Perguntas frequentes

De acordo com o Securities Act de 1933, toda empresa deve registrar sua oferta na SEC para poder vender suas ações. Existem situações em que as isenções permitem que as empresas vendam suas ações sem um registro na SEC. Uma dessas isenções é o Regulamento D ou Reg D.

Reg D fornece três isenções do registro, Regra 504, Regra 505 e Regra 506. Para fins de crowdfunding de equidade on-line, a Regra 506 é mais significativa e divide-se em duas variações diferentes, 506B e 506C. Em cada caso, apenas investidores credenciados estão autorizados a investir.

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ATS significa Sistema de Negociação Alternativo. As mudanças regulatórias nos últimos anos trouxeram a existência do tipo ATS de bolsa de valores.

Um ATS é uma bolsa pós-mercado onde as pessoas que possuem títulos podem comprar e vender.

O regulamento A + permite que qualquer investidor, em todo o mundo, invista em empresas privadas. Esta é uma mudança importante na lei de valores mobiliários dos EUA, e isso significa que qualquer pessoa pode investir, se optar por fazê-lo, em uma oferta Reg A +, depois de ter sido qualificada pela SEC. Antes de o Reg A + entrar em vigor na 2015, apenas investidores ricos e credenciados podiam investir em empresas privadas. 

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Trabalhamos com empresas de estágio intermediário e startups maduras que consideramos uma boa opção para Reg A +. Em nossa opinião, o apelo de uma empresa ao consumidor é o fator mais importante (uma vez que tenhamos estabelecido a força da equipe de gestão, uma estratégia forte, mercado grande e crescente, taxa de crescimento rápido e barreiras à concorrência). Uma base de clientes grande e feliz e um grande apelo ao consumidor são indicativos de sucesso.

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Manhattan Street Capital levanta dinheiro de investidores individuais para empresas selecionadas de baixo risco, start-ups e empresas de médio porte bem-sucedidas. Sua empresa pode levantar de $ 4 milhões a $ 75 milhões a cada ano. (não há um mínimo real, mas os custos fixos de fazer uma oferta do Regulamento A + significam que não é eficiente para levantar menos de $ 4 milhões. Os custos fixos que precisam ser gastos antes de receber o novo capital são de pelo menos $ 100k).  

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Teste o bom funcionamento da Regulação A + para a sua empresa em nosso novo programa RegA + Audition (TM). Audite e receba comentários de nossos membros e investidores.

Este serviço é para você se você deseja realizar um teste de mercado de baixo custo do apelo de sua empresa aos investidores antes de se comprometer com os custos de uma oferta Reg A +. Reunimos tudo para você com uma agência de marketing separada que fornece orientação de marketing e publicidade digital

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Custos para uma oferta do Regulamento S

• Taxa jurídica: $ 5k - $ 20k dependendo da complexidade. O documento legal é muito semelhante a uma oferta Reg D / PPM, portanto, para empresas que fazem um Reg D e um Reg S, o custo adicional do Reg S será pequeno.

• Custos de marketing: Apresentamos agências de marketing experientes e eficientes e ajudamos a gerenciá-las. O custo total de marketing normalmente varia de 4% a 8% do capital levantado (não cobrado como%). 

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Custos do IPO

Isto é o que você deve esperar em termos de custos, se você decidir realizar um IPO via Reg A +.

• Taxa legal: $ 90k (adiantado)

• Taxa de corretagem: 8% do capital total arrecadado

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Custos para uma oferta do Regulamento S

Esta lista destina-se a resumir os custos para fins de orientação e informação. Não é preciso e não é uma proposta vinculativa. A maioria das taxas abaixo são pagas diretamente ao provedor de serviços relevante.

Quando necessário, iremos encaminhá-lo para todos os prestadores de serviços necessários para um sucesso Reg S. Também aconselharemos você e os provedores de serviços conforme permitido pelos regulamentos da SEC.

• Taxa jurídica: $ 9k - $ 30k, dependendo da complexidade.

• Custos de marketing: Apresentamos a você agências de marketing experientes e eficientes e ajudamos você a gerenciá-las. As despesas iniciais de preparação do conteúdo de marketing, da página de oferta e da publicidade serão de aproximadamente US$ 25 mil. O custo de marketing provavelmente varia de 6% a 10% do capital levantado (não cobrado como %) - dependendo de quão atraente a empresa é para os investidores e de quão bem o marketing é implementado. A Manhattan Street Capital traz excelentes agências de marketing e aconselhamos você a ajudar a maximizar a eficiência dos programas de marketing.

