Influenciadores, Atletas, Colecionadores, Imobiliárias; Como levantar capital de fãs e seguidores por meio da série Reg A+; Vídeo interativo clicável

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Capítulos:

1. Fundo da Vara
2. Sobre Manhattan Street Capital
3. Aviso Legal
4. Agenda do Webinar
5. Resumo do Regulamento A +
6. Vantagens de levantar capital via Reg A +
7. O que é uma oferta da Série Reg A+
8. Para que as ofertas da Série Reg A + são mais usadas? (tangível – arte, imóveis, colecionáveis)
9. Para que as ofertas da Série Reg A + são mais usadas? (intangível – arte, influenciadores, música, atletas, fãs)
10. Aumentos bem-sucedidos da Série Reg A+ - exemplos
11. Reg A + Series oferecendo liquidez e opções de listagem
12. Liquidez Reg A+ convencional
13. Poste oferecendo opções de listagem e obrigações de relatórios
14. As vantagens do Reg A+ no nível da empresa
15. Como comercializar seu Reg A +
16. Como envolver seus amigos para que eles possam realizar aumentos de capital semelhantes dentro de sua oferta?
17. Cronograma do Regulamento A+
18. Custos de realização de um Reg A+
19. Dicas e técnicas para um aumento de capital bem-sucedido
20. Q&A - Comparando um Reg A+ com um SPAC
21. Perguntas e respostas - Os IPOs Reg A+ têm a mesma reputação que os IPOs SPAC?
22. Perguntas e respostas - Qual deve ser o tamanho de uma empresa candidata a Reg A+?
23. Perguntas e respostas - Quais plataformas de publicidade de mídia social vemos funcionando?
24. Q&A - A SEC regula o preço das ações Reg A+?
25. Q&A - Se houver mais assinantes, a LLC é considerada um acionista de uma empresa privada?
26. Q&A - Você pode oferecer descontos ou incentivos em produtos para tornar o investimento mais atraente?
27. Perguntas e respostas - Uma empresa pública pode usar o Reg A+ para fazer uma oferta secundária?
28. Q&A - Você deve fazer o Reg CF antes do Reg A+?>
29. Perguntas e respostas - Qual é a diferença entre Reg A e Reg A+
30. Q&A - Montar um plano de opção de compra de ações para terceiros é algo que está sujeito às leis de valores mobiliários?

Aviso Legal:

O conteúdo deste webinar não é e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Esta informação destina-se a ser informativa e apenas para fins gerais.

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Rod Turner

Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.

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Portanto, o assunto deste webinar é como levantar capital de fãs, seguidores e colecionadores e investidores usando as ofertas das séries Reg A+ e Reg A+. Então, estarei cobrindo, estarei cobrindo bastante terreno. Bem-vindo, obrigado por se juntar a nós. Eu tive a boa sorte. Eu cresci, comecei minha carreira como engenheiro elétrico em uma usina nuclear na Inglaterra. Então mudei para computadores, inicialmente muitos computadores e depois para software de microcomputador e me mudei para os EUA para a Califórnia. E tive a sorte de desempenhar um papel fundamental na construção de seis empresas iniciantes de alta tecnologia anteriores. Dois resultados líquidos, dois, que foram IPOs para a Nasdaq. Um deles foi Ashton Tate, que namora comigo. Era uma empresa de banco de dados. Fizemos um produto chamado dbase, dbase two, dbase three, dbase three plus. E então fui para a Symantec onde eu estava, eu era o 12º funcionário na Ashton Tate fazendo dBase. Nós nos tornamos públicos mais tarde. E, na Symantec, eu era o vice-presidente executivo, responsável por grandes partes do negócio. E então, quando começamos a comprar empresas, fiz as maiores aquisições. Minha equipe lançou um antivírus e abrimos o capital também na Nasdaq.

Lancei um, lancei o Manhattan Street Capital por causa do Reg A +. Para mim, é um regulamento muito bem escrito. Vejo muita oportunidade para isso. Continua crescendo e ganhando força. Há cada vez mais inovação em torno disso, que quando eu entrar no tópico de ofertas da série em um momento, você verá. Então, o que a Manhattan Street Capital faz é basicamente duas coisas. Aconselhamos as empresas que trabalham conosco a trazer os provedores de serviços certos de todos os tipos e, em seguida, aconselhá-los a otimizar como eles fazem seu Reg A + funcionar e o marketing deles. Temos uma adesão de investidores que se interessam e se envolvem nessas empresas. E também temos uma plataforma de site. Você pode ver uma foto nossa, da nossa página inicial atrás de mim. Portanto, hospedamos ofertas, não apenas Reg A +, mas principalmente ofertas Reg A + em nosso site para maximizar a facilidade com que os investidores podem investir e também a eficiência do marketing, para que possamos reduzir o custo de marketing para nossas empresas clientes. . Então fazemos essas duas coisas. Lancei a empresa em março, quase oito anos atrás, em março de 2015, por causa do Reg A +. Eu não sou um advogado. Não somos profissionais de avaliação, portanto não somos subscritores ou corretores. Então, por favor, leve tudo o que eu digo com uma pitada de sal. Estou tentando fazer, estou tentando transmitir a você, informá-lo sobre tudo o que digo aqui. Mas não estou afirmando ser, e absolutamente não estou. Qualquer uma dessas outras coisas que acabei de negar.

No final da sessão. Eu vou responder a perguntas. Então, você pode colocá-los no, você pode colocá-los na caixa de bate-papo e eu responderei da melhor maneira possível mais tarde. Eu sugiro que você use o Speaker View, ou pode ser o, a visão que eu configurei desta vez pode acabar sendo melhor o suficiente. Apenas deixe algumas pessoas entrarem. Então, se você está me vendo de frente e no centro, deixe a visão do jeito que está. Se você não selecionar a visualização do alto-falante, isso melhorará. Estamos gravando este webinar e faremos uma versão dele em um post no blog da Manhattan Street Capital com um conteúdo com uma lista de conteúdo clicável. Assim, você pode facilmente ver as partes do vídeo que deseja ver mais tarde. Portanto, a agenda é, abordarei o que é Reg A +, quais são suas vantagens, o que é uma oferta da série Reg A +? Vou explicar isso e para que serve, o que, você sabe, que bom uso é para uma série Reg A +, porque ela tem um monte de coisas legais que você pode fazer com ela que não eram possíveis antes. E eu vou falar, também vou falar sobre quando você tiver, quando alguém postar uma pergunta engraçada. Sim. Mas também falarei sobre a questão da listagem pós-venda de propriedade de unidades de propriedade ou ações de propriedade em empresas que estão usando ofertas em série. Esse é um fenômeno de listagem único.

Falarei sobre liquidez no Reg A+ para insiders e também para investidores, como comercializar o Reg A+ brevemente, como envolver amigos em uma oferta em série. É um caso especial particular. Vou falar sobre a programação do Reg A + típico, bem como os custos típicos. E então darei algumas dicas e técnicas, supondo que haja tempo para isso. E então eu vou entrar no q e um. Mais uma vez, meu nome é Rod Turner Manhattan Street Capital. E bem-vindo, obrigado por se juntar a nós.

