เลื่อนลงเพื่อดูไทม์ไลน์สรุปภาพรวมของการเสนอขายหลักทรัพย์ตามข้อกำหนด Reg A+ ผ่านทางหุ้นกู้แปลงสภาพ
กำหนดการเสนอขายทั่วไปสำหรับ Reg A +
ขั้นตอนที่ 1เลือกเอเจนซี่การตลาดที่จะบริหารจัดการแคมเปญการตลาดแบบ 360° ของคุณ เราจะแนะนำเอเจนซี่การตลาดที่มีประสบการณ์ให้คุณหากความน่าสนใจของบริษัทต่อผู้บริโภคยังไม่ชัดเจน เราอาจแนะนำให้ทำการตรวจสอบ RegA+Audition(TM)ก่อนการเสนอขายหุ้น
ขั้นตอนที่ 2กบริษัทตัดสินใจว่าจะใช้ผู้รับประกันการจำหน่าย/นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ (ไม่บังคับ)
ขั้นตอนที่ 2b MSC จะแนะนำบริษัทให้รู้จักกับผู้ตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมซึ่งมีประสบการณ์ในReg A+บริษัทจะเลือก ทำสัญญากับผู้ตรวจสอบบัญชี และเริ่มการตรวจสอบ การดำเนินการนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เนื่องจากจะไม่สามารถเริ่มการยื่นเอกสารต่อ SEC ได้จนกว่าการตรวจสอบสองปีจะเสร็จสมบูรณ์ ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและอายุของบริษัท โดยประมาณ15 ถึง 90 วัน
ขั้นตอนที่ 2cการตรวจสอบกำลังดำเนินการอยู่ ลงทะเบียนบริษัทการตลาดและผู้ให้บริการด้านกฎหมาย พวกเขาจะเริ่มเตรียมการ ผู้ให้บริการด้านกฎหมายจะรวบรวมเอกสารจากคุณและเริ่มเตรียมแบบฟอร์ม 1-A
ขั้นตอนที่ 3aการยื่นแบบฟอร์ม 1-A ต่อ SEC ควบคู่ไปกับการที่บริษัทการตลาดสร้างแผนการเสนอขายหุ้นให้กับ Manhattan Street Capital การยื่นเอกสารต่อ SEC อาจใช้เวลา 60 วัน หากดำเนินการอย่างดีและตอบคำถามของ SEC อย่างรวดเร็ว งานจะเริ่มต้นในขณะที่การตรวจสอบยังดำเนินอยู่( การอนุมัติจาก SEC ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาจใช้เวลานานกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้)
ขั้นตอนที่ 3bเอเจนซี่การตลาดสร้างแผนการเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับ Manhattan Street Capital รวมถึงวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ กราฟิก บัญชีโซเชียลมีเดีย และการโฆษณา
ขั้นตอนที่ 4ยื่นเอกสารรับรอง SEC และบริษัทเปิดตัวสู่ตลาดนักลงทุนผ่านผู้รับประกันการจำหน่ายใน MSC เริ่มรับเงินทุน~การตรวจสอบบัญชี + 60 วัน
ขั้นตอนที่ 5การปิดรอบแรก เมื่อระดมทุนได้เพียงพอแล้ว โดยบริษัทจะพิจารณาว่าเกินกว่าขั้นต่ำที่ SEC กำหนดหรือไม่ เงินฝากในกองทุนเอสโครว์เริ่มต้นจะถูกโอนไปยังบัญชีของบริษัท ในหลายกรณี SEC จะอนุมัติการเสนอขายที่มีขั้นต่ำเป็นศูนย์
ขั้นตอนที่ 6การทำการตลาดจะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าได้ระดมทุนเพียงพอแล้ว แต่ไม่เกินจำนวนเงินสูงสุดที่ SECอนุญาตสมมติว่าใช้เวลาอีก 3 เดือนเพื่อให้ได้จำนวนเงินสูงสุดที่อนุญาต ระยะเวลาสูงสุดที่อนุญาตภายใต้การยื่นเอกสารต่อ SEC ครั้งเดียวคือ 12 เดือน บริษัทอาจระงับการเสนอขายและเปิดใหม่ได้ในระหว่างนี้~การตรวจสอบบัญชี + 160-180 วัน
มีหลายแง่มุมของตารางเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเชื่อมั่นและระดับความสำเร็จ นี่คือตารางสรุปย่อที่ย่อและย่อ ข้อเสนอพิเศษแต่ละข้อแตกต่างกันไป
เมื่อการเสนอขายที่ผ่านการรับรองไปอยู่จนกว่าจะได้รับการยอมรับโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ขั้นต่ำไม่มีเงินไหลเข้า บริษัท คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แสดงให้เห็นถึงการเปิดให้เสนอขายขั้นต่ำเป็นศูนย์ซึ่งจะช่วยในเรื่องนี้
ดูไทม์ไลน์สรุปสำหรับข้อเสนอ Reg A + ผ่าน Convertible Notes
ขั้นตอนที่ 1กเริ่ม กระบวนการ Reg A+การตรวจสอบบัญชีสองปี (หากบริษัทของคุณก่อตั้งมาน้อยกว่า 2 ปี ระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีจะเป็นอายุของบริษัท) หลังจากตรวจสอบบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นแบบฟอร์ม 1-A ต่อ ก.ล.ต.
ขั้นตอนที่ 1bเตรียมหุ้นกู้แปลงสภาพ การเสนอขายจะเริ่มดำเนินการผ่าน Manhattan Street Capital ทำการประชาสัมพันธ์การเสนอขาย และระดมทุนได้สูงสุด 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ให้ส่วนลดแก่นักลงทุนรายแรกๆ และในระหว่างการเสนอขาย สามารถค่อยๆ ลดส่วนลดเหล่านี้ลงได้
ขั้นตอนที่ 2ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขาย ผู้ถือหุ้นกู้มีทางออกหาก ก.ล.ต. ไม่อนุมัติ Reg A+
ขั้นตอนที่ 3หลังจากที่ ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายแล้ว ผู้ถือพันธบัตรจะกลายเป็นนักลงทุนตามข้อกำหนด Reg A+ และพันธบัตรของพวกเขาจะแปลงเป็นหุ้น หุ้นเหล่านี้ถือเป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง นักลงทุนสามารถขายได้โดยไม่ต้องถือครองเป็นระยะเวลาหนึ่ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
Regulation A + เสนอราคาเท่าไหร่?
ตารางไทม์ไลน์สำหรับ Reg A + IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE
บริษัท ขนาดกลางประเภทใดที่เหมาะกับ Regulation A + มากที่สุด?