Suas opções mais fáceis são estas; Reg D, Reg S, Regra 144A,
De muitas maneiras, a opção mais atraente é o Reg A+, mas você deve estabelecer uma entidade americana ou canadense para usar o Reg A+, veja abaixo.
Regulamento A +
A Regulação A+ permite que startups e empresas em estágio intermediário utilizem plataformas de financiamento coletivo de ações (como a Manhattan Street Capital) para captar até US$ 75 milhões de investidores credenciados e não credenciados . A Regulação A+ é dividida em dois níveis, Nível 1 e Nível 2. O Nível 1 permite a captação de até US$ 20 milhões, enquanto o Nível 2 permite a captação de zero a US$ 75 milhões.
Isso significa que startups e empresas em crescimento não precisam de um investidor anjo com milhões ou bilhões de dólares para ajudá-las a alcançar o próximo nível. A Regulação A+ melhora drasticamente as perspectivas de financiamento para empresas pequenas demais para realizar um IPO tradicional na NASDAQ, por exemplo, ou que não têm acesso a uma oferta privada ou a capital de risco. Ela transforma completamente a perspectiva de captação de recursos, dando a startups, empresas em estágio intermediário e avançado a oportunidade de levantar capital de muitos investidores individuais menores, que se tornam acionistas da empresa. É claro que investidores anjo e investidores profissionais também são incentivados a investir.
Se você estabelecer a sede legal da sua empresa nos EUA ou no Canadá, a SEC (Securities and Exchange Commission) permite que você utilize o Regulamento A+ para captar recursos. A maioria das empresas que optam por esse caminho constitui uma Sociedade Anônima (tipo "C") em Delaware , mas você também pode constituir uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC) ou uma Sociedade em Comandita Simples. Podemos indicar bons advogados para você.
Se a maioria dos seus investidores vier do seu país e poucos dos EUA, então usar uma oferta de Nível 1 (Reg A+) pode ser uma ótima opção. As vantagens do Nível 1 são que você não precisa apresentar uma auditoria à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e não precisa gerar relatórios de receita e lucro a cada seis meses após a conclusão da sua oferta. A grande vantagem do Nível 2 é que, ao captar recursos de investidores nos EUA, você não precisa cumprir as regulamentações estaduais "Blue Sky", o que torna o processo mais rápido e simples. Se você pretende captar capital de investidores americanos em vários estados dos EUA, o Nível 2 é o melhor método, pois lidar com os estados americanos é muito mais fácil no Reg A+ Nível 2. O tamanho das ofertas de Nível 2 varia de zero a US$ 75 milhões por ano.
Você pode listar sua empresa na NASDAQ, NYSE, no OTCQB ou no OTCQX, ou optar por não listá-la. A SEC permite que os investidores em ofertas Reg A+ vendam suas ações após a oferta. Sua empresa pode optar por bloquear as ações ou fornecer formas alternativas de liquidez. Os investidores em uma oferta Reg A+ podem ser de qualquer lugar do mundo.
Páginas relacionadas:
Cronograma de cronograma para uma oferta típica do Regulamento A +
Cronograma de cronograma para um Reg A + IPO para a NYSE ou NASDAQ
Regulamento D e Regulamento S (frequentemente usados em conjunto)
Com uma oferta Reg D (506c), a empresa pode captar uma quantia ilimitada de capital, mas apenas de investidores qualificados . É permitido que as empresas emissoras promovam e anunciem suas ofertas. As empresas emissoras devem tomar medidas para verificar se os investidores são de fato qualificados. Embora as empresas não precisem se registrar na SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), elas devem preencher o Formulário D, que inclui informações sobre a oferta da empresa, os promotores, as próprias empresas e algumas informações adicionais sobre as ofertas.
O Regulamento S pode ser um bom complemento ao Regulamento D e à Regra 144aA, visto que permite que investidores não americanos invistam em uma empresa americana em condições semelhantes às do Regulamento D ou da Regra 144A, sem a necessidade de serem investidores credenciados.
O Regulamento S fornece um método compatível com a SEC para ofertas de capital de empresas feitas fora dos Estados Unidos por emissores estrangeiros e americanos. O Regulamento S, que foi adotado pela Securities and Exchange Commission (a "SEC") em 1990, prevê que as ofertas e vendas de títulos que ocorrem fora dos Estados Unidos estão isentas dos requisitos de registro da Seção 5 do Securities Act de 1933 (a “Lei de Valores Mobiliários”).
Páginas relacionadas:
Cronograma para uma oferta de Reg D
Custo para uma oferta de Reg D
Regra 144A
A Regra 144A® ( certos usos foram patenteados por nós ) é um método de captação de recursos que pode ser oferecido e comercializado online para investidores institucionais nos EUA e para qualquer investidor fora dos EUA por meio da Reg S. É simples e oferece à empresa emissora a possibilidade de listar publicamente seus títulos após a oferta para negociação pública por investidores institucionais dos EUA. Empresas não americanas também podem usar a Regra 144A.
O papel da Manhattan Street Capital no processo de aumento de capital
Nosso primeiro passo é ajudar as empresas a avaliar se o Reg A+ (e, em casos selecionados, o Reg D e o Reg S ) é adequado às suas necessidades de negócios e financiamento. Além das ofertas convencionais, também hospedamos e prestamos consultoria para STOs em nossa plataforma que utilizam o Reg A+, o Reg D ou o Reg S, para que estejam em conformidade com as normas de valores mobiliários.
Auxiliamos as empresas em todo o processo de captação de capital para obter uma oferta bem-sucedida. A tecnologia do nosso site integra os serviços necessários para que as empresas possam fazer sua oferta funcionar de maneira eficiente na Manhattan Street Capital. Todo investidor passa por um processo de verificação AML e Verificação de Acreditação, se necessário.
Prestamos alguns serviços diretamente, outros através da apresentação de empresas clientes a prestadores de serviços especializados: agências de marketing especializadas, serviços jurídicos, corretoras, bancos de investimento, subscritores, formadores de mercado, serviços de custódia, agentes de transferência, mercados ( NASDAQ, NYSE , OTC) e auditores.
Entre os serviços que oferecemos através da Manhattan Street Capital estão: Consultoria, Gestão e Coordenação de Projetos e, claro, Listagem de Empresas no Mercado. Desenvolvemos uma tecnologia proprietária de IA exclusiva que aprimora o processo e os resultados dos nossos serviços de listagem online. Somos seletivos e agregamos valor às empresas com as quais trabalhamos.
CONTATE-NOS CADASTRE-SE COMO EMPRESA
.jpg)
Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108. Telefone 1 858 366 2585