a decidir qual método de financiamento seria o mais adequado para sua empresa. Isso depende de vários fatores diferentes. Obtenha aconselhamento jurídico sobre os detalhes. Podemos recomendar-lhe um advogado de valores mobiliários. Selecione uma agência de marketing que gerenciará sua campanha de marketing 360 °. Apresentaremos a agências de marketing experientes.Se o apelo do consumidor da empresa não for claro, podemos recomendar RegA + Audition (TM) antes da oferta.
  • 1.b Conecte-se com a gerência sênior da NYSE / NASDAQ para obter seus requisitos para a oferta listar. Manhattan Street Capital (MSC) faz esta introdução.
  • 2.a A empresa decide se deve usar um corretor. A MSC fará apresentações aos corretores e subscritores apropriados e aconselhará a empresa em termos viáveis. Se sim, contrate com a BD.
  • 2.b A MSC apresenta a empresa ao Auditor com experiência em Reg A +. A empresa seleciona, contrata e inicia. Este item é um caminho crítico porque o arquivamento inicial da SEC não pode ser iniciado até que a auditoria de dois anos seja concluída. A duração da auditoria dependerá da estrutura e da novidade da empresa. ~ 30 para 120 dias provável.
  • 2.c Introdução pela MSC a um prestador de serviços jurídicos experiente para o preenchimento do Formulário 1-A SEC. A empresa executa o contrato e os inicia. O arquivamento na SEC pode levar 60 + dias quando bem conduzido com respostas rápidas às perguntas da SEC. O trabalho começa enquanto a auditoria está em andamento (a qualificação da SEC depende de vários fatores, pode levar mais tempo do que o tempo estimado).
  • 3.a Formulário 1-A Arquivamento com a SEC, em paralelo com a agência de marketing para criar ofertas de compra na Manhattan Street Capital, vídeo, relações públicas, gráficos, contas de mídia social.
  • 3.b A empresa seleciona e contrata com a agência de marketing. A preparação levará ~ 90 dias, trabalho feito em paralelo com o arquivamento SEC.
  • 3.c Selecione e contrate com Market Maker, Agente de Transferência, Agente de Custódia / banco. MSC irá apresentar. 30 dias em paralelo.
Fase 2, Execução, pós-auditoria
  • 4. A SEC qualifica o arquivamento e a empresa entra em contato com os investidores por meio do subscritor do MSC. Comece a aceitação do capital. ~ Auditoria + 90 dias
  • 5. Primeiro encerramento quando $ aumento é suficiente, julgado pela empresa se exceder o mínimo Qualificado da SEC. Geralmente, 10-20 dias após o lançamento da oferta. Os depósitos iniciais do fundo de garantia são transferidos para as contas da empresa. A SEC qualificará as ofertas com zero mínimo em muitos casos.
  • 6. Oferta continua. Quando a empresa decide que levantou capital suficiente, mas não mais do que o máximo $ o SEC qualificado. Essa duração dependerá da taxa de sucesso de conversão de contatos interessados ​​e do roadshow.
  • 7. Lista na NYSE ou NASDAQ. Quando a empresa levantou mais do que o mínimo para listar com investidores mais do que suficientes (geralmente mais do que 400), o advogado arquiva o Formulário 8-A com a SEC, no ponto em que a empresa faz a listagem e entra em operação na NYSE. ~ Audit + 120-150 dias

notas:
Não é necessário usar um corretor. Existem muitos aspectos do cronograma que são ajustáveis ​​de acordo com a confiança.

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