Então agora vou explicar um resumo do que é Reg A+. Portanto, o Reg A+ entrou em vigor no verão de 2015. Ele permite que pessoas de qualquer nível de riqueza comprem títulos em ofertas feitas online. E eles podem, na verdade, no que diz respeito à SEC, esses investidores podem vir de qualquer lugar do mundo, exceto estados problemáticos como o Irã ou, você sabe, a Coréia do Norte, esse tipo de coisa. Eles não precisam ser ricos para investir um valor mínimo típico de investimento Reg A +. O mais baixo que vi é cem dólares. Mas normalmente 300, $ 400 é o valor mínimo de investimento estabelecido pelas empresas. Portanto, é um acesso democrático a grandes oportunidades que as pessoas não ricas não tinham antes. É uma espécie de oferta pública. É limitado a nós e às empresas com sede no Canadá. As empresas mundiais podem usar o Reg A+, mas devem estar fazendo algo legítimo nos EUA e a entidade que faz a oferta deve ser uma entidade dos EUA.

Marketing e publicidade são aceitáveis. Na verdade, é um requisito absoluto para arrecadar dinheiro online. E o Reg A+ foi projetado desde o início para facilitar o levantamento de dinheiro online na internet. Portanto, o marketing é uma parte fundamental disso. Publicidade especialmente e um dos benefícios colaterais de fazer um Reg A + é que, porque a SEC qualifica cada empresa que tem permissão para conduzir um Reg A +, essa credibilidade vai longe. Faz com que parceiros estratégicos apareçam. Faz com que os investidores institucionais hoje em dia participem de muitos ônibus reggae. Então, você sabe, o nível de conscientização cortesia da cobiça e das pessoas presas em casa por tanto tempo, que causou investimento online, investimento coletivo no Reg A + para acelerar seu crescimento, provavelmente quatro ou 5 bilhões por ano sendo arrecadados no Reg A +, certo agora. E para colocar isso em contexto, todas as colocações privadas nos EUA levantam coletivamente cerca de 1 bilhão por ano.

Portanto, o Reg A + ultrapassou esse marco. Cerca de 120 empresas qualificam seu Reg A+ por trimestre. E esse número tem crescido bem. Cada oferta Reg A+ tem automaticamente a duração de um ano. E você pode realmente configurá-lo para que tenha uma duração de três anos. Você pode rescindi-lo antecipadamente, pode rescindi-lo quando quiser, mas essa versatilidade é muito boa. Então você não precisa desligá-lo. Se você deseja uma continuidade suave na arrecadação de dinheiro, pode fazer isso e alterar o preço da ação à medida que avança, o que, é claro, essa coisa que você gostaria de fazer durante um período de três anos, cada Reg A + exige um registro na SEC, bem como uma auditoria que remonta a um curto período, se a empresa existiu apenas um curto período, mas se existiu mais de dois anos, então a empresa deve fornecer uma auditoria US Gap para esses dois anos.

Portanto, o Reg A + gradualmente, nos primeiros anos, foi construído gradualmente e agora se tornou um fator significativo com muitas coisas inovadoras acontecendo ao seu redor porque está facilitando ofertas que você não podia fazer antes, nas quais vou entrar com a série discussão de ofertas. Vantagens de um Reg A+. É mais barato fazer do que outras coisas como um IPO S-1 e é mais versátil. Há muitas, muitas coisas novas que você pode fazer que não eram possíveis antes. Custa muito menos do que um furo completo. O S-1 IPO custa o fato de ser o oposto de um, de um IPO regular em que você tem um período de silêncio e não pode fazer nada incomum em termos de marketing. É o contrário. Você é obrigado a comercializar sua empresa para arrecadar dinheiro com sucesso, você sabe, por meio dos meios esperados, especialmente publicidade em mídia social.

É mais rápido e simples. Entrarei na programação mais tarde, mas a jornada da SEC é muito mais simples. Portanto, em comparação com um arquivamento de IPO S-1 com a SEC ou Reg A +, provavelmente é 10 ou 15% da carga de trabalho e acontece muito mais rápido. Eu mencionei que você pode alterar o preço das ações e a avaliação de sua empresa à medida que avança, e você tem permissão para isso, vou ver as perguntas Leah. Você tem permissão para definir um mínimo baixo ou um aumento mínimo zero. Assim, você pode sacar o dinheiro do investimento do depósito e emitir as ações para os investidores continuamente. E se você configurar o Reg A + corretamente, poderá usar os rendimentos do aumento para continuar promovendo o aumento. Então isso torna muito mais eficiente. Ter um dinheiro mínimo alto faz sentido se você estiver comprando um ativo.

E esse é o propósito do aumento. Se você está comprando um prédio por US $ 12 milhões e provavelmente precisa de um depósito em garantia e US $ 12 milhões e vai ser caro porque você tem que vender todo o dinheiro para atingir esses 12 milhões antes de trazer um dólar. Portanto, é melhor ter um mínimo baixo. Uma das coisas adoráveis ​​sobre a arrecadação online é que muitos dos investidores se tornam embaixadores da marca. Eles se tornam fãs da sua empresa. Se eles já são fãs, então é muito melhor de novo, certo? Porque eles têm uma alta propensão a investir e você está obtendo uma avaliação melhor do que obteria em um Reg D ou um Angel ou no investimento de risco. E você está fornecendo liquidez aos investidores em um nível ou outro, dependendo da abordagem que você escolher e você mantém o controle de sua empresa quando, em comparação com um investimento de capital de risco, você não corre o risco de ser expulso de seu próprio empresa.

Existem muitas outras vantagens, mas esse é um bom resumo delas. Então, vou falar muito sobre as ofertas da série Reg A+ porque isso é, isso é, isso é um, está abrindo e abriu um, um gráfico de maneiras muito interessantes de arrecadar dinheiro, especialmente para pessoas, para pessoas e empresas que têm uma base de fãs, base de clientes de escala. Então agora vou descrever o que é uma série Reg A+. É uma entrada, geralmente uma LLC é usada. Uma estrutura LLC é a pri é a estrutura preferida. Ele se presta a isso. E você pode ter uma ou duas ou seis ou 20 ou 30 subofertas dentro dele. Cada uma delas é sua própria mini subsidiária, outra llc. Mas é muito simples e muito simples de configurar e, e está emitindo, oh, está vendendo ações ou unidades de propriedade de algo.

Então você poderia fazer um dos, por exemplo, se você estivesse fazendo imóveis, você poderia fazer 20 estruturas diferentes, 20 edifícios diferentes, e cada um deles tem seus próprios termos. Os termos são exclusivos para cada edifício. Isso torna mais fácil comercializar a oferta. E oferece muita versatilidade de versão porque você pode adicionar mais séries à medida que avança. Você pode começar com um, dois ou três e adicionar mais à medida que avança. Essa flexibilidade é muito impressionante. Portanto, essas subsidiárias, essas pequenas LLCs são muito simples de configurar. E a forma como a Primary Parent LLC é configurada foi projetada para facilitar isso. Portanto, torna-se uma maneira muito flexível de arrecadar dinheiro. E então a questão é, bem, onde isso se encaixa, você sabe, com o que isso ajuda a funcionar melhor? Funciona muito facilmente com imóveis.

O setor imobiliário representa mais de 65% do capital levantado no Reg A + hoje, para ofertas imobiliárias por todos os tipos de boas razões. Mas as ofertas em série são, são, são boas porque, literalmente, você pode arrecadar dinheiro para uma compra de uma vez, ou várias compras de uma vez, se quiser. Essa flexibilidade é legal. Portanto, ser capaz, porque as pessoas são mais motivadas muitas vezes por uma oportunidade específica em particular do que por uma oportunidade geral. Portanto, pode tornar o marketing muito mais barato. As pessoas usam, você pode usar uma série de ofertas para colecionáveis, onde para as coisas, há uma série de coisas para as quais você pode arrecadar dinheiro. Assim, você pode colocar arte, você sabe, arte colecionável para, à venda em uma oferta de série e, portanto, pode vender propriedade fracionária para ela. Você pode vender 20%, 60, 80, cem por cento dessa forma, e depois facilitar os proprietários a vender suas unidades de compra e as unidades serão ações de segurança nisso, naquela oferta de unidade.

