Vieritä alas nähdäksesi yhteenvetonäkymän aikajanan Reg A+ -annista vaihtovelkakirjojen kautta
Ajoittakaa tyypillinen Reg A + -tarjous
Vaihe 1 Valitse markkinointitoimisto, joka hallinnoi 360° markkinointikampanjaasi . Esittelemme sinulle kokeneita markkinointitoimistoja . Jos yrityksen vetovoima kuluttajiin ei ole selvä, voimme suositella RegA+Audition(TM) -testausta ennen tarjousta.
Vaihe 2a Yhtiö päättää, käyttääkö se vakuutusyhtiön palveluja (valinnainen)
Vaihe 2b: MSC esittelee yhtiölle sopivan tilintarkastajan, jolla on kokemusta Reg A+ -tilintarkastuksesta . Yhtiö valitsee tilintarkastajan, tekee hänen kanssaan sopimuksen ja aloittaa tilintarkastuksen. Tämä kohta on kriittinen, koska ensimmäistä SEC-ilmoitusta ei voida aloittaa ennen kuin kaksivuotistarkastus on valmis. Tilintarkastuksen kesto riippuu yhtiön rakenteesta ja uudesta iästä. Todennäköisesti noin 15–90 päivää .
Vaihe 2c Auditointi käynnissä, markkinointitoimiston ja lakipalveluiden tarjoajan rekisteröiminen, valmistelut alkavat. Lakipalvelu kerää sinulta asiakirjat ja alkaa laatia lomaketta 1-A.
Vaihe 3a Lomakkeen 1-A jättäminen SEC:lle samanaikaisesti markkinointitoimiston kanssa, joka rakentaa tarjouspuheenvuoron Manhattan Street Capitalissa. SEC:n hakemuksen jättäminen voi kestää 60 päivää, jos se tehdään hyvin ja SEC:n kysymyksiin vastataan nopeasti. Työ alkaa tarkastuksen ollessa käynnissä . ( SEC-kelpoisuus riippuu useista tekijöistä, ja se voi kestää arvioitua kauemmin tai vähemmän.)
Vaihe 3b Markkinointitoimisto rakentaa tarjouspuheen Manhattan Street Capitalille videoiden, PR:n, grafiikan, sosiaalisen median tilien ja mainonnan avulla.
Vaihe 4 SEC-kelpoisuushakemus ja yrityksen avaaminen sijoittajille MSC:n vakuutusyhtiön kautta. Pääoman hyväksyminen aloitetaan. ~Tilintarkastus + 60 päivää
Vaihe 5 Ensimmäinen sulkeminen, kun korko on riittävä, yhtiön arvion mukaan ylittääkö se SEC:n hyväksymän vähimmäisrajan. Alkuperäiset vakuusrahastotalletukset siirretään yhtiön tileille. SEC hyväksyy tarjoukset useissa tapauksissa ilman vähimmäisrajaa.
Vaihe 6 Markkinointi jatkuu, kunnes päätät keränneesi riittävästi pääomaa, mutta enintään SEC:n hyväksymän enimmäismäärän . Sanotaan, että vielä 3 kuukautta, jotta saavutetaan sallittu enimmäismäärä. Yhden SEC-hakemuksen enimmäiskesto on 12 kuukautta. Yritys voi keskeyttää tarjoamisensa ja avata sen uudelleen tänä aikana. ~Tilintarkastus+ 160–180 päivää
Suunnittelussa on monia näkökohtia, jotka ovat säädettävissä luottamuksen ja menestystason mukaan. Tämä on yhteenveto-ohjelma, joka on tiivistetty ja yksinkertaistettu. Jokainen tarjous on ainutlaatuinen ja ajoitus poikkeaa toisistaan.
Kun hyväksytyt tarjoukset tulevat eläviksi, kunnes SEC: n hyväksymä vähimmäissumma on saavutettu, rahaa ei virtaa yritykselle. SEC on osoittautunut avoimeksi nollatarjouksista, mikä auttaa tässä asiassa.
Yhteenvetonäkymä aikataulu Reg A + -tarjoukselle Convertible Notesin kautta
Vaihe 1a Aloita Reg A+ -prosessi. Kahden vuoden tilintarkastus (jos yrityksesi on toiminut alle 2 vuotta, tilintarkastusjakso on yrityksesi ikä). Tilintarkastuksen jälkeen toimita lomake 1-A SEC:lle.
Vaihe 1b Valmistele vaihtovelkakirjalainat. Liikkeeseenlasku alkaa Manhattan Street Capitalissa, markkinoi tarjousta ja kerää vaihtovelkakirjalainoilla pääomaa jopa 75 miljoonaan dollariin asti. Liikkeeseenlaskijayhtiöllä on oikeus myöntää alennuksia varhaisille sijoittajille ja alennuksen aikana näitä alennuksia vähitellen pienentää.
Vaihe 2 SEC hyväksyy liikkeeseenlaskun. Joukkovelkakirjanhaltijoilla on irtautumisreitti, jos SEC ei hyväksy Reg A+ -luokitusta.
Vaihe 3 Kun SEC on hyväksynyt liikkeeseenlaskun, velkakirjojen omistajista tulee Reg A+ -sijoittajia ja heidän velkakirjansa muunnetaan osakkeiksi. Osakkeita pidetään likvideinä arvopapereina, ja sijoittajat voivat myydä ne ilman pitoaikaa.
Asiaan liittyvä sisältö:
Kuinka paljon A + -säännöstarjous maksaa?
Aikataulun aikataulu rekisteröinnille A + IPO NASDAQ: lle tai NYSE: lle
Minkä tyyppiset keskisuuret yritykset soveltuvat parhaiten säännökseen A +?