ระเบียบ A+ เสนอบริษัทต่างๆ ให้ระดมทุน 75 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากสาธารณะ - ทั้งจากนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองทั่วโลก
กฎระเบียบ A+ ปรับปรุงโอกาสในการระดมทุนและสภาพคล่องอย่างมากสำหรับบริษัทที่ต้องการวิธีการระดมทุนหรือเสนอขายหุ้น IPO ใน NASDAQ ที่ใช้งานได้จริงและคุ้มต้นทุนมากขึ้น และยังคงควบคุมบริษัทของตนไว้ ได้เปลี่ยนแนวการระดมทุนไปอย่างสิ้นเชิง Reg A+ ยังเสนอตัวเลือกรายการที่น่าสนใจอื่น ๆ หลังจากที่ข้อเสนอเสร็จสิ้น กฎระเบียบ A+ เหมาะสำหรับบริษัทที่ดึงดูดผู้บริโภคได้ดีและมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่และมีความสุข สิ่งเหล่านี้ทำให้ Reg A + ที่ประสบความสำเร็จเสนอราคาสู่ตลาดน้อยกว่ามาก
Reg A+ เรียกอีกอย่างว่าการเสนอขายต่อสาธารณะเนื่องจากในระหว่างและหลังจากการเสนอขายหุ้นในระเบียบ A+ ถือเป็นสภาพคล่องโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีช่วงกักตัวเว้นแต่คุณจะกำหนดให้บริษัทของคุณล็อก ไม่ใช่ข้อกำหนด แต่สามารถใช้ Reg A+ เพื่อทำให้บริษัทเป็นสาธารณะและ รายชื่อใน NASDAQ หรือ NYSE Reg A+ IPO นั้นคุ้มค่ากว่าการเสนอขายหุ้นแบบ S-1 แบบเดิมมาก และใช้เวลาดำเนินการน้อยกว่ามากโดย SEC เรามีลูกค้าที่ผ่านการรับรองของเราใน 9 วันทำการ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสำหรับลูกค้าของเราในฤดูร้อนปี 2022 จะอยู่ที่ประมาณ 30 วัน เป็นการรอบคอบที่จะดำเนินโครงการ 60 วันสำหรับบริษัททั่วไป
ตัวเลือกรายการอื่น ๆ ได้แก่ OTCQB, OTCQX และ ATS (Alternative Trading Systems) ใหม่ ๆ ในความเห็นของฉัน ตัวเลือก ATS เป็นการพัฒนาในเชิงบวกอย่างมากสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดหาสภาพคล่องให้กับนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง แต่นั่นไม่พร้อมสำหรับความเข้มงวดของ NASDAQ ไม่มีการชอร์ตหรือช็อตเปลือยของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ATS นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก คุณอาจไม่ทราบเรื่องนี้ แต่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถวางตำแหน่ง short เปล่าในสต็อกโดยไม่ต้อง "ยืม" ดังนั้นพวกเขาจึงทำเช่นนี้และทำลายมูลค่าของบริษัทมหาชนหลายแห่ง กฎระเบียบของ ก.ล.ต. กำหนดให้นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มี "การเข้าถึงที่เหมาะสม" เท่านั้นในการยืม สิ่งนี้คลุมเครือมากและเป็นสาเหตุที่ทำให้โบรกเกอร์สามารถเปลือยกายได้ในขณะที่คุณและฉันในฐานะนักลงทุนรายย่อยไม่สามารถทำได้
ระเบียบ A+ มี สองชั้น ชั้นที่ 1 ยอมให้ $20M ในขณะที่ชั้นที่ 2 ยอมให้ เพิ่มขึ้นจากศูนย์ สูงถึง 75 ล้านเหรียญสหรัฐ ตู่
นี่คือลักษณะสำคัญของ Tier 1 และ Tier 2:
ระดับที่ 1 - เพิ่มเป็น $20M
- ทุกคนสามารถลงทุนได้ทั่วโลก
- บริษัท สามารถโฆษณาต่อสาธารณชนได้
- จำเป็นต้องมีการเงิน แต่ไม่ใช่การตรวจสอบ
- ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของ Blue Sky ในแต่ละรัฐของสหรัฐฯ ที่นักลงทุนอาศัยอยู่ - ซึ่งช้าและมีราคาแพงมาก
- ไม่ จำกัด จำนวนเงินลงทุนของนักลงทุนถนนสายหลัก
- ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากค่าใช้จ่ายและเวลาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการอนุมัติจากรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีการตรวจสอบ
ระดับ 2 - เพิ่ม 0 ถึง 75 ล้านดอลลาร์
- ทุกคนสามารถลงทุนได้ทั่วโลก
- บริษัท สามารถโฆษณาต่อสาธารณชนได้
- ไม่มีการลงทะเบียนของรัฐที่จำเป็น
- ต้องใช้การเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
- นักลงทุนที่ไม่ได้รับการรับรองจะถูกจำกัดไว้ที่ 10% ของรายได้รวมประจำปีหรือมูลค่าสุทธิของพวกเขา
ข้อดีของการรณรงค์หาเงินตามข้อบังคับ A+
- คุณสามารถควบคุมโชคชะตาของบริษัทคุณได้ - แง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจของระเบียบ A+ ที่เกี่ยวข้องกับ VC คือ CEO จะต้องควบคุมชะตากรรมของบริษัท
- การดึงลูกค้าและความน่าเชื่อถือที่นำมา - ในกรณีของบริษัทที่ดึงดูดผู้บริโภคอย่างยิ่ง กระบวนการการตลาดแบบ Reg A+ ดั้งเดิมสำหรับนักลงทุนหลายพันคนมีผลกระทบเพิ่มเติมต่อบริษัทและแบรนด์ของบริษัท
- สภาพคล่องสำหรับนักลงทุนและบุคคลภายใน - กฎข้อบังคับ A+ หุ้นถือเป็นสภาพคล่องและสามารถขายต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับ สภาพคล่องภายในที่นี่
- บริษัทในระยะเริ่มต้นและสตาร์ทอัพสามารถดำเนินการเสนอ Reg A+ ได้ด้วยg.
- Reg A+ ทำให้คลาสหุ้นทั้งหมดของ บริษัท เหลวไหลในสายตาของ SEC ตราบใดที่พวกเขาถือเกินระยะเวลาการถือครองกฎ 144 ดังนั้น บริษัทสามารถเสนอทางเลือกให้กับนักลงทุนที่มีมายาวนานในการแปลงเป็นหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้สภาพคล่องที่แท้จริงแก่พวกเขา (เมื่อลงรายการใน NASDAQ หรือ NYSE คลาสทั้งหมดจะแปลงเป็นแบบทั่วไปในทุกกรณี)
- ข้อเท็จจริงที่ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านการรับรอง Reg A + นั้นถูกมองในแง่บวกอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
แพลตฟอร์มการระดมทุน
เมื่อดำเนินการเสนอกฎระเบียบ A+ บริษัทต่างๆ สามารถใช้ Manhattan Street Capital แพลตฟอร์มการระดมทุนเพื่อช่วยในการระดมทุนและช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย Manhattan Street Capital ช่วยเหลือ บริษัท ต่างๆผ่านกระบวนการเพิ่มทุนทั้งหมดเพื่อให้บรรลุข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จ เทคโนโลยีเว็บไซต์ของเราผสานรวมบริการที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเสนอ Reg A + ที่ประสบความสำเร็จ แพลตฟอร์มจัดการกระบวนการลงทุนออนไลน์ทั้งหมดรวบรวมข้อมูล KYC เรียกใช้การตรวจสอบ AML กับนักลงทุนทุกรายจัดการการตรวจสอบการรับรอง (เมื่อจำเป็น) และ บริษัท จะเข้าถึงฐานนักลงทุนของเราได้
เราแสดงรายการและให้คำแนะนำแก่บริษัทระดับกลางและบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นซึ่งเราถือว่าเหมาะสมสำหรับ Reg A+ ในความเห็นของเรา การดึงดูดใจผู้บริโภคของบริษัทเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด (เมื่อเราสร้างความแข็งแกร่งของทีมผู้บริหาร กลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ตลาดขนาดใหญ่และเติบโต อัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว และอุปสรรคในการแข่งขัน) เราเป็นผู้เลือกสรรและเราใส่ใจเกี่ยวกับความสำเร็จของข้อเสนอของลูกค้า และนักลงทุนของพวกเขาจะเฉลิมฉลองในปีต่อ ๆ ไปที่พวกเขาลงทุนในบริษัทลูกค้าของเรา
