Je bent hier

Wat zijn de kosten voor het werven van kapitaal via voorschrift A +?

Kostengids voor een Reg A + -aanbieding in Manhattan Street Capital

Dit artikel is bedoeld om de kosten samen te vatten voor advies- en informatiedoeleinden. De meeste onderstaande kosten worden rechtstreeks aan de betreffende serviceprovider betaald. Het team van Manhattan Street Capital introduceert indien nodig ervaren en concurrerend geprijsde dienstverleners en helpt u bij het projectmanagement van het proces en de integratie van alle benodigde onderdelen.

Totale contante kosten: Een goede gids is te verwachten contante kosten van ongeveer 12% * van het ingezamelde kapitaal (dit geldt alleen voor verhogingen die hoger zijn dan ongeveer $ 8 mill, omdat vaste kosten voor zaken als de effectenadvocaat en audits een grotere factor worden voor kleinere verhogingen).

Kosten voorafgaand aan live gaan voor beleggers: De primaire kosten voor live gaan zijn voor Marketing, Form 1-A juridische indiening, Audit, Makelaar-Dealer vooraf vergoeding (wanneer een makelaar is betrokken), plus betalingen aan Manhattan Street Capital. Zie hieronder voor meer informatie. Over het algemeen raad ik u aan om minimaal $ 200k beschikbaar te hebben voordat u met uw Reg A + begint, zodat u alle kosten kunt betalen (de grootste is het maken van marketingcontent en de uitgaven voor advertentiemedia) voordat het kapitaalverhogingsproces efficiënt genoeg wordt om dekken de lopende kosten van het kapitaalverhogingsproces.

De SEC staat toe dat kapitaalopbrengsten worden gebruikt om de kosten van het aanbod te betalen in de meeste goed voorbereide Reg A + -aanbiedingen. Het is zeker mogelijk om uw Reg A + te starten met minder geld bij de hand, en dit kan werken. Maar extra geld beschikbaar hebben is een slimme zet om je extra startbaan te geven als de vroege stadia van het aanbod moeilijker zijn dan verwacht. Begin met voldoende contant geld en wees heel voorzichtig met hoe u het uitgeeft (wij helpen u hiermee), zodat u zich kunt aanpassen als dat nodig is en slagen.

Algemene kosten:

  • SEC-formulier 1A-indiening. $ 50k of meer, te betalen aan de juridische dienstverlener om de SEC-kwalificatie voor een Tier 2-aanbod te behalen. (Meer fora Tier 1, hoeveelheid en tijd hangen af ​​van de staten die u selecteert).
  • De kosten van a twee jaar US GAAP audit door uw keuze van provider. Varieert van $ 2k voor een nieuwe start-up tot veel hogere bedragen voor gevestigde, complexe bedrijven. We stellen u voor aan ervaren en kosteneffectieve auditors. Als uw bedrijf 6 maanden geleden is gestart, moet u de audit voor de 6-maanden uitvoeren.
  • Marketing kosten zal afhangen van de specifieke situatie. Verwacht kosten voor vroege installatie en contentcreatie van $ 40k tot $ 80k en soms meer voordat ze live gaan naar beleggers. Verwacht media- / advertentiekosten van 2% * tot 6% * van het verhoogde bedrag nadat de efficiëntie is bereikt. De vroege marketingefficiëntie zal over het algemeen lager zijn totdat de advertentietuning is geoptimaliseerd en een publiek is opgebouwd. Deze kosten gaan rechtstreeks naar de mediabedrijven zoals Google en Facebook. Vergoedingen voor marketingbureaus worden rechtstreeks aan het bureau betaald. Als uw bedrijf een grote fanbase of klantenlijst heeft, kunnen de marketingkosten veel lager zijn. Wij helpen u bij het beheren van het bureau en hun werk - maar wat zij doen is geheel uw keuze, uw beslissing. De bureaus en het mediageld dat wordt uitgegeven aan digitale advertenties via Google Adwords en Facebook, worden contant betaald volgens het budget dat u selecteert en kunnen indien nodig eenvoudig worden aangepast).
  • Transfer Agent, Escrow kosten bedragen ongeveer 0.5% * van het aangetrokken kapitaal.
  • Uitgaven aan Manhattan Street Capital: Om onze gedetailleerde beschrijving van de kosten te zien, Klik hier alsjeblieft.
  • Voor Makelaar Dealer betrokkenheid om toegang te verlenen aan investeerders in de Amerikaanse staten die niet samenwerken met de SEC, bevelen wij een broker-dealer aan bij onze klantbedrijven die een vergoeding van 1% in rekening brengen.
  • Voor een IPO is het gebruikelijk om een ​​of meer Makelaar-Dealers in te schakelen als Underwriters. Wanneer makelaar-dealer syndicaten betrokken zijn, zullen ze ongeveer. 7.5% van het kapitaal dat ze inbrengen en kan een 2 tot 3% vergoeding heffen op het kapitaal opgehaald via de Manhattan Street Capital-site. Ze brengen ook vooraf contante kosten in rekening, het bedrag varieert; ongeveer $ 20k voor een kleine deal en nog veel meer voor grotere deals. Het team van Manhattan Street Capital zal u helpen uw pitch voor te bereiden op de verzekeraars en hen namens u te benaderen indien nodig, en u helpen bij uw onderhandelingen met hen.