Analisando a lista, na verdade estou gastando muito tempo em um ou dois deles. Então, ativos alternativos como uma classe, há muitas coisas interessantes em que indivíduos que não são muito, muito ricos gostariam de investir, mas não conseguiram, você sabe, você não pode investir em $ 250,000 Ferrari usada se você não tiver 250 K. Mas se for um item colecionável e você puder comprar unidades por US $ 10 cada, poderá decidir quantas deseja e se tornar um investidor em um ativo em valorização. E claro, com as flutuações no mercado de ações, as pessoas estão um pouco mais interessadas em retornos mais estáveis ​​e não correlacionados. Conjunto de música se presta, bem, a SEC quanto a imóveis e música, a s sec dá mais flexibilidade para fazer ofertas. Então você pode, você pode configurar um, um sistema para vender para comprar os direitos dos direitos musicais de vários músicos, qualquer número deles dentro do razoável na série que oferece obras de arte, mencionei joias, colecionáveis, joias, cartões colecionáveis, relógios colecionáveis , colecionáveis, carros antigos.

Essas são algumas das coisas que as pessoas estão usando ou podem usar a oferta da série Reg A +. E eles estão usando, na verdade, não apenas uma hipótese que está sendo feita enquanto falamos. Então somos democráticos, somos democráticos, democratizando o acesso a itens caros que podem ser muito atrativos, investimentos, isso pode ser uma boa estratégia de diversificação. E, claro, quando estamos fazendo isso, esses itens em si são atraentes, têm seguidores e são interessantes. E isso reduz as despesas de marketing na oferta da série quando oferece coisas nas quais as pessoas estão interessadas, o que é claro que todas essas coisas são exemplos, mas você pode fazer isso, pode usar uma série de reggae, oferta da série R para outras coisas além das coisas. Você sabe, coisas que, como as que acabei de listar. Então serve. Portanto, influenciadores de mídia social e atletas e equipes esportivas e marcas estabelecidas que construíram uma presença considerável porque você pode, isso deve ser feito da maneira certa.

Há um pouco mais de complexidade do ponto de vista da configuração legal do que quando você está apenas vendendo propriedade fracionada de coisas. Mas, por exemplo, o influenciador de mídia social pode estar indo excepcionalmente bem agora e ex meio que esgotado com todo o trabalho que está fazendo. E então querem vender uma fatia de sua renda futura por meio de uma oferta Reg A + ou uma oferta da série Reg A + para, a fim, diversificar e arriscar sua vida e talvez profissionalizar seus negócios. Então, isso é um exemplo. Os atletas podem fazer a mesma coisa. Equipes esportivas podem fazer isso. E é mais óbvio com marcas, empresas que têm uma marca de sucesso seguindo isso, obviamente, elas serão capazes de alcançar sua base de fãs e arrecadar dinheiro com mais facilidade. Sabe, eu vou, é engraçado, estou vendo algumas perguntas chegando, vou dar uma olhada depois.

É, é, vai ser divertido chegar até eles. Assim e a versatilidade de fazer mais de uma oferta dentro de uma oferta. Portanto, o Reg A + max é limitado a 75 milhões por ano. Portanto, a entidade controladora da LLC pode ser limitada a 75 milhões no máximo por ano. Mas, novamente, você pode fazer anos sequenciais. No entanto, você sabe, estabelecendo esse máximo daqui para frente com sua oferta da série Reg A +, você pode, você pode ter apenas alguns pontos iniciais relativamente humildes das coisas que você está vendendo e intensificá-lo à medida que avança. Portanto, essa flexibilidade também é boa. O acesso democrático a investimentos atraentes que o Reg A+ traz é um componente muito atraente e ofertas em série. Em particular.

Alguns exemplos de empresas que são, que estão fazendo ou fizeram ofertas da série Reg A + Commonwealth for Racehorse. Então você está comprando uma fatia de propriedade em um determinado cavalo de corrida de cavalos para comerciantes de royalties de música para imóveis. Existem alguns, mas Arc Seven Properties é um Diamonds, há uma empresa chamada Lux Argyle que faz isso. E então, há uma empresa chamada Collectibles que faz cartões colecionáveis, você sabe, cartões de colecionador, colecionadores, colecionadores de arte, quadrinhos e relógios de colecionador. E tem um especializado em rally Road. Portanto, há uma variedade de coisas que incluem carros antigos. Então, você sabe, estou lhe dando uma ideia de por que uma oferta de série pode ser uma coisa atraente lá. Claro, você quer ser capaz, você pode querer ser capaz, então o que você vê acontecendo nas ofertas em série é, em alguns casos, deixe-me verificar o tempo, como estamos indo, ok.

Em alguns casos, a ideia é que as pessoas estão comprando a propriedade fracionária de alguma coisa e são informadas de que daqui a oito anos haverá um evento de liquidação. Vamos vender esse ativo naquele momento. Em outros casos, as empresas que realizam essas ofertas pretendem dar uma opção para seus compradores, seus investidores, de venderem seus títulos com facilidade. Online Reg A + prevê que, no que diz respeito à SEC, qualquer investidor Reg A + pode vender seus títulos imediatamente, a menos que a empresa os impeça de fazê-lo. Ou, claro, a empresa não é obrigada a facilitar essa liquidez, mas é uma vantagem fazê-lo. Portanto, o ponto aqui é que existem dois métodos atraentes para as pessoas que investiram na subsérie em um Reg A + que têm um ou outro ativo que trouxeram para os dois lugares que são realmente atraentes para liste esses títulos ou aqueles, sim, títulos são sistemas de negociação alternativos e coisas chamadas ats.

Um de nossos webinars fala detalhadamente sobre o que os ATSs fazem e como eles funcionam. E, e outro é um quadro de avisos. Essa é uma frase para a qual a SEC tem uma definição específica. E eu acho, francamente, que a abordagem do quadro de avisos é provavelmente a mais atraente porque é mais simples. Ele tem muito menos obstáculos regulatórios associados a ele, mas você não tem permissão para ganhar dinheiro com essas transações. Portanto, o quadro de avisos aba é uma maneira simples de as pessoas que gostariam de comprar e outras pessoas que gostariam de vender os títulos que você trouxe ao mercado possam conhecer e, ex e executar uma negociação. Eles não estão sendo, eles não estão pagando uma taxa para você. Não estou lhe pagando comissão por isso. Portanto, há mais detalhes por trás disso, é claro. Mas para mim, acho que uma bala levantada oferece uma grande promessa como o, como o veículo de troca de pós-venda para as ofertas da série Reg A +.

Então, agora vou abordar a liquidez geral do Reg A +, porque é uma das coisas poderosas sobre o Reg A +, todo Reg A + é, no que diz respeito ao S SEC, é uma oferta pública. Não é automaticamente uma oferta pública inicial. Você pode usar o Reg A+ para listar na NASDAQ ou na NYSE, e também pode usar o Reg A+ para fazer uma listagem direta nessas bolsas, nas circunstâncias certas, quando tudo estiver configurado corretamente, quando você realizar as coisas certas. Mas você não precisa fazer isso, não precisa listar em nenhum lugar que seja permitido. Então, em teoria, alguém que investiu mil dólares hoje, ontem em sua empresa, se você os emitir, emita as ações imediatamente, pode demorar uma ou duas semanas para receber os certificados de ações, suas ações são normalmente realizada em um agente de transferência.

