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Aumente el capital de su compañía internacional, aquí le mostramos cómo

Sus opciones más fáciles son estas; Reg. D, Reg. S, Regla 144A,

En muchos sentidos, la opción más atractiva es Reg A+, pero debe establecer una entidad estadounidense o canadiense para usar Reg A+, consulte a continuación.

Reglamento A +

Reglamento A + permite a las empresas emergentes y en etapa intermedia utilizar plataformas de financiación colectiva de acciones (como Manhattan Street Capital) para recaudar hasta $ 75 millones de ambas inversores acreditados y no acreditados. Reg A + se divide en dos niveles, Nivel 1 y Nivel 2. El nivel 1 le permite recaudar hasta $ 20 millones, mientras que el nivel 2 le permite recaudar de cero a $ 75 millones. 

Esto significa que las empresas emergentes y en crecimiento no necesitan un inversor ángel que valga millones o miles de millones de dólares para ayudar a llevar su empresa al siguiente nivel. La Regulación A + mejora drásticamente las perspectivas de financiación para las empresas que son demasiado pequeñas para realizar una oferta pública inicial regular en el NASDAQ, por ejemplo, o que no tienen acceso a una colocación privada o al capital de riesgo. Cambia por completo la perspectiva de obtener capital, brindando a las empresas de nueva creación, en etapa intermedia y en etapa avanzada la oportunidad de obtener capital de muchas inversores individuales más pequeños, que se convierten en propietarios de acciones de la empresa. Si bien, por supuesto, los inversores de Angel y los inversores profesionales también pueden invertir.

Si establecer una sede legal para su empresa en los EE. UU. o Canadá, la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) le permite utilizar Reg A + para obtener capital. La mayoría de las empresas que toman esta ruta establecen una corporación "C" en Delaware., pero también puede establecer una LLC o una Sociedad Limitada. Podemos presentarte a buenos abogados.

Si la mayoría de sus inversores vendrán de su país y pocos de los EE. UU., Entonces usar un Nivel 1 Reg A + puede ser una muy buena opción. Las ventajas del Nivel 1 son que no tiene que presentar una Auditoría ante la SEC y no tiene que realizar informes de ingresos y ganancias cada seis meses después de que se complete su oferta. La gran ventaja del Nivel 2 es que cuando recauda dinero de inversores en estados de EE. UU., No tiene que cumplir con las regulaciones de Blue Sky del estado de EE. UU., Lo que hace que el proceso sea más rápido y sencillo. Si aumentará el capital de los inversores estadounidenses en varios estados de EE. UU., Entonces Tier 2 es el mejor método a utilizar porque tratar con los estados de EE. UU. es mucho más fácil en Reg A + Nivel 2. El rango de tamaño de oferta de Nivel 2 es de cero a $ 75 millones por año.

Puede enumerar su empresa en el NASDAQ, NYSE, on el OTCQB o el OTCQX, o elija no incluir su compañía en absoluto. La SEC permite a los inversores en ofertas Reg A + vender sus acciones después de la oferta. Su empresa puede elegir bloquear las acciones o proporcionar formas alternativas de liquidez. Los inversores en una oferta Reg A + pueden provenir de cualquier parte del mundo.

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Costo de una oferta Reg A +

Cronograma para una oferta típica de Regulación A +

Calendario de línea de tiempo para una OPI Reg A + a NYSE o NASDAQ

 

Regulación D y Regulación S (a menudo se usan juntos)

Con una Reg D (506c), la empresa puede obtener una cantidad ilimitada de capital, pero solo de inversores acreditados. Está permitido que las empresas emisoras promocionen y publiciten sus ofertas. Las empresas emisoras deben tomar medidas para verificar que los inversores estén realmente acreditados. Aunque las empresas no necesitan registrarse en la SEC, tienen que presentar un Formulario D, que incluye información sobre la oferta de la empresa, los promotores, las propias empresas y más información sobre las ofertas.

Reg S puede ser un buen complemento para Reg D y Rule 144aA, ya que Reg S permite a los inversionistas no estadounidenses invertir en una empresa de EE. UU. sobre una base similar a los términos de Reg D o Rule 144A, sin necesidad de acreditación inversores.

La Regulación S proporciona un método que cumple con la SEC para las ofertas de capital de la empresa que se realizan fuera de los EE. UU. Por emisores extranjeros y estadounidenses. La Regulación S, que fue adoptada por la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") en 1990, establece que las ofertas y ventas de valores que ocurren fuera de los Estados Unidos están exentas de los requisitos de registro de la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933 (la "Ley de Valores").

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Cronograma para una oferta Reg D

Costo por una oferta Reg D

Regla 144A

Regla 144A® (Ciertos usos han sido patentados por nosotros) es un método de obtención de capital que se puede ofrecer y comercializar en línea para inversores institucionales en los EE. UU. y cualquier inversor fuera de los EE. UU. a través de registro s Es simple y ofrece a la empresa emisora ​​la capacidad de cotizar públicamente su oferta de puestos de valores para la negociación pública por parte de inversores institucionales estadounidenses. Las empresas no estadounidenses pueden utilizar la Regla 144A.

El papel de Manhattan Street Capital en el proceso de recaudación de capital

Nuestro primer paso es ayudar a las empresas a evaluar si Reg A + (y en casos selectos, Reg D y Reg S) es una buena opción para sus negocios y necesidades de financiación. Además de las ofertas convencionales, también organizamos y consultamos para STOs en nuestra plataforma que usan Reg A +, Reg D o Reg S, para ser ofertas que cumplen con las normas de valores.

Asistimos a las empresas durante todo el proceso de recaudación de capital para lograr una oferta exitosa. La tecnología de nuestro sitio web integra los servicios necesarios para que las empresas puedan hacer que su oferta funcione de manera eficiente en Manhattan Street Capital. Todos los inversores pasan por un control de AML y un proceso de verificación de acreditación si es necesario.

Brindamos algunos servicios directamente, otros brindamos al presentar a las empresas clientes proveedores de servicios especializados: agencias de marketing especializadas, legales, corredores / agentes de bolsa, bancos de inversión, aseguradores, creadores de mercados, depósitos en garantía, agentes de transferencias, mercados (NASDAQ, NYSE, OTC Markets) y auditores.

Entre los servicios que brindamos a través de Manhattan Street Capital se encuentran; Consultoría, Gestión y Coordinación de Proyectos y, por supuesto, listado de ofertas de la empresa. Hemos desarrollado una tecnología de inteligencia artificial exclusiva que mejora el proceso y los resultados de nuestros servicios de listado en línea. Somos selectivos y agregamos valor a las ofertas con las que asistimos. 

 

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Rod Turner

Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para nuevas empresas maduras y empresas medianas para recaudar capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel clave en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha construido un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.

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