Use Reg A + para IPO, arrecade até $ 75 milhões todos os anos para subsidiárias de grandes empresas e liquidez interna - Vídeo indexado interativo

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Capítulos:

1. Antecedentes de Rod
2. Sobre Manhattan Street Capital e Reg A +
3. Agenda do webinar
4. Número de IPOs até o momento
5. Resumidamente sobre o Reg A + (obrigações de relatório, auditoria, valores mínimo-máximo, quem pode investir em uma oferta do Reg A +, etc)
6. Aspectos interessantes do Reg A +
7. Desvantagens do Reg A +
8. Vantagens de usar Reg A + para IPO
9. Duas abordagens para um IPO da NASDAQ
10. Cronograma
11. Marketing e Custos
12. Ofertas secundárias
13. Divisões de grandes empresas
14. Reg A + Liquidez
15. Erros a evitar e dicas e técnicas
16. P&R - Reg D vs Reg A +
17. Q&A - Detalhando os custos
18. Perguntas e respostas - Reg A + vs uma fusão reversa com uma empresa pública
19. P&R - Como obter a adesão de seguradores
20. Perguntas e respostas - Métodos e plataformas para comercializar uma oferta Reg a + qualificada
21. Perguntas e Respostas - Reg A + para Start-ups
22. Perguntas e Respostas - O que exatamente Manhattan Street Capital faz?

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IPO com Manhattan Street Capital

A MSC não é um escritório de advocacia, serviço de avaliação, subscritor, corretor ou um portal de crowdfunding Título III e não nos envolvemos em nenhuma atividade que requeira tal registro. Não oferecemos consultoria sobre investimentos. O MSC não estrutura transações. Não interprete nenhum conselho da equipe da MSC como um substituto para o conselho de prestadores de serviços nessas profissões. Quando Rod Turner fornece conselhos, esse conselho é baseado em suas observações sobre o que funciona e o que não funciona do ponto de vista do marketing em ofertas online. Rod não diz ao público o que fazer ou como fazer. Ele informa ao público o que provavelmente será mais fácil de comercializar de maneira econômica no contexto online. As escolhas de todos os aspectos das ofertas das empresas são feitas pelas empresas que fazem as ofertas.

Rod Turner

Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.

[email protegido]

www.ManhattanStreetCapital.com

Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.

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Então acho que vou começar aqui primeiro com, eu tenho um pouco de experiência, para me dar credibilidade de verdade. Então, uh, você ouvirá mais atentamente o que tenho a dizer. Hum, então eu tive a sorte e para, de desempenhar um papel fundamental como fã ou executivo sênior na construção de seis startups de sucesso para resultados líquidos. Uh, dois deles, tornamos público o NASDAQ. Uh, um deles foi uma empresa chamada Aston Tate que pode ser um produto chamado DBAs do que quaisquer primeiros dias da indústria de PC. Nós, que construímos para ser o banco de dados líder em microcomputadores, uh, em todo o mundo. E foi muito divertido, a terceira maior empresa de software de microcomputador do mundo naquela época. Hum, e então fui para o segundo IPO da Symantec, onde fui vice-presidente executivo desde o início e também gerente geral das maiores divisões e das aquisições mais estratégicas que fizemos na construção de um negócio.

Eu diria que, uh, o IPO da Ashton Tate foi, não foi administrado de forma otimizada. Hum, eu era vice-presidente de vendas. Teve que entregar muito mais do que em algumas circunstâncias interessantes, então deveria ser o caso. E no caso da Symantec, fizemos um trabalho muito melhor, uh, com um cara chamado Bob como CFO da construção da cultura, da preparação e do roadmap, para que pudéssemos ser mais previsíveis após o IPO. Foi uma experiência muito boa, hum, com uma boa amiga Saffy Koresh, que é a acid AST computers, uma empresa de computadores mais antiga. Ele e eu formamos uma empresa de capital de risco em Irvine, também chamada de Yvonne ventures. Foi muito divertido na primeira bolha da internet. Eu lancei a Manhattan Street, capital há cinco anos e meio, há alguns anos por causa de todo o Regulamento A +, porque para mim é um sistema fenomenal, fenomenal de arrecadação de fundos.

