Du er her

Hva er kostnadene ved å skaffe kapital via forskrift A +?

Kostnadsguide for et Reg A + -tilbud på Manhattan Street Capital

Denne artikkelen er ment å oppsummere kostnadene for veilednings- og informasjonsformål. De fleste avgifter nedenfor betales direkte til den aktuelle tjenesteleverandøren. Teamet på Manhattan Street Capital introduserer praktiserte og konkurransedyktige priser som leverandører etter behov, og hjelper deg med prosjektledelsen av prosessen og integreringen av alle nødvendige deler.

Totale kontantkostnader: En god guide er å forvente kontantkostnader på omtrent 12% * av den innsamlede kapitalen (dette gjelder bare ved anskaffelser som er over ca $ 8 mill, fordi faste kostnader for ting som verdipapiradvokaten og revisjoner blir en større faktor for mindre høyner).

Kostnader som påløper før de går live til investorer: De viktigste utgiftene før du går live er for markedsføring, skjema 1-A lovlig arkivering, revisjon, megler-forhandler forhåndsavgift (når en megler er involvert), pluss betaling til Manhattan Street Capital. Se nedenfor for mer detaljering. Jeg anbefaler generelt at du har minst $ 300k tilgjengelig før du begynner på din Reg A +, slik at du kan betale alle kostnadene som er involvert (den største er markedsføring av innhold og annonseringsmedier) før kapitalinnsamlingsprosessen blir effektiv nok til å enkelt dekke de løpende kostnadene ved kapitalinnsamlingsprosessen.

SEC tillater at kapitalutbytte brukes til å betale utgiftene til tilbudet i de fleste godt forberedte tilbud fra Reg A +. Det er absolutt mulig å starte din Reg A + med mindre penger på hånden, og dette kan fungere. Men å ha ekstra penger tilgjengelig er et smart trekk for å gi deg ekstra rullebane hvis de tidlige stadiene av tilbudet er tøffere enn forventet. Begynn med nok penger og vær veldig forsiktig med hvordan du bruker det (vi hjelper til med dette) slik at du kan tilpasse deg etter behov og lykkes.

Generelle kostnader:

  • SEC Form 1A arkivering. $ 50k eller mer, betales til den juridiske tjenesteleverandøren for å gjøre arbeidet med å oppnå SEC-kvalifisering for et Tier 2-tilbud. (Mer fora Tier 1, beløp og tid avhenger av hvilke stater du velger).
  • Kostnaden av a toårig US GAAP revisjon av ditt valg av leverandør. Spenner fra $ 2k for en ny oppstart til langt høyere beløp for etablerte, komplekse virksomheter. Vi vil introdusere deg for erfarne og kostnadseffektive revisorer. Hvis selskapet ditt ble startet for 6 måneder siden, må du gi revisjonen for 6 månedene.
  • markedsføring kostnader vil avhenge av den spesifikke situasjonen. Forvent tidlig oppsetting og oppretting av innholdskostnader på $ 50k til $ 100k og noen ganger mer før du går live til investorer. Forvent media- / annonseringskostnader på 2% * til 6% * av det hevede beløpet etter at effektiviteten er oppnådd. Den tidlige markedsføringseffektiviteten vil generelt være lavere til annonseringstuning er optimalisert og et publikum har blitt bygget. Disse avgiftene går direkte til mediefirmaene som Google og Facebook. Gebyrer for markedsføringsbyrå betales direkte til byrået. Hvis bedriften din har en stor fanbase eller kundeliste, kan kostnadene ved markedsføring være langt lavere. Vi hjelper deg med å styre byrået og arbeidet deres - men det de gjør er alt ditt valg, din beslutning. Byråene og mediepengene brukt på digital annonsering via Google Adwords og Facebook betales kontant i henhold til budsjettet du velger, og kan justeres enkelt etter behov).
  • Overføringsmiddel, Escrow gebyrene vil være omtrent 0.5% * av samlet kapital.
  • Til Meglerforhandler engasjement for å gi tilgang til investorer i USA som ikke samarbeider med SEC, anbefaler vi en megler-forhandler til våre klientselskaper som krever et gebyr på 1%.
  • For en børsnotering er det vanlig å engasjere en eller flere Megler-Forhandlere som Underwriters. Når megler-forhandler syndikater er involvert, vil de belaste ca. 7.5% av kapitalen de henter inn og kan pålegge en avgift på 2 til 3% på kapitalen som er samlet inn på nettstedet Manhattan Street Capital. De krever også en forhåndsavgift, beløpet varierer; omtrent $ 20k på en liten avtale og mye mer på større avtaler. Teamet på Manhattan Street Capital vil hjelpe deg med å forberede banen til forsikringsselskapene, og henvende seg til dem på dine vegne etter behov, og hjelpe deg i forhandlingene dine med dem.

Opågående utgifter etter at Reg A + er fullført:

  • SEC kreves årlig revisjon på US GAAP-standard - avhenger av leverandøren din - dette gjelder hvis du også viser på OTCQB eller QX.
  • PCAOB kvartalsvis revisjon kreves etter at du har brukt Reg A + til å liste på NASDAQ eller NYSE - men PCAOB-nivået er bare nødvendig etter notering på de største børsene.
  • hver enkelt seks måneders rapport administrasjonsøkonomi til SEC på selskapets overskudd og inntekter ikke-revidert - moderat direkte kostnad. (Langt strengere krav til selskaper som har fullført sin Reg A + IPO og har notert på NASDAQ eller NYSE - da kreves det kvartalsvise revisjoner på PCAOB-nivå).
  • Overføringsgebyravgift per investor, nominell, gjelder bare mens aksjene holdes hos overføringsagent.

Valgfrie avgifter:

  • Hvis du velger å liste selskapet på OTCQB markedsplassen, vil Kostnad for registrering og ticker er $ 2,500 betalt til OTC Markets. Høyere pris for OTCQX - $ 20k. Å holde seg notert på OTC koster $ 10,000 per år for QB - betalt til OTC Markets. Høyere pris for OTCQX. I de fleste IP-adresser fra Reg A + kan markedsføringskostnadene reduseres fordi mer av arbeidet utføres av forsikringssyndikatet.
  • DTCC Arkiveringsavgift for å gjøre lagerbeholdningen enklere å overføre til investor brokerage kontoer, $ 12k-18k.

* (IKKE belastet i prosent - vi bruker% her som en guide).

Du kan være interessert i våre vanlige spørsmål som forklarer Forordning A + tilbudsprosess i detaljer. Vi har brutt prosessen i trinn og illustrert den med et sammendrags flytskjema.

Kontakt Registrer deg som et selskap

Relatert innhold:

Oppsummer regel A + for meg

Tidsplan for en forordning A + tilbud

Tidsplan for en forordning A + IPO