Clique aqui para ler este artigo escrito por Rod Turner para a Forbes.
O Arcimoto Reg A + IPO para o NASDAQ agora foi listado e está sendo negociado com o símbolo de ação NASDAQ: FUV (que significa "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto é o quinto Reg A + IPO a ser concluído e listado em uma bolsa importante nos últimos quatro meses (e o quarto a ser listado no NASDAQ). Aqui, exploramos os aspectos únicos do aumento de capital Arcimoto.
Arcimoto é a segunda empresa de EV puro a abrir o capital, sendo a primeira a Tesla. As ações começam a US $ 6.50 por ação, a oferta arrecadou aproximadamente US $ 19 milhões. A avaliação implícita da empresa ao preço de listagem é de US $ 99 milhões.
A empresa desenvolveu um inovador EV de três rodas elétrico. Tem um preço base de $ 11,900, uma faixa de 70/130 milhas, economia de 230 mpg (e) e oferece aceleração rápida com uma experiência de direção divertida e ágil. Mais sobre a empresa e o veículo elétrico Arcimoto.
"Começamos a planejar o aumento de US $ 10, mas obtivemos uma tração suficiente no início do período em que decidimos elevar nosso máximo. Nós já crescemos apenas US $ 20 como resultado ", disse Mark Frohnmayer, CEO e fundador da Arcimoto.
Mark continuou: "Regulamento A + é uma lufada de ar fresco. Após 10 anos trabalhando no deserto das finanças corporativas, fizemos este aumento em apenas 4 semanas! ” Mark está se referindo aqui ao tempo desde a primeira entrada ao vivo para os investidores até a conclusão do processo de levantamento de capital. Todo o processo Reg A + leva de quatro a seis meses ou mais, e a oferta pode durar até doze meses, se a empresa decidir.
John Hullar, CEO do subscritor WR Hambrecht, disse: "Mark é um porta-voz apaixonado. A Arcimoto foi um investimento estratégico em fase inicial para nossa carteira de capital de risco. Usamos análises de software para avaliar oportunidades e qualificar empresas disruptivas - e destacou Arcimoto como um disruptor para a indústria automotiva. A Arcimoto está fazendo uma oferta pública relativamente antecipada, que é parte de nossa estratégia para nossas empresas de portfólio de risco e empresas de crescimento disruptivo em geral ".
"O canal do negociante funcionou rapidamente e isso nos incentivou a comprimir o cronograma para o resto do processo de levantamento de capital", continuou Mark.
Robert Malin, O chefe dos mercados de capitais da WR Hambrecht disse: "Mark trouxe recentemente o Arquismoto SRK para a cidade de Nova York e providenciou para que os negociantes da WR Hambrecht testassem o drive - não substitui a exposição pessoal a uma nova unidade." Malin diz que a experiência de condução prática funcionou muito bem para motivar o sindicato de negociantes de distribuidores 18 que ele construiu.
"Arcimoto teve uma assinatura online efetiva processo isso alavancou o marketing da empresa ”, acrescentou John Hullar. O marketing da Arcimoto funcionou bem para atrair investidores de varejo online, e esses investidores trouxeram quase $ 4 milhões de capital em quatro semanas. Essa é uma taxa impressionante de investimento online. A Arcimoto arrecadando US $ 1 milhões por semana on-line a um modesto custo de marketing mostra um bom potencial para outras empresas que consideram o Regulamento A +.
O fato de o EV Arcimoto ser um produto atraente para o consumidor é um fator-chave para alcançar os investidores de maneira econômica, o que reforçará seu entusiasmo com um investimento. O apelo do consumidor é um componente chave Tração de sucesso do investidor online, enquanto Reg A + está criando credibilidade com investidores e instituições credenciados.
O Regulamento A + oferece a possibilidade de usar muitos canais de marketing para promover ofertas vantagem significativa sobre um IPO convencional e beneficiou significativamente a transação Arcimoto.
Arcimoto é uma empresa inusitadamente frugal, e isso vem em parte da sua localização em Eugene, Oregon. "A disponibilidade de escassez de capital de risco no Oregon levou os empresários a" The Oregon Way ", que é encontrar uma maneira de fazer as coisas boas acontecer de forma muito econômica por necessidade", disse Mark, CEO.
Este cenário destaca outro benefício do Reg A +, que é que as empresas podem levantar capital independentemente de onde nos EUA ou no Canadá estão localizados. Merit impulsiona o sucesso, não a localização. Este é um aspecto refrescante do Regulamento A +.
Muitos CEOs da empresa me dizem que esperam que o processo de arquivamento da SEC seja pesado e lento. Minha experiência é inversa, e Mark confirma isso. "A SEC tem sido fantástica para trabalhar, altamente eficiente e receptiva", disse ele.
Outra reviravolta interessante em levantar capital online é que a oferta de vídeo desempenha um papel muito importante. Aqui está a opinião de Mark: “Esta é a primeira vez que levantei capital sem ter um deck de apresentação - em vez disso, nós realmente nos concentramos no componente de vídeo. À medida que aprimoramos nossa oferta de produtos, também aprimoramos nossos esforços criativos internos para contar a história da forma mais concisa possível. "
Mark continuou: "O meu conselho para empresários que levantam capital, seja privado ou em um Reg A +, é destilar seu discurso total em um vídeo com uma duração não superior a cinco minutos; cada coisa que você diz deve ter um valor claro, abre o restante da discussão para se concentrar nas preocupações particulares de sua audiência ".
Zack's Relatório de Pesquisa em Arcimoto, e aqui está o lista de provedores de serviços para a oferta.
A Sopa de Galinha para a Soul Entertainment (NASDAQ: CSSE) Reg A + IPO de quatro semanas atrás e a Arcimoto IPO são bons exemplos de empresas com forte apelo ao consumidor, o que aumenta a probabilidade de sucesso nas ofertas da Reg A + conforme descrito acima. Existem três ou quatro ofertas Reg A + atraentes para o consumidor que aspiram a ser listadas na NASDAQ ou na NYSE nos próximos meses, portanto, se o mercado permitir, podemos ver mais ganhos no impulso para Reg A + no primeiro trimestre de 2018.
Divulgação: Eu recebi a oferta no site da Manhattan Street Capital. Veja as taxas de Manhattan Street Capital para esta oferta
Veja a circular de oferta deles AQUI.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte levantarem capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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