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¿Cuál es el cronograma de una oferta Reg A +?

Desplácese hacia abajo para ver el Cronología de vista resumida para una oferta Reg A + a través de Notas convertibles

Programe una oferta típica Reg A +

 

Paso 1 Seleccione una agencia de marketing que gestionará su Campaña de marketing 360 °. Le presentaremos agencias de marketing con experiencia. Si el atractivo del consumidor de la compañía no está claro, podemos recomendar RegA + Audition (TM)  antes de la ofrenda. 

Paso 2a La empresa decide si utilizar un asegurador / corredor de bolsa. 

Paso 2b MSC presenta la empresa a Auditor con experiencia en

Reg A +. La empresa selecciona, contrata al auditor y pone en marcha la auditoría. Este elemento es una ruta crítica porque la presentación inicial de la SEC no se puede iniciar hasta que se complete la auditoría de dos años. La duración de la auditoría dependerá de la estructura y de la novedad de la empresa. ~ 15 a los dias 90 probable.

Paso 2c Auditoría en curso, registro de agencia de marketing y proveedor de servicios legales, comienzan la preparación. El servicio legal recopila sus documentos y comienza a preparar el Formulario 1-A. 

Paso 3a Presentación del Formulario 1-A ante la SEC, en paralelo con la agencia de marketing que construye el campo de oferta en Manhattan Street Capital. La presentación ante la SEC puede demorar 60 días cuando se realiza correctamente con respuestas rápidas a las preguntas de la SEC. El trabajo comienza mientras la auditoría está en curso (La calificación de la SEC depende de varios factores, puede llevar más tiempo del estimado). 

Paso 3b La agencia de mercadeo se basa en la oferta de pitch en Manhattan Street Capital, video, relaciones públicas, gráficos, cuentas de redes sociales, publicidad.

Paso 4 SEC Qualify y la empresa se pondrá en marcha para los inversores a través del suscriptor en MSC. Inicie la aceptación de capital. ~ Auditoría + 60 días

Paso 5  Primer cierre cuando $ raise es suficiente, juzgado por la compañía si excede el mínimo de SEC calificado. Los depósitos iniciales del fondo de garantía se transfieren a las cuentas de la compañía. La SEC calificará las ofertas con un mínimo cero en muchos casos.

Paso 6 El mercadeo continúa hasta que usted decide que ha recaudado suficiente capital, pero no más que el máximo de $ SEC calificado. Di unos meses más de 3 para llegar al máximo. permitido. El tiempo máximo permitido en una presentación SEC es de 12 meses. La compañía puede pausar su oferta y reabrir durante este tiempo. ~ Audit + 160-180 días

 Hay muchos aspectos del programa que son ajustables según la confianza y el nivel de éxito. Este es un cronograma resumido que se condensa y simplifica. Cada oferta es única y el tiempo será diferente.

Cuando la oferta calificada entra en vigencia, hasta que se alcance el mínimo de $ aceptado por la SEC, no fluye dinero a la compañía. La SEC ha demostrado estar abierta a ofertas mínimas cero, lo que ayuda en este sentido. 

 

Cronología de vista resumida para una oferta Reg A + a través de Notas convertibles

Paso 1a Iniciar el Reg A + proceso. Auditoría de dos años (si su compañía ha existido por menos de 2 años, el período de auditoría será la edad de su empresa). Después de terminar la auditoría, presente el Formulario 1-A con la SEC.

Paso 1b Prepara los billetes convertibles. La oferta se pone en marcha en Manhattan Street Capital, comercializa la oferta, recauda capital hasta $ 75 millones con las notas convertibles. La empresa emisora ​​puede otorgar descuentos a los primeros inversores y, durante la oferta, reducir gradualmente estos descuentos.

Paso 2 La SEC califica la oferta. Los Bonistas tienen una ruta de salida si la SEC no califica el Reg A +.

Paso 3 Después de que la SEC califica la oferta, los propietarios de la nota se convierten en inversores Reg A + y sus notas se convierten en acciones. Las acciones se consideran valores líquidos, los inversores pueden venderlos sin un período de retención.

 

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