• Geralmente, as ofertas do Reg S custarão de 10% a 12% (as taxas do MSC não são cobradas como %) do capital levantado mais warrants, dependendo de quanto apelo sua empresa tem para os investidores e do tamanho do aumento de capital (aumentos maiores são geralmente mais econômica).

• Para chegar ao ponto em que a oferta está arrecadando dinheiro online, os custos totais provavelmente serão de cerca de $ 40 e podem ser maiores com documentos de oferta complexos e com vários vídeos na página da oferta.

Se você estiver interessado, Contacte-nos.

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Linha do tempo para uma oferta Reg S
O que é reg S ou Regulation S?

Veja a programação detalhada de taxas clicando no botão azul abaixo;

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Processo de investimento para STOs e ofertas convencionais. 

Passo 1.

O investidor entra no processo de investimento clicando no botão "Investir agora" na página de ofertas.

Passo 2.

O investidor preenche o formulário e fornece-nos todas as informações necessárias para fazer um investimento. Esta etapa não leva mais de 5 a 8 minutos.

Passo 3.

O investidor decide qual a forma de pagamento que melhor se adapta a ele e envia o pagamento. Manhattan Street Capital apoia; Transferência Bancária, ACH, Cartão de Débito e Crédito, Cheque.

Algumas empresas podem decidir aceitar apenas pagamentos de criptomoedas.

Passo 4.

A empresa emissora recebe o pagamento. Quando a oferta tem um valor mínimo de aumento, o dinheiro primeiro é depositado na conta de garantia da empresa emissora e permanece lá, até que o valor mínimo seja excedido. 

Passo 5.

Manhattan Street Capital executa uma verificação AML no investidor para se certificar de que está tudo bem.

Passo 6.

No caso de Ofertas de Reg D, a empresa emissora tem que verificar se os investidores estão credenciado. Temos uma solução integrada para isso em nosso sistema para ajudar as empresas que nos contratam. 

Passo 7.

Enviamos o contrato de assinatura ao investidor que o assinou.

Passo 8.

A empresa emissora aceita os fundos do investidor e do investidor assinando o Contrato de Subscrição. 

Passo 9.

No caso de um STO, o Contrato Inteligente da empresa emite os tokens do investidor e os transfere para a carteira do investidor. Em uma oferta convencional, a empresa emite suas ações para o investidor. 

Se houver um valor mínimo de aumento de capital, a emissão de ações ou tokens é adiada até que o mínimo seja excedido.

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Quanto custa uma oferta de Regulamento A +? 

Cronograma de cronograma para Reg A + IPO para NASDAQ ou NYSE

Cronograma para uma oferta Reg A +

Programa STO de Manhattan Street

O Reg A + pode ser usado para um IPO na NYSE ou NASDAQ e, a partir de junho de 2017, um número significativo de empresas fez seus IPOs por meio do Reg A +.

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Você já escutou uma e outra vez - a comunicação é a chave. Quando se trata de regulamentação A + equity CrowdFunding, isso é especialmente verdadeiro. Investidores potenciais são a espinha dorsal da sua oferta. É importante, para ser sincero, transparente, sincero e emocionalmente aberto a partir do dia do lançamento até a conclusão e de forma contínua depois disso.  

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Estamos vendo mais sinais de que as ofertas de imóveis estão assumindo a liderança inicial no Regulamento A +. O fato de o consumidor já entender e se identificar com o imóvel como investimento está ajudando, como já foi demonstrado no campo Título II / Reg D. O Regulamento A + está ampliando o apelo dos imóveis para investidores não credenciados em todo o mundo. Outro fator importante é o pagamento de taxas de juros atrativas sobre o capital investido. Os consumidores acham isso atraente e são mais propensos a investir como resultado.   

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Qual é o custo contínuo de relatórios após a conclusão de sua oferta do Regulamento A +?

Se você optar por ser listado no mercado OTCQB, você precisará relatar as finanças uma vez a cada seis meses com uma auditoria uma vez por ano, e se você estiver listado no mercado OTCQX, então você precisará relatar as finanças uma vez a cada trimestre, com uma auditoria anual. Se sua empresa atende aos requisitos dos mercados maiores, você pode optar por listar sua empresa na NASDAQ ou na NYSE.