São muitos aspectos pragmáticos e muito bem escritos. Isso não é visto com frequência, e há uma necessidade enorme. Todos nós saberemos. Há uma necessidade enorme de se conseguir levantar capital de crescimento para empresas em condições atraentes, certo? E, em minha opinião, o Regulamento A + está indo ao longo do tempo, hora de se tornar um sistema de arrecadação de fundos muito grande. Hum, no ano de 2019, pouco mais de um bilhão de dólares foi arrecadado, o que o coloca no mesmo nível das colocações privadas como uma categoria. E imagino que espero que este ano de 2020 seja significativamente mais e mais parecido com um número de US $ 1.3 bilhão, o que colocaria o total, a quantidade de dinheiro arrecadado hoje no Regulamento A + em torno de US $ 3.6 bilhões, o que vale a pena. A média em 2019 era de US $ 23 milhões por, de acordo com o Regulamento A +, ou seja, a capital das ruas de Manhattan. Somos uma plataforma de financiamento e consultoria.

Ajudamos as empresas a descobrir se devem usar o reg D, se devem usar o Regulamento A + e, uh, e, e como fazer isso, até onde for permitido, mas não um corretor deliberadamente. Temos muito cuidado para não cruzar os limites do corretor. A estrutura de taxas da Dumas é simples e de custo relativamente baixo. E, hum, nós tentamos agregar muito valor antes, durante e depois que nossas empresas clientes fizeram seus aumentos. Então, somos seletivos. Hum, nós, não fazemos reg CF. Podemos fazer isso. Eles podem começar, podemos adicionar reg CF posteriormente porque seu diamante aumentou em escala, mas, hum, estamos realmente nos esforçando desde o início para, uh, atrair empresas mais ambiciosas que estão levantando somas maiores para fazer coisas mais ambiciosas com o processo e instrumento do Regulamento A +. Então, temos atraído empresas que desejam levantar e podem justificar levantar somas maiores de dinheiro, bem como ter participado do Regulamento A + IPOs, uh, em uma série de instâncias já, mais uma vez, graças a Ackoff por fazer um monte de trabalhar para que este webinar ocorra. Obrigado a todos por participarem. Espero que possamos fazer um uso valioso de seu tempo. A agenda, por favor, olhe para as isenções de responsabilidade legais que estão no fluxo do bate-papo. Por favor, poste perguntas lá, uh, a fim de me dar perguntas para responder no final desta, da sessão. E, hum, sim, agora vou revisar a agenda e depois continuar.

Numero quatro. Então, a pauta é resumidamente o que é o Regulamento A +? Quais são suas vantagens como instrumento de IPO? Um, alguns métodos de ir para o NASDAQ, usando o que eu dei mais o lado do cronograma das coisas, custo e metodologia de marketing, listagens OTC, uh, os prós e contras deles lamb, uh, ofertas secundárias brevemente, um, divisões de grandes empresas e como elas podem usar o Regulamento A +, bem como como as empresas podem fazer aumentos contínuos do Regulamento A + do IRA ano após ano. E então cobriremos um post oferecendo liquidez, bem como entrarei em dicas e erros que devem ser evitados desta vez. E vamos entrar em um Q e uma desculpa o papel. E esta é apenas uma maneira útil de me lembrar do que desejo abordar. Interessante. O número de IPOs até agora neste ano excede qualquer na história recente, 461 IPOs no ano até agora, o maior até então foi de 397 no ano de 2000, o que obviamente foi muito único aqui em si mesmo. Uh, em 2019, havia 233 no PDV. Então, nós, já sabemos disso. Vocês já sabem disso, mas tem sido um ano muito quente, muito disso tem a ver com o estímulo alimentado obviamente, que está empenhado em nos ajudar a nos recuperar do problema do vírus COVID.

