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Perguntas frequentes

Para Fundraisers

Resumir o Título A do Regulamento A + para mim

Resumo do Regulamento A + Título IV

Tradicionalmente, investir em startups e outras empresas em fase de crescimento tem sido o privilégio dos americanos mais ricos. Investidores credenciados (as pessoas que fazem $ 200,000 ou mais para dois anos mais recentes, ou com um patrimônio líquido de US $ 1) foram as únicas permitidas pela Securities Exchange Commission de investir em startups. O investimento está começando a ver uma maior democratização, no entanto.

Em 2012, o presidente Obama sancionou o American JOBS Act, que tinha dez disposições para melhorar as perspectivas de trabalho e as oportunidades financeiras gerais para os americanos. O Título IV da Lei JOBS, também conhecido como Regulamento A +, permite que as empresas que desejam levantar entre US $ 10 milhões e US $ 3 milhões * o façam de qualquer pessoa - independentemente dos ativos e níveis de renda.

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O que é a Regulação A +?

O Regulamento A + (ou “Reg A +”) é uma nova forma de levantar capital criada pela Securities Exchange Commission (SEC). Em vigor a partir de 25 de março de 2015, as regras da SEC permitem que as empresas testem a atratividade da oferta de sua empresa para o mercado investidor. Isto é o RegA + Audition (TM) em Manhattan Street Capital.

Desde 25 de junho de 2015, as empresas podem se inscrever para fazer uma oferta do Regulamento A + com a SEC e, quando pronto, levantar capital em nossa plataforma e outras. Somos a primeira plataforma Regulamento A +. A Manhattan Street Capital e a FundAthena, uma divisão da Manhattan Street Capital, somente arrecadarão fundos para empresas que analisamos e aprovamos para listar suas ofertas na página "Ofertas de empresas".

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O que é reg S ou Regulation S?

O Regulamento S fornece uma maneira compatível com a SEC para empresas não americanas e americanas levantarem capital fora dos EUA

Uma oferta do Regulamento S pode emitir títulos de capital ou dívida. Uma empresa que faz sua oferta sob o Reg S também pode usar outro método para levantar capital dentro dos EUA - geralmente Reg D or Regra 144A.

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O que é uma oferta do regulamento D?

De acordo com o Securities Act de 1933, toda empresa deve registrar sua oferta na SEC para poder vender suas ações. Existem situações em que as isenções permitem que as empresas vendam suas ações sem um registro na SEC. Uma dessas isenções é o Regulamento D ou Reg D.

Reg D fornece três isenções do registro, Regra 504, Regra 505 e Regra 506. Para fins de crowdfunding de equidade on-line, a Regra 506 é mais significativa e divide-se em duas variações diferentes, 506B e 506C. Em cada caso, apenas investidores credenciados estão autorizados a investir.

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Posso listar os títulos Reg D, Reg A+ ou Rule 144A da minha empresa em um Alternative Trading System - ATS?

ATS significa Sistema de Negociação Alternativo. As mudanças regulatórias nos últimos anos trouxeram a existência do tipo ATS de bolsa de valores.

Um ATS é uma bolsa pós-mercado onde as pessoas que possuem títulos podem comprar e vender.

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Qual é a diferença entre as ofertas Tier 1 e Tier 2 Reg A +?

O Regulamento A + permite dois tipos de ofertas, Nível 1, que vai de zero a $ 20 milhões, e Nível 2, que vai de zero a $ 75 milhões.   

Nível 2 permite que as empresas levantem de zero a $ 75 milhões por ano de investidores individuais da "rua principal" e investidores e instituições credenciadas em todo o mundo. A maioria das empresas escolhe o Nível 2 porque o requisito do Nível 1 para obter isenção Estado a Estado do Blue Sky é muito lento e muito caro. As empresas que usam o Nível 2 não precisam atender aos requisitos estaduais da Blue Sky para levantar capital (com alguns exceções) Observe que o Nível 2 começa no mínimo zero para fins da SEC - digo isso porque existe um equívoco popular de que o Nível 2 começa em US $ 20 milhões. Esse não é o caso! Muitas empresas fazem ofertas de Nível 2 bem-sucedidas de menos de US $ 20 milhões. 

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Qual a diferença entre um investidor da Mainstreet e um investidor credenciado?

O regulamento A + permite que qualquer investidor, em todo o mundo, invista em empresas privadas. Esta é uma mudança importante na lei de valores mobiliários dos EUA, e isso significa que qualquer pessoa pode investir, se optar por fazê-lo, em uma oferta Reg A +, depois de ter sido qualificada pela SEC. Antes de o Reg A + entrar em vigor na 2015, apenas investidores ricos e credenciados podiam investir em empresas privadas. 

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Que tipos de empresas de tamanho médio são mais adequadas para a Regulação A +?

Em nossa opinião, o apelo de uma empresa ao consumidor é o fator mais importante (uma vez que tenhamos estabelecido a força da equipe de gestão, uma estratégia forte, mercado grande e crescente, taxa de crescimento rápido e barreiras à concorrência). Uma grande e feliz base de clientes e um tremendo apelo ao consumidor são indicativos de sucesso. Os investidores de consumo são os menos caros para trazer para sua oferta, em comparação com investidores credenciados e investidores institucionais.

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Como os investidores podem negociar as ações da minha empresa no Tzero ATS?

Os investidores podem se inscrever diretamente no Tzero e abrir uma conta, e podem negociar no Tzero das seguintes corretoras.

  • Sandler Piper
  • Davidson
  • Choice Trade
  • Títulos Ustocktrade
  • Choice Trade
  • ApexPro (anteriormente ETC)
  • Cuttone & Company
  • Rua limpa
  • Títulos reais

Esta lista é específica para o Tzero ATS.

 

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 Reg A + liquidez explicada para insiders e investidores

Como fazer IPO para o NASDAQ usando Reg A + e Post Offer Liquidity Briefing para não IPOs; Vídeo interativo clicável

 

Quais os tipos de start ups que se prendem com o Regulamento A +?

Trabalhamos com empresas de estágio intermediário e startups maduras que consideramos uma boa opção para Reg A +. Em nossa opinião, o apelo de uma empresa ao consumidor é o fator mais importante (uma vez que tenhamos estabelecido a força da equipe de gestão, uma estratégia forte, mercado grande e crescente, taxa de crescimento rápido e barreiras à concorrência). Uma base de clientes grande e feliz e um grande apelo ao consumidor são indicativos de sucesso.

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Reg A + liquidez explicada para insiders e investidores
O Reg A + prevê que os investidores terão liquidez após a conclusão da oferta em que investem. E até 30% do capital levantado pode ser proveniente de venda de informações privilegiadas (raramente feita). Mas há muito mais vantagens no Reg A + do que isso;Esta resposta continuou
Como posso usar o Manhattan Street Capital para arrecadar dinheiro usando Reg A +?

Manhattan Street Capital levanta dinheiro de investidores individuais para empresas selecionadas de baixo risco, start-ups e empresas de médio porte bem-sucedidas. Sua empresa pode levantar de $ 4 milhões a $ 75 milhões a cada ano. (não há um mínimo real, mas os custos fixos de fazer uma oferta do Regulamento A + significam que não é eficiente para levantar menos de $ 4 milhões. Os custos fixos que precisam ser gastos antes de receber o novo capital são de pelo menos $ 100k).  

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O que é RegA + Audition (TM)?

Teste o bom funcionamento da Regulação A + para a sua empresa em nosso novo programa RegA + Audition (TM). Audite e receba comentários de nossos membros e investidores.

Este serviço é para você se você deseja realizar um teste de mercado de baixo custo do apelo de sua empresa aos investidores antes de se comprometer com os custos de uma oferta Reg A +. Reunimos tudo para você com uma agência de marketing separada que fornece orientação de marketing e publicidade digital

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Quanto custa um Regulamento A + IPO?