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É confuso para STOs de fora dos EUA saber como acessar investidores dos EUA enquanto trabalham dentro dos regulamentos da SEC dos EUA para ofertas de títulos e construir uma forte presença no mercado dos EUA para construir seus negócios no mercado dos EUA. A Manhattan Street Capital é líder na solução desses problemas para empresas clientes.

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Orientação e dicas sobre como ter sucesso com suas empresas Reg A + Oferecendo:

Há cada vez mais evidências de que nesta fase inicial do mercado de financiamento do Reg A +, as empresas devem resistir fortemente aos investidores consumidores para ter sucesso. Esse recurso, além de marketing de primeira linha com impacto e orçamento de frente, é necessário para levar os investidores do consumidor e provar a tração antecipada. Mesmo em ofertas que são atraentes para os sindicatos de corretores, na maioria dos casos, os corretores não agem para promover uma oferta aos seus clientes até o sucesso inicial dos investidores consumidores.

O escopo das empresas que se encaixam no Reg A + expandirá gradualmente à medida que os investidores e as instituições ricas se envolvam. Espere ver os Conselheiros de Investimento registrados começarem a alocar o capital de seus clientes em pequenas quantidades às ofertas do Reg A + no próximo ano. AIG entrando, como relatado no mês passado, é significativo aqui.

No fórum aberto inerente às ofertas do Reg A +, o sucesso nas primeiras semanas é uma obrigação para mostrar a todas as partes interessadas que a oferta está indo bem.

As empresas devem estabelecer um mínimo de financiamento baixo, a menos que estejam comprando um ativo de preço fixo. Isso torna mais fácil fazer a oferta entrar em operação e realizar o primeiro fechamento e pagar o marketing subsequente do capital criado.  

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Essas regras de comunicação podem ajudar as empresas a agirem sozinhas, por assim dizer, sem a assistência de uma corretora registrada. Em uma oferta tradicional, um corretor-distribuidor atua como um intermediário trazendo investidores ao emissor mediante o pagamento de uma taxa. Para uma empresa que busca investidores entre a população em geral, uma corretora pode não ser necessária para ter uma oferta do Regulamento A bem-sucedida. Os emissores podem publicar seu próprio material de marketing sobre a oferta, criar suas próprias páginas de campanha online e, geralmente, solicitar sua base de investidores-alvo. Isso pode ser especialmente relevante para empresas voltadas para o consumidor interessadas em envolver clientes-investidores. No entanto, as empresas que emitem títulos em uma oferta pública sem o envolvimento de um corretor-negociante registrado devem estar cientes de que a empresa pode ser obrigada a se registrar em certos estados como um emissor-distribuidor, ou ter membros de sua equipe de gestão registrados como agentes do emissor. Este memorando fornece uma visão geral dos requisitos de registro para emissores e agentes do emissor ao fazer ofertas e vendas de valores mobiliários em estados específicos que exigem tal registro. Este memorando incidirá sobre as ofertas ao abrigo do Nível 2 do Regulamento A, uma vez que o Nível 2 prevê a preempção da revisão estatal da oferta e os títulos vendidos ao abrigo de uma oferta do Nível 2 são considerados “títulos cobertos” ao abrigo da Secção 18 da Lei dos Valores Mobiliários.

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Programação Para A Reg D / Reg S STO Via Conversível

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Programação Para A Reg A + STO Via Warrants

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Programação Para A Reg A + STO Via Conversível

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O Testing The Waters (TestingTheWaters (TM)) permite que as empresas testem o próprio mercado para verificar se há interesse suficiente do investidor para criar um aumento de capital do Regulamento A + com sucesso.

A SEC criou esse programa para que as empresas possam fazer esse teste antes de ter que gastar tempo e dinheiro para fazer um registro na SEC e fazer uma auditoria. A SEC permite que as empresas se comercializem no TestTheWaters (TM) com poucas restrições. Assim, as empresas podem realizar um teste de maneira econômica usando mídia social, e-mail, publicidade online e muito mais. Durante esse processo, oferecemos aos investidores em potencial a capacidade de fazer reservas não vinculativas em uma empresa de sua preferência. Cobramos $ 1,000 por mês por ele, pagos antecipadamente mensalmente.

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Um token de segurança é um token vendido a investidores por meio de um dos regulamentos da SEC - Reg D, Reg S, Reg A + e Reg CF são bons exemplos. Um IPO S-1 registrado é outra rota.

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