การทดสอบ - น้ำ (TM)
Testing-The-Waters(TM) ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทดสอบตลาดได้ด้วยตนเอง (ก่อนยื่นเรื่องใดๆ และก่อนใช้จ่ายเงินเพื่อสร้างข้อเสนอ) เพื่อดูว่านักลงทุนมีส่วนได้ส่วนเสียมากพอที่จะทำให้กฎระเบียบ A+ เพิ่มทุนได้สำเร็จหรือไม่
ก.ล.ต. ได้สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นเพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถทำการทดสอบนี้ได้ก่อนที่จะต้องใช้เวลาและเงินในการยื่นเรื่องยื่นเรื่องต่อ SEC และทำการตรวจสอบ ก.ล.ต. อนุญาตให้บริษัทต่างๆ ทำการตลาดใน TestTheWaters(TM) โดยมีข้อจำกัดบางประการ ดังนั้นบริษัทต่างๆ จึงสามารถดำเนินการทดสอบได้อย่างคุ้มค่าโดยใช้โซเชียลมีเดีย อีเมล โฆษณาออนไลน์ และอื่นๆ ในระหว่างกระบวนการนี้ เราให้ความสามารถสำหรับผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนในการจองแบบไม่ผูกมัดในบริษัทที่ตนชอบ
ข้อเสนอรอง
บริษัทมหาชนที่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานของ SEC ได้รับอนุญาตให้เสนอข้อเสนอรองผ่าน RegA+ ขอบเขตที่เพิ่มขึ้นสำหรับระเบียบ A+ นี้นำไปสู่บริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นแล้วและเป็นบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่ให้บริการรองผ่าน Reg A+ ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ US Small Cap ในตลาด NASDAQ, NYSE และ OTC การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นของ Reg A+ จากส่วนขยายนี้ได้เร่งการใช้งานและนำความชอบธรรมใหม่มาสู่การระดมทุน Reg A+
นี่นับเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของภาคการระดมทุน Reg A + ซึ่งหลายคนเชื่อว่าสามารถเร่งการเติบโตได้ บริษัท ขนาดกลาง ดีกว่ากลไกอื่นใดเนื่องจากความจริงที่ว่า การเข้าถึงเมืองหลวงอย่างคุ้มค่า ผ่านข้อเสนอออนไลน์สำหรับนักลงทุนทุกระดับความมั่งคั่ง และเป็นเส้นทางสู่การเติบโตของทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ธุรกิจไม่เหมาะกับ Venture Capital หรือ Private Equity และผู้ที่ต้องการอยู่ในธุรกิจของตน Jay Clayton ประธาน ก.ล.ต. เสนอคำแถลงนี้: "ระเบียบ A ให้การยกเว้นการลงทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์สูงถึง 75 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 12 เดือน กฎที่แก้ไขเพิ่มเติมจะช่วยให้บริษัทที่รายงานมีความยืดหยุ่นเพิ่มเติมในการระดมทุน
ชมการสัมมนาออนไลน์ของเราเกี่ยวกับข้อเสนอรอง Reg A +
ไทม์ไลน์สำหรับข้อเสนอกฎข้อบังคับ A +
ขั้นตอนที่ 1 เลือกวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ บริษัท ของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รับคำแนะนำด้านกฎหมายเกี่ยวกับรายละเอียด เราสามารถแนะนำคุณให้เป็นทนายความด้านหลักทรัพย์ เลือกหน่วยงานการตลาดที่จะจัดการไฟล์ แคมเปญการตลาด 360 °. เราจะแนะนำคุณกับหน่วยงานการตลาดที่มีประสบการณ์ หากอุทธรณ์ผู้บริโภคของ บริษัท ไม่ชัดเจนเราอาจแนะนำให้ทำ a Rega + ออดิชั่น (TM) ก่อนถวาย.
