Haz clic aquí para leer este artículo escrito por Rod Turner para Forbes.
La oferta pública inicial (OPI) Reg A+ de Arcimoto en el NASDAQ ya está listada y cotiza con el símbolo NASDAQ:FUV (que significa "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto es la quinta OPI Reg A+ que se completa y cotiza en una bolsa importante en los últimos cuatro meses (y la cuarta en cotizar en el NASDAQ). Aquí exploramos los aspectos únicos de la captación de capital de Arcimoto.
Arcimoto es la segunda empresa pura de vehículos eléctricos que cotiza en bolsa, siendo la primera Tesla. La acción comienza en $ 6.50 por acción, la oferta ha recaudado aproximadamente $ 19 millones. La valoración implícita de la empresa al precio de cotización es de 99 millones de dólares.
La compañía ha desarrollado un innovador vehículo eléctrico de tres ruedas. Su precio base es de $11,900, ofrece una autonomía de 70/130 millas, un consumo de 230 mpg (e) y una aceleración ágil con una experiencia de conducción divertida y dinámica. Más información sobre la compañía y el vehículo eléctrico Arcimoto.
"Comenzamos a planear recaudar $ 10 millones pero obtuvimos suficiente tracción desde el principio que decidimos aumentar nuestro máximo. Ahora hemos aumentado un poco menos de $ 20 millones como resultado ", dijo Mark Frohnmayer, CEO y fundador de Arcimoto.
Mark continuó: “ La Regulación A+ es un soplo de aire fresco. Después de 10 años trabajando en el desierto de las finanzas corporativas, ¡logramos esta captación de fondos en tan solo 4 semanas!”. Mark se refiere al tiempo transcurrido desde el lanzamiento inicial para inversores hasta la finalización del proceso de captación de capital. Todo el proceso de la Regulación A+ dura entre cuatro y seis meses o más, y la oferta puede extenderse hasta doce meses si la empresa así lo decide.
John Hullar , director ejecutivo de la entidad aseguradora WR Hambrecht, declaró: «Mark es un portavoz entusiasta. Arcimoto fue una inversión estratégica en fase inicial para nuestra cartera de capital riesgo. Utilizamos análisis de software para evaluar oportunidades y seleccionar empresas disruptivas, y este análisis destacó a Arcimoto como una empresa disruptiva para la industria automotriz. Arcimoto está realizando una oferta pública relativamente temprana, lo cual forma parte de nuestra estrategia para las empresas de nuestra cartera de capital riesgo y las empresas de crecimiento disruptivo en general».
"El canal de corretaje-agente trabajó rápidamente y eso nos animó a comprimir el cronograma para el resto de nuestro proceso de aumento de capital", continuó Mark.
Robert Malin , director de Mercados de Capitales de WR Hambrecht, comentó: “Mark trajo recientemente el Arcimoto SRK a la ciudad de Nueva York y organizó una prueba de manejo para los corredores de bolsa de WR Hambrecht; no hay nada como la experiencia personal con un nuevo vehículo”. Malin afirma que la experiencia práctica de manejo fue muy efectiva para motivar al consorcio de 18 corredores de bolsa que él mismo formó.
«Arcimoto contaba con un eficaz proceso de suscripción en línea que potenciaba su estrategia de marketing», añadió John Hullar. El marketing de Arcimoto funcionó bien para atraer inversores minoristas en línea, quienes aportaron casi 4 millones de dólares en cuatro semanas. Se trata de una impresionante tasa de inversión en línea. El hecho de que Arcimoto recaudara 1 millón de dólares semanales en línea con un coste de marketing moderado demuestra un gran potencial para otras empresas que estén considerando acogerse a la Regulación A+.
El hecho de que el Arcimoto EV sea un producto atractivo para el consumidor es un factor clave para llegar de forma rentable a inversores que respalden su entusiasmo con una inversión. El atractivo para el consumidor es un componente fundamental para captar inversores online , mientras que la Regulación A+ genera credibilidad entre inversores e instituciones acreditadas.
La regulación A+ ofrece la posibilidad de utilizar numerosos canales de marketing para promocionar las ofertas, lo que supone una ventaja significativa con respecto a una OPV convencional y benefició considerablemente a la transacción de Arcimoto.
Arcimoto es una compañía inusualmente frugal, y esto proviene en parte de su ubicación en Eugene, Oregon. "La escasa disponibilidad de Venture Capital en Oregon ha llevado a los emprendedores a 'The Oregon Way', que es encontrar la manera de hacer que las cosas buenas sucedan de una manera muy rentable por necesidad", dijo Mark, CEO.
Este trasfondo destaca otro beneficio de Reg A +, que es que las empresas pueden obtener capital independientemente de dónde se encuentren en los EE. UU. O Canadá. El mérito impulsa el éxito, no la ubicación. Este es un aspecto refrescante de la Regulación A +.
Muchos directores ejecutivos de empresas me dicen que esperan que el proceso de presentación de la SEC sea engorroso y lento. Mi experiencia es al revés, y Mark lo confirma. "La SEC ha sido fantástica para trabajar, altamente eficiente y receptiva", dijo.
Otro giro interesante en la obtención de capital en línea es que la oferta de video juega un papel muy importante. Aquí está la opinión de Mark: “Esta es la primera vez que recaudo capital sin tener una plataforma de presentación; en cambio, realmente nos enfocamos en el componente de video. A medida que hemos perfeccionado nuestra oferta de productos, también hemos perfeccionado nuestros esfuerzos creativos internos para contar la historia de la manera más concisa posible ".
Mark continuó: "Mi consejo para los emprendedores que recauden capital, ya sea en privado o en un Reg A +, es destilar todo el tono en un video de no más de cinco minutos de duración; cada cosa que diga debe tener un valor claro, abre el resto de la discusión para enfocarse en las preocupaciones particulares de su audiencia ".
Aquí tenéis el informe de investigación de Zack sobre Arcimoto, y aquí está la lista de proveedores de servicios para esta oferta.
La OPI de Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ: CSSE) Reg A + de hace cuatro semanas y la OPI de Arcimoto son buenos ejemplos de empresas con un fuerte atractivo para el consumidor que mejora la probabilidad de éxito en las ofertas de Reg A + como se describe anteriormente. Hay tres o cuatro ofertas Reg A + atractivas para el consumidor que aspiran a cotizar en el NASDAQ o la NYSE en la cartera para los próximos meses, por lo que si el mercado lo permite, es posible que veamos más ganancias en el impulso de Reg A + en el primer trimestre de 2018.
Aviso: Publiqué la oferta en el sitio web de Manhattan Street Capital. Consulte las comisiones de Manhattan Street Capital para esta oferta.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y CEO de Manhattan Street Capital, el servicio líder de capital de crecimiento para startups consolidadas y empresas medianas que buscan financiación mediante la Regulación A+. Turner ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de empresas exitosas como Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y otras. Es un inversor experimentado que ha creado una firma de capital riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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