Custos do IPO

Isto é o que você deve esperar em termos de custos, se você decidir realizar um IPO via Reg A +.

  • Taxa legal: $ 90k (adiantado)

  • Taxa de corretagem: 8% do capital total arrecadado

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Quais são os custos envolvidos na captação de capital através do Regulamento A +?

Como uma visão de nível superior, espere que os custos de uma oferta concluída fiquem na faixa de 12% * do capital levantado, aproximadamente, incluindo todos os diferentes fatores. A única taxa cobrada como uma porcentagem é para um corretor, quando um está envolvido. Recebemos uma taxa de 1% do Broker Dealer pelo envolvimento do Broker-Dealer quando um nível básico de envolvimento é suficiente (o que é verdadeiro para a maioria dos casos em que a ênfase está em levantar capital online).

* As taxas que precisam ser pagas antes do primeiro fechamento de capital totalizam um mínimo de aproximadamente US $ 160 mil e muito mais alto para ofertas maiores - veja abaixo para mais detalhes.

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Quanto custa uma oferta do Regulamento S?

Custos para uma oferta do Regulamento S

  • Taxa jurídica: $ 5k - $ 20k dependendo da complexidade. O documento legal é muito semelhante a uma oferta Reg D / PPM, portanto, para empresas que fazem um Reg D e um Reg S, o custo adicional do Reg S será pequeno.
  • Custos de marketing: Apresentamos agências de marketing experientes e eficientes e ajudamos a gerenciá-las. O custo total de marketing normalmente varia de 4% a 8% do capital levantado (não cobrado como%). 

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Quanto custa uma oferta Reg D?

Custos de um regulamento D oferta

  • Taxa jurídica: $ 12k - $ 30k dependendo da complexidade.
  • Custos de marketing: Apresentamos agências de marketing experientes e eficientes e o ajudamos a gerenciá-las. O custo inicial para preparar o conteúdo de marketing, a página de ofertas e a publicidade será de aproximadamente US $ 35. O custo total de marketing variará de 6% para 8% do capital levantado (não cobrado como%). 

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Custo de levar a sua empresa pública usando o Regulamento A +, se você escolher esta rota.

A questão é qual é o custo para tornar minha empresa pública usando o Regulamento A + na Manhattan Street Capital? Esses são os custos. O primeiro custo é o marketing, então provavelmente o mínimo que você pode conseguir para uma oferta fácil de vender é 4%, mas 6-7% é mais comum em custo de marketing. (não cobrado como uma porcentagem)

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Lista de Sistemas Alternativos de Negociação (ATS)

Um ATS é uma bolsa pós-mercado onde as pessoas que possuem títulos podem comprar e vender. Porque todos Ofertas Reg A+ são Ofertas Públicas, listar títulos Reg A+ após a conclusão do Reg A+ em um ATS é uma maneira útil de uma empresa fornecer liquidez a seus investidores. Uma grande vantagem das bolsas ATS é que não é possível vender a descoberto em ações e não é possível vender a descoberto.

Títulos Reg D podem ser listados e comprados e vendidos em bolsas ATS.

Títulos da Regra 144A podem ser comprados e vendidos em bolsas ATS.

 

A lista de Sistemas de Negociação Alternativos (ATS) abaixo está classificada em ordem alfabética.

 

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Cronograma de cronograma para uma oferta típica do Regulamento A +

Quanto custa uma Oferta de Regulamento A +?

Contacto para começar.

Guia de custo para um STO com Manhattan Street Capital?
  • Taxa de advogado $ 12k - $ 60k dependendo da complexidade. (Reg A + é pelo menos $ 50k)
  • Taxa de marketing paga à agência que apresentamos se necessário, espere custar 2% a 4% do capital levantado não cobrado como%. 

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Qual taxa da Manhattan Street Capital cobra?

Veja a programação detalhada de taxas clicando no botão azul abaixo;

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Quanto custa uma oferta Reg S?

Custos para uma oferta do Regulamento S

Esta lista destina-se a resumir os custos para fins de orientação e informação. Não é preciso e não é uma proposta vinculativa. A maioria das taxas abaixo são pagas diretamente ao provedor de serviços relevante.

Quando necessário, iremos encaminhá-lo para todos os prestadores de serviços necessários para um sucesso Reg S. Também aconselharemos você e os provedores de serviços conforme permitido pelos regulamentos da SEC.

  • Taxa jurídica: $ 9k - $ 30k, dependendo da complexidade.
  • Custos de marketing: Apresentamos a você agências de marketing experientes e eficientes e ajudamos você a gerenciá-las. As despesas iniciais de preparação do conteúdo de marketing, da página de oferta e da publicidade serão de aproximadamente US$ 25 mil. O custo de marketing provavelmente varia de 6% a 10% do capital levantado (não cobrado como %) - dependendo de quão atraente a empresa é para os investidores e de quão bem o marketing é implementado. A Manhattan Street Capital traz excelentes agências de marketing e aconselhamos você a ajudar a maximizar a eficiência dos programas de marketing.
  • Geralmente, as ofertas do Reg S custarão de 10% a 12% (as taxas do MSC não são cobradas como %) do capital levantado mais warrants, dependendo de quanto apelo sua empresa tem para os investidores e do tamanho do aumento de capital (aumentos maiores são geralmente mais econômica).
  • Para chegar ao ponto em que a oferta está arrecadando dinheiro online, os custos totais provavelmente serão de cerca de $ 40 e podem ser maiores com documentos de oferta complexos e com vários vídeos na página da oferta.

 

Se você estiver interessado, Contacte-nos.

 

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Linha do tempo para uma oferta Reg S
O que é reg S ou Regulation S?

Qual é o cronograma ou cronograma para uma oferta Reg S?

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Qual é a linha do tempo ou a programação de uma oferta regular?

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Cronograma para A Reg A + IPO para o NASDAQ ou NYSE

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Qual é a linha do tempo para uma oferta Reg A +?

Programar para uma oferta típica Reg A +

Resumo da linha do tempo para uma oferta Reg A + por meio de notas conversíveis

 

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Como funciona o processo de investimento na Manhattan Street Capital?

Processo de investimento para STOs e ofertas convencionais. 

Passo 1.

O investidor entra no processo de investimento clicando no botão "Investir agora" na página de ofertas.

Passo 2.

O investidor preenche o formulário e fornece-nos todas as informações necessárias para fazer um investimento. Esta etapa não leva mais de 5 a 8 minutos.

Passo 3.

O investidor decide qual a forma de pagamento que melhor se adapta a ele e envia o pagamento. Manhattan Street Capital apoia; Transferência Bancária, ACH, Cartão de Débito e Crédito, Cheque.

Algumas empresas podem decidir aceitar apenas pagamentos de criptomoedas.

Passo 4.

A empresa emissora recebe o pagamento. Quando a oferta tem um valor mínimo de aumento, o dinheiro primeiro é depositado na conta de garantia da empresa emissora e permanece lá, até que o valor mínimo seja excedido. 

Passo 5.

Manhattan Street Capital executa uma verificação AML no investidor para se certificar de que está tudo bem.

Passo 6.

No caso de Ofertas de Reg D, a empresa emissora tem que verificar se os investidores estão credenciado. Temos uma solução integrada para isso em nosso sistema para ajudar as empresas que nos contratam. 

Passo 7.

Enviamos o contrato de assinatura ao investidor que o assinou.

Passo 8.

A empresa emissora aceita os fundos do investidor e do investidor assinando o Contrato de Subscrição. 

Passo 9.

No caso de um STO, o Contrato Inteligente da empresa emite os tokens do investidor e os transfere para a carteira do investidor. Em uma oferta convencional, a empresa emite suas ações para o investidor. 

Se houver um valor mínimo de aumento de capital, a emissão de ações ou tokens é adiada até que o mínimo seja excedido.

 

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Quanto custa uma oferta de Regulamento A +? 