ขั้นตอนที่ 2a ตัดสินใจว่าจะใช้นายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายเพื่อให้นักลงทุนจากสถานะปัญหาหรือยื่นโดยตรงกับรัฐเหล่านั้น
ขั้นตอนที่ 2b MSC แนะนำ บริษัท ให้กับผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ด้าน Reg A + บริษัท คัดเลือกทำสัญญากับผู้สอบบัญชีและ กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่. รายการนี้เป็นเส้นทางที่สำคัญเนื่องจากไม่สามารถเริ่มการยื่น SEC เบื้องต้นได้จนกว่าการตรวจสอบสองปีจะเสร็จสิ้น ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความใหม่ของบริษัท ~ 15 ถึง 90 วัน น่าจะ
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบดำเนินการลงทะเบียนหน่วยงานการตลาดและผู้ให้บริการทางกฎหมายพวกเขาเริ่มเตรียม บริการด้านกฎหมายรวบรวมเอกสารจากคุณและเริ่มเตรียมแบบฟอร์ม 1-A
ขั้นตอนที่ 3a แบบฟอร์ม 1-A ยื่นต่อ SEC ควบคู่ไปกับหน่วยงานการตลาดที่สร้างการเสนอขายที่ Manhattan Street Capital การรับรอง ก.ล.ต. อาจใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียว โดย 60 วันเป็นความคาดหวังที่รอบคอบ งานเริ่มต้นในขณะที่การตรวจสอบยังดำเนินอยู่ (คุณสมบัติของ ก.ล.ต. ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ)
ขั้นตอนที่ 3b หน่วยงานการตลาดสร้างสนามให้กับ Manhattan Street Capital, วิดีโอ, PR, กราฟิก, บัญชีสื่อโซเชียลการโฆษณา
ขั้นตอนที่ 4 ก.ล.ต. มีคุณสมบัติในการยื่นและ บริษัท จะดำเนินการกับนักลงทุนใน MSC เริ่มการรับทุน ตรวจสอบ ~ ~ 90 วัน
ขั้นตอนที่ 5 การปิดครั้งแรกมักจะทำในสัปดาห์แรก การปิดสามารถทำได้ทุกครั้งที่บริษัทเลือก ตราบใดที่คุณไม่ได้กำหนดจำนวนเงินปิดขั้นต่ำของเอสโครว์ หากคุณกำลังเพิ่มทุนเพื่อซื้ออาคารด้วยเงิน 10 ล้านดอลลาร์ คุณจะไม่สามารถถอนทุนได้จนกว่าคุณจะระดมทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์
98% ของลูกค้าของเราทำการระดมทุนขั้นต่ำเป็นศูนย์ ด้วยวิธีนี้ การปิดบัญชีจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้น และเงินที่ได้จากการเพิ่มสามารถใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายทางการตลาดอย่างต่อเนื่องของการเสนอขาย (ตราบใดที่การยื่น Reg A+ ถูกเขียนอย่างถูกต้อง)
ขั้นตอนที่ 6 การตลาดดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าคุณได้ระดมทุนเพียงพอ แต่ไม่เกิน $ สูงสุดที่ SEC มีคุณสมบัติ พูดต่อไปอีก 3 เดือนเพื่อให้ได้ค่าสูงสุดที่อนุญาต เวลาสูงสุดที่อนุญาตภายใต้การยื่น SEC หนึ่งครั้งคือ 12 เดือน บริษัทอาจหยุดการเสนอขายและเปิดอีกครั้งในช่วงเวลานี้ ~ตรวจสอบ+ 160-180 วัน
ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อเสนอกฎข้อบังคับ A +
