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Programar para uma oferta típica Reg A +
Passo 1 Selecione uma agência de marketing que gerenciará seu Campanha de marketing 360 °. Vamos apresentar-lhe agências de marketing experientes. Se o apelo do consumidor da empresa não é claro, podemos recomendar uma RegA + Audition (TM) antes da oferta.
Etapa 2a A empresa decide se usará um subscritor/corretor (opcional)
Etapa 2b A MSC apresenta a empresa a um Auditor adequado com experiência em Reg A +. A empresa seleciona, contrata, com o auditor e dá início à auditoria. Este item é um caminho crítico porque o registro inicial da SEC não pode ser iniciado até que a auditoria de dois anos seja concluída. A duração da auditoria dependerá da estrutura e do quão nova a empresa é. ~ 15 para 90 dias provável.
Etapa 2c Auditoria em curso, cadastre-se agência de marketing e prestador de serviços jurídicos, eles começam a preparação. O departamento jurídico coleta documentos de você e começa a preparar o formulário 1-A.
Etapa 3a Arquivamento do formulário 1-A com a SEC, em paralelo com a agência de marketing que está desenvolvendo o argumento de venda na capital da Manhattan Street. O arquivamento da SEC pode levar 60 dias quando bem conduzido com respostas rápidas às perguntas da SEC. O trabalho começa enquanto a auditoria está em andamento. (A qualificação SEC depende de vários fatores, pode demorar mais ou menos que o tempo estimado.)
Etapa 3b A agência de marketing cria o discurso de oferta na Manhattan Street Capital, vídeo, relações públicas, gráficos, contas de mídia social, publicidade.
Passo 4 O processo de Qualificação da SEC e a empresa vão ao ar para os investidores por meio do subscritor no MSC. Comece a aceitação do capital. ~ Auditoria + 60 dias
Passo 5 Primeiro encerramento quando $ raise for suficiente, julgado pela empresa se exceder o mínimo Qualificado da SEC. Os depósitos de fundos de depósito inicial são transferidos para as contas da empresa. A SEC qualificará ofertas com zero mínimo em muitos casos.
Passo 6 O marketing continua até você decidir ter levantado capital suficiente, mas não mais do que o máximo de US $ a SEC qualificado. Diga mais 3 meses para chegar ao máximo permitido. O tempo máximo permitido sob um arquivamento na SEC é de 12 meses. A empresa pode pausar sua oferta e reabrir durante esse período. ~ Audit + 160-180 dias
Há muitos aspectos do cronograma que são ajustáveis de acordo com o nível de confiança e sucesso. Este é um cronograma resumido que é condensado e simplificado. Cada oferta é única e o tempo será diferente.
Quando a oferta Qualificada entra em vigor, até que o mínimo $ aceito pela SEC seja alcançado, nenhum dinheiro flui para a empresa. A SEC demonstrou estar aberta a ofertas mínimas de zero, o que ajuda nesse sentido.
Resumo da linha do tempo para uma oferta Reg A + por meio de notas conversíveis
Etapa 1a Comece o Reg A + processo. Auditoria de dois anos (se a sua empresa existe há menos de 2 anos, o período de auditoria será a idade da sua empresa). Após a conclusão da auditoria, registre o formulário 1-A na SEC.
Etapa 1b Prepare as notas conversíveis. A oferta vai ao ar na Manhattan Street Capital, comercialize a oferta e levante capital de até US $ 75 milhões com as notas conversíveis. A empresa emissora pode dar descontos aos investidores antecipados e, durante a oferta, reduzir gradualmente esses descontos.
Passo 2 A SEC qualifica a oferta. Os Noteholders têm uma rota de saída se a SEC não qualificar o Reg A +.
Passo 3 Depois que a SEC Qualifica a oferta, os proprietários da Nota tornam-se investidores RegA + e suas Notas convertidas em ações. As ações são consideradas títulos líquidos, os investidores podem vendê-los sem um período de detenção.
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