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Levante o capital para sua companhia internacional, aqui está como

Suas opções mais fáceis são estas; Reg D, Reg S, Regra 144A,

De muitas maneiras, a opção mais atraente é o Reg A+, mas você deve estabelecer uma entidade americana ou canadense para usar o Reg A+, veja abaixo.

Regulamento A +

Regulamento A + permite que startups e empresas de estágio intermediário usem plataformas de crowdfunding de capital (como a Manhattan Street Capital) para arrecadar até US $ 75 milhões de ambos investidores credenciados e não credenciados. Reg A + está dividido em dois níveis, Camada 1 e Camada 2. O nível 1 permite que você aumente até $ 20 milhões, enquanto o nível 2 permite que você aumente de zero a $ 75 milhões. 

Isso significa que as empresas iniciantes e em crescimento não precisam de um investidor anjo no valor de milhões ou bilhões de dólares para ajudar a levar sua empresa ao próximo nível. O Regulamento A + melhora drasticamente as perspectivas de financiamento para empresas que são muito pequenas para fazer um IPO regular na NASDAQ, por exemplo, ou que não têm acesso a uma colocação privada ou capital de risco. Isso muda completamente a perspectiva de levantar capital, dando a empresas iniciantes, em estágio intermediário e em estágio avançado a oportunidade de levantar capital a partir de muitos investidores individuais menores, que se tornam proprietários de ações da empresa. Enquanto claro, os investidores Angel e investidores profissionais são incentivados a investir também.

Se você criar sede legal para sua empresa nos EUA ou Canadá, então você está autorizado pela SEC (Securities and Exchange Commission) a usar Reg A + para levantar capital. A maioria das empresas que seguem esse caminho criou uma Corporação "C" em Delaware, mas você também pode configurar uma LLC ou uma parceria limitada. Podemos apresentá-lo a bons advogados.

Se a maioria dos investidores vier do seu país e poucos dos EUA, usar um Tier 1 Reg A + pode ser uma boa opção. As vantagens do Nível 1 são que você não precisa registrar uma auditoria na SEC e não precisa fazer relatórios de receita e lucro a cada seis meses após a conclusão de sua oferta. A grande vantagem do Nível 2 é que, ao levantar dinheiro de investidores nos Estados Unidos, você não precisa atender às regulamentações Blue Sky do Estado dos Estados Unidos, o que torna o processo mais rápido e simples. Se você vai levantar capital de investidores dos EUA em vários estados dos EUA, então Nível 2 é o melhor método a ser usado porque lidar com os estados dos EUA é muito mais fácil no Reg A + Nível 2. A faixa de tamanho de oferta do Nível 2 é de zero a $ 75 milhões por ano.

Você pode listar sua empresa no NASDAQ, NYSE, on OTCQB ou OTCQX, ou opte por não listar sua empresa. A SEC permite que os investidores em ofertas da Reg A + vendam suas ações após a oferta. Sua empresa pode optar por bloquear as ações ou fornecer formas alternativas de liquidez. Os investidores em uma oferta da Reg A + podem vir de qualquer lugar do mundo.

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Custo para uma oferta Reg A +

Cronograma de cronograma para uma oferta típica do Regulamento A +

Cronograma de cronograma para um Reg A + IPO para a NYSE ou NASDAQ

 

Regulamento D e Regulamento S (usado frequentemente junto)

Com uma conta na Reg D (506c) oferta, a empresa pode levantar uma quantidade ilimitada de capital, mas apenas de investidores credenciados. É permitido que as empresas emissoras promovam e divulguem suas ofertas. As empresas emissoras devem tomar medidas para verificar se os investidores estão realmente credenciados. Embora as empresas não precisem se registrar na SEC, elas precisam apresentar um Formulário D, que inclui informações sobre a oferta da empresa, promotores, as próprias empresas e algumas informações adicionais sobre as ofertas.

Reg S pode ser um bom complemento ao Reg D e à Regra 144aA, pois o Reg S permite que investidores não americanos invistam em uma empresa americana de forma semelhante aos termos do Reg D ou da Regra 144A, sem a necessidade de ser credenciado investidores.

O Regulamento S fornece um método compatível com a SEC para ofertas de capital de empresas feitas fora dos Estados Unidos por emissores estrangeiros e americanos. O Regulamento S, que foi adotado pela Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 1990, prevê que as ofertas e vendas de títulos que ocorrem fora dos Estados Unidos estão isentas dos requisitos de registro da Seção 5 do Securities Act de 1933 (a “Lei de Valores Mobiliários”).

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Cronograma para uma oferta de Reg D

Custo para uma oferta de Reg D

Regra 144A

Regra 144A® (Certos usos foram patenteados por nós) é um método de levantamento de capital que pode ser oferecido e comercializado online para investidores institucionais nos Estados Unidos e qualquer investidor fora dos Estados Unidos via Reg S. É simples e oferece à empresa Emissora a possibilidade de listar publicamente sua oferta de títulos de valores mobiliários para negociação pública por investidores institucionais dos EUA. As empresas fora dos EUA podem usar a Regra 144A.

O papel da Manhattan Street Capital no processo de aumento de capital

Nosso primeiro passo é ajudar as empresas a avaliar se Reg A + (e em casos selecionados, Reg D e Reg S) é um bom ajuste para suas necessidades de negócios e financiamento. Além de ofertas convencionais, também hospedamos e consultamos STOs na nossa plataforma que usam Reg A +, Reg D ou Reg S, para serem ofertas compatíveis com regras de valores mobiliários.

Auxiliamos as empresas em todo o processo de captação de capital para obter uma oferta bem-sucedida. A tecnologia do nosso site integra os serviços necessários para que as empresas possam fazer sua oferta funcionar de maneira eficiente na Manhattan Street Capital. Todo investidor passa por um processo de verificação AML e Verificação de Acreditação, se necessário.

Nós fornecemos alguns serviços diretamente, outros nós fornecemos através da introdução de empresas clientes para prestadores de serviços especializados: agências especializadas em Marketing, Jurídico, Broker / Dealer, Bancos de Investimento, Underwriters, Market Makers, depositários, agentes de transferência, mercados (NASDAQ, NYSE, OTC Markets) e auditores.

Entre os serviços que oferecemos através da Manhattan Street Capital estão; Consultoria, Gerenciamento e Coordenação de Projetos e, claro, ofertas de empresa de listagem. Desenvolvemos uma tecnologia exclusiva de propriedade intelectual que melhora o processo e os resultados de nossos serviços de listagem online. Somos seletivos e agregamos valor às ofertas que atendemos. 

 

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Rod Turner

Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.

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