¿Qué significa el término "Oferta Híbrida"?
Una oferta híbrida Reg A + incluye tanto marketing para inversores minoristas como una plataforma de inversión en línea y un software que es fácil de usar con un corredor-distribuidor o sindicato / asegurador que interactuará con sus clientes inversores. Estos son los componentes clave:
Contrata una agencia de marketing 360 para crowdfunding: Algunas empresas han intentado promocionar sus propias ofertas. El crowdfunding es un campo muy especializado que requiere una agencia de marketing integral que abarque todos los aspectos (relaciones públicas, publicidad, redes sociales, creación de una oferta atractiva, producción de vídeo y más), que incorpore una planificación de proyecto minuciosa y utilice métodos altamente rentables. No hay otra opción que contratar una agencia de marketing de crowdfunding de primer nivel . La Regulación A+ es un sistema de financiación verdaderamente abierto al público, por lo que es fundamental obtener y demostrar un éxito inicial para que las semanas posteriores funcionen correctamente. Una tracción inicial débil conduce al fracaso de las ofertas. Encuentra una agencia, acuerda un presupuesto y gestiona el proyecto al máximo para lograr el mayor éxito posible.
Asóciate con un consorcio de corredores de bolsa. Si bien la Regulación A+ no exige el uso de un corredor de bolsa, algunas empresas han agotado el potencial de inversión de los consumidores sin alcanzar su objetivo de financiación. La oferta de Elio Motors, por ejemplo, fue un éxito rotundo en marketing dirigido al consumidor, pero la empresa finalizó su recaudación en 17 millones de dólares, a pesar de que su objetivo era recaudar 25 millones. Si hubieran incluido un consorcio de corredores, habrían recaudado fácilmente la cantidad total, ya que los corredores estaban interesados en participar. En la práctica, no es posible modificar un consorcio de corredores de bolsa una vez iniciada la oferta. Es requisito que el consorcio se registre ante la FINRA y se incluya en la documentación presentada por la empresa ante la SEC.
No espere que los sindicatos de agentes de bolsa produzcan resultados de inversión antes de que se haya demostrado la tracción de los inversores consumidores. En casi todos los casos, los agentes de bolsa solo se comprometerán realmente cuando se haya demostrado el impulso de inversión del consumidor. ¿Por qué un representante de corredor debería arriesgar su relación con sus clientes hasta que hayamos mostrado pruebas de que ya está funcionando? Para cubrir completamente una oferta, es prudente incluir a los inversores que puede traer un Sindicato de agentes de bolsa. Llene su oferta, no limite sus opciones.
Establezca un sistema de inversión en línea que sea notablemente fácil de usar y que incluya una amplia variedad de inversores.
Más consejos sobre cómo tener éxito con su aumento de capital Reg A +:
Orientación y consejos para tener éxito con sus empresas Reg A + Offering:
Hay cada vez más evidencia de que en esta etapa temprana en el mercado de financiamiento Reg A +, las empresas deben resonar fuertemente con los inversionistas de los consumidores para tener éxito. Esa apelación, además de la comercialización de primera clase con el impacto y el presupuesto cargado frontal, se requiere para atraer a los inversores de consumo y para demostrar la tracción temprana. Incluso en las ofertas que son atractivas para los sindicatos de distribuidores de corredores, en la mayoría de los casos los corredores no actuarán para promover una oferta a sus clientes hasta que el éxito temprano es evidente de los inversores de los consumidores.
El alcance de las empresas que se ajustan a Reg A + se expandirá gradualmente a medida que los inversores y las instituciones más ricas se involucren. Esperamos ver a los Asesores de Inversión Registrados comenzar a asignar el capital de sus clientes en pequeñas cantidades a las ofertas Reg A + durante el próximo año. AIG interviene, como se informó el mes pasado, es significativo aquí.
En el foro abierto inherente a las ofertas Reg A +, el éxito en las primeras semanas es una necesidad para mostrar a todas las partes interesadas que la oferta va bien.
Las empresas deben establecer un mínimo de financiación baja a menos que estén comprando un activo de precio fijo. Esto hace más fácil hacer que la oferta vaya en vivo y conduzca el primer cierre y pague la comercialización subsecuente del capital levantado.
