Sus opciones más fáciles son estas; Reg. D, Reg. S, Regla 144A,
En muchos sentidos, la opción más atractiva es Reg A+, pero debe establecer una entidad estadounidense o canadiense para usar Reg A+, consulte a continuación.
Reglamento A +
La Regulación A+ permite a las startups y empresas en fase intermedia utilizar plataformas de financiación colectiva de capital (como Manhattan Street Capital) para recaudar hasta 75 millones de dólares de inversores acreditados y no acreditados . La Regulación A+ se divide en dos niveles: Nivel 1 y Nivel 2. El Nivel 1 permite recaudar hasta 20 millones de dólares, mientras que el Nivel 2 permite recaudar entre cero y 75 millones de dólares.
Esto significa que las empresas emergentes y en crecimiento no necesitan un inversor ángel multimillonario para impulsar su desarrollo. La Regulación A+ mejora drásticamente las perspectivas de financiación para empresas demasiado pequeñas para realizar una oferta pública inicial (OPI) convencional en el NASDAQ, por ejemplo, o que no tienen acceso a una colocación privada o a capital de riesgo. Transforma por completo la forma de captar capital, ofreciendo a las empresas emergentes, en fase intermedia y avanzada la oportunidad de obtener financiación de numerosos inversores individuales, quienes se convierten en accionistas de la compañía. Por supuesto, también se anima a los inversores ángeles y profesionales a invertir.
Si establece la sede legal de su empresa en EE. UU. o Canadá, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) le permite utilizar la Regulación A+ para obtener capital. La mayoría de las empresas que optan por esta vía constituyen una corporación tipo "C" en Delaware , pero también puede constituir una LLC o una sociedad limitada. Podemos ponerle en contacto con abogados especializados.
Si la mayoría de sus inversores provienen de su país y pocos de EE. UU., entonces usar una oferta de Nivel 1 Reg A+ puede ser una excelente opción. Las ventajas del Nivel 1 son que no tiene que presentar una auditoría ante la SEC ni generar informes de ingresos y ganancias cada seis meses después de que finalice su oferta. La gran ventaja del Nivel 2 es que, al recaudar fondos de inversores en los estados de EE. UU., no tiene que cumplir con las regulaciones estatales de valores estadounidenses, lo que hace que el proceso sea más rápido y sencillo. Si va a recaudar capital de inversores estadounidenses en varios estados, entonces el Nivel 2 es el mejor método, ya que la gestión con los estados de EE. UU. es mucho más sencilla con Reg A+ Nivel 2. El rango de tamaño de la oferta de Nivel 2 va desde cero hasta 75 millones de dólares al año.
Puedes cotizar tu empresa en el NASDAQ, la NYSE, el OTCQB o el OTCQX, o bien optar por no cotizarla en absoluto. La SEC permite a los inversores en ofertas Reg A+ vender sus acciones después de la oferta. Tu empresa puede optar por bloquear las acciones o proporcionar formas alternativas de liquidez. Los inversores en una oferta Reg A+ pueden provenir de cualquier parte del mundo.
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Cronograma para una oferta típica de Regulación A +
Calendario de línea de tiempo para una OPI Reg A + a NYSE o NASDAQ
Reglamento D y Reglamento S (a menudo se utilizan conjuntamente)
Con una oferta Reg D (506c), la empresa puede captar una cantidad ilimitada de capital, pero solo de inversores acreditados . Las empresas emisoras pueden promocionar y publicitar sus ofertas. Deben verificar que los inversores sean realmente acreditados. Si bien no necesitan registrarse ante la SEC, deben presentar el Formulario D, que incluye información sobre la oferta, los promotores, las propias empresas y otros detalles sobre las ofertas.
La Regulación S puede ser un buen complemento para la Regulación D y la Regla 144aA, ya que permite a los inversores no estadounidenses invertir en una empresa estadounidense en condiciones similares a las de la Regulación D o la Regla 144A, sin necesidad de ser inversores acreditados.
La Regulación S proporciona un método que cumple con la SEC para las ofertas de capital de la empresa que se realizan fuera de los EE. UU. Por emisores extranjeros y estadounidenses. La Regulación S, que fue adoptada por la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") en 1990, establece que las ofertas y ventas de valores que ocurren fuera de los Estados Unidos están exentas de los requisitos de registro de la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933 (la "Ley de Valores").
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Cronograma para una oferta Reg D
Regla 144A
La Regla 144A® ( algunos usos han sido patentados por nosotros ) es un método de captación de capital que puede ofrecerse y comercializarse en línea a inversores institucionales en EE. UU. y a cualquier inversor fuera de EE. UU. mediante la Regulación S. Es sencillo y permite a la empresa emisora cotizar públicamente sus valores tras la oferta para su negociación por parte de inversores institucionales estadounidenses. Las empresas no estadounidenses también pueden utilizar la Regla 144A.
El papel de Manhattan Street Capital en el proceso de recaudación de capital
Nuestro primer paso es ayudar a las empresas a evaluar si la Regulación A+ (y, en casos específicos, la Regulación D y la Regulación S ) se ajusta a sus necesidades de negocio y financiación. Además de las ofertas convencionales, también gestionamos y asesoramos en nuestra plataforma para STO que utilizan la Regulación A+, la Regulación D o la Regulación S, con el fin de que cumplan con la normativa sobre valores.
Asistimos a las empresas durante todo el proceso de recaudación de capital para lograr una oferta exitosa. La tecnología de nuestro sitio web integra los servicios necesarios para que las empresas puedan hacer que su oferta funcione de manera eficiente en Manhattan Street Capital. Todos los inversores pasan por un control de AML y un proceso de verificación de acreditación si es necesario.
Prestamos algunos servicios directamente, otros los proporcionamos poniendo en contacto a las empresas clientes con proveedores de servicios especializados: agencias de marketing especializadas, servicios legales, corredores de bolsa, bancos de inversión, aseguradores, creadores de mercado, servicios de depósito en garantía, agentes de transferencia, mercados ( NASDAQ, NYSE , mercados OTC) y auditores.
Entre los servicios que ofrecemos a través de Manhattan Street Capital se incluyen: consultoría, gestión y coordinación de proyectos y, por supuesto, servicios de intermediación inmobiliaria. Hemos desarrollado una tecnología de IA propia y exclusiva que optimiza el proceso y los resultados de nuestros servicios de intermediación online. Somos selectivos y aportamos valor añadido a las soluciones que ofrecemos.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para nuevas empresas maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel clave en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha construido un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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