Eles estão autorizados a vender essas ações. Portanto, liquidez, uma coisa muito boa sobre o Reg A +. Então vem, onde você listaria, você pode listar, como eu disse, NASDAQ, NYSE nas circunstâncias certas. Você pode listar no OTC QB ou no qx. Se você for para o, há uma obrigação de relatório de oferta de postagem no Reg A +, onde uma vez por ano você deve produzir a auditoria US Gap. E, a cada seis meses, você deve produzir as finanças gerenciais de sua empresa. E se houver eventos relevantes, eles devem ser relatados em até 48 horas. Portanto, meu ponto é que, para as empresas, se você usar uma lista Reg A + na NASDAQ ou na NYSE, precisará de auditorias PCA ou B de uma porta antes dessa listagem e, posteriormente, uma vez a cada trimestre. Portanto, é um pagamento ESCAP caro, mas se você for ao OTC QB ou qx, ainda estará fazendo uma auditoria anual de gap nos EUA. Portanto, isso é um fardo e uma despesa muito menos reduzidos. E você é obrigado a manter essa auditoria anual depois de ter o Reg A +, obviamente.

Portanto, uma das vantagens das ofertas Reg A + no nível da empresa-mãe é que você pode, como proprietário da empresa ou seu, seus investidores existentes podem vender informações privilegiadas em um Reg A +. Então, até 30% do capital que você levantar, no máximo 30%, podem ser vendedores internos, sejam eles fundadores ou investidores. Essa é uma boa flexibilidade. E o fato é que conduzir um Reg A+, a menos que você, como CEO da empresa, impeça isso, a menos que você coloque um bloqueio, o Reg A+ desbloqueia todos os seus investidores que possuíram suas ações por mais de um ano, uma vez que excederam seu período de espera da regra 1 44. Então você pode estar levantando dinheiro em uma, em uma oferta com este título específico aqui, mas todos os seus investidores são líquidos, o que não quer dizer que seja fácil porque você não listou o título deles, mas você pode fornecer, você pode fornecer uma conversão do título que eles possuem para o que está listado como exemplo. E, claro, se você abrir o capital em uma das principais bolsas, todos os investidores preferenciais, uma classe ABC de investidores, todos eles serão convertidos. Portanto, a venda de informações privilegiadas é, é, é permitida em um Reg A + em um post, ingresse no Reg A +. E depois há mais detalhes sobre isso. Temos um fato sobre isso, no site da MSC, e também temos um webinar completo sobre liquidez no Reg A +. Você pode pesquisar na caixa superior direita, caixa de pesquisa no site da MSC. Nós vamos te levar esse conteúdo.

Eu disse, você não precisa listar sua empresa fazendo um Reg A +. Existem algumas formas limitadas de fornecer liquidez direta aos investidores, se você optar por isso. Eu não os acho terrivelmente atraentes, mas eles existem.

As principais opções de listagem da entidade, eu disse, você não pode listar em nenhum lugar. Você pode listar em um ATS, o sistema de negociação alternativo no otc, o NASDAQ ou o, ou uma listagem direta. Eles não são. Uma das coisas boas sobre o, não é um atc, é um ats. Uma das coisas boas sobre um sistema de negociação alternativo é que eles não têm shorts e shorts nus. Muitas, muitas empresas, o preço das ações é dizimado. Sim, o preço das ações de muitas empresas é dizimado por shorts nus de corretoras que podem fazer isso. Então você está vulnerável a isso na Nasdaq, na NYSE ou nos mercados OTC. Você não é vulnerável a isso no ats. Portanto, um ATS é uma oportunidade mais simples de listagem por esse motivo. É muito atraente.

Então agora vou tocar, vou passar para como comercializar seu Reg A + especialmente no contexto de uma oferta de série, mas não exclusivamente então. Portanto, uma coisa a saber é que a maioria dos principais investidores de rua que se envolvem e se divertem com esse desejo, que optam por investir em um Reg A +, são otimistas. É uma coisa completamente diferente dos investidores institucionais. E muitos investidores credenciados, investidores ricos tendem a ter tantas opções diante deles. Eles tendem a ser mais céticos, o que é justo. Então, para dar uma ideia do que, quero dizer, tivemos dias em que o alcance da publicidade na mídia social atraiu investidores para uma oferta específica que foi bem montada, e eles olharam para a página da oferta e gostaram o suficiente para clicou no botão Investir Agora, que temos em nosso site, é claro.

E pedimos a eles seu e-mail e número de telefone. Eles forneceram essas informações e depois falaram sobre as pessoas que clicaram no botão e nos forneceram essas informações. Já tivemos dias em que 70% investiram na primeira visita. Então, você sabe, quando isso acontece, estamos lidando com otimistas, certo? Estamos lidando com otimistas e eu vejo muito disso porque monitoro o tráfego de e-mail indo para nossas empresas, nossas empresas clientes, CEOs e seus outros membros da equipe para garantir que eles saibam como responder a essas perguntas e certifique-se de que eles estão respondendo às perguntas que chegam. Não são tantos, mas eu presto atenção nisso. E é incrível ver como algumas dessas pessoas são otimistas. Portanto, uma empresa que nunca falou sobre fazer um IPO público em nenhum lugar, nunca mencionou isso, nunca insinuou isso.

Jim, que investiu há três meses, enviará um e-mail ao CEO perguntando a ele, sabe, quando será o IPO? Você sabe, então isso é um otimista. Portanto, saiba disso porque faz uma grande diferença sobre quais tipos de ofertas podem ter sucesso em um, em um mar de uma forma de marketing de baixo custo. Investidores de rua, 60%, 70% dos investimentos são feitos no smartphone. Apple, obviamente, um Android em um tablet e um PC também, você sabe, um ou outro dos computadores. Mas o celular é o dominante. 55% dos investimentos são feitos com cartões de débito e crédito e ACH são outros 40% e o restante são cheques e transferências. E as instituições investem atualmente no Reg oito mais isso, isso, isso é novo nos últimos dois anos. Continuando sobre como comercializar. Se você tem uma marca estabelecida ou se é um influenciador de mídia social, se tem muitos seguidores, o custo de divulgação para seus seguidores e fãs é drasticamente menor, o que pode tornar uma oferta Reg A + extremamente econômica maneira de arrecadar dinheiro.

E essa é uma das razões pelas quais escolhi montar este webinar Reg A + porque é muito econômico quando tudo o que você tem é o registro legal e a auditoria e, você sabe, algumas outras taxas diversas, mas você não está gastando muito dinheiro para traga todos os investidores porque você tem uma grande base de fãs. Então você pode trazê-los com suas próprias comunicações. Então isso é fantástico, uma coisa fantástica. Acho que o Reg A + de menor custo que fizemos até agora, estamos, estamos ajudando um cliente era uma empresa de biotecnologia onde seu custo total de capital era de seis e meio por cento, mas isso incluía tudo suas despesas com publicidade, todas as suas despesas com o Reg A +. Entrega tão emocionante nesse caso. Mas se eles estivessem lidando com fãs, isso poderia ter caído para dois e meio por cento, poderia facilmente ter sido um custo total de aumento de dois e meio por cento.