Errores que debe evitar con su oferta Reg A + para maximizar las perspectivas de éxito:
A continuación se muestran las cosas que normalmente salen mal. Si trabaja con nosotros en Manhattan Street Capital, lo ayudaremos a evitar estos errores como parte de nuestro trabajo para su empresa.
Ofrecer un producto que no se ajuste al perfil del inversor consumidor: Dado que los inversores experimentados se muestran escépticos ante las novedades en el sector financiero y, por lo general, extremadamente cautelosos a la hora de invertir en proyectos que parecen no probados, las empresas Reg A+ deben conectar profundamente con los consumidores para ser viables. Sin embargo, este público (y los posibles patrocinadores) pueden estar encantados con un producto o una empresa y deseosos de participar en su crecimiento. Basta con observar algunas de las grandes campañas de Kickstarter para encontrar buenos ejemplos.
Muchas empresas que no atraen inherentemente a los consumidores han intentado Reg A + de todos modos. Esta es la causa principal de las ofertas de bajo rendimiento. Asegúrese de que su empresa sea adecuada para Reg A + antes de seguir adelante.
TestTheWaters™: una trampa: En teoría, TestingTheWaters™ es un concepto excelente. Permite a las empresas tantear el mercado para determinar si sus productos son lo suficientemente interesantes como para justificar una oferta Reg A+. El problema es que muchas empresas se prolongan demasiado en este modo de marketing informal. Si hay un retraso en la auditoría o en alguna parte de la presentación ante la SEC, y una empresa aún se encuentra en fase de prueba, corre el riesgo de perder a sus primeros y más entusiastas inversores potenciales. Si el proceso se extiende durante seis meses, el impacto puede ser fatal para la oferta.
Para evitar encadenar lo que podrían ser sus embajadores de marca más valiosos, planifique el momento de estos eventos clave desde el principio para que haya definido el plan del proyecto antes de comenzar a comercializar la oferta y crear entusiasmo entre los posibles inversores. Siempre es más fácil crear emoción solo una vez.
Sorpresas en la auditoría. Dado que se requiere una auditoría completa antes de presentar una oferta Reg A+ ante la SEC, suele ser un elemento crítico y puede retrasar todo el proceso. Las auditorías solo son obligatorias para las ofertas Reg A+ de Nivel 2, pero casi todas las transacciones son de Nivel 2. Elija una firma de auditoría con experiencia en ofertas Reg A+ y que haya realizado el proceso sin sorpresas en cuanto a precio y plazos. Algunas firmas de auditoría abusan de su posición en el proceso.
Una oferta Reg A + tiene que ser cuidadosamente administrada. A menudo hay obstáculos inesperados en el camino. Pero un plan bien diseñado generalmente puede evitar las peores SNAFU.
No hay suficiente capital disponible. El 75 % de las empresas Reg A+ necesitan captar capital para financiar su oferta Reg A+ antes de poder comenzar. Esto provoca retrasos. En algunos casos, las empresas siguen adelante con su proceso de marketing, incluso con un enfoque de bajo presupuesto, lo cual es una receta para el desastre. La lenta tracción inicial dificulta enormemente, o incluso imposibilita, el resto de la oferta.
Solo inversores de EE. UU.: Muchas empresas se han limitado a inversores estadounidenses. Los inversores internacionales tienen menos opciones de inversión atractivas y se les puede llegar de forma más rentable mediante el marketing digital. Y, por supuesto, algunas empresas tienen una sólida presencia internacional que pueden aprovechar. En muchos casos, las ofertas exitosas recaudan más dinero a nivel internacional que de inversores estadounidenses.
Demasiada complejidad: Instrumentos como pagarés convertibles, bonos y rendimientos de inversores preferentes pueden funcionar cuando se puede atender personalmente a cada inversor. Sin embargo, complican la situación para los inversores minoristas, quienes deben poder invertir de manera eficiente en grandes cantidades con una interacción mínima con la empresa que vende sus acciones. Mantenga su oferta simple para evitar perderlos. En el momento en que les exija estudiar su oferta para comprenderla, perderá tantos inversores que podría perjudicarla gravemente. Venda acciones ordinarias. Punto.
En resumen:
Mi consejo es tomarse su tiempo y evaluar cuidadosamente su ajuste Reg A + antes de saltar. Si se muda, hágalo bien. Aplique estas pautas para maximizar la probabilidad de que su aumento de Reg A + se convierta en un gran éxito.