คุณอยู่ที่นี่

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการระดมทุนผ่านระเบียบ A + คืออะไร?

คู่มือค่าใช้จ่ายสำหรับการเสนอขาย Reg A + บนถนนแมนฮัตตัน

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางและให้ข้อมูล ค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ด้านล่างจ่ายโดยตรงกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทีมงานที่ Manhattan Street Capital แนะนำผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์และราคาที่สามารถแข่งขันได้ตามต้องการและช่วยคุณในการจัดการโครงการของกระบวนการและการบูรณาการทุกส่วนที่จำเป็น

ต้นทุนเงินสดทั้งหมด: แนวทางที่ดีคือการคาดหวัง ต้นทุนเงินสดประมาณ 12% * ของเงินทุนที่ระดมทุน (นี่ถือเป็นจริงเมื่อเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าประมาณ $ 8 mill เนื่องจากค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่นนักกฎหมายหลักทรัพย์และการตรวจสอบกลายเป็นปัจจัยใหญ่สำหรับการเพิ่มขนาดเล็ก)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีชีวิตอยู่กับนักลงทุน: ค่าใช้จ่ายหลักก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อการตลาด, การยื่นแบบฟอร์ม 1-A ทางกฎหมาย, การตรวจสอบ, ค่าธรรมเนียมนายหน้าล่วงหน้าตัวแทนจำหน่าย (เมื่อนายหน้ามีส่วนเกี่ยวข้อง) รวมถึงการชำระเงินให้แก่ Manhattan Street Capital ดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยทั่วไปฉันแนะนำให้คุณมีอย่างน้อย $ 200k ก่อนที่จะเริ่ม Reg A + ของคุณเพื่อให้คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (ที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างเนื้อหาทางการตลาดและการใช้จ่ายสื่อโฆษณา) ก่อนที่กระบวนการระดมทุนจะมีประสิทธิภาพเพียงพอ ครอบคลุมต้นทุนต่อเนื่องของกระบวนการระดมทุน

ก.ล.ต. อนุญาตให้นำเงินทุนไปใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเสนอขายในการเสนอขาย Reg A + ที่เตรียมมาอย่างดีที่สุด เป็นไปได้แน่นอนที่จะเริ่มใช้ Reg A + ด้วยเงินน้อยลงและสามารถใช้งานได้ แต่การมีเงินพิเศษมีให้คือการย้ายที่ชาญฉลาดเพื่อให้คุณมีรันเวย์พิเศษหากช่วงแรก ๆ ของการเสนอขายนั้นรุนแรงกว่าที่คาดไว้ เริ่มด้วยเงินสดมากพอและระวังให้มากว่าคุณจะใช้เงินอย่างไร (เราช่วยเหลือเรื่องนี้) เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ค่าใช้จ่ายทั่วไป:

  • การยื่นแบบฟอร์ม SEC Form 1A $ 50k หรือมากกว่านั้นจ่ายให้กับผู้ให้บริการด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ในการรับคุณสมบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับข้อเสนอเทียร์ 2 (เพิ่มเติมสำหรับra ระดับ 1 จำนวนและเวลาขึ้นอยู่กับสถานะที่คุณเลือก)
  • ค่าใช้จ่ายของ a สองปี การตรวจสอบ US GAAP โดยผู้ให้บริการที่คุณเลือก ตั้งแต่ $ 2k สำหรับการเริ่มต้นใหม่จนถึงจำนวนที่สูงขึ้นสำหรับธุรกิจที่ซับซ้อนและมั่นคง เราจะแนะนำคุณกับผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์และคุ้มค่า หาก บริษัท ของคุณเริ่มต้น 6 เดือนที่ผ่านมาคุณจะต้องทำการตรวจสอบสำหรับเดือน 6
  • การตลาด ค่าใช้จ่าย จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง คาดว่าจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นและค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาที่ $ 40k ถึง $ 80k และบางครั้งก็มากขึ้นก่อนที่จะเผยแพร่ต่อนักลงทุน คาดว่าค่าใช้จ่ายสื่อ / โฆษณาที่ 2% * เป็น 6% * ของจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับประสิทธิภาพ โดยทั่วไปประสิทธิภาพการตลาดในช่วงแรกจะต่ำกว่าจนกว่าจะมีการปรับแต่งโฆษณาและสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้น ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ตรงไปยัง บริษัท สื่อเช่น Google และ Facebook ค่าธรรมเนียมหน่วยงานการตลาดจะจ่ายตรงไปยังหน่วยงาน หาก บริษัท ของคุณมีฐานแฟนคลับขนาดใหญ่หรือรายชื่อลูกค้าค่าใช้จ่ายด้านการตลาดอาจต่ำกว่ามาก เราช่วยคุณในการจัดการหน่วยงานและงานของพวกเขา - แต่สิ่งที่พวกเขาทำคือทั้งหมดที่คุณเลือกการตัดสินใจของคุณ เอเจนซี่และเงินสื่อที่ใช้ในการโฆษณาดิจิทัลผ่าน Google Adwords และ Facebook นั้นจะจ่ายเป็นเงินสดตามงบประมาณที่คุณเลือกและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามต้องการ)
  • ตัวแทนโอน, Escrow ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ 0.5% * ของการเพิ่มทุน
  • Manhattan Street ค่าธรรมเนียมในการลงทุน: หากต้องการดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมโดยละเอียด โปรดคลิกที่นี่
  • สำหรับ ตัวแทนจำหน่ายนายหน้า การมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถเข้าถึงนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับ ก.ล.ต. ได้เราขอแนะนำตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์ให้กับ บริษัท ลูกค้าของเราที่คิดค่าธรรมเนียม 1%
  • สำหรับการเสนอขาย IPO เป็นเรื่องปกติที่จะดึงดูดผู้ค้าหลักทรัพย์รายหนึ่งหรือมากกว่าให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย เมื่อ ตัวแทนจำหน่ายนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มีส่วนร่วมพวกเขาจะเรียกเก็บเงินประมาณ 7.5% ของเงินทุนที่พวกเขานำเข้ามาและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2 ถึง 3% จากเงินทุนที่ระดมทุนผ่านทางเว็บไซต์ Manhattan Street Capital พวกเขายังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเงินสดล่วงหน้าจำนวนแตกต่างกันไป ประมาณ $ 20k ในข้อตกลงเล็ก ๆ และอีกมากมายเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีขนาดใหญ่กว่า ทีมที่แมนฮัตตันสตรีทแคปิตอลจะช่วยคุณเตรียมสนามให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและติดต่อกับพวกเขาในนามของคุณตามความจำเป็นและช่วยเหลือคุณในการเจรจากับพวกเขา