Mencionei que a publicidade em mídia social é o veículo de divulgação mais eficaz para pessoas que ainda não conhecem sua empresa. Quando, quando precisamos fazer isso, esse é o veículo mais eficaz. Os anúncios têm que ter um link clicável neles para que o investidor veja quais são os termos da oferta, qual é a circular da oferta, que é como se chama quando a oferta é qualificada. A SEC usa o termo circular de oferta com todos os detalhes e os números de auditoria neles e assim por diante. E as restrições da SEC sobre o tipo de publicidade que você pode fazer são razoáveis. Nada terrivelmente inesperado lá. Você não pode usar hype, por exemplo. Você sabe, você não pode lançar um novo produto e dizer que vai substituir todos os outros. Você sabe, estamos revolucionando o mercado. São dois grandes elogios.

Uma vantagem de uma oferta em série é que ter precisão exata, este é o edifício que estamos oferecendo, este é o carro antigo que estamos oferecendo, este é o cavalo de corrida que estamos oferecendo é muito mais motivador. É muito mais fácil conseguir investidores. Eles, eles são quando você está, quando eles estão se concentrando em algo que eles realmente gostam. Isso contribui para o próprio marketing de custo mais baixo. E, claro, no caso de muitos investimentos alternativos, como joias e arte, arte selecionada, joias selecionadas e carros antigos selecionados, eles estão valorizando ativos com um histórico muito forte. Portanto, o histórico fala por si e isso torna muito mais fácil comercializar a oferta e arrecadar dinheiro porque as pessoas podem ver, ah, se eu comprar este, este diamante e esta qualidade, posso ver o que os benchmarks fizeram pelos diamantes neste qualidade. Assim, torna-se menos dispendioso para o mercado.

A natureza de ser uma série de pequenas ofertas separadas, eles são muito menores, então eles esgotam a capacidade rapidamente, o que motiva, torna mais fácil levantar dinheiro. E o fato de muitos deles serem investimentos atraentes que já têm seguidores, você sabe, cartas de baralho, cartas colecionáveis, você sabe, cartões antigos para esse assunto, eles já têm seguidores. Portanto, fica muito mais fácil, muito mais fácil comercializar o, o, o aumento. Ter um aplicativo me ajuda hoje em dia. Ter um aplicativo é bom para esse tipo de aumento de comunicação, melhor comunicação com os investidores e ofertas de engajamento, porque esse engajamento é uma coisa tão valiosa. Se você fizer uma oferta em série, poderá envolver amigos ou parceiros de negócios onde você fecha um acordo com eles e eles oferecem, eles fazem uma oferta semelhante dentro do guarda-chuva de sua entidade controladora LLC. Então é uma coisa legal de saber. Temos uma cliente agora que está trabalhando para trazer sua empresa para, por meio de um Reg A + e, obviamente, arrecadar dinheiro por meio dele. E ela escreve livros e faz filmes de seus livros e tem muita fama, reputação e sucesso e está pensando em convidar influenciadores e outras pessoas de sucesso em seu campo para se juntar a ela e fazer uma oferta de série porque faz sentido, certo? Ok, agora deixe-me verificar a programação. Ok, estamos bem.

Se você tem uma empresa complexa com finanças confusas que remontam a dois anos ou mais, será caro fazer a auditoria e levará muito tempo. Portanto, isso não é divertido, mas é a vida e você não pode tornar o disparo do seu registro uma vantagem sem que a auditoria seja incluída. No entanto, existem muitas, muitas dessas empresas que estão fazendo ofertas em série que mencionei anteriormente, muitas delas eram startups puras no início. Então, se eles tiveram uma auditoria, foi por seis semanas desde que eles criaram a entidade. Portanto, é uma auditoria extremamente simples, de baixo custo e que não demanda muito tempo. Então, você sabe, é isso. Você sabe, a complexidade pode estar lá se as finanças forem firmes. Então, na verdade, um dos pontos importantes que perdi lá na frente do cronograma.

Portanto, em uma situação em que a auditoria não será um problema do ponto de vista do tempo, normalmente leva dois meses para a empresa preparar seu conteúdo para envio à SEC, com a ajuda do advogado de valores mobiliários, com a ajuda de minha equipe quando estamos envolvidos. Então, cerca de dois meses para se preparar, pode demorar mais. Você sabe, se a equipe se distrair com um grande evento de negócios, levará mais tempo. Mas com detenção suficiente, dois meses para obter os documentos preparados para disparar com a sec é razoável e dois meses para obter qualificação pela SEC é razoável. E tivemos três ou quatro de nossas empresas clientes que foram qualificadas em uma ou duas semanas a partir do momento em que registraram a SEC, diz, faça seu arquivamento, faça-o completo e entraremos em contato com você em um mês com nossos comentários .

E se eles pudessem decidir que não há comentários, mas se houver comentários, a empresa precisa responder nesse ponto e, então, eles se dão mais um mês. Portanto, 60 dias é comum como uma métrica a ser usada para quanto tempo levará para passar pela SEC. Mas, novamente, a SEC parece gostar dos registros do Reg A +. E quando há provedores de serviços conhecidos envolvidos e eles são incontroversos em seus termos, então ser qualificado pelo SECC de forma incomum acontece o suficiente para estar ciente disso e incorporar isso em seu pensamento. Então esse é o material do cronograma. E então você tem um ano automaticamente, sua classe regular é qualificada por um ano e você pode configurá-la para que ela dure três anos e você possa encerrá-la quando estiver pronto.

Custos. Portanto, as ofertas imobiliárias são um pouco mais caras do ponto de vista do advogado de valores mobiliários, mas se assumirmos uma auditoria simples, que é o que estou fazendo agora, estou assumindo uma auditoria simples porque não posso t descobrir para você qual seria o seu pedido personalizado. Se você tem finanças confusas que não estão completas, isso pode ser muito mais caro, mas com uma simples auditoria, gastar cerca de $ 150,000 em todas as despesas com tudo incluído para chegar ao ponto em que você está qualificado é um número razoável. Não ficaria muito abaixo disso. E pode ficar mais alto do que isso se você atrasar e assim por diante. Mas 50 XNUMX K é um orçamento razoável para entrar. E então, quando estamos ao vivo arrecadando dinheiro, a sequência de eventos varia de acordo, você sabe, então, se estivermos, se estivermos conversando, se, se, se uma empresa tiver uma grande base de fãs, então quando estivermos Se você estiver pronto, o marketing desse fã para essa base de fãs causará uma ação rápida.

Portanto, clientes com, desculpe-me, empresas com grandes bases de clientes podem levantar dinheiro rapidamente. Já aconteceu isso. Mas quando é uma empresa sem uma grande base de fãs, sem uma grande base de clientes que está começando, então você não vai gastar muito dinheiro no primeiro mês de publicidade porque sabemos, ainda não sabemos realmente quais públicos-alvo, qual criativo de anúncio funcionará melhor. Portanto, se você gastar cinco ou US$ 10,000 em publicidade no primeiro mês, isso será suficiente para testar, avaliar, ajustar e otimizar. E a partir desse ponto, você vai melhorando a otimização e otimizando o marketing para, para, para você chegar a um estágio que você está satisfeito com isso, e então você expande os gastos com esse marketing de divulgação e obviamente marketing, enviando e-mails para o nosso base de membros é, é uma boa coisa a fazer. Mas nem preciso dizer, ok, eu estava, deixe-me falar sobre as despesas então.