Cronograma de cronograma para Reg A + IPO para NASDAQ ou NYSE

Cronograma para uma oferta Reg A +

Programa STO de Manhattan Street

O Regulamento A + é uma Oferta Pública Inicial - IPO?

O Reg A + pode ser usado para um IPO na NYSE ou NASDAQ e, a partir de junho de 2017, um número significativo de empresas fez seus IPOs por meio do Reg A +.

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Crie sua oferta Reg A + - como fazer sua oferta o melhor que pode ser!

No início, sua oferta estará no processo TestTheWaters (TM), onde você verifica se os investidores acham sua empresa interessantes e a ideia de investir nela.

Você precisa tornar a sua oferta precisa (sem hype), divertida e informativa de forma gráfica e visualmente agradável. À medida que o tempo avança, você tornará sua oferta cada vez mais específica. Não é necessário indicar o tamanho do aumento de capital que você gostaria, a avaliação ou o preço da ação no início.

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As melhores maneiras de usar Reg A + para um STO

Um dos principais desafios ao usar Reg A + para um STO é que na maioria dos casos, os tokens ainda não foram desenvolvidos, portanto, aceitar pagamentos de investidores para comprar os tokens diretamente é impossível porque eles não podem ser entregues. Imagine vender ações de uma empresa quando você não tem ações para vender - um tanto desafiador! 

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Como fazer atualizações para o meu regulamento A Plus Offering?

Você já escutou uma e outra vez - a comunicação é a chave. Quando se trata de regulamentação A + equity CrowdFunding, isso é especialmente verdadeiro. Investidores potenciais são a espinha dorsal da sua oferta. É importante, para ser sincero, transparente, sincero e emocionalmente aberto a partir do dia do lançamento até a conclusão e de forma contínua depois disso.  

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Tenho que levar a minha empresa a usar a regra A +?

A resposta é Não. Você pode optar por não listar sua empresa no mercado e, então, suas ações não se tornarão públicas. O Regulamento A + permite que você liquide suas ações após a oferta, mas não é obrigatório. Nas ofertas de Nível 1, os únicos requisitos de relatório após a oferta são relatar à SEC qualquer mudança significativa nos negócios.

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O que é o Greenshoe usado em IPOs?
O termo "Greenshoe" é o único método sancionado pela SEC para que um subscritor estabilize legalmente uma nova emissão após o preço de oferta ter sido determinado. A SEC introduziu esta opção para aumentar a eficiência e a competitividade do processo de captação de recursos do IPO.Esta resposta continuou
Como posso levantar capital para a minha empresa Imobiliária usando o Regulamento A +?

Estamos vendo mais sinais de que as ofertas de imóveis estão assumindo a liderança inicial no Regulamento A +. O fato de o consumidor já entender e se identificar com o imóvel como investimento está ajudando, como já foi demonstrado no campo Título II / Reg D. O Regulamento A + está ampliando o apelo dos imóveis para investidores não credenciados em todo o mundo. Outro fator importante é o pagamento de taxas de juros atrativas sobre o capital investido. Os consumidores acham isso atraente e são mais propensos a investir como resultado.   

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Posso fazer uma oferta do RegD 506c na Manhattan Street Capital?

Sim, colocamos ofertas Reg D 506c em nossa plataforma quando acreditamos que sua oferta será bem sucedida. 

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Declaração de Política AML
Todos os investidores que iniciam investimentos na plataforma Manhattan Street Capital devem passar no teste AML antes de concluírem o investimento. Nenhum investidor será aceito a menos que seja aprovado no AML.Esta resposta continuou
Quanto custará o relatório como uma empresa pública Reg A + se eu tomar essa rota?

Qual é o custo contínuo de relatórios após a conclusão de sua oferta do Regulamento A +?

Se você optar por ser listado no mercado OTCQB, você precisará relatar as finanças uma vez a cada seis meses com uma auditoria uma vez por ano, e se você estiver listado no mercado OTCQX, então você precisará relatar as finanças uma vez a cada trimestre, com uma auditoria anual. Se sua empresa atende aos requisitos dos mercados maiores, você pode optar por listar sua empresa na NASDAQ ou na NYSE.

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Nosso programa internacional US-STO para empresas fora dos EUA

É confuso para STOs de fora dos EUA saber como acessar investidores dos EUA enquanto trabalham dentro dos regulamentos da SEC dos EUA para ofertas de títulos e construir uma forte presença no mercado dos EUA para construir seus negócios no mercado dos EUA. A Manhattan Street Capital é líder na solução desses problemas para empresas clientes.

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Quem pode investir em uma oferta Reg A +?

Qualquer um! (veja as exceções abaixo). Os investidores da Mainstreet em todo o mundo podem investir em Regulamento A + em empresas que fazem suas ofertas de ações com a ajuda do Manhattan Street Capita. Os investidores comuns não precisam ser ricos para investir! Os investidores são bem-vindos de quase qualquer lugar do mundo.

A única limitação é que os investidores da Main Street não podem investir mais do que 10% de sua renda anual ou 10% de seu patrimônio líquido, excluindo suas casas. Este é um limite por investidor por empresa em que eles investem, e só se aplica a Nível 2 ofertas. Os investidores podem verificar suas receitas e patrimônio líquido. Os emissores não são obrigados a verificar de forma independente.

A inclusão de investidores da “Main Street” que não são necessariamente ricos é o grande problema aqui. Agora as empresas podem receber investimentos de milhões de pessoas que não puderam participar antes.

Os investidores credenciados ($ 1 milhão ou mais em patrimônio líquido) não estão limitados em quanto podem investir. Investidores de fora dos Estados Unidos são bem-vindos, com os mesmos limites.

Observe que as regulamentações de seu país podem restringi-lo de investir por meio de ofertas Reg A +. Como investidor, você deve verificar os regulamentos que se aplicam a você, em seu país. Após a entrada em vigor das regras do Regulamento A + nos EUA, os reguladores canadenses impuseram limitações aos investidores canadenses da Mainstreet, de modo que a maioria das ofertas do Reg A + não aceita investidores da Mainstreet canadense. Fomos informados de que, se uma empresa obtiver aprovação prévia dos estados canadenses em uma base de estado por estado, os principais investidores de rua canadenses terão permissão para investir via Reg A +.

 

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Avise-me como fazer minha oferta Reg A + ter sucesso?

Orientação e dicas sobre como ter sucesso com suas empresas Reg A + Oferecendo:

Há cada vez mais evidências de que nesta fase inicial do mercado de financiamento do Reg A +, as empresas devem resistir fortemente aos investidores consumidores para ter sucesso. Esse recurso, além de marketing de primeira linha com impacto e orçamento de frente, é necessário para levar os investidores do consumidor e provar a tração antecipada. Mesmo em ofertas que são atraentes para os sindicatos de corretores, na maioria dos casos, os corretores não agem para promover uma oferta aos seus clientes até o sucesso inicial dos investidores consumidores.

O escopo das empresas que se encaixam no Reg A + expandirá gradualmente à medida que os investidores e as instituições ricas se envolvam. Espere ver os Conselheiros de Investimento registrados começarem a alocar o capital de seus clientes em pequenas quantidades às ofertas do Reg A + no próximo ano. AIG entrando, como relatado no mês passado, é significativo aqui.

No fórum aberto inerente às ofertas do Reg A +, o sucesso nas primeiras semanas é uma obrigação para mostrar a todas as partes interessadas que a oferta está indo bem.

As empresas devem estabelecer um mínimo de financiamento baixo, a menos que estejam comprando um ativo de preço fixo. Isso torna mais fácil fazer a oferta entrar em operação e realizar o primeiro fechamento e pagar o marketing subsequente do capital criado.  