Olopende kosten nadat de Reg A + is voltooid:

  • SEC vereist jaarlijkse audit volgens US GAAP-standaard - afhankelijk van uw provider - dit is van toepassing als u ook op de OTCQB of QX vermeldt.
  • PCAOB driemaandelijkse audit vereist nadat u Reg A + hebt gebruikt om op de NASDAQ of NYSE te noteren - maar het PCAOB-niveau is alleen nodig na notering op de belangrijkste beurzen.
  • Elke zes maanden rapport managementfinanciën aan SEC over bedrijfswinsten en -inkomsten niet-gecontroleerd - gematigde directe kosten. (Veel strengere eisen voor bedrijven die hun Reg A + IPO hebben voltooid en genoteerd hebben op de NASDAQ of NYSE - dan zijn driemaandelijkse audits op PCAOB-niveau vereist).
  • Transfer agent vergoeding per belegger, nominaal, is alleen van toepassing zolang de aandelen worden aangehouden bij transferagent.

Optionele kosten:

  • Als u ervoor kiest om het bedrijf op de OTCQB-marktplaats te vermelden, kunt u het kosten van registratie en ticker is $ 2,500 betaald aan OTC-markten. Hogere prijs voor OTCQX - $ 5k. Op de OTC vermeld blijven kost $ 12,000 per jaar voor de QB - betaald aan OTC-markten. Hogere prijs voor OTCQX - $ 20K. Bij de meeste Reg A + IPO's kunnen marketingkosten worden verlaagd omdat meer van het werk wordt gedaan door het syndicaat van verzekeraars.
  • DTCC-indieningskosten om uw aandelen gemakkelijker over te zetten naar beleggersmakelarekeningen, $ 12k-18k.
  • Voor de RegA + Audition (TM) (het is een markttest van uw bedrijf) MSC berekent een standaardprijs van $ 10k / mnd inclusief marketing voor minimaal twee maanden. Merk op dat de marketingdiensten die in het programma worden aangeboden, worden geleverd door een afzonderlijk marketingbureau, niet door Manhattan Street Capital. Zie de Rega + Audition (TM) FAQ.
  • Zie onze klikbare video over hoe u uw Reg A + kunt laten werken

* (NIET als percentage in rekening gebracht - we gebruiken% hier alleen als richtlijn).

Mogelijk bent u geïnteresseerd in onze FAQ waarin de Reglement A + biedingsproces in details. We hebben het proces in stappen onderverdeeld en geïllustreerd met een stroomdiagram met een overzichtsoverzicht.

Contact Meld u aan als een bedrijf

Gerelateerde inhoud:

Vat verordening A + voor mij samen

Tijdschema Schema voor een verordening A + Aanbod

Tijdlijn Schema voor een verordening A + IPO