Uma vez que você alcançou, uma vez que alcançamos eficiência nesse alcance de marketing para uma empresa que não tem, ou, ou uma oferta que ainda não tem uma grande quantidade de tração, ela não tem uma grande base de fãs , então, você sabe o custo de publicidade, o melhor que vi até agora foi de $ 3 e 30 centavos gastos por cem dólares arrecadados. Mas isso foi antes, para uma empresa de biotecnologia. Isso foi antes de a Apple começar a impor limitações e restrições à eficiência de marketing nos dispositivos da Apple. Esse número não é mais relevante com precisão, mas é o melhor que vimos diretamente. Mas, uma vez que você o faça funcionar corretamente, você sabe, atingir um nível de gasto de marketing de seis, oito ou 10% para o dinheiro que é trazido de novos investidores é uma expectativa razoável. E você, e você tem que, como um custo, você tem que fazer o gerenciamento financeiro uma vez a cada seis meses.

E uma auditoria anual de lacunas nos EUA, se você não listar em uma bolsa importante. Então isso não é o pior. Quero dizer, nossa auditoria de lacunas nos EUA é relativamente direta, mas é uma despesa. Portanto, alavancar o laboratório de base de fãs, alavancar a marca, alavancar os clientes é extremamente valioso. Quando uma empresa tem um site ativo com muita atividade, ele se torna um local muito eficaz e econômico para promover sua oferta de investimento. Portanto, temos clientes que estão fazendo isso e está funcionando muito, muito bem para eles, pois você pensaria em reduzir o custo do marketing. Ok, então agora vou passar para as dicas para o sucesso. Com licença. Algumas dessas coisas podem ser muito óbvias para você, mas me desculpe, não sei o nível de conhecimento que vocês têm na platéia hoje. Então, existe uma coisa chamada águas de teste.

Na verdade, sugeri isso em junho de 2012 à SEC para permitir que empreendedores e CEOs testem o mercado de suas empresas para ver se seria rentável promover em uma situação elevada sem ter uma auditoria, sem ter um registro na SEC para simplificar a vida. . Isso é chamado de águas de teste. Registramos esse termo de várias maneiras interessantes porque estávamos lá, estávamos prestando atenção. Mas o ponto é que você pode testar sua empresa no mercado de maneira econômica para ver como ela funcionaria. Você não pode levantar dinheiro com isso. Você pode aceitar reservas não vinculativas e, posteriormente, quando fizer o aumento, reengaje essas pessoas para convidá-las a investir. Mas quando você está fazendo o teste, é claro que não pode arrecadar dinheiro com isso. Existem dois níveis de Reg A + nível um e nível dois.

É quase sempre uma má ideia usar o primeiro nível. Portanto, não vou perder tempo com isso, mas temos um FAQ no site do MSE que detalha por que o primeiro nível não é muito útil para a maioria das empresas. Evite listas de e-mail. Claro, sempre haverá uma exceção na vida. E temos um cliente agora onde sua agência está, adotando uma abordagem incomumente diferente para enviar e-mails para uma grande lista e ter algum sucesso. E esta é realmente a primeira vez que vejo isso em quase oito anos desde que lancei esta empresa na Manhattan Street Capital. Então, em geral, quando você lê listas e compra listas de investidores em potencial, tudo parece ótimo até você fazer o trabalho, quando, até enviar os e-mails e nada mais acontece. Os provedores de serviços de e-mail tornaram-se cada vez mais restritivos.

A Apple também está se inserindo na entrega de e-mail em dispositivos Apple. Mas, basicamente, acabei de ver tantos testes e tanto dinheiro desperdiçado no tempo. Portanto, em geral, seja muito cético sobre o valor do aluguel, comprando uma lista. Existem casos especiais, como nossa base de membros é um caso especial porque estamos lidando com eles regularmente e eles já são investidores e entendem o contexto. Mas, em geral, as listas não são muito valiosas. Incluir internacional, porque a SEC permite isso. E enquanto tivermos os métodos de pagamento em vigor, cartões de crédito e débito sendo os principais para os investidores internacionais se envolverem, então isso pode ser ótimo porque há muitas pessoas no mundo que estão famintas de grandes oportunidades de investimento e adoraria possuir ações em uma empresa dos EUA ou em uma oferta de série e uma obra de arte ou um carro ou, você sabe, um relógio colecionável.

Portanto, internacional pode ser um lugar muito lucrativo para comercializar, você não está limitado a nós, então não ignore o resto do mundo, evite grandes auditores porque eles não podem cobrar muito e tendem ser tão lento, às vezes notavelmente, ridiculamente lento. Já tivemos experiências com isso. Portanto, evite, você sabe, os grandes auditores, eles são maravilhosos no, no lugar certo para empresas gigantes. Eles podem arcar com as despesas e querem, precisam, adoram a bênção de ter um dos grandes auditores em seus livros, por assim dizer, como prestador desse serviço. Mas para a escala do tamanho das empresas que fazem Reg A +, o risco é muito caro e o risco de atraso ridículo é terrível. Defina um valor mínimo de caução baixo, se puder, se estiver comprando um ativo, você deve definir o mínimo para ser o dinheiro que você precisa levantar para comprar o ativo.

Mas se você está expandindo seus negócios e escreve seu Reg A + corretamente para isso, pode definir um mínimo de garantia zero. Você sabe, vamos levantar, bem, isso quer dizer que vamos levantar dinheiro e semanalmente, sempre que quisermos, faremos fechamentos de custódia e emitiremos os certificados de ações para os investidores e definiremos um aumento máximo alto porque que lhe dá flexibilidade onde você não está limitado mais tarde. Você sabe, se você começar planejando levantar 18 milhões e então algumas coisas boas acontecerem e você fizer uma aquisição e agora quiser aumentar o tamanho do aumento, não ter que voltar e requalificar um grande valor de aumento é um luxo, certo? Então, por que dar isso, por que dar a si mesmo esse limite embutido nessa limitação. Use um mínimo baixo por investidor, porque quando estamos fazendo marketing para investidores, digo nós, quando nossos clientes estão fazendo marketing para investidores em potencial por meio de divulgação de publicidade e assim por diante, alguém está fazendo outra coisa e vê um anúncio e gosta o suficiente para que eles cliquem nele e cheguem à página da oferta.

E se eles gostarem e entenderem o suficiente e for agradável para eles, então eles podem investir. Mas no momento é uma coisa muito casual. Portanto, se você der a eles um investimento mínimo de $ 2,000, a maioria das pessoas simplesmente sairá e nunca mais voltará. Quero dizer, já vi mais alto, já vi mínimos de investimento de $ 5,000, que são o beijo da morte em um reggae de varejo. Além disso, se você está trazendo apenas investidores credenciados, por que faria isso em um Reg A +? Você também pode fazer uma oferta Reg D. Mas isso é importante porque naquele momento é um noivado casual. Agora, eles podem investir uma demanda modesta inicialmente, mas então eles estão na lista de e-mail para atualizações e estão visitando a página de oferta e você está transmitindo atualizações para eles e tornando-o cada vez mais interessante e construindo credibilidade através do sucesso de o aumento.