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Requisitos de registro de revendedor e agente do emissor para ofertas de camada 2

Essas regras de comunicação podem ajudar as empresas a agirem sozinhas, por assim dizer, sem a assistência de uma corretora registrada. Em uma oferta tradicional, um corretor-distribuidor atua como um intermediário trazendo investidores ao emissor mediante o pagamento de uma taxa. Para uma empresa que busca investidores entre a população em geral, uma corretora pode não ser necessária para ter uma oferta do Regulamento A bem-sucedida. Os emissores podem publicar seu próprio material de marketing sobre a oferta, criar suas próprias páginas de campanha online e, geralmente, solicitar sua base de investidores-alvo. Isso pode ser especialmente relevante para empresas voltadas para o consumidor interessadas em envolver clientes-investidores. No entanto, as empresas que emitem títulos em uma oferta pública sem o envolvimento de um corretor-negociante registrado devem estar cientes de que a empresa pode ser obrigada a se registrar em certos estados como um emissor-distribuidor, ou ter membros de sua equipe de gestão registrados como agentes do emissor. Este memorando fornece uma visão geral dos requisitos de registro para emissores e agentes do emissor ao fazer ofertas e vendas de valores mobiliários em estados específicos que exigem tal registro. Este memorando incidirá sobre as ofertas ao abrigo do Nível 2 do Regulamento A, uma vez que o Nível 2 prevê a preempção da revisão estatal da oferta e os títulos vendidos ao abrigo de uma oferta do Nível 2 são considerados “títulos cobertos” ao abrigo da Secção 18 da Lei dos Valores Mobiliários.

Para ler o texto completo, clique no botão azul abaixo.

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Qual é a melhor situação para usar o Tier 1 em ofertas Reg A +?

Estas são as situações ideais em que o Tier 1 é o melhor:

1) Todos os seus investidores são locais e em um Estado, e o Estado é fácil de obter seu arquivamento do Blue Sky qualificado. Veja a lista detalhada dos Estados e como eles funcionam.

2) Sua empresa é um banco isento de requisitos de arquivamento do Estado Blue Sky.

Continua .. Clique no botão azul abaixo:

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Processo de investimento e serviços STO da Manhattan Street Capital via RegD, Reg S e Reg A+

Permita que investidores em todo o mundo invistam de forma rápida e fácil em qualquer idioma.

Aceite todas as criptocorrências populares,

Automatize a assinatura eletrônica do documento de assinatura do investidor.

Conduzir KYC e AML em investidores.

Verifique se o investidor aprovado pela AML é aquele que realmente faz o investimento onde é ambíguo.

Verificar a acreditação do investidor (Reg D)

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Posso aumentar mais do que $ 75 em um ano usando Reg A +?

Sim, em algumas circunstâncias. Para empresas que se prestam a segmentar seu mercado, pode ser possível fazer várias ofertas seguindo um modelo semelhante ao que a Fundrise usou. Cada entidade Reg A + é uma empresa autônoma e compartilha um provedor de serviços de gerenciamento. Desta forma, a Fundrise tem conduzido múltiplas ofertas Reg A + simultaneamente desde 2016. Até agora, este modelo só foi Qualificado pela SEC em situações de Real Estate, mas a SEC pode permitir a mesma abordagem em outras áreas de negócios. Não sabemos ainda.

Clique no botão azul abaixo para obter mais informações sobre este tópico.

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Quais os acionistas obtêm líquido primeiro em uma oferta Reg A +?

Não há nenhuma seqüência especial, nenhuma preferência. A própria empresa e quaisquer acionistas vendedores em uma oferta têm liquidez proporcional ao longo da oferta. Portanto, por exemplo, se uma oferta for encerrada em 92% da meta máxima, todos os acionistas vendedores na oferta terão vendido 92% das ações que pretendiam vender naquela oferta.

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Posso usar Reg A + se minha empresa não estiver nos EUA?

sim. Se você abrir uma empresa nos EUA ou Canadá, terá permissão para usar Reg A + usando essa entidade.

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Como comercializar a sua oferta de regulação A +

Uma das melhores coisas sobre o sistema Reg A + é que você tem permissão para comercializar sua empresa amplamente. É o oposto do tradicional "período de silêncio" do IPO. Isso significa que você tem permissão (e não terá sucesso se não fizer isso) para comercializar sua empresa e reunir reservas não vinculativas antes da qualificação SEC de sua oferta. Após a qualificação da SEC, você pode comercializar ativamente para investidores reais por meio de todos os métodos para gerar investimentos.

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IPOs concluídos via Reg A +, listando aqui

Esta é a lista das empresas que completaram seu Reg A + IPO e listaram na NYSE ou NASDAQ

Arcimoto, Inc. - US $ 19 milhões (NASDAQ),

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Qual é a linha do tempo para um registro via STO?

Programação Para A Reg D / Reg S STO Via Conversível

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O que é testar as águas no regulamento A +?

O Testing The Waters (TestingTheWaters (TM)) permite que as empresas testem o próprio mercado para verificar se há interesse suficiente do investidor para criar um aumento de capital do Regulamento A + com sucesso.

A SEC criou esse programa para que as empresas possam fazer esse teste antes de ter que gastar tempo e dinheiro para fazer um registro na SEC e fazer uma auditoria. A SEC permite que as empresas se comercializem no TestTheWaters (TM) com poucas restrições. Assim, as empresas podem realizar um teste de maneira econômica usando mídia social, e-mail, publicidade online e muito mais. Durante esse processo, oferecemos aos investidores em potencial a capacidade de fazer reservas não vinculativas em uma empresa de sua preferência. Cobramos $ 1,000 por mês por ele, pagos antecipadamente mensalmente.

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Qual é a linha do tempo para a Reg A + STO via Warrants?

Programação Para A Reg A + STO Via Warrants

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Qual é a linha do tempo para um registro A + STO via conversível?

Programação Para A Reg A + STO Via Conversível

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O que é uma Oferta de Token de Segurança?

Um token de segurança é um token vendido a investidores por meio de um dos regulamentos da SEC - Reg D, Reg S, Reg A + e Reg CF são bons exemplos. Um IPO S-1 registrado é outra rota.

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Qual é a linha do tempo para a Reg A + Tier 2 STO?

Agenda para um reg A + Tier 2 STO

  • 1. Escolha qual método de financiamento seria mais adequado para sua empresa, isso depende de vários fatores diferentes. Obtenha aconselhamento jurídico sobre os detalhes. Podemos recomendar você a um advogado de valores mobiliários. Selecione uma agência de marketing que gerenciará sua campanha de marketing 360 °. Apresentaremos agências de marketing experientes. Obtenha conselhos legais.
  • 2.A. No caso de uma oferta de Nível 2, você deve ter uma Auditoria de dois anos; se sua empresa já existe há menos de 2 anos, o período de auditoria será a idade de sua empresa.
  • 2.B. Envolva um provedor de serviços legais para fazer sua inscrição na SEC. Podemos apresentá-lo a bons prestadores de serviços.
  • 3.A. Comece o depósito do Form 1A com a SEC. Seja qualificado pela SEC.
 

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Qual é a linha do tempo para a Reg A + Tier 1 STO?

Cronograma para A Reg A + Tier 1 STO

  • 1. Escolha qual método de financiamento seria o mais adequado para sua empresa, isso depende de vários fatores diferentes. Obtenha aconselhamento jurídico sobre os detalhes. Podemos recomendar-lhe um advogado de valores mobiliários. Escolheu uma agência de marketing que gerenciará sua campanha de marketing 360 °. Vamos apresentá-lo a agências de marketing experientes.
  • 2. Envolva um provedor de serviços legais para fazer sua inscrição na SEC. Podemos apresentá-lo a bons prestadores de serviços. Prepare as finanças da sua empresa.
  • 3.A. Em um STO Nível 1, você pode optar por levantar a maior parte do dinheiro de investidores não americanos. Para poder aceitar dinheiro de investidores americanos, uma empresa deve cumprir as leis do Céu Azul de cada Estado dos quais aceita investidores. Este processo é caro e demorado. Você pode escolher aceitar investimentos apenas de investidores em Estados como Nova York, que têm um processo de arquivamento eficiente da Blue Sky, e o restante do dinheiro pode ser levantado de fora dos EUA.  

