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Cronograma para un A + IPO de Reg A + para NASDAQ o NYSE

Aquí está nuestro diagrama de flujo resumido.

Resumen de la secuencia de IPO. Esto se condensa para mayor claridad y por lo tanto, no está completo.

Fase 1; Preparación
  • 1.a Manhattan Street Capital (MSC) le ayuda a decidir qué método de financiación sería el más adecuado para su empresa, depende de varios factores diferentes. Obtenga asesoramiento legal sobre los detalles. Podemos recomendarle a un abogado de valores. Seleccione una agencia de marketing que gestionará su campaña de marketing 360 °. Le presentaremos agencias de marketing con experiencia.
  • 1.b Póngase en contacto con la administración superior de NYSE / NASDAQ para obtener los requisitos para la oferta que se incluye en la lista. Manhattan Street Capital (MSC) hace esta introducción.
  • 2.a MSC presenta la empresa a Auditor con experiencia en Reg A +. La empresa selecciona, contrata y comienza. Este elemento es una ruta crítica porque la presentación inicial de la SEC no se puede iniciar hasta que se complete la auditoría de dos años. La duración de la auditoría dependerá de la estructura y de la novedad de la empresa. ~ 30 a los dias 120 probable.
  • 2.b Presentación de MSC a un proveedor de servicios legales con experiencia para la presentación del Formulario 1-A SEC. La empresa ejecuta el contrato y los pone en marcha. La presentación ante la SEC puede demorar más de 60 días cuando se realiza bien con respuestas rápidas a las preguntas de la SEC. El trabajo comienza mientras la auditoría está en curso. (La calificación de la SEC depende de varios factores, puede demorar más que el tiempo estimado). 
  • 3.a Form 1-A Presentación ante la SEC, en paralelo con la agencia de Marketing para desarrollar el lanzamiento de ofertas en Manhattan Street Capital, video, relaciones públicas, gráficos y cuentas de redes sociales.  
  • 3.b La empresa selecciona y contrata a la agencia de marketing. La preparación tomará ~ 3 meses, el trabajo se realizará en paralelo con la presentación ante la SEC. 
  • 3.c Seleccionar y contratar con Market Maker, Transfer Agent, Escrow Agent / bank. MSC presentará. 30 días en paralelo.
Fase 2, ejecución, auditoría posterior
  • 4.a SEC Califique la presentación y la empresa se lanzará a los inversores en MSC. Comienza la aceptación del capital. ~ Auditoría +3 meses
  • 4.b Entrevista y Market Makers seleccionados 
  • 5. Primer cierre cuando $ aumento es suficiente, juzgado por la compañía si excede el mínimo calificado por la SEC. Por lo general, 10-20 días después de la puesta en marcha de la oferta. Los depósitos del fondo de garantía inicial se transfieren a las cuentas de la compañía. La SEC calificará las ofertas con un mínimo de cero en muchos casos.  
  • 6. La oferta continúa hasta que la compañía recaudó al menos la mitad del monto objetivo. Esto suele tardar al menos 6 meses. Esto es necesario porque los suscriptores tienden a mostrar interés en las OPI Reg A + si la empresa logró recaudar un porcentaje significativo del monto objetivo por su cuenta, porque no quieren arriesgar su relación con sus clientes. Una vez que la oferta ha ganado suficiente tracción, la empresa puede seleccionar un asegurador y negociar un trato mucho más favorable para la empresa.
  • 7. Comprometerse y contratar con Underwriter.
  • 8. El asegurador recauda rápidamente el resto del monto de sus clientes. 
  • 9. Lista en NYSE o NASDAQ. Cuando la empresa ha recaudado más del mínimo para cotizar en bolsa con inversores más que suficientes (por lo general, más de 400), el abogado presenta el Formulario 8-A ante la SEC, momento en el que la empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York. ~ Auditoría + 9-10 meses

Notas
No es necesario utilizar un agente de bolsa. Hay muchos aspectos del horario que son ajustables según la confianza.

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