Então, as pessoas voltarão e investirão mais e, às vezes, voltarão com seu IRA gerenciado e investirão muito mais. Mas nós os teríamos perdido no começo se houvesse um mínimo de $ 2,000. Por exemplo, mencionei isso antes, mas você pode alterar a avaliação e o preço das ações de sua empresa durante um Reg A +, o que é ótimo porque você pode recompensar os investidores anteriores que assumiram um risco maior porque no início , era mais arriscado do que no final de uma corrida grande ou mesmo de uma corrida pequena, certo? Então você os está recompensando por serem tomadores de risco. Mas quando você faz um aumento modesto no preço da ação e o anuncia da maneira adequada e com direito ao público certo, que é regulamentado pela SEC, você está refletindo o fato de que as pessoas poderiam ter se arriscado antes e escolhido não para.

E você cria um valor genuíno de raridade legítima dizendo às pessoas que, você sabe, na quinta-feira à meia-noite, o preço da ação está mudando. Se você fizer isso da maneira certa, na linguagem certa, isso pode ser muito útil para levar as pessoas a investir de verdade. Mais algumas dicas. FINRA, o regulador para corretoras é muito lento. Portanto, lembre-se de que, ao fazer seus planos, você não precisa usar uma corretora, mas se usar uma, estará lidando com a FINRA. Portanto, obter tudo, obter todos os patos seguidos arquivados muito, muito cedo é uma coisa valiosa por causa disso. E, claro, o marketing é fundamental. É tudo sobre marketing, marketing, comunicação de um tipo ou outro. Isso conclui minhas observações formais preparadas. Agora vou olhar para as perguntas e respostas e fazer o meu melhor para responder às perguntas aqui. Muito obrigado pela atenção, pessoal.

Vou para a lista, vou começar no topo da lista de perguntas. Sinta-se à vontade para adicionar mais perguntas agora. Sim, não tenho comentários sobre Bob, Bob, Bob Marley. Isso consumiria tempo de maneira não lucrativa. Comparando-o e comparando um Reg A + com um SPAC. É completamente diferente. Quero dizer, um SPAC é essencialmente uma aquisição em que você entra em contato com uma empresa que fez um IPO do SPAC e está pronta para comprar uma empresa-alvo. E se eles gostarem da sua empresa, então é uma compra considerável. Então é como namorar, você sabe, você não sabe até encontrar o parceiro certo. Se você conheceu o parceiro certo, pode nunca acontecer ou pode levar 10 anos Reg A + você tem controle sobre isso, o que não quer dizer que você tenha controle sobre tudo acontecendo de uma maneira suave e agradável, bem-sucedida e barata de claro, mas pelo menos você tem controle sobre como fazê-lo, implementá-lo em execução e como configurá-lo.

Então, é muito mais flexível dessa forma. E os IPOs Reg A + têm a mesma reputação de registro distal que os IPOs SPAC? Bem, não, você sabe, os SPACs estiveram na moda por um tempo, certo? Mas eles, você sabe, você pode imaginar que é uma coisa diferente. Uma coisa SPAC é uma situação muito diferente. Então, Reg A +, eu diria no, em, em 2017, quando ocorreram os primeiros IPOs Reg A +, alguns deles tiveram um desempenho inferior no mercado de reposição e houve muitas críticas a algumas dessas empresas. Algumas delas eram válidas, outras não. Mas, com o tempo, a reputação do Reg A+ e das empresas que conduzem as ofertas do Reg A+ cresceu, cresceu e se tornou mais aceita e confiável e muito mais amplamente utilizada. Sim, não há curto-circuito em um ATS e nenhum curto-circuito nu em ambos.

Bem, é claro que se você não pode ficar curto, então você não pode ficar nu. Mas sim, era isso que eu estava dizendo. E Jose diz que uma LLC não pode fazer um IPOC pode, na verdade, uma LLC pode fazer um IPO Jose. Mas eu, eu não vou insistir nisso, mas é o caso. Qual deve ser o tamanho de uma empresa candidata a Reg A+? Não se trata tanto do tamanho, mas de como, é claro, no caso de algumas empresas, importa o quão grande você é, porque se estiver em uma área de negócios relativamente chata, precisa ter números dinâmicos sobre isso e ainda precisa ser muito atraente. Mas, no final das contas, o ca a SEC não qualifica uma empresa ou não qualifica uma empresa por causa de seu tamanho. Eles não estão dizendo, oh não, você não tem idade suficiente.

Oh não, você não tem 360 funcionários, então não vamos entreter isso. São os investidores. Os investidores gostam da oferta o suficiente para querer participar? Essa é a questão. E os investidores são motivados por quão grande é a vantagem? Eu gosto disso, o que a empresa está fazendo? É envolvente? É motivador para mim? Está bem explicado? Então isso é mais importante do que o tamanho da empresa? Sim, então a escala do mercado com o qual você está lidando, se as pessoas podem entender facilmente o negócio, se podem ser facilmente, se, se a publicidade pode ser visualmente atraente. Quero dizer, há empresas de biotecnologia que recomendei que fizessem outra coisa, que fabricavam produtos valiosos e úteis, mas absolutamente repugnantes de se pensar. E uma imagem, você não pode evocar uma imagem que alguém queira ver em um anúncio e anúncios de texto não funcionam muito bem.

Então, você sabe, tem que ser algo se for envolvente, se for endereço, se você estiver abordando um grande mercado, se for empolgante e se for mais bem comercializado, então pode ser uma empresa iniciante. Muito poucos Reg A + bem-sucedidos são novas empresas. Alguns deles tinham um planejamento de longo prazo por trás deles e depois foram lançados. E, obviamente, existem algumas empresas bem estabelecidas. Temos uma empresa chamada Cub Crafters que está conosco em nossa plataforma arrecadando dinheiro para seu Reg A +, e eles existem há 42 anos. É uma empresa muito legal. E eles têm uma grande marca e reconhecimento e assim por diante, mas se eu responder a essa pergunta agora, continuarei a lista. Como e quais mídias sociais comercializamos, vemos funcionando? Normalmente, o Facebook e o Instagram são os mais eficazes, em termos gerais. E você pode não querer ouvir isso ou pode estar cético, mas o TikTok promete que eles são um pouco desorganizados demais, mas seus algoritmos de segmentação por IA são incrivelmente bons. Então, alguns de nossos clientes fizeram experiências, testaram o marketing no TikTok com muito sucesso.

Tenho três empresas em três locais, gostaria de expandir, mas não quero abrir mão dos meus três primeiros. Eu gostaria de incluir na opção de compra de local, incluir na operação a opção de compra de locais, bem como a abertura de um quarto local. Sim. Bem, isso é algo que você pode fazer em um Reg A +. A SEC regula o preço das ações Reg A+? Eles não, eles não julgam os méritos da oferta. Eles não vão te dizer, oh não, isso é supervalorizado. Eles não vão dizer, você sabe, um preço de ação de $ 68 é muito alto. O que eu acho que é, mas eles não vão te dizer que não estão julgando o quão atraente é o investimento. Eles estão certificando-se de que é legal, eles estão certificando-se de que você está seguindo todas as regras e está aderindo ao sistema deles com muito cuidado ao cumprir todos os requisitos. Eles não estão duvidando se isso vai ou não ser um grande investimento para alguém.

Se você tem mil assinantes em uma LLC, a LLC é considerada um acionista e uma empresa privada? Ou cada acionista é uma, é uma, é uma pergunta mais longa. Você sabe, você pode usar uma LLC como um alimentador para outra empresa, então mil investidores são tratados como um por aquela empresa, mas isso requer mais discussão para explicar. Você não precisa disso em um Reg A +, mas tecnicamente o que você está descrevendo é verdade e certifique-se de que estou vendo a segunda parte dele. Sim, então, se for feito corretamente, a entidade da LLC pode ser um investidor na entidade em que investe, desde que seja feito da maneira certa. Mas isso é uma discussão mais longa. Podemos oferecer descontos em produtos? Oh sim. Você pode oferecer descontos em produtos ou incentivos para adoçar o negócio?