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Qual é a linha do tempo para um RegD STO?

Programação Para A Reg D STO

  • Escolheu uma agência de marketing que gerenciará sua campanha de marketing 360 °. Podemos apresentá-lo a agências de marketing experientes.
  • 2.A. Envolva um provedor de serviços legais para fazer sua inscrição na SEC. Podemos apresentá-lo a bons prestadores de serviços.
  • 2.B. A agência de marketing constrói o discurso de oferta na Manhattan Street Capital, vídeo, relações públicas, gráficos, contas de mídia social, publicidade.

Por favor, clique no botão azul abaixo para obter a resposta detalhada. 

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Compare uma fusão reversa com Reg A +

A compra de um shell público é uma maneira de as empresas de médio porte aumentarem o capital social para crescer. É caro, complexo e às vezes é difícil superar a história negativa da antiga empresa pública que falhou no passado (essa falha é por que o shell estava disponível para ser comprado).

Em comparação, Ofertas do Regulamento A + são muito mais simples, menos caros e são frescos e novos. O limite de US $ 75 milhões por ano por empresa no Reg A + significa que algumas empresas que estão levantando grandes quantidades de capital ainda precisarão seguir a rota de fusão reversa.

Manhattan Street Capital só arrecadará fundos para empresas que entraram em nosso programa “TestTheWatersTM” e foram bem avaliadas por nossos membros, alcançando um nível de IndicationOfInterest (TM) $ não vinculativo de nossos investidores que demonstra que a empresa terá excesso de inscrições.

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O que significa reservar o seu investimento no Reg A +?

Quando você gosta da aparência de uma empresa em seu ambiente informal TestTheWaters (TM) fase, e se desejar fazer uma reserva não vinculativa, chamamos isso de "Reserve meu investimento". As vantagens para um investidor são estas:

Se a empresa completar mais um aumento de capital, então você terá reservado espaço na oferta no IssuePrice (TM) (o preço por ação em que as ações são vendidas pela empresa).

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Quais são as divulgações em uma oferta do Regulamento A Plus?

O Regulamento A + exige divulgações detalhadas que são semelhantes, mas muito menos extensas do que para uma oferta pública tradicional sob a supervisão da SEC. Pense no RedHerring (TM) que você pode ter visto ou ouvido falar, mas com requisitos mais simples. O processo de pedido de permissão da SEC para fazer uma oferta Reg A + envolve trabalho online usando EDGAR. O Formulário 1A é o documento que deve ser arquivado na SEC. Lidar com a SEC provavelmente será um processo de várias etapas.

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Aspectos confusos do Regulamento A +

"Eu tenho que usar uma oferta Tier 1 se eu estiver levando menos de $ 20 mill"

Não é verdade. As ofertas do Tier 2 Regulation A + começam em zero, não em US $ 20 milhões. As ofertas de nível 1 também começam do zero e chegam a US $ 20 milhões. Mas as ofertas de Nível 2 começam do zero e se estendem até US $ 75 milhões por empresa por ano. 

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O que é a página "Ofertas da empresa" no regulamento A plus?

A página "Ofertas de empresas" da Manhattan Street Capital é uma plataforma interativa que dá às empresas a oportunidade de comercializar suas ofertas e interagir com investidores em potencial. Nesta fase, nenhum investimento pode ser feito. Isso também é chamado de TestingTheWaters (TM).

Esta é também a página em que você irá acumular dólares IndicationsOfInterest (TM) ou ReservasOfInvestment (TM) não vinculantes de potenciais investidores. Isso torna mais fácil para as empresas descobrir se conseguem aumentar com sucesso o capital que eles procuram. Durante o processo, as empresas obtêm insights e podem decidir por si mesmas se esse tipo de financiamento for adequado para elas.  Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Como fazer sua oferta de tokens de segurança via Reg A + & RegD

Este FAQ resume nosso STO Webinar por Rod Turner com Sara Hanks sobre regras de valores mobiliários em conexão com Reg A+ e Reg D. 

O webinar interativo entre outros responde as seguintes perguntas:

- Qual a diferença entre Valores e Tokens de Utilidade? 

- Como fazer sua Oferta de Token de Segurança, certo?

- Que leis se aplicam ao seu STO? 

- Quais são as isenções das regras de valores mobiliários que podem ser usadas para um STO?

- Como o processo de arquivamento da SEC funciona? 

Clique AQUI para o Webinar STO com capítulos clicáveis. 

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Eu quero usar o nível 1. Como posso fazê-lo funcionar bem?

As empresas que levantarão a maior parte de sua capital fora dos EUA são um ótimo ajuste para o Nível 1, porque eles não precisam fazer limas do Bue Sky nos Estados Unidos. 

Outra boa situação é quando uma empresa tem todos os seus prováveis ​​investidores em um ou dois Estados, que são fáceis de obter arquivos do Blue Sky.

Clique no botão azul abaixo para obter mais informações sobre este tópico

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Quais as vantagens de ter um baixo aumento mínimo na oferta do meu regulamento A +?

Um mínimo baixo, como $ 100k para o primeiro fechamento, tem algumas vantagens significativas com base na observação de empresas que fazem ofertas do Regulamento A +:

1) Um mínimo baixo torna a oferta real ou "eficaz" logo no início do processo, o que é extremamente importante para os corretores-negociantes - eles não se envolverão até que isso aconteça. Quanto maior o mínimo, menos engajamento do sindicato do corretor-distribuidor uma empresa chegará ao ponto em que não se envolverá de forma alguma.  

Ler completar responda clique no botão azul abaixo.

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Posso Levantar Capital para um Fundo de Private Equity usando Reg A +?

Não. Um Fundo PE ou Fundo de Private Equity não está autorizado a levantar capital usando o Regulamento A +.

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Que tipo de auditoria é necessária para a concessão da A + do Nível 2?

No caso de uma oferta de Nível 2, os emissores devem fornecer demonstrações financeiras auditadas para os dois anos anteriores (se a empresa existe há tanto tempo, caso contrário, para a vida real da empresa) na declaração de oferta e relatórios anuais. Por exemplo, uma empresa com um ano de existência deve fornecer um ano de resultados auditados.

Todos os registros do Tier 2 Reg A + com o SEC devem ser preparados de acordo com o GAAP, e o Reg A Tier 2 exige uma opinião de auditoria.

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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O que é um aumento de capital mínimo apropriado para a oferta Reg A + de minhas empresas?

A SEC é uma oferta qualificada sem o mínimo. A vantagem de um mínimo baixo é que, quando a oferta excede, o primeiro fechamento pode ocorrer, e sua empresa pode então pagar o custo do marketing contínuo para os investidores do produto do investimento. 

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Preciso de uma auditoria PCAOB?

As auditorias de PCAOB não são exigidas para sua oferta de Regulamentação de Nível 2 e, é claro, nenhuma auditoria é necessária para as ofertas de Nível 1 (embora alguns Estados exijam uma auditoria, eles não exigem PCAOB).

Veja mais sobre isso clicando no botão azul abaixo.

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Posso parar de reportar os resultados da minha empresa financiada por Tier 2 após a oferta?

