Haz click aquí para leer este artículo escrito por Rod Turner para Forbes.
La oferta pública inicial de Arcimoto Reg A + del NASDAQ ahora se ha incluido y se cotiza con el símbolo de cotización NASDAQ: FUV (que significa "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto es la quinta oferta pública inicial de Reg A + que se completa y cotiza en una bolsa importante en los últimos cuatro meses (y la cuarta en cotizar en el NASDAQ). Aquí exploramos los aspectos únicos del aumento de capital de Arcimoto.
Arcimoto es la segunda empresa pura de vehículos eléctricos que cotiza en bolsa, siendo la primera Tesla. La acción comienza en $ 6.50 por acción, la oferta ha recaudado aproximadamente $ 19 millones. La valoración implícita de la empresa al precio de cotización es de 99 millones de dólares.
La compañía ha desarrollado un innovador vehículo eléctrico de tres ruedas con motor eléctrico. Tiene un precio base de $ 11,900, una autonomía de 70/130 millas, economía de 230 mpg (e) y ofrece una rápida aceleración con una experiencia de conducción receptiva y divertida. Más sobre la compañía y el vehículo eléctrico Arcimoto.
"Comenzamos a planear recaudar $ 10 millones pero obtuvimos suficiente tracción desde el principio que decidimos aumentar nuestro máximo. Ahora hemos aumentado un poco menos de $ 20 millones como resultado ", dijo Mark Frohnmayer, CEO y fundador de Arcimoto.
Mark continuó, "Reglamento A + es un soplo de aire fresco. Después de 10 años trabajando en el desierto de las finanzas corporativas, logramos este aumento en solo 4 semanas ". Mark se refiere aquí al tiempo que transcurre desde que se pone en marcha por primera vez con los inversores hasta que se completa el proceso de obtención de capital. Todo el proceso Reg A + toma de cuatro a seis meses o más, y la oferta puede durar hasta doce meses si la empresa así lo desea.
John Hullar, CEO de underwriter WR Hambrecht, dijo, "Mark es un portavoz apasionado. Arcimoto fue una inversión estratégica en las primeras etapas de nuestra cartera de capital de riesgo. Usamos análisis de software para evaluar oportunidades y calificar empresas disruptivas, y destacó a Arcimoto como disruptor para la industria automotriz. Arcimoto está realizando una oferta pública relativamente temprana, que es parte de nuestra estrategia para nuestras compañías de cartera de riesgo y compañías de crecimiento disruptivo en general ".
"El canal de corretaje-agente trabajó rápidamente y eso nos animó a comprimir el cronograma para el resto de nuestro proceso de aumento de capital", continuó Mark.
Robert Malin, Director de Capital Markets en WR Hambrecht, dijo: "Mark trajo recientemente el Arcimoto SRK a la ciudad de Nueva York y organizó que los corredores-agentes de WR Hambrecht lo prueben -no hay sustituto para la exposición personal a un nuevo disco". Malin dice que la experiencia de conducción práctica funcionó muy bien para motivar al consorcio de agentes de 18 que construyó.
"Arcimoto tenía una suscripción efectiva en línea proceso Eso impulsó la comercialización de la compañía ", agregó John Hullar. El marketing de Arcimoto funcionó bien para atraer a inversores minoristas en línea, y estos inversores aportaron casi 4 millones de capital en cuatro semanas. Esa es una impresionante tasa de inversión en línea. Arcimoto recaudando $ 1 millones por semana en línea a un costo de marketing modesto muestra un buen potencial para otras compañías que están considerando la Regulación A +.
El hecho de que Arcimoto EV sea un producto atractivo para el consumidor es un factor clave para llegar a los inversores de manera rentable que respalde su entusiasmo con una inversión. El atractivo del consumidor es un componente clave de exitosa tracción de inversionistas en línea, mientras que Reg A + está creando credibilidad con los inversores e instituciones acreditados.
La regulación A + ofrece la posibilidad de utilizar muchos canales de marketing para promover ofertas, lo cual es un ventaja significativa sobre una oferta pública inicial convencional Y se benefició significativamente la transacción de Arcimoto.
Arcimoto es una compañía inusualmente frugal, y esto proviene en parte de su ubicación en Eugene, Oregon. "La escasa disponibilidad de Venture Capital en Oregon ha llevado a los emprendedores a 'The Oregon Way', que es encontrar la manera de hacer que las cosas buenas sucedan de una manera muy rentable por necesidad", dijo Mark, CEO.
Este trasfondo destaca otro beneficio de Reg A +, que es que las empresas pueden obtener capital independientemente de dónde se encuentren en los EE. UU. O Canadá. El mérito impulsa el éxito, no la ubicación. Este es un aspecto refrescante de la Regulación A +.
Muchos directores ejecutivos de empresas me dicen que esperan que el proceso de presentación de la SEC sea engorroso y lento. Mi experiencia es al revés, y Mark lo confirma. "La SEC ha sido fantástica para trabajar, altamente eficiente y receptiva", dijo.
Otro giro interesante en la obtención de capital en línea es que la oferta de video juega un papel muy importante. Aquí está la opinión de Mark: “Esta es la primera vez que recaudo capital sin tener una plataforma de presentación; en cambio, realmente nos enfocamos en el componente de video. A medida que hemos perfeccionado nuestra oferta de productos, también hemos perfeccionado nuestros esfuerzos creativos internos para contar la historia de la manera más concisa posible ".
Mark continuó: "Mi consejo para los emprendedores que recauden capital, ya sea en privado o en un Reg A +, es destilar todo el tono en un video de no más de cinco minutos de duración; cada cosa que diga debe tener un valor claro, abre el resto de la discusión para enfocarse en las preocupaciones particulares de su audiencia ".
Zack Informe de investigación en Arcimoto, y aquí está el lista de proveedores de servicios para la ofrenda
La OPI de Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ: CSSE) Reg A + de hace cuatro semanas y la OPI de Arcimoto son buenos ejemplos de empresas con un fuerte atractivo para el consumidor que mejora la probabilidad de éxito en las ofertas de Reg A + como se describe anteriormente. Hay tres o cuatro ofertas Reg A + atractivas para el consumidor que aspiran a cotizar en el NASDAQ o la NYSE en la cartera para los próximos meses, por lo que si el mercado lo permite, es posible que veamos más ganancias en el impulso de Reg A + en el primer trimestre de 2018.
Divulgación: alojé la oferta en el sitio web de Manhattan Street Capital. Vea los honorarios de Manhattan Street Capital para esta oferta.
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número 1 para empresas emergentes maduras y medianas capital utilizando la Regulación A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha creado un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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