Du är här

Vad är tidslinjen för ett Reg A + erbjudande?

Bläddra ner för att se Sammanfattning av tidslinjen för ett Reg A + -utbud via Convertible Notes

Schema för ett typiskt Reg A + erbjudande

steg 1 Manhattan Street Capital (MSC) hjälper dig att bestämma vilken finansieringsmetod som passar ditt företag, det beror på flera olika faktorer. Få juridisk rådgivning om detaljerna. Vi kan rekommendera dig till en värdepappersadvokat. Välj ett marknadsföringsbyrå som hanterar din 360 ° marknadsföringskampanj. Vi kommer att presentera dig för erfarna marknadsföringsbyråer. Om Företagets konsumentansökan är inte tydligt, vi kan rekommendera att göra a RegA + Audition (TM) före erbjudandet.

Steg 2a Företaget bestämmer om man ska använda en försäkrings- / mäklare-återförsäljare. MSC kommer att göra introduktioner till lämpliga mäklare och försäkringsgivare, och ge råd till företaget på lönsamma villkor. Om ja, kontrakt med dem.

Steg 2b MSC introducerar företaget till revisor med erfarenhet av Reg A +. Företaget väljer, kontrakt, med revisoren och får revisionen pågår. Det här objektet är kritisk väg eftersom den inledande SEC-arkivering inte kan startas förrän tvåårsrevisionen är klar. Audit varaktighet beror på strukturen och hur nytt företaget är. ~ 15 till 90 dagar sannolikt.

Steg 2c Audit pågår, registrera marknadsföringsbyrå och juridisk tjänsteleverantör, de börjar förbereda. Juridisk service samlar dokument från dig och börjar förbereda formulär 1-A.

Steg 3a Form 1-A Arkivera med SEC, parallellt med marknadsföringsbyrån som bygger erbjudandet på Manhattan Street Capital. SEC-arkivering kan ta 90-dagar när det genomförs bra med snabba svar på SEC-frågor. Arbetet påbörjas när revisionen pågår. (SEC-kvalifikationen beror på flera faktorer, det kan ta längre tid än den beräknade tiden.)

Steg 3b Marknadsföringsbyrån bygger erbjuder tonhöjd på Manhattan Street Capital, video, PR, grafik, sociala medier konton, reklam.

steg 4 SEC Kvalificera arkivering och företaget går live till investerare genom undertecknar på MSC. Börja acceptera kapitalet. ~ Audit + 90 dagar

steg 5 Första stängning när $ höjning är tillräcklig, bedöms av företaget om den överstiger SEC-kvalificerad minimi. De ursprungliga inlåningsfonderna överförs till företagets konton. SEC kommer i många fall att kvalificera erbjudanden med nollminimum.

steg 6 Marknadsföring fortsätter tills du bestämmer att du har höjt tillräckligt med kapital, men inte mer än den maximala $ SEC kvalificerad. Säg ytterligare 3 månader för att komma till max tillåten. Högsta tillåtna tid under en SEC-fil är 12 månader. Företaget kan pausa sitt erbjudande och återuppta under denna tid. ~ Audit + 160-180 dagar

Det finns många aspekter av schemat som är justerbara enligt förtroende och framgångsnivå. Detta är ett sammanställningsschema som är kondenserat och förenklat. Varje erbjudande är unikt och timing skiljer sig åt.

När det kvalificerade erbjudandet går live, tills det lägsta $ accepterat av SEC är nått, flyter inga pengar till företaget. SEC har visat sig vara öppen för nollminskning, vilket hjälper till i detta avseende.

Sammanfattning av tidslinjen för ett Reg A + -utbud via Convertible Notes

Steg 1a Starta Reg A + bearbeta. Tvåårig revision (om ditt företag har funnits under mindre än 2 år, kommer revisionsperioden att vara ditt företags ålder). Efter att granskningen är klar fyller du i formuläret 1-A med SEC.

Steg 1b Förbered de konvertibla anteckningarna. Erbjudandet går live på Manhattan Street Capital, marknadsför erbjudandet, höja kapital upp till $ 50 miljoner med Convertible Notes. Emittentföretaget får ge rabatter till tidiga investerare och under erbjudandet minska dessa rabatter successivt.

steg 2 SEC kvalificerar erbjudandet. Anmälarna har en utgångsväg om SEC inte kvalificerar Reg A +.

steg 3 Efter SEC kvalificerar erbjudandet blir notägare Reg A + -investörer och deras Notes konverteras till aktier. Aktierna anses vara likvida värdepapper, investerarna kan sälja dem utan innehavstid.

Relaterat innehåll:

Hur mycket kostar en förordning A + erbjudande?

Tidsschemat för Reg A + IPO till NASDAQ eller NYSE

Vilka typer av medelstora företag passar bäst för förordning A +?