Sim. Na circunstância especial em que se aplicam as seguintes condições:

1) Você manteve-se atualizado com suas obrigações de relatório da SEC, 

Clique no botão azul

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Custo de Marketing para Investidores para o seu Regulamento Oferta A +

A questão é: qual é o custo de marketing para os investidores para sua oferta do Regulamento A +? Esses são os fatores. O mínimo que você pode conseguir para uma oferta fácil de vender é 4%, mas 6-9% é o mais comum, em custo de marketing. (não cobrado como uma porcentagem) Isso é porque você tem que pensar em todos os componentes de marketing digital, mídia social, relações públicas, publicidade e vários componentes disso. Temos agências com as quais trabalhamos que são especialistas nesta área. Você terá o maior efeito e o melhor retorno do seu investimento usando um deles e, assim, reduzirá o risco. Aumente as vantagens e reduza o risco reduza o custo usando uma dessas agências especializadas. Então é isso em termos de estrutura de custos. Os fatores de implementação são: se você já tem um produto ou serviço com muitos consumidores gostando dele e uma forte presença nas redes sociais, essas coisas irão reduzir o custo e aumentar a facilidade com que você pode concluir o aumento de capital.

Para ler a resposta completa e ver o VÍDEO, clique no botão azul abaixo.

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O que é uma Oferta Hybrid Reg A +?

Uma oferta híbrida Reg A + inclui o marketing do investidor de varejo para uma plataforma de investimento online e software que é fácil de usar com um Broker-Dealer ou Syndicate / Underwriter que se envolverá com seus investidores clientes. 

Para obter a descrição completa, clique no botão azul abaixo.

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Quando a Auditoria expira para uma Oferta Reg A +?

As demonstrações financeiras não podem ter mais de 9 meses. Por exemplo, uma demonstração financeira de 31 de dezembro ficará obsoleta no final de setembro do ano seguinte.

O ponto em que você mede se os dados financeiros estão desatualizados é no momento do arquivamento do Formulário 1-A na SEC e no momento da Qualificação da SEC.

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Liquidez do investidor RegD
Com a Reg D, tecnicamente não é correto dizer que sempre há um ano de bloqueio para novos investidores. Os títulos Reg D são restritos e os títulos restritos estão sempre sujeitos a limitações de sua revenda. Há exceções ao bloqueio de um ano - veja abaixo:Esta resposta continuou
É possível aumentar o capital para um fundo de capital de risco usando Reg A +?

Os fundos de capital de risco que usam 60% ou mais em certos tipos de dívida simples e 40% ou menos em participações acionárias podem usar o Reg A +.

Clique no botão azul abaixo para obter mais informações sobre este tópico.

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A regulamentação A + é permitida para empresas internacionais?

Sim. Se você estabelecer a sede legal de sua empresa nos EUA ou Canadá, poderá usar o Reg A + para levantar capital. A maioria das empresas que segue esse caminho estabelece uma Corporação "C" em Delaware, mas você também pode criar uma LLC ou uma Sociedade Limitada.

Veja mais sobre este tópico clicando no botão abaixo.

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Qual a diferença entre o Regulamento A + e Equity CrowdFunding?

Onde a sua empresa se encaixa nas novas regras da SEC Equity CrowdFunding?

A SEC publicou novas regras que expandem o Equity CrowdFunding para permitir que os principais investidores de rua invistam em empresas privadas iniciantes, como uma parte fundamental da Lei JOBS (em vigor no final de janeiro de 2016). Em março de 2015, a SEC também publicou novas regras inovadoras chamadas de Regulamento A + ou Reg A + para breve (em vigor em julho de 2015).

O cenário de levantamento de capital agora viu sua maior mudança em décadas. Agora existe um continuum de arrecadação de fundos usando plataformas online que se estende desde startups levantando capital inicial de tão pouco quanto $ 100k até empresas estabelecidas levantando até $ 75 milhões por ano por empresa.   Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Como determinar se um token é uma segurança - o teste de Howey

O teste de Howey
O caso da Suprema Corte da SEC v Howey estabeleceu o teste para saber se um acordo
envolve um contrato de investimento. Um contrato de investimento implica que a transação é um tipo de título.

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Quadro de visão geral dos localizadores de nível I, localizadores de nível II e corretores registrados
https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/divisionsmarketregbdguidehtm.htmlO gráfico a seguir1 fornece uma visão geral resumida de algumas das atividades permitidas, requisitos e limitações descritas no pedido isento proposto que concede uma isenção condicional do registro do corretor para localizadores.2 O pedido isento proposto não foi finalizado e continua sujeito a alterações. Os localizadores não podem confiar nas atividades isentas propostas, requisitos e limitações descritas abaixo até o momento em que se tornem parte de uma ordem de isenção operacional final, se houver, emitida pela ComissãoEsta resposta continuou
Minha empresa está fora dos EUA, posso usar o Reg A +?

Você deve estabelecer a sede legal da sua empresa nos EUA ou no Canadá

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O que mais a Manhattan Street Capital oferece além do regulamento A + fundraising?

Além da arrecadação de fundos, a Manhattan Street Capital oferece ajuda e orientação para as empresas navegar por uma oferta do Regulamento A +. Por meio de sua interação com nossos membros e os Recursos que participam de nosso site, ajudaremos você a melhorar seu argumento de venda para investidores e refinar seus termos de oferta de ações.  

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Com quais corretores da Manhattan Street Capital trabalha?

Apresentaremos a você os corretores que se adaptam à sua situação. Em muitas ofertas Reg A +, o melhor arranjo é trabalhar com uma corretora para permitir fácil acesso aos investidores dos estados que não estão cooperando com a SEC. para isso temos um corretor que iremos apresentar a você que cobra uma taxa de 1%.

Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Reg A+ Obrigações de relatórios da SEC
  1. Auditorias anuais no Formulário 1-K
  2. Relatórios semestrais no Formulário 1-SA
  3. Relatórios atuais no formulário 1-U
  4. Sair dos relatórios para o nível 1 apenas no formulário 1-Z

Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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A minha empresa pode "testar o mercado" antes de se comprometer com uma oferta Reg A plus?

Sim. Um dos grandes benefícios do Manhattan Street Capital é a nossa página “Ofertas da Empresa”, que permite que você teste o TestTheWaters (TM) com investidores. Você pode até mesmo solicitar “não vinculativos” Indicações de Investimento (TM) ou Reservas de Investimento (TM) em dólares de nossos possíveis investidores. Estes não são vinculativos, mas podem dar a você e ao Manhattan Street Capital uma medida clara de que a proposta de valor do seu negócio é atraente para nossos investidores individuais.

Além disso, esse recurso permite que as empresas peçam aos investidores e à comunidade de consultores conselhos, orientações e sugestões sobre como tornar o argumento de venda da empresa e os termos de investimento mais atraentes.

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Quanto tempo leva uma oferta de Regulação A Plus?

No total, espera-se que todo o processo leve de 4 a 6 meses aproximadamente. Isso permite cerca de um mês para TestTheWaters (TM).

O caminho mais rápido é começar a se preparar para comercializar a oferta e iniciar o arquivamento do Form 1-A na SEC ao mesmo tempo.  Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Os investidores canadenses podem investir em uma oferta Reg A +?

Os reguladores canadenses, em Ontário especialmente, consideram que aceitar dinheiro de investidores canadenses equivale a oferecer ofertas em sua jurisdição. Portanto, o emissor deve ser qualificado em cada província no Canadá, no qual vende ou encontra uma isenção de qualificação.

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Minha empresa é realizada publicamente, podemos usar Reg A +?

Até maio de 2018, as empresas públicas não podiam usar o Reg A + para levantar capital. Esta semana, Regulamento A + foi estendido por legislação federal que agora permite que as empresas de relatórios públicos façam um aumento de capital da Reg A +.

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

 

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Como trabalhar com revendedores de corretores no seu Reg A + e como lidar com os estados problemáticos

Aqui discutimos a opção de usar um Broker Dealer em seu Reg A + e quais são suas opções se você optar por usar um. E explicamos os chamados "Estados problemáticos": Texas, Flórida, Washington e Nova Jersey. Em grupo, eles respondem por até 14% do mercado de investimentos dos EUA, com a Flórida (8%) e o Texas (6%) na primeira e segunda posições. Obviamente, todos os investidores de fora dos EUA podem investir mesmo quando você não possui um corretor (sujeito aos regulamentos de seu país). Vamos apresentá-lo a um corretor experiente que lhe dará acesso a investidores desses Estados por uma taxa de 1%. Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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A Manhattan Street Capital faz Título II ou Título III Equidade Crowdfunding?