Portanto, o Regulamento A + resumidamente, qualquer um pode investir de qualquer lugar com apenas algumas exceções de país, e eles não precisam ser ricos. Hum, a natureza da maioria dos investidores do Regulamento A + é que eles são otimistas em vez de, uh, eu diria que muitos dos investidores mais reg D são pessimistas. 60% dos investimentos chegam, geralmente via smartphone e, sabe, de uma centena de pessoas que demonstram interesse em ofertar em um Regulamento A + que eventualmente vão investir uma ou duas delas vão investir normalmente na primeira visita. Então, você pode ter uma sensação de que, uh, é um tipo de fluxo de investimento muito mais otimista, é o Regulamento A + de nossas ofertas públicas. No que diz respeito ao sec, está relacionado com um P maiúsculo e um maiúsculo. Não são ofertas públicas iniciais, a menos que sejam listadas em uma bolsa importante, obviamente, mas são ofertas públicas com algumas postagens de listagem, oferecendo, uh, obrigações de relatório, como uma auditoria lacuna a cada ano e seis meses, cara, a cada seis meses finanças de gestão e grandes eventos e mudaram nos negócios devem ser relatados conforme ocorrem.

Os maiores fatores no Regulamento A + é usá-lo quando funciona, certo. Você sabe, existem muitas empresas que são fortes, ou seja, têm uma substância que não ressoa em um contexto de marketing online, que é normalmente o que estamos usando para arrecadar dinheiro para empresas no Regulamento A +. Portanto, grande parte do que fazemos é ajudá-lo a avaliar se você deve usar este instrumento ou não, ao invés de apenas seguir em frente e descobrir da maneira mais difícil que não vai funcionar, ou, você sabe, há , há situações em que, uh, em uma grande chamada com uma empresa há dois dias, que tem, uh, interessante, um negócio muito bom, uma grande equipe, um grande apoio já, mas eles estão em uma posição difícil de, você sabe, seu negócio é difícil de explicar e podemos descobrir isso às vezes testando-o. Mas, hum, não devemos apenas avançar na suposição de que difícil explicar o negócio tem que ser um sucesso automático e o Regulamento A +, porque não é não, alguns outros aspectos do Regulamento A + para torná-lo único. Hum, os principais investidores de rua desempenham um papel muito importante porque são os mais fáceis de alcançar se gostarem da empresa, se a compreenderem, se a acharem importante para as suas vidas. Como no caso de algumas empresas de biotecnologia como, uh, você sabe, curas para câncer e coisas desse tipo de tratamentos muito motivadores para a dor e coisas desse tipo, hum, nós temos, uh, hospedamos uma oferta e aconselhamos uma oferta para uma empresa chamada insight to biologics, seu custo de publicidade, apenas o custo de publicidade. Baixamos para US $ 3 e 30 centavos por cem dólares arrecadados, que é o melhor que conseguimos realizar até agora, hum, porque foi uma oferta atraente que abordou, uh, fornecendo uma dor não opióide, uh , remédio de alívio para os cirurgiões usarem quando estiverem realizando uma cirurgia. Então, você sabe, esse é um exemplo em que muitos dos investidores eram médicos porque eles podiam ver a necessidade e uma sobrinha disso, então o investimento médio do meu foi de $ 8,000 mais, uh, mas também um monte de gente da rua, na verdade, você sabe, com a epidemia de opióides, o que é que ressoou e queria participar e investir naquela empresa, Não é necessariamente ter dados de um corretor em um Regulamento A +, mas torna mais fácil obter investimentos da Estados problemáticos, você pode fazer de outra forma, mas é particularmente difícil com o estado da Flórida. Os outros estados podem ser tratados com mais facilidade. Hum, você consegue construir a marca e o conhecimento em muitos casos, se for um produto de consumo onde estamos realmente promovendo o produto para sua base de clientes ao mesmo tempo em que levantamos capital para ele, então você pode usar incentivos ao investidor, que é legais. Você pode incentivar as pessoas a investirem mais do que deveriam, dando-lhes descontos em serviços, descontos em produtos. E assim a liquidez, a seg considera qualquer investidor em um Regulamento A + capaz de vender seu título imediatamente. Eles não precisam esperar. Isso não significa que haja liquidez imediata. Nós vamos entrar nisso mais adiante. Uma das coisas boas sobre o Regulamento A + é que, ao ser qualificado pelo segundo, você acompanha é diferente. Você se distinguiu automaticamente de muitas, muitas outras empresas que não foram qualificadas pelo sec. Portanto, isso lhe dá credibilidade em discussões de joint venture e assim por diante em acordos de parceiros estratégicos onde, de outra forma, você não teria.

