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レギュレーションA +を介した資金調達にかかる費用はいくらですか?

マンハッタンストリートキャピタルでのReg A +オファリングのコストガイド

この記事は、ガイダンスと情報提供の目的でコストを要約することを目的としています。 以下のほとんどの料金は、関連するサービスプロバイダーに直接支払われます。 マンハッタンストリートキャピタルのチームは、必要に応じて、実践的で競争力のある価格のサービスプロバイダーを紹介し、プロセスのプロジェクト管理と必要なすべての部品の統合を支援します。 

総現金費用: 良いガイドは期待することです 調達した資本の約12%*の現金コスト(これは、約8万ドルを超える調達にのみ当てはまります。これは、証券弁護士や監査などの固定費が、小規模な調達の大きな要因になるためです)。 加えて、いくらかのワラント。

投資家に公開される前に発生した費用: 稼働前の主な費用は、マーケティング、フォーム1-法的申告、監査、ブローカーディーラーの前払い料金(ブローカーが関与している場合)、およびマンハッタンストリートキャピタルへの支払いです。 詳細については、以下を参照してください。 通常、Reg A +を開始する前に、少なくとも150万ドルを用意して、関連する費用を支払うことをお勧めします(最大のものは、マーケティングコンテンツの作成、複雑なビジネスの監査、法定費用です)。

SECは、資本収益を、最もよく準備されたReg A +オファリングのオファリングの費用の支払いに使用することを許可しています。 手持ちのお金を減らしてRegA +を開始することは確かに可能であり、これはうまくいく可能性があります。 しかし、追加のお金を利用できるようにすることは、提供の初期段階が予想よりも厳しい場合に、追加の滑走路を提供するための賢明な方法です。 十分な現金から始めて、必要に応じて調整して成功できるように、それをどのように使うか(私たちはこれを支援します)に非常に注意してください。

 

一般的なコスト:

  • SECフォーム1A提出 50万ドル以上。Tier2オファリングのSEC資格を取得する作業を行うために法務サービスプロバイダーに支払う必要があります。 (もっとfora Tier 1、量と時間は選択した州によって異なります)。
  • のコスト a 2年 (たとえば、6か月前のエンティティの場合は6か月)US GAAP監査 プロバイダーの選択によって。 新規スタートアップの5ドルから、確立された複雑なビジネスのはるかに高い金額までの範囲です。 経験豊富で費用効果の高い審査員を紹介します。 あなたの会社が6か月前に設立された場合は、6か月間の監査を提供する必要があります。
  • Marketing コスト 特定の状況に依存します。 投資家に公開する前に、初期のセットアップとコンテンツ作成のコストが25ドル、場合によってはそれ以上になることを期待してください。 効率が達成された後、調達額の6%*から9%*のメディア/広告費用が見込まれます。 広告の調整が最適化され、オーディエンスが構築されるまで、初期のマーケティング効率は低くなります。 これらの料金は、GoogleやFacebookなどのメディア会社に直接送られます。 マーケティング代理店手数料は代理店に直接支払われます。 あなたの会社が大規模なファンベースまたは顧客リストを持っている場合、マーケティングのコストははるかに低くなる可能性があります。 私たちはあなたが代理店と彼らの仕事をどのように導くかについてあなたに助言するのを手伝います-しかし彼らがすることはすべてあなたの選択、あなたの決定です。 グーグルアドワーズとフェイスブックを介したデジタル広告に費やされた代理店とメディアのお金は、あなたが選択した予算に応じて現金で支払われ、必要に応じて簡単に調整することができます)。
  • 転送エージェント、エスクロー 手数料は調達資金の約0.5%*です。
  • COVID-XNUMX ブローカー・ディーラー 関与 SECに協力していない米国の投資家へのアクセスを許可するために、1%の手数料を請求するクライアント企業にブローカーディーラーをお勧めします。
  • IPOの場合、通常、プロセスのフロントエンドまたはジャーニーの後半のいずれかで、XNUMX人以上のブローカーディーラーを引受人として関与させます(以下を参照)。 ブローカー・ディーラー・シンジケート 関与している、彼らは約を請求します。 彼らが持ち込む資本の8%は、マンハッタンストリートキャピタルサイトを通じて調達された資本に2〜3%の手数料を課す場合があります。 彼らはまた、前払いの現金手数料を請求します、金額は異なります。 小規模な取引では約20万ドル、大規模な取引ではさらに多くの金額がかかります。 多くの場合、Reg A +がすでに成功するまで、引受会社との契約を遅らせるのが最善です。 この時点で、アンダーライターからより良い条件を得ることができ、会社はより良いアンダーライターにアピールします。 マンハッタンストリートキャピタルのチームは、引受人への売り込みの準備を支援し、必要に応じて引受人に代わってアプローチし、引受人との交渉を支援します。

OReg A +が完了した後の出費:

  • SECが必要 年次監査 US GAAP標準で-プロバイダーによって異なります-OTCQBまたはQXにもリストする場合に適用されます。
  • Reg A +を使用してNASDAQまたはNYSEに上場した後、PCAOBの四半期監査が必要ですが、PCAOBレベルは、主要な取引所に上場した後にのみ必要です。
  • 6カ月報告 監査されていない会社の利益と収益に関するSECへの経営財務-中程度の直接費用。 (Reg A + IPOを完了し、NASDAQまたはNYSEに上場している企業には、はるかに厳しい要件があります。その後、四半期ごとのPCAOBレベルの監査が必要です)。
  • 代行手数料 投資家ごとに、名目上は、株式が移転代理店で保有されている間のみ適用されます。

オプション料金:

  • あなたがOTCQBマーケットプレイスに会社を掲載することを選択した場合、 登録費用 ティッカーはOTC Marketsに2,500ドル支払われます。 OTCQXのより高い価格-5ドル。 OTCにリストされた状態を維持するには、QBで年間12,000ドルかかります-OTC Marketsに支払われます。 OTCQXのより高い価格-20万ドル。 ほとんどのReg A + IPOでは、より多くの作業が引受会社によって行われるため、マーケティングコストを削減できます。
  • DTCC申告手数料 あなたの株式を投資家の仲介口座、$ 12k-18kに簡単に転送することができます。
  • RegA + Audition(TM)の場合、 (これはあなたの会社の市場テストです)MSCは完全なパッケージに対して$ 10の標準価格を請求します。 プログラムで提供されるマーケティングサービスは、マンハッタンストリートキャピタルではなく、別のマーケティングエージェンシーによって提供されることに注意してください。 を参照してください  RegA + Audition(TM) よくある質問。
  • 取り付けガイドを参照してください。 Reg A +を機能させる方法に関するクリック可能なビデオ

*(パーセンテージとして請求されません-ここでは%をガイドとしてのみ使用します)。 

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