Scrollen Sie nach unten, um die Zeitleiste in der Übersicht für ein Reg A+ Angebot über Wandelschuldverschreibungen anzuzeigen .
Planen Sie ein typisches Reg A + Angebot ein
Schritt 1: Wählen Sie eine Marketingagentur, die Ihre 360°-Marketingkampagne betreut . Wir vermitteln Ihnen erfahrene Agenturen . Sollte die Zielgruppe Ihres Unternehmens noch nicht klar sein, empfehlen wir Ihnen gegebenenfalls vorab eine RegA+Audition™ -Prüfung.
Schritt 2a Das Unternehmen entscheidet, ob ein Underwriter/Broker-Dealer eingesetzt werden soll (optional).
Schritt 2b: MSC stellt dem Unternehmen einen geeigneten Wirtschaftsprüfer mit Erfahrung in Reg A+ vor . Das Unternehmen wählt den Wirtschaftsprüfer aus, schließt den Vertrag ab und die Prüfung beginnt. Dieser Schritt ist kritisch, da die erstmalige Einreichung bei der SEC erst nach Abschluss der zweijährigen Prüfung erfolgen kann. Die Prüfungsdauer hängt von der Unternehmensstruktur und dem Alter des Unternehmens ab. Sie beträgt voraussichtlich 15 bis 90 Tage.
Schritt 2c : Das Audit läuft, Marketingagentur und Rechtsdienstleister werden beauftragt und beginnen mit den Vorbereitungen. Der Rechtsdienstleister sammelt die erforderlichen Dokumente und erstellt das Formular 1-A.
Schritt 3a: Einreichung des Formulars 1-A bei der SEC, parallel zur Erstellung des Angebots-Pitches durch die Marketingagentur für Manhattan Street Capital. Die SEC-Einreichung kann bei sorgfältiger Durchführung und zügiger Beantwortung von SEC-Anfragen bis zu 60 Tage dauern. Die Arbeiten beginnen, während die Prüfung noch läuft . ( Die SEC-Zulassung hängt von verschiedenen Faktoren ab und kann daher schneller oder länger als die geschätzte Zeit dauern.)
Schritt 3b Die Marketingagentur erstellt eine Angebotspräsentation für Manhattan Street Capital, Video, PR, Grafiken, Social-Media-Konten und Werbung.
Schritt 4: Einreichung bei der SEC (US-Börsenaufsichtsbehörde) und Live-Schaltung des Unternehmens für Investoren über den Underwriter auf MSC. Beginn der Kapitalannahme. ~Audit + 60 Tage
Schritt 5: Erster Abschluss, sobald die eingeworbenen Mittel – nach Einschätzung des Unternehmens, ob sie den von der SEC festgelegten Mindestbetrag übersteigen – ausreichend sind. Die anfänglichen Einzahlungen auf das Treuhandkonto werden auf die Konten des Unternehmens überwiesen. Die SEC genehmigt in vielen Fällen auch Angebote ohne Mindestbetrag.
Schritt 6: Das Marketing wird fortgesetzt, bis Sie der Ansicht sind, dass Sie ausreichend Kapital eingeworben haben, jedoch nicht mehr als den von der SEC festgelegten Höchstbetrag . Rechnen Sie mit weiteren 3 Monaten, um den maximal zulässigen Betrag zu erreichen. Die maximale Frist für eine SEC-Meldung beträgt 12 Monate. Das Unternehmen kann sein Angebot während dieser Zeit pausieren und wieder aufnehmen. ~Audit + 160–180 Tage
Es gibt viele Aspekte des Zeitplans, die je nach Vertrauens- und Erfolgslevel einstellbar sind. Dies ist ein Übersichtsplan, der verkürzt und vereinfacht ist. Jedes Angebot ist einzigartig und das Timing wird unterschiedlich sein.
Wenn das qualifizierte Angebot live geht, bis das von der SEC akzeptierte Minimum erreicht ist, fließt kein Geld in das Unternehmen. Die SEC hat gezeigt, dass sie gegenüber Null-Mindestangeboten offen ist, was in dieser Hinsicht hilfreich ist.
Übersichtszeitleiste für ein Reg A + -Angebot über Wandelanleihen
Schritt 1a: Starten Sie den Reg A+ -Prozess. Zweijährige Prüfung (wenn Ihr Unternehmen weniger als 2 Jahre besteht, entspricht der Prüfungszeitraum dem Alter Ihres Unternehmens). Reichen Sie nach Abschluss der Prüfung das Formular 1-A bei der SEC ein.
Schritt 1b: Vorbereitung der Wandelschuldverschreibungen. Das Angebot wird über Manhattan Street Capital veröffentlicht. Vermarkten Sie das Angebot und beschaffen Sie sich mit den Wandelschuldverschreibungen bis zu 75 Millionen US-Dollar Kapital. Das emittierende Unternehmen darf frühen Investoren Rabatte gewähren und diese im Laufe des Angebots schrittweise reduzieren.
Schritt 2: Die SEC genehmigt das Angebot. Die Anleihegläubiger haben eine Ausstiegsmöglichkeit, falls die SEC die Reg A+ nicht genehmigt.
Schritt 3: Nach der Genehmigung des Angebots durch die SEC werden die Inhaber der Schuldverschreibungen zu Reg A+-Investoren und ihre Schuldverschreibungen werden in Aktien umgewandelt. Die Aktien gelten als liquide Wertpapiere und können von den Anlegern ohne Haltefrist verkauft werden.
Ähnliche Inhalte:
Was kostet ein Angebot der Verordnung A +?
Zeitplan für Reg A + IPO an die NASDAQ oder NYSE
Welche Arten von mittelständischen Unternehmen eignen sich am besten für die Verordnung A +?