Oค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการหลังจาก Reg A + เสร็จสมบูรณ์:

  • ต้องใช้ SEC การตรวจสอบประจำปี ที่ US GAAP มาตรฐาน - ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ - สิ่งนี้จะนำไปใช้หากคุณแสดงรายการ OTCQB หรือ QX เช่นกัน
  • ต้องมีการตรวจสอบประจำไตรมาส PCAOB หลังจากที่คุณใช้ Reg A + เพื่อแสดงรายการใน NASDAQ หรือ NYSE - แต่จำเป็นต้องมีระดับ PCAOB หลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักเท่านั้น
  • แต่ละ รายงาน 6 เดือน การจัดการด้านการเงินให้กับ ก.ล.ต. เกี่ยวกับผลกำไรและรายได้ของ บริษัท ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ - ต้นทุนทางตรงปานกลาง (ข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับ บริษัท ที่ดำเนินการตามระเบียบ A + IPO และจดทะเบียนใน NASDAQ หรือ NYSE แล้วต้องมีการตรวจสอบระดับ PCAOB ทุกไตรมาส)
  • ค่าธรรมเนียมตัวแทนโอน ต่อผู้ลงทุนระบุใช้เฉพาะในขณะที่ถือหุ้นอยู่ที่ตัวแทนโอน

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม:

  • หากคุณเลือกที่จะแสดงรายการ บริษัท ในตลาด OTCQB, ค่าลงทะเบียน และพนักงานจ่าย $ 2,500 ให้กับตลาด OTC ราคาที่สูงขึ้นสำหรับ OTCQX - $ 5k การมีรายชื่ออยู่ใน OTC มีค่าใช้จ่าย $ 12,000 ต่อปีสำหรับ QB - จ่ายให้กับ OTC Markets ราคาที่สูงขึ้นสำหรับ OTCQX - $ 20K ใน Reg A + IPOs ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายทางการตลาดสามารถลดลงได้เนื่องจากงานด้านการจัดจำหน่ายโดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบ DTCC เพื่อทำให้หุ้นของคุณง่ายขึ้นในการถ่ายโอนไปยังบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน, $ 12k-18k

* (ไม่คิดค่าบริการเป็นเปอร์เซ็นต์ - เราใช้% ที่นี่เป็นแนวทางเท่านั้น)

คุณอาจสนใจคำถามที่พบบ่อยของเราที่อธิบายถึง ขั้นตอนการเสนอขาย A + ในรายละเอียด. เราได้แยกกระบวนการนี้ออกเป็นขั้นตอนและแสดงให้เห็นด้วยผังมุมมองสรุป

ติดต่อเรา สมัครเป็น บริษัท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:

สรุประเบียบ A + ให้ฉัน

กําหนดเวลาสําหรับระเบียบ A + Offering

ตารางเวลาสำหรับระเบียบ A + IPO