가장 쉬운 옵션은 다음과 같습니다. 규정 D, 규정 S, 규정 144A,
여러 면에서 가장 매력적인 옵션은 Reg A+이지만 Reg A+를 사용하려면 미국 또는 캐나다 법인을 설립해야 합니다(아래 참조).
규정 A +
Regulation A+는 스타트업 및 중견 기업이 맨해튼 스트리트 캐피털(Manhattan Street Capital)과 같은 지분형 크라우드펀딩 플랫폼을 통해 적격 투자자와 비적격 투자자 모두로부터 최대 7,500만 달러까지 자금을 조달할 수 있도록 허용합니다. Regulation A+는 1단계와 2단계 로 나뉘는데, 1단계에서는 최대 2,000만 달러까지, 2단계에서는 0달러부터 7,500만 달러까지 자금을 조달할 수 있습니다.
이는 스타트업과 성장 기업들이 회사를 다음 단계로 끌어올리기 위해 수백만 또는 수십억 달러 규모의 엔젤 투자자가 필요하지 않다는 것을 의미합니다. Regulation A+는 예를 들어 나스닥에 상장하기에는 규모가 너무 작거나 사모 발행 또는 벤처 캐피털을 이용할 수 없는 기업들의 자금 조달 전망을 획기적으로 개선합니다. 이는 자본 조달 방식을 완전히 바꿔놓아 스타트업, 중견 기업, 후기 기업 모두에게 회사의 지분을 소유하게 되는 많은 소규모 개인 투자자로부터 자금을 조달할 기회를 제공합니다. 물론 엔젤 투자자와 전문 투자자들의 투자도 장려됩니다.
미국이나 캐나다에 회사 법인 본사를 설립 하면 증권거래위원회(SEC)의 승인을 받아 Reg A+를 통해 자금을 조달할 수 있습니다. 이 방식을 택하는 대부분의 회사는 델라웨어 주에 "C" 법인을 설립 하지만, 유한책임회사(LLC)나 합자회사를 설립할 수도 있습니다. 저희가 유능한 변호사를 소개해 드릴 수 있습니다.
투자자 대부분이 자국 투자자이고 미국 투자자는 소수라면, Tier 1 Reg A+를 이용하는 것이 매우 적합할 수 있습니다. Tier 1의 장점은 SEC에 감사 보고서를 제출할 필요가 없고, 공모 완료 후 6개월마다 수익 및 이익 보고서를 제출할 필요도 없다는 것입니다. Tier 2의 가장 큰 장점은 미국 주 투자자로부터 자금을 조달할 경우, 각 주의 블루 스카이 규정을 준수할 필요가 없어 절차가 더 빠르고 간편하다는 점입니다. 여러 미국 주에서 미국 투자자로부터 자금을 조달할 계획이라면, Tier 2 Reg A+가 가장 적합한 방법입니다. Tier 2 공모 규모는 연간 0달러에서 7,500만 달러까지 가능합니다.
귀사는 나스닥, 뉴욕증권거래소, OTCQB 또는 OTCQX 에 상장 하거나, 아예 상장하지 않을 수도 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 Reg A+ 공모에 참여하는 투자자들이 공모 후 주식을 매도할 수 있도록 허용합니다. 귀사는 주식 매도를 제한하거나 다른 유동성 확보 방안을 선택할 수 있습니다. Reg A+ 공모 투자자는 전 세계 어디에서든 참여할 수 있습니다.
관련 페이지 :
뉴욕 증권 거래소 또는 나스닥에 대한 Reg A + IPO 일정표
규정 D 및 규정 S (종종 함께 사용됨)
Reg D (506c) 공모를 통해 기업은 무제한의 자본을 조달할 수 있지만, 적격 투자자 로부터만 투자 받을 수 있습니다. 발행 기업은 공모를 홍보하고 광고할 수 있으며, 투자자가 실제로 적격 투자자인지 확인하는 절차를 거쳐야 합니다. 기업은 SEC에 등록할 필요는 없지만, 공모, 홍보 담당자, 기업 자체 및 공모에 대한 추가 정보를 포함하는 Form D를 제출해야 합니다.
Reg S는 비미국 투자자가 적격 투자자가 아니더라도 Reg D 또는 Rule 144aA와 유사한 조건으로 미국 기업에 투자할 수 있도록 허용한다는 점에서 Reg D 및 Rule 144aA를 보완하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
규정 S는 외국 및 미국 발행자 모두가 미국 외부에서 만든 회사 자본 제공에 대해 SEC 준수 방법을 제공합니다. 1990 년 증권 거래위원회 (“SEC”)에서 채택한 규정 S는 미국 외부에서 발생하는 증권의 제안 및 판매는 5 년 증권법 섹션 1933의 등록 요건에서 면제됩니다. (“증권법”).
관련 페이지 :
규칙 144A
Rule 144A® ( 특정 용도는 당사가 특허를 보유하고 있습니다 ) 는 미국 기관 투자자 및 Reg S를 통해 미국 외 투자자에게 온라인으로 제공 및 마케팅할 수 있는 자금 조달 방식입니다 . 이 방식은 간단하며 발행 회사가 공모 후 미국 기관 투자자를 대상으로 증권을 공개 거래할 수 있도록 합니다. 미국 외 기업도 Rule 144A를 사용할 수 있습니다.
자본 조달 과정에서 Manhattan Street Capital의 역할
저희는 먼저 기업들이 Reg A+ (그리고 경우에 따라 Reg D 및 Reg S )가 자사의 사업 및 자금 조달 요구에 적합한지 평가할 수 있도록 지원합니다. 기존 공모 방식 외에도, 저희 플랫폼에서는 Reg A+, Reg D 또는 Reg S를 활용하여 증권 규정을 준수하는 STO (증권형 주식 발행)를 진행하고 관련 컨설팅 을 제공합니다.
우리는 자본 조달 과정 전체를 통해 회사가 성공적인 오퍼링을 달성하도록 지원합니다. 당사의 웹 사이트 기술은 필요한 서비스를 통합하여 기업이 Manhattan Street Capital에서 효율적으로 서비스를 제공 할 수 있도록합니다. 모든 투자자는 필요한 경우 AML 확인 및 인증 확인 프로세스를 거칩니다.
당사는 일부 서비스를 직접 제공하고, 다른 서비스는 고객사를 전문 서비스 제공업체에 소개하여 제공합니다. 이러한 전문 서비스 제공업체에는 전문 마케팅 대행사, 법률 회사, 증권 중개 회사, 투자 은행, 인수 회사, 시장 조성자, 에스크로 회사, 주식 명의개서 대행사, 시장( 나스닥, 뉴욕증권거래소 , 장외시장) 및 회계 감사인이 포함됩니다.
맨해튼 스트리트 캐피털은 컨설팅, 프로젝트 관리 및 조정 , 그리고 기업 상장 서비스를 제공합니다 . 당사는 독자적인 AI 기술을 개발하여 온라인 상장 서비스의 프로세스 와 결과를 향상시키고 있습니다. 엄선된 서비스를 통해 고객에게 가치를 더하는 데 주력합니다.
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로드 터너
Rod Turner는 성숙한 신생 기업 및 중견 기업이 Regulation A +를 사용하여 자본을 조달 할 수있는 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. Turner는 Symantec / Norton (SYMC), Ashton-Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함한 성공적인 기업을 구축하는 데 핵심적인 역할을했습니다. 그는 벤처 캐피탈 비즈니스 (Irvine Ventures)를 구축했으며 Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메 자닌 투자를 한 경험이 풍부한 투자자입니다.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 미션 센터 Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108. 전화 1 858 366 2585