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Qual é a linha do tempo para uma oferta Reg A +?

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Programar para uma oferta típica Reg A +

1 etapa A Manhattan Street Capital (MSC) ajuda você a decidir qual método de financiamento seria o mais adequado para sua empresa. Isso depende de vários fatores diferentes. Obtenha aconselhamento jurídico sobre os detalhes. Podemos recomendar-lhe um advogado de valores mobiliários. Selecione uma agência de marketing que gerencie sua Campanha de marketing 360 °. Vamos apresentar-lhe agências de marketing experientes. Se o apelo do consumidor da empresa não é claro, podemos recomendar uma RegA + Audition (TM) antes da oferta.

Etapa 2a A empresa decide se deve usar um segurador / corretor. MSC fará introduções para corretores e subscritores apropriadose aconselhar a empresa em termos viáveis. Se sim, contraia com eles.

Etapa 2b A MSC apresenta a empresa ao Auditor com experiência em Reg A +. A empresa seleciona, contrata com o auditor e faz a auditoria em andamento. Este item é um caminho crítico porque o arquivamento inicial da SEC não pode ser iniciado até que a auditoria de dois anos seja concluída. A duração da auditoria dependerá da estrutura e da novidade da empresa. ~ 15 para 90 dias provável.

Etapa 2c Auditoria em curso, cadastre-se agência de marketing e prestador de serviços jurídicos, eles começam a preparação. O departamento jurídico coleta documentos de você e começa a preparar o formulário 1-A.

Etapa 3a Formulário 1-A Arquivamento com a SEC, em paralelo com a agência de marketing que cria o campo de ofertas na Manhattan Street Capital. O arquivamento na SEC pode levar 90 dias quando bem conduzido com respostas rápidas às perguntas da SEC. O trabalho começa enquanto a auditoria está em andamento. (A qualificação da SEC depende de vários fatores, pode levar mais tempo do que o tempo estimado.

Etapa 3b A agência de marketing cria o discurso de oferta na Manhattan Street Capital, vídeo, relações públicas, gráficos, contas de mídia social, publicidade.

4 etapa A SEC qualifica o arquivamento e a empresa entra em contato com os investidores por meio do subscritor do MSC. Comece a aceitação do capital. ~ Auditoria + 90 dias

5 etapa Primeiro encerramento quando $ raise for suficiente, julgado pela empresa se exceder o mínimo Qualificado da SEC. Os depósitos de fundos de depósito inicial são transferidos para as contas da empresa. A SEC qualificará ofertas com zero mínimo em muitos casos.

6 etapa O marketing continua até você decidir ter levantado capital suficiente, mas não mais do que o máximo de US $ a SEC qualificado. Diga mais 3 meses para chegar ao máximo permitido. O tempo máximo permitido sob um arquivamento na SEC é de 12 meses. A empresa pode pausar sua oferta e reabrir durante esse período. ~ Audit + 160-180 dias

Há muitos aspectos do cronograma que são ajustáveis ​​de acordo com o nível de confiança e sucesso. Este é um cronograma resumido que é condensado e simplificado. Cada oferta é única e o tempo será diferente.

Quando a oferta Qualificada entra em vigor, até que o mínimo $ aceito pela SEC seja alcançado, nenhum dinheiro flui para a empresa. A SEC demonstrou estar aberta a ofertas mínimas de zero, o que ajuda nesse sentido.

Cronograma da visão resumida para uma oferta Reg A + via Conversible Notes

Etapa 1a Comece o Reg A + processo. Auditoria de dois anos (se a sua empresa existe há menos de 2 anos, o período de auditoria será a idade da sua empresa). Após a conclusão da auditoria, registre o formulário 1-A na SEC.

Etapa 1b Prepare as notas conversíveis. A oferta vai ao ar na Manhattan Street Capital, comercializar a oferta, levantar capital de até US $ 50 milhões com as notas conversíveis. A empresa emissora pode conceder descontos a investidores iniciais e, durante a oferta, reduzir gradualmente esses descontos.

2 etapa A SEC qualifica a oferta. Os Noteholders têm uma rota de saída se a SEC não qualificar o Reg A +.

3 etapa Depois que a SEC Qualifica a oferta, os proprietários da Nota tornam-se investidores RegA + e suas Notas convertidas em ações. As ações são consideradas títulos líquidos, os investidores podem vendê-los sem um período de detenção.

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