Oferecemos suporte ao Title II, mas não ao Title III Equity CrowdFunding.

Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Quais perguntas devo esperar do meu fornecedor de serviços jurídicos na preparação do formulário 1-A?

Nome
1. Estado da Formação
2. Endereço
3. telefone
4. Nomes principais

Para ler a resposta completa clique no azul botão abaixo.

 

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Quais são os três maiores riscos para o meu Reg A +?
Estes são os três riscos mais significativos que podem causar falha no seu Reg A +;Esta resposta continuou
Posso fazer uma compra de gerenciamento ou um Spinout usando Reg A +?

Sim. Se você formar uma nova entidade corporativa com finanças pró-forma adequadamente preparadas, você pode aumentar até $ 75 milhões * por ano ao fazer uma oferta do Regulamento A +.

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Quais são os requisitos de listagem para o NASDAQ?

Abaixo está o guia para os requisitos de listagem para o mercado NASDAQ relevante - o NASDAQ Capital Market.

A principal consideração é o "Valor de mercado das ações detidas publicamente", que essencialmente significa ações que estão nas mãos de investidores, não de insiders. Por exemplo, se sua empresa tinha investidores puros antes da oferta que detinham ações avaliadas em $ 5 milhões na avaliação da oferta Reg A +, então a NASDAQ exigirá que você levante no mínimo $ 10 milhões no Reg A +. $ 5 milhões + $ 10 milhões = $ 15 milhões.

Clique no botão azul para obter as FAQ completas.

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Que serviços a Manhattan Street Capital oferece para STOs?
  • Recomendar e apresentar prestadores de serviços de todos os tipos necessários.
  • Guie os empresários do Blockchain sobre como criar Tokens atraentes para oferecer sucesso e engajamento de longo prazo
  • Guia sobre como promover a oferta
  • Em conjunto com advogados especializados da SEC, que apresentamos, auxiliamos e aconselhamos no processo de adaptação do STO para estar em conformidade com os regulamentos da SEC em todos os aspectos necessários com todos os provedores de serviços necessários e com os empreendedores.
  • Qualificar, apresentar e auxiliar na negociação de acordo e orçamento com a agência de marketing (selecionamos agências de marketing especializadas)

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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O que é o programa EmployYourFuture (TM)?

Este é o nosso programa para incentivar os empreendedores a construir startups que tenham o objetivo claro adicional de aumentar o emprego para assumir o controle do nosso futuro e cancelar muitas das perdas de empregos que serão perdidas com as mudanças tecnológicas que já virão em nosso futuro. 

Clique no botão azul para obter mais informações sobre este tópico:

 

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Provedores de serviços para o IPO Knightscope Reg A+ para o NASDAQ
Qual é uma boa maneira para eu levantar capital para pagar o Reg A +?

Uma abordagem a considerar é que os investidores Angel ou VC que investem em sua empresa para pagar o custo da oferta do Regulamento A + podem vender todas ou algumas das ações que compraram na própria oferta do Reg A +, como uma recompensa por eles colocarem o capital. A porcentagem das ações que eles compram e que você oferece para liquidar cabe a você, a empresa, escolher. Obviamente, você não pode garantir que a oferta Reg A + será bem-sucedida ou que atingirá seu máximo.

Essa abordagem pode ser atrativa para os investidores VC ou Angel (credenciados).

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Descrição resumida do Reg CF Equity Crowd Investing

Seed Equity CrowdFunding, conhecido como Título III: Startups levantando $ 100k até $ 1 moinho em capital semente cai bem nas regras de crowdfunding de capital principal recentemente expandidas. Isso significa que os principais investidores de rua (tanto pessoas credenciadas como não credenciadas) em todo o mundo agora podem comprar ações da sua empresa. Quanto menor o aumento de capital, menos exigentes as regras de divulgação, com pontos de interrupção em $ 100k e $ 500k. Podemos esperar que muitas das plataformas de crowdfunding de capital existentes agora se expandam para incluir os principais investidores de rua. Clique no botão azul abaixo para continuar lendo este artigo ...

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Quantos investidores eu posso ter na minha empresa com o Regulamento A +?

Quantos investidores eu posso ter na minha empresa com o Regulamento A +?

Não existe um limite real ao qual tenhamos conhecimento, ao número de investidores.  Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Quando Marketing meu Reg A + Oferecendo quais palavras ou frases devo evitar usar?

TestingTheWaters (TM) Marketing Bad Words / Sounds / Images Dictionary

Esta orientação aplica-se a todos os materiais de marketing, sejam eles utilizados no TTW ou no marketing pós-qualificação.

“Aprovar”: A SEC não aprova ofertas do Regulamento A, revisa-as e elas as qualificam. A SEC exige que a Circular da Oferta apresente uma legenda que declara especificamente que a SEC não aprova ou repassa os méritos dos valores mobiliários oferecidos. Evite qualquer texto que implique que a SEC tenha aprovado, aprovado, dado o sinal verde, ou qualquer coisa que sugira aprovação ou qualquer grau de mérito. "Incrível": Evite isso e declarações exageradas semelhantes.  Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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No seu Reg A+, as finanças de uma empresa que você adquiriu por meio de uma compra de ativos devem ser incluídas na auditoria?

Demonstrações financeiras para ativos líquidos que constituem um negócio.

Para uma aquisição de ativos líquidos que constitua um negócio (por exemplo, uma linha de produtos adquirida ou a ser adquirida), as demonstrações financeiras preparadas e auditadas de acordo com o Regulamento SX podem ser demonstrações financeiras abreviadas preparadas de acordo com o parágrafo (e)(2) desta seção se o negócio atender a todas as condições de qualificação abaixo;

Condições de qualificação.

(i) Os ativos totais e receitas totais (ambos após eliminações intercompanhias) dos negócios adquiridos ou a serem adquiridos constituem 20 por cento ou menos de tais valores correspondentes do vendedor e suas subsidiárias consolidadas a partir de e para o ano fiscal concluído mais recentemente.

(ii) Demonstrações financeiras separadas para o negócio não foram preparadas anteriormente;

(iii) O negócio adquirido não era uma entidade separada, subsidiária, segmento operacional (conforme definido em US GAAP ou IFRS-IASB, conforme aplicável) ou divisão durante os períodos para os quais as demonstrações financeiras do negócio adquirido seriam exigidas; e

(iv) O vendedor não manteve as contas distintas e separadas necessárias para apresentar demonstrações financeiras que, na ausência deste parágrafo (e), satisfariam os requisitos desta seção e é impraticável preparar tais demonstrações financeiras.

 

Consulte o regulamento SEC 17 CFR § 210.3-05 para obter informações completas.

 

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Suas opções mais fáceis são estas; Reg D, Reg S, Regra 144A,

De muitas maneiras, a opção mais atraente é o Reg A+, mas você deve estabelecer uma entidade americana ou canadense para usar o Reg A+, veja abaixo.

Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Posso manter minha oferta Reg A + aberta continuamente?

O problema resolvido por ofertas contínuas

Antes do novo Reg A +, as empresas cujas ações já estavam negociando queriam vender ações com o antigo Reg A. Para fazer isso, as ações tinham que ter um preço razoável em relação ao preço de mercado. No entanto, o preço de mercado em pequenas empresas pode ser volátil. Para alterar o preço da oferta, a empresa teve que arquivar uma alteração de seu registro Reg A + e esperar semanas para obtê-lo qualificado pela SEC. A essa altura, o preço de mercado teria mudado e o preço estaria desatualizado.

O novo Reg A + permite que as empresas ofereçam ações a vários preços por algum tempo após a oferta ser qualificada pela SEC. As informações de preços são arquivadas após a venda no momento da venda como suplemento e esse suplemento não requer uma revisão da SEC.

