Desplácese hacia abajo para ver la cronología de la vista resumida de una oferta Reg A+ mediante pagarés convertibles.
Programe una oferta típica Reg A +
Paso 1: Seleccione una agencia de marketing que gestionará su campaña de marketing 360° . Le presentaremos agencias de marketing con experiencia . Si el atractivo de la empresa para el consumidor no está claro, podemos recomendarle realizar una auditoría RegA+™ antes de la oferta.
Paso 2a La empresa decide si utilizar un suscriptor/corredor de bolsa (opcional).
Paso 2b: MSC presenta a la empresa un auditor idóneo con experiencia en la Regulación A+ . La empresa selecciona al auditor, lo contrata y da inicio a la auditoría. Este paso es crucial, ya que la presentación inicial ante la SEC no puede comenzar hasta que se complete la auditoría de dos años. La duración de la auditoría dependerá de la estructura y la antigüedad de la empresa, aproximadamente entre 15 y 90 días.
Paso 2c: La auditoría está en marcha. La agencia de marketing y el proveedor de servicios legales se inscriben y comienzan la preparación. El servicio legal recopila la documentación y empieza a preparar el Formulario 1-A.
Paso 3a: Presentación del Formulario 1-A ante la SEC, en paralelo con la agencia de marketing que prepara la presentación de la oferta para Manhattan Street Capital. La presentación ante la SEC puede tardar 60 días si se realiza correctamente y se responden con rapidez a las preguntas de la SEC. El trabajo comienza mientras la auditoría está en curso . ( La calificación de la SEC depende de varios factores y puede tardar más o menos tiempo del estimado).
Paso 3b La agencia de marketing crea una propuesta de venta en Manhattan Street Capital, vídeo, relaciones públicas, gráficos, cuentas de redes sociales, publicidad.
Paso 4: Presentación de la solicitud de calificación ante la SEC y la empresa comienza a operar con inversores a través del suscriptor en MSC. Se inicia la captación de capital. ~Auditoría + 60 días
Paso 5: Primer cierre cuando la recaudación de fondos sea suficiente, según lo determine la empresa si supera el mínimo requerido por la SEC. Los depósitos iniciales en el fondo de garantía se transfieren a las cuentas de la empresa. En muchos casos, la SEC calificará las ofertas con un mínimo de cero.
Paso 6. El marketing continúa hasta que decida que ha recaudado suficiente capital, pero no más del máximo permitido por la SEC . Digamos que se necesitan 3 meses más para alcanzar el máximo permitido. El plazo máximo permitido para una sola presentación ante la SEC es de 12 meses. La empresa puede pausar su oferta y reanudarla durante este tiempo. ~Auditoría + 160-180 días
Hay muchos aspectos del programa que son ajustables según la confianza y el nivel de éxito. Este es un cronograma resumido que se condensa y simplifica. Cada oferta es única y el tiempo será diferente.
Cuando la oferta calificada entra en vigencia, hasta que se alcance el mínimo de $ aceptado por la SEC, no fluye dinero a la compañía. La SEC ha demostrado estar abierta a ofertas mínimas cero, lo que ayuda en este sentido.
Cronología de vista resumida para una oferta Reg A + a través de Notas convertibles
Paso 1a. Inicie el proceso de la Regulación A+ . Auditoría de dos años (si su empresa tiene menos de dos años de antigüedad, el período de auditoría será igual a la antigüedad de su empresa). Una vez finalizada la auditoría, presente el Formulario 1-A ante la SEC.
Paso 1b: Preparar los Bonos Convertibles. La oferta se publica en Manhattan Street Capital, se promociona y se recaudan hasta 75 millones de dólares mediante los Bonos Convertibles. La empresa emisora puede ofrecer descuentos a los primeros inversores y, durante la oferta, reducirlos gradualmente.
Paso 2 La SEC califica la oferta. Los tenedores de bonos tienen una vía de salida si la SEC no califica la Reg A+.
Paso 3: Una vez que la SEC aprueba la oferta, los propietarios de los bonos se convierten en inversores Reg A+ y sus bonos se convierten en acciones. Las acciones se consideran valores líquidos, por lo que los inversores pueden venderlas sin un período de retención.
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