Du er her

Hva er tidslinjen for et Reg A + tilbud?

Rull ned for å se Sammendrag av tidslinjen for et Reg A + -tilbud via Konverterbare notater

Planlegg for et typisk Reg A + tilbud

Trinn 1 Manhattan Street Capital (MSC) hjelper deg med å bestemme hvilken finansieringsmetode som passer best for bedriften din, det avhenger av flere forskjellige faktorer. Få juridisk råd om detaljene. Vi kan anbefale deg til en verdipapir advokat. Velg et markedsføringsbyrå som skal administrere din 360 ° markedsføringskampanje. Vi vil introdusere deg til erfarne markedsføringsbyråer. Dersom Selskapets forbrukerappell er ikke klart, vi kan anbefale å gjøre en REGA + Audition (TM) før tilbudet.

Trinn 2a Selskapet bestemmer om man skal bruke en garantist / meglerforhandler. MSC vil gjøre introduksjoner til passende meglerforhandlere og garantistyrere, og gi råd til selskapet på levedyktige vilkår. Hvis ja, kontrakt med dem.

Trinn 2b MSC introduserer selskapet til revisor med erfaring i Reg A +. Selskapet velger, kontrakter, med revisor og får revisjonen i gang. Dette elementet er kritisk sti fordi den første SEC-arkivering ikke kan startes før to års revisjon er fullført. Revisjonsvarigheten vil avhenge av strukturen og hvor ny selskapet er. ~ 15 til 90 dager sannsynlig.

Trinn 2c Audit på gang, registrer markedsføringsbyrå og juridisk tjenesteyter, de begynner å utarbeide. Juridisk tjeneste samler dokumenter fra deg og begynner å forberede Form 1-A.

Trinn 3a Form 1-A Arkivert med SEC, parallelt med markedsføringsbyrået som bygger tilbudsstedet på Manhattan Street Capital. SEC-arkivering kan ta 90-dager når det gjennomføres godt med raske svar på SEC-spørsmål. Arbeid starter mens revisjonen pågår. (SEC-kvalifikasjonen avhenger av flere faktorer, det kan ta lengre tid enn den estimerte tiden.)

Trinn 3b Markedsføringsbyrå bygger som tilbyr tonehøyde på Manhattan Street Capital, video, PR, grafikk, sosiale medier, reklame.

Trinn 4 SEC Kvalifiser arkivering og selskapet går live til investorer gjennom underforfatter på MSC. Start aksept av kapital. ~ Audit + 90 dager

Trinn 5 Første lukking når $ raise er tilstrekkelig, dømt av selskapet dersom det overstiger SEC Kvalifisert minimum. De første innskuddskasseinnskuddene overføres til selskapets regnskap. SEC vil kvalifisere tilbud med null minimum i mange tilfeller.

Trinn 6 Markedsføring fortsetter til du bestemmer deg for å ha oppdratt nok kapital, men ikke mer enn maksimalt $ SEC kvalifisert. Si ytterligere 3 måneder for å komme til maksimum tillatt. Maksimal tid tillatt under en SEC-arkivering er 12 måneder. Selskapet kan sette pause på tilbudet og gjenåpne i løpet av denne tiden. ~ Audit + 160-180 dager

Det er mange aspekter av tidsplanen som er justerbare i henhold til selvtillit og suksessnivå. Dette er en oppsummeringsplan som er kondensert og forenklet. Hvert tilbud er unikt og timingen vil variere.

Når kvalifisert tilbudet går live, inntil minimum $ akseptert av SEC er nådd, strømmer ingen penger til selskapet. SEC har vist seg å være åpen for null minimum tilbud, noe som hjelper i denne forbindelse.

Sammendrag av tidslinjen for et Reg A + -tilbud via Konverterbare notater

Trinn 1a Start Reg A + prosess. To års revisjon (hvis firmaet ditt har eksistert i mindre enn 2 år, vil revisjonsperioden være din firmas alder). Etter at revisjonen er ferdig, legg inn skjemaet 1-A med SEC.

Trinn 1b Forbered de konvertible notatene. Tilbudet går live på Manhattan Street Capital, markedsfører tilbudet, innhenter kapital opp til $ 50 millioner med Convertible Notes. Utstederselskapet har lov til å gi rabatter til tidlige investorer, og i løpet av tilbudet reduseres disse rabattene gradvis.

Trinn 2 SEC kvalifiserer tilbudet. Noteholderne har en exitrute dersom SEC ikke kvalifiserer Reg A +.

Trinn 3 Etter at SEC kvalifiserer tilbudet, blir Note-eierne Reg A + investorer og deres Notes konverteres til aksjer. Aksjene anses som likvide verdipapirer, investorene kan selge dem uten en holdingsperiode.

Relatert innhold:

Hvor mye koster et regulativ A + tilbud?

Tidsplan for Reg A + IPO til NASDAQ eller NYSE

Hvilke typer mellomstore bedrifter passer best til regel A +?