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Quais são os requisitos mínimos a serem listados no OTCQB e OTCQX?

Não é necessário aumentar o capital mínimo para a lista de OTCQB ou OTCQX. 

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Qual é o valor do investimento mínimo por investidor em uma oferta do Regulamento A Plus?

Com um mínimo mais baixo, sua oferta será atraente para mais investidores. E à medida que os consultores de investimento registrados (RIAs) se envolvem e investem as economias de seus clientes em ofertas Reg A +, eles precisarão de um mínimo baixo para que possam distribuir a exposição de seus clientes por várias empresas.  Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.

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Quantos investidores são permitidos no Regulamento A +?

Quantos investidores são permitidos no Regulamento A +?

Reg A + fornece uma isenção para os títulos emitidos em uma oferta de Nível 2 dos requisitos de registro da Seção 12 (g) do Exchange Act, desde que o emissor (a empresa que vende ações) use um agente de transferência registrado para a oferta, permaneça sujeito a e atual em suas obrigações de relatórios SEC Tier 2, e tinha um float público de menos de $ 75 milhões em seu período semestral concluído mais recentemente (ou para um emissor sem um float público, receitas anuais de menos de $ 75 milhões em seu período mais recente ano fiscal concluído).  Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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O que é um comprador institucional qualificado (QIB)?
O que é um comprador institucional qualificado (QIB)?
Os QIBs são investidores institucionais que possuem ou administram pelo menos US$ 100 milhões em títulos, ou são corretores registrados com pelo menos US$ 10 milhões em investimentos não relacionados.Esta resposta continuou
Key Reg A + termos em Manhattan Street Capital
  • Esta é uma lista parcial de termos chave e marca registrada em Manhattan Street Capital.
  • RegA + AuditionTM: O teste de baixo custo Manhattan Street Capital para verificar se o interesse do mercado em sua empresa justifica você fazer uma oferta Reg A +. É uma versão informal de TestingTheWaters (TM).
  • AddOnOffering ™: uma empresa emite compartilhamentos adicionais, aumentando assim o tamanho de sua oferta original.

Para ler a resposta completa, clique no botão azul abaixo.

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Como a Regulação A + é diferente do Kickstarter?

Com o Kickstarter, os indivíduos doam dinheiro para ajudar a financiar projetos criativos ou pré-encomendas de produtos antes que cheguem ao mercado, mas esses contribuidores não têm propriedade. Com a Manhattan Street Capital, as empresas estão vendendo ações ou tomando dinheiro emprestado do investidor, com prazos que variam entre as empresas. 

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Por que "Athena?"

FundAthena é uma divisão da Manhattan Street Capital.

Na mitologia grega, Atena era a deusa da sabedoria, do intelecto e do empreendimento heróico. Ela era uma parceira valiosa para muitas figuras gregas de Deus, ajudando-as a ter sucesso. Da mesma forma, a FundAthena é parceira de empresas com equipes de gênero e lideradas por mulheres de primeira linha, ajudando a orientá-las e combinando-as com o financiamento, estratégia de negócios, gerenciamento de projetos e suporte de coordenação que precisam para acelerar seus negócios.

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Como compactar suas imagens de oferta para carregamento rápido da página

Recomendamos que você compacte suas imagens para uso na página de ofertas da Manhattan Street Capital. Imagens não compactadas diminuem o tempo de carregamento de sua oferta e queremos um carregamento rápido para envolver seus investidores em potencial. O desafio é compactar mantendo as imagens com uma ótima aparência. Recomendamos os sites abaixo para compactação de imagem de alta qualidade;

Para ver o resto deste FAQ, clique no botão azul abaixo:

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Que tipo de financiamento não é permitido no Reg A +?

O RegA + não permite o financiamento para o seguinte:

  • Empresas com sede fora dos EUA ou Canadá. Não há problema em mudar ou abrir a sede legal nos Estados Unidos ou Canadá para negócios internacionais.
  • Empresas de investimento, conforme definido pela Lei das Sociedades de Investimento da 1940. Empresas de capital de risco puro não podem usar o Reg A +. As empresas de capital de risco que são baseadas em dívida (mínimo de posses de dívida 60%) podem usar o Reg A + em algumas circunstâncias
  • Empresas públicas. As empresas públicas que denunciam e que não denunciam podem usar o Regulamento A +   Para ler a resposta completa clique no botão azul abaixo.
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Exemplos de empresas Reg A + listadas no OTCQB

Aqui estão alguns exemplos:

CWPE - CW Petroleum Corp

RWRDP - iConsumer Corp

TWOH - TWO HANDS CORPORATION

WIZD - WIZARD ENTERTAINMENT, INC. 

VTLR - VirtualArmour International Inc.

RDGL-VIVOS INCEsta resposta continuou
O que é a Seção 4(a)(7) do Securities Act?

A Seção 4(a)(7) do Securities Act é uma isenção para transações de revenda de títulos. Para contar com a isenção, a transação deve atender aos seguintes critérios:

  • o comprador deve ser um investidor credenciado;
  • o vendedor e qualquer pessoa agindo em nome do vendedor não podem se envolver em solicitações gerais ou publicidade geral;
  • no caso de uma empresa que não seja obrigada a apresentar relatórios nos termos do Securities Exchange Act de 1934, o comprador deve receber informações sobre o emissor, incluindo, entre outras coisas, (i) a natureza de seus negócios; (ii) os nomes de seus conselheiros e diretores; (iii) demonstrações financeiras dos últimos dois anos (que não precisam ser auditadas); e (iv) a natureza de qualquer afiliação entre o emissor e o vendedor;
  • o vendedor e qualquer corretor que ele usa não pode ser desqualificado de acordo com a disposição de mau ator na Regra 506 sob o Securities Act ou as desqualificações contidas na Seção 3(a)(39) do Exchange Act;
  • o emissor não pode estar em fase organizacional nem em falência, e não pode ser uma empresa de cheques em branco, um blind pool ou uma empresa de fachada;
  • os valores mobiliários objeto da operação não podem fazer parte do lote não vendido de um subscritor; e
  • os valores mobiliários objeto da operação devem fazer parte de uma classe autorizada e em circulação há pelo menos 90 dias.

Os títulos transferidos com base na Seção 4(a)(7) permanecerão como "títulos restritos", conforme definido na Regra 144(a)(3). No entanto, o FAST Act antecipa a aplicação dos requisitos estaduais de registro de céu azul para transações de revenda sob a nova isenção. Além disso, como o FAST Act adicionou uma disposição para esclarecer que a Seção 4(a)(7) não será o meio exclusivo para estabelecer uma isenção de registro para uma transação de revenda, a isenção da Seção 4(1 ½), pois tem desenvolvidos e utilizados ao longo dos anos, devem continuar disponíveis para os vendedores nas transações de revenda.

Este conteúdo é de Proskauer.

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Quem define o preço e a avaliação da oferta de ações?

O emissor define o preço da ação e a avaliação da oferta.

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O que é a Seção 4(1½) e como ela funciona com vendas secundárias de títulos Reg D?

Não há isenção estatutária real da Seção 4(1½). Ele é montado a partir de duas isenções reais do Securities Act, Seção 4(a)(1) e Seção 4(a)(2).

A chamada isenção da Seção 4(1 ½) pode estar disponível, por exemplo, quando o comprador dos valores mobiliários é financeiramente sofisticado, tem acesso ou recebe informações sobre o emissor e poderia comprar os valores mobiliários diretamente do emissor em uma transação isenta como Reg D 506 (c) ou 506 (b).

A Seção 4(1 ½) foi substituída por um regulamento mais limpo, Seção 4(a)(7)

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Número de telefone para Manhattan Street Capital?
O número de telefone é 858 366 2585 ou 858 848 9566.Esta resposta continuou