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¿Cuál es el cronograma de una oferta Reg A +?

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Programe una oferta típica Reg A +

Paso 1 Manhattan Street Capital (MSC) lo ayuda a decidir qué método de financiación sería el mejor para su empresa, depende de varios factores diferentes. Obtenga asesoramiento legal sobre los detalles. Podemos recomendarlo a un abogado de valores. Seleccione una agencia de marketing que gestionará su Campaña de marketing 360 °. Le presentaremos agencias de marketing con experiencia. Si el atractivo del consumidor de la compañía no está claro, podemos recomendar RegA + Audition (TM) antes de la ofrenda.

Paso 2a La compañía decide si usar un suscriptor / agente de bolsa. MSC hará presentaciones a intermediarios y suscriptores apropiados, y asesorar a la empresa en términos viables. Si es así, contrato con ellos.

Paso 2b MSC presenta a la empresa Auditor con experiencia en Reg A +. La compañía selecciona, contrata con el auditor y pone en marcha la auditoría. Este elemento es una ruta crítica porque la presentación inicial de la SEC no puede iniciarse hasta que se complete la auditoría de dos años. La duración de la auditoría dependerá de la estructura y de cuán nueva sea la empresa. ~ 15 a los dias 90 probable.

Paso 2c Auditoría en curso, registro de agencia de marketing y proveedor de servicios legales, comienzan la preparación. El servicio legal recopila sus documentos y comienza a preparar el Formulario 1-A.

Paso 3a Formulario 1-A Presentación con SEC, en paralelo con la agencia de marketing que construye el campo de oferta en Manhattan Street Capital. La presentación de la SEC puede tomar días 90 si se realiza bien con respuestas rápidas a las preguntas de la SEC. El trabajo comienza mientras la auditoría está en curso. (La calificación de la SEC depende de varios factores, puede llevar más tiempo que el tiempo estimado.)

Paso 3b La agencia de mercadeo se basa en la oferta de pitch en Manhattan Street Capital, video, relaciones públicas, gráficos, cuentas de redes sociales, publicidad.

Paso 4 SEC califica la presentación y la compañía se pone en marcha para los inversores a través de un suscriptor en MSC. Iniciar la aceptación del capital. ~ Audit + 90 días

Paso 5 Primer cierre cuando $ raise es suficiente, juzgado por la compañía si excede el mínimo de SEC calificado. Los depósitos iniciales del fondo de garantía se transfieren a las cuentas de la compañía. La SEC calificará las ofertas con un mínimo cero en muchos casos.

Paso 6 El mercadeo continúa hasta que usted decide que ha recaudado suficiente capital, pero no más que el máximo de $ SEC calificado. Di unos meses más de 3 para llegar al máximo. permitido. El tiempo máximo permitido en una presentación SEC es de 12 meses. La compañía puede pausar su oferta y reabrir durante este tiempo. ~ Audit + 160-180 días

Hay muchos aspectos del programa que son ajustables según la confianza y el nivel de éxito. Este es un cronograma resumido que se condensa y simplifica. Cada oferta es única y el tiempo será diferente.

Cuando la oferta calificada entra en vigencia, hasta que se alcance el mínimo de $ aceptado por la SEC, no fluye dinero a la compañía. La SEC ha demostrado estar abierta a ofertas mínimas cero, lo que ayuda en este sentido.

Resumen de la línea de tiempo de la vista para una oferta Reg A + a través de Notas convertibles

Paso 1a Iniciar el Reg A + proceso. Auditoría de dos años (si su compañía ha existido por menos de 2 años, el período de auditoría será la edad de su empresa). Después de terminar la auditoría, presente el Formulario 1-A con la SEC.

Paso 1b Preparar las notas convertibles. La oferta se pone en marcha en Manhattan Street Capital, comercializa la oferta, aumenta el capital hasta $ 50 millones con los bonos convertibles. La empresa emisora ​​puede otorgar descuentos a los primeros inversionistas y, durante la oferta, reducir gradualmente estos descuentos.

Paso 2 La SEC califica la oferta. Los Bonistas tienen una ruta de salida si la SEC no califica el Reg A +.

Paso 3 Después de que la SEC califica la oferta, los propietarios de la nota se convierten en inversores Reg A + y sus notas se convierten en acciones. Las acciones se consideran valores líquidos, los inversores pueden venderlos sin un período de retención.

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