ต้นทุนเงินสดทั้งหมด: แนวทางที่ดีคือการคาดหวัง ต้นทุนเงินสดของ ประมาณ 12% เป็น 14* ของทุนที่ระดมได้ (ถือได้เฉพาะการเพิ่มที่สูงกว่า 8 ล้านดอลลาร์เท่านั้น เนื่องจากต้นทุนคงที่สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ทนายความด้านหลักทรัพย์และการตรวจสอบกลายเป็นปัจจัยที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการระดมทุนที่มีขนาดเล็กลง)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนเผยแพร่ให้กับนักลงทุน: ค่าใช้จ่ายหลักก่อนเริ่มใช้งานจริงคือสำหรับการตลาด การยื่นแบบฟอร์มทางกฎหมาย 1-A การตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของนายหน้า-ตัวแทนจำหน่าย (เมื่อเกี่ยวข้องกับนายหน้า) บวกกับการชำระเงินให้กับ Manhattan Street Capital ดูด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โดยทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณมีเงินอย่างน้อย $150 (สมมติว่ามีการตรวจสอบอย่างง่าย) ก่อนที่คุณจะเริ่ม Reg A+ เพื่อให้คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ (ที่ใหญ่ที่สุดคือการสร้างเนื้อหาทางการตลาดและการใช้จ่ายสื่อโฆษณา) ก่อนการเพิ่มทุน กระบวนการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนต่อเนื่องของกระบวนการเพิ่มทุนได้อย่างง่ายดาย
ก.ล.ต. อนุญาตให้ใช้เงินทุนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายของการเสนอขายในข้อเสนอ Reg A + ที่เตรียมไว้อย่างดีที่สุด $ เป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะเริ่มต้น Reg A+ ของคุณด้วยเงินน้อยกว่า และสิ่งนี้ก็ใช้ได้ แต่การมีเงินพิเศษที่มีอยู่เป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดเพื่อให้คุณได้รับรันเวย์เพิ่มเติม หากช่วงเริ่มต้นของการเสนอนั้นยากกว่าที่คาดไว้ เริ่มต้นด้วยเงินสดเพียงพอและระมัดระวังในการใช้จ่าย (เราช่วยเหลือในเรื่องนี้) เพื่อให้คุณปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการและประสบความสำเร็จ
หากต้องการดูรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยละเอียด เยี่ยมชมคำถามที่พบบ่อยของเราในหัวข้อนี้
* ไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ - เราใช้% ที่นี่เป็นแนวทางเท่านั้น
อ่านบล็อกของเราเกี่ยวกับวิธีเพิ่มทุนการเติบโตผ่าน Reg A+
ฉันยินดีที่จะกำหนดเวลาโทรคุยกับคุณเพื่อช่วยคุณประเมินว่า Reg A+ เหมาะสมกับบริษัทและเป้าหมายด้านสภาพคล่องของคุณหรือไม่ และเพื่อส่งข้อมูลเพิ่มเติมถึงคุณ - เพียงติดต่อฉันโดยใช้ปุ่มด้านล่างแล้วส่งข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับบริษัทและเงินทุนของคุณ ยกแผน และในระหว่างนี้ฉันขอให้คุณประสบความสำเร็จอย่างมาก!
.jpg)
Rod Turner
ซีอีโอ Manhattan Street Capital
