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レギュレーションA +を介した資金調達にかかる費用はいくらですか?

マンハッタンストリートキャピタルでのReg A +オファリングのコストガイド

この記事は、ガイダンスと情報提供の目的でコストを要約することを目的としています。 以下のほとんどの料金は、関連するサービスプロバイダーに直接支払われます。 マンハッタンストリートキャピタルのチームは、必要に応じて実践的で競争力のある価格のサービスプロバイダーを紹介し、プロセスのプロジェクト管理と必要なすべての部品の統合を支援します。

総現金費用: 良いガイドは期待することです 調達資金の約12%*の現金費用(これは、約$ 8ミルを超える調達にのみ当てはまります。これは、証券弁護士や監査などの固定費が小規模な調達では大きな要因となるためです)。

投資家に公開される前に発生した費用: ライブ配信前の主な費用は、マーケティング、フォーム1-Aの法的申告、監査、ブローカーとディーラーの前払い料金(ブローカーが関与する場合)、およびマンハッタンストリートキャピタルへの支払いです。 詳細については、以下を参照してください。 Reg A +を開始する前に、少なくとも$ 200kを用意しておくことをお勧めします。これにより、資金調達プロセスが十分に効率的になる前に、関連するすべてのコストを支払うことができます(最大はマーケティングコンテンツの作成と広告メディアの支出です)資金調達プロセスの継続的な費用をカバーします。

SECは、ほとんどの準備が整ったReg A +製品の提供費用を支払うために、資金調達を使用することを許可しています。 手持ちの少ないお金でReg A +を開始することは確かに可能であり、これは機能します。 しかし、提供の初期段階が予想より厳しい場合、余分なお金を用意することは、余分な滑走路を提供する賢い動きです。 十分な現金から始めて、必要に応じて調整して成功できるように、その使用方法に非常に注意してください(これを支援します)。

一般的なコスト:

  • SECフォーム1A提出 50k以上、Tier 2製品のSEC資格取得作業を行うために法務サービスプロバイダーに支払う。 (もっとfora Tier 1、量と時間は選択した州によって異なります)。
  • のコスト a 2年 US GAAP監査 プロバイダーの選択によります。 新しいスタートアップ向けの$ 2kから、確立された複雑なビジネス向けのはるかに高い金額までの範囲です。 経験豊富で費用対効果の高い審査員を紹介します。 会社が6か月前に開始された場合、6か月の監査を提供する必要があります。
  • マーケティング コスト 特定の状況に依存します。 $ 40kから$ 80kの初期設定とコンテンツ作成コストを期待し、投資家に公開する前にそれ以上になることもあります。 効率が達成された後、2%*から6%*のメディア/広告費用が調達額の増加を予想します。 広告のチューニングが最適化され、オーディエンスが構築されるまで、初期のマーケティング効率は一般的に低くなります。 これらの料金は、GoogleやFacebookなどのメディア企業に直接支払われます。 マーケティング代理店手数料は代理店に直接支払われます。 会社に大規模なファン層または顧客リストがある場合、マーケティングのコストははるかに低くなる可能性があります。 代理店とその仕事の管理を支援しますが、彼らが行うことはすべてあなたの選択、あなたの決定です。 Google AdwordsとFacebookを介したデジタル広告に費やされた代理店とメディアのお金は、選択した予算に応じて現金で支払われ、必要に応じて簡単に調整できます。
  • 転送エージェント、エスクロー 手数料は調達資金の約0.5%*です。
  •   ブローカーディーラー 関与 SECに協力していない米国の投資家へのアクセスを許可するために、1%の手数料を請求するブローカーディーラーをクライアント企業に推奨します。
  • IPOの場合、通常、1人または複数のブローカーディーラーをアンダーライターとして雇用します。 いつ ブローカー・ディーラー・シンジケート 関与している、彼らは約充電します。 彼らが持ち込む資本の7.5%で、マンハッタンストリートキャピタルサイトを通じて調達された資本に対して2から3%の手数料を徴収する場合があります。 また、前払いの現金料金を請求しますが、金額は異なります。 少額の取引では約$ 20k、大規模の取引ではさらに多くなります。 マンハッタンストリートキャピタルのチームは、引受会社へのピッチを準備し、必要に応じて引受会社に連絡し、引受会社との交渉を支援します。

OReg A +が完了した後の出費:

  • SECが必要 年次監査 US GAAP標準で-プロバイダーによって異なります-OTCQBまたはQXにもリストする場合に適用されます。
  • Reg A +を使用してNASDAQまたはNYSEにリストした後、PCAOB四半期監査が必要ですが、PCAOBレベルは主要な取引所にリストした後にのみ必要です。
  • 6カ月報告 監査されていない会社の利益および収益に関するSECへの経営財務-中程度の直接費用。 (Reg A + IPOを完了し、NASDAQまたはNYSEに上場している企業には、さらに厳しい要件が適用されます。その後、四半期ごとのPCAOBレベルの監査が必要です)。
  • 代行手数料 投資家ごとに、名目上は、株式が移転代理店で保有されている間のみ適用されます。

オプション料金:

  • あなたがOTCQBマーケットプレイスに会社を掲載することを選択した場合、 登録費用 ティッカーはOTC Marketsに2,500ドル支払われます。 OTCQXのより高い価格-5ドル。 OTCにリストされた状態を維持するには、QBで年間12,000ドルかかります-OTC Marketsに支払われます。 OTCQXのより高い価格-20万ドル。 ほとんどのReg A + IPOでは、より多くの作業が引受会社によって行われるため、マーケティングコストを削減できます。
  • DTCC申告手数料 あなたの株式を投資家の仲介口座、$ 12k-18kに簡単に転送することができます。
  • RegA + Audition(TM)の場合、 (これはあなたの会社の市場テストです)MSCは、最低2か月間のマーケティングを含め、$ 10k / mthの標準価格を請求します。 プログラムで提供されるマーケティングサービスは、マンハッタンストリートキャピタルではなく、別のマーケティング代理店によって提供されることに注意してください。 をご覧ください RegA + Audition(TM) よくある質問。
  • 私たちを参照してください。 Reg A +を機能させる方法に関するクリック可能なビデオ

*(パーセンテージとして請求されません-ここでは%をガイドとしてのみ使用します)。

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