Eu vou explicar isso. E quão comuns são os descontos ou incentivos de produtos? Então eles são razoavelmente comuns. Então você pode fazer isso de duas maneiras. Uma maneira é, ei, você acabou de comprar um produto no meu site e gastou $ 500, aqui estão $ 50 de desconto na compra de ações, desde que esteja preparado, colocado e incluído no Reg A +. Então agora você tem alguém motivado a considerar investir e coloca um link clicável lá. Você poderia fazer o contrário, onde eles estão comprando um investimento e você lhes dá um incentivo para fazê-lo. Portanto, se você investir mais de US$ 5,000, daremos a você 10% de desconto em seu carro elétrico, nosso carro elétrico, ou você obterá um preço de US$ 8 por ação. O preço por ação não pode mudar, mas você pode dar ações gratuitas para as pessoas, certo? Portanto, você pode dizer que, ao investir $ 10,000, daremos a você um bônus de 10% em ações pelo seu investimento.

O preço da ação é sempre fixo, mas você pode dar ações de bônus para um investimento maior. Essa é outra maneira de ir. Ou você pode prestar serviços e, sabe, almoçar, almoçar com o CEO ou almoçar com o porta-voz, coisas desse tipo também. Minha opinião sobre o uso de um cofre e um Reg A +, acho que você não pode fazer isso. Não acredito que a SEC permitiria isso. Porque é uma oferta de um título, não é uma oferta potencial no futuro. Então, um cofre é realmente um empréstimo conversível, onde os investidores emprestam dinheiro para uma empresa e mais tarde eles descobrem qual é o preço da ação e quais são os termos. Você não pode fazer isso em um Reg A + e faria, sim, eu não gosto de segurança porque não gosto da incerteza de quais serão os termos mais tarde. Se estou investindo dinheiro agora em uma empresa que pode arrecadar dinheiro de risco daqui a quatro anos, não quero que esse risco determine o preço que paguei quatro anos antes. Sabe, estou correndo um grande risco nos estágios iniciais desse caso.

Ok, estou no final das perguntas e se você tiver mais perguntas, poste-as agora, caso contrário, passarei a encerrar a reunião. Espero que vocês já tenham achado este webinar útil por um tempo. Enquanto você está pensando em uma pergunta, se estiver, concluirei sobre alguns pontos que você levantou. Você viu as isenções de responsabilidade. Não somos advogados, não somos profissionais de avaliação, auditores, subscritores ou empresas de avaliação profissional, se eu já não disse isso. Portanto, estou dando a melhor orientação possível sobre o que funciona e como as coisas funcionam. Mas se você precisar de um advogado de valores mobiliários, eu encontrarei um para você, mas não sou eu. Então estamos gravando este webinar e faremos uma postagem no blog com a gravação e compartilharemos isso com você e com as outras pessoas que agendaram para participar, mas não compareceram. E será publicado no site da MSC com um índice clicável. Assim, você pode apenas ver as partes do webinar em que está interessado. Você não quer assistir a tudo duas vezes, certo? Seria um pouco lento demais. OK. Vou ver quais são as perguntas.

Obrigado pessoal. Sim, Steve, estamos fazendo uma gravação. Uma empresa pública pode usar Reg A + para fazer uma oferta secundária. Sim. E, na verdade, uma das coisas boas sobre Reg A + que ainda não mencionei é que você pode usá-lo para fazer uma listagem direta para o NASDAQ ou o NYS E. Portanto, você não usaria um subscritor e economizaria muito dinheiro dessa forma. Isso é algo que sabemos fazer e podemos ajudá-lo. E eu tenho alguns muito obrigado pessoal por postarem seus agradecimentos. Eu realmente aprecio isso. E Alan Stone, deveria, já ter feito um financiamento de CF? Não, você não é obrigado a fazer um CF antes de fazer um Reg A+. Você, se estiver pronto e disposto e capaz de fazer um Reg A+, então você pode fazê-lo e você pode fazer um Reg D em paralelo com um Reg A+ se quiser, você deve atualizar a tabela de cap de tempos em tempos.

A pergunta que Alan fez é, qual é a diferença entre reggae e Reg A+ reggae para Reg A+ foi um grande passo. O máximo que você poderia arrecadar em um, no antigo reggae até Reg A + era talvez 500,000, $ 300,000 e você tinha que ir aos estados um por um e arquivar e obter permissão para arrecadar dinheiro nesses estados. Reg A + nível dois lhe dá isenção de ter que pedir permissão aos estados. Você tem que registrar com eles e pagar uma taxa, que não é uma taxa excessiva, mas você não precisa pedir permissão. No geral, há alguns estados que não cooperam, mas Reg, então Reg A + nível dois é um passeio no parque, tanto porque sobe para 75 milhões quanto porque você é, você ganha muito, muito jornada mais suave com as descobertas do estado.

O nível um é um pouco mais parecido com o velho reggae, onde você tem que ir a cada limite estadual e solicitar permissão para arrecadar dinheiro naquele estado. E essa não é uma jornada longa e lenta, a menos que você seja tão poderoso em um ou dois estados que possa arrecadar dinheiro em apenas essas empresas canadenses podem, podem empresas canadenses podem, empresas canadenses podem fazer um Reg A +. Não sei se eles podem fazer um Reg cf, não estou familiarizado com isso porque não fazemos o Reg CF por meio da Choice, que está montando um plano de opções de ações para terceiros, algo que está sujeito às leis de valores mobiliários. Se o estoque for restrito, sim, você não precisa fazer um registro s Reg A + para fazer isso. Mas as regras em torno do IRS são o regulador mais fortemente envolvido com as opções SOC em empresas privadas.

Mas há aspectos disso que também entram nos regulamentos da SEC. E você precisa de finanças auditadas em um Reg A +. Sim. Em uma empresa pública, sim, você sabe, você está lidando com opções de ações. A SEC tem fortes opiniões sobre essas coisas, mas as finanças Reg A + auditaram sim em um nível dois. A única razão, uma das únicas razões pelas quais as pessoas fazem Nível um Reg A + é porque você não precisa ter finanças auditadas. Mas em um nível dois você faz. E se as empresas existirem há dois anos ou mais, então você precisa de dois anos de auditorias financeiras nos EUA. Mas se você começou há seis meses, precisa de auditoria financeira para esses seis meses.

Muito obrigado a todos por se juntarem a nós. Obrigado a Ákos que tem pacientemente ajudado a administrar esta reunião. E obrigado a Peter, que não está conosco na ligação para fazer o marketing e a promoção, nos convites e assim por diante. Espero que isso tenha sido útil para você. Estaremos, como eu disse, em cerca de uma semana, enviaremos a gravação com um índice clicável para que você possa consultá-lo e esperar vê-lo. E se precisar de ajuda com seu Reg A+, venha nos ver, fique à vontade para nos enviar um e-mail. Na verdade, vou colocar meu e-mail na caixa de bate-papo agora. Deveria ter feito isso antes. Você pode me enviar um e-mail para obter orientação e se juntar a nós para que possamos ajudá-lo a otimizar sua oferta. Isso é o que fazemos. Mais uma vez, obrigado a todos, tenham um ótimo dia. Estou feliz que você se juntou a nós e espero que você também. Obrigado. Bye Bye

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