Entrarei em custos e assim por diante em um minuto. Os lados do Regulamento A + são que normalmente leva quatro meses desde o início do processo para estar qualificado e pronto para arrecadar dinheiro no quinto mês, que custa tempo, hum, tempo e esforço e dinheiro adiantado para fazer isso. Normalmente, vai custar 130 ou $ 150,000. Isso é basicamente o limite mínimo para você, para levar a empresa ao ponto em que está qualificada e pronta para arrecadar dinheiro. Então, você sabe, muitas empresas não estão em uma situação em que tenham a capacidade de fazer isso. O máximo para o Regulamento A + foi aumentado para US $ 75 milhões por ano. Agora, por que é uma vantagem usar o Regulamento A + para um IPO? Hum, essas são as razões pelas quais os prestadores de serviços, especialmente o auditor, porque você está fazendo uma auditoria de lacunas dos EUA, e a firma de advocacia de valores mobiliários, hum, muito menos caro quando você está fazendo um Regulamento A +, mesmo que pretenda para convertê-lo em um [inaudível] desculpe, convertido em um IPO listado e posteriormente convertido em uma empresa de relatórios [inaudível] completa, o custo inicial e o custo para chegar a esse ponto, irei fazer o acompanhamento. A outra grande vantagem é que você levanta o dinheiro que levantou, certo. Você sabe, se você levantou, digamos $ 16 milhões ou mais antes de, uh, listar a empresa que o dinheiro já está em custódia, ou você já o retirou da caução, uh, ao contrário de um IPO da S one onde se o mínimo para listar fosse 15 milhões, então você não terá acesso a um dólar a menos que exceda, alcance ou exceda esse número. Portanto, essa pode ser uma jornada muito cara quando uma empresa não a faz, hum, por motivos óbvios. E, claro, porque no Regulamento A + ao contrário dele, e como tal, você é encorajado e autorizado a comercializar a oferta para o seu, para o seu público de investidores e consumidores, que gostam do que você está fazendo, então você está construindo uma marca consciência. Você está ganhando impulso antes mesmo de listar a empresa. Portanto, conseguir muitos embaixadores da marca logo no início é uma grande vantagem. Obviamente, duas abordagens para um NASDAQ RPL, desculpe-me, por meio do Regulamento A +, o que foi feito principalmente até o momento é trazer um, uh, subscritores, criando um sindicato no front-end, uh, e depois fazendo-os levantar o capital esta, a empresa, é um caminho viável a seguir. Podemos ajudar a montar isso, trazer os subscritores, ajudá-lo a criar a oferta, será descobrir com quem trabalhar e garantir que você obtenha um bom negócio deles. Hum, então esse é um caminho a percorrer no caso do Akimoto, uh, Regulamento A + IPO, uh, Hambrecht ou Hambrecht foi o subscritor e nós hospedamos a oferta. E, uh, esse é o único Regulamento A + IPO até agora, onde eles levantaram uma quantia significativa de dinheiro dos principais investidores de rua, bem como listaram a empresa. Então, eles levantaram um milhão de dólares em quatro semanas, cinco semanas online, o que foi um super sucesso e o saldo de 15 milhões e meio de dólares através do sindicato do subscritor foi um grande sucesso.

O nível de empolgação no espaço do IPO, muitas empresas que estamos ouvindo daquele a IPO não são capazes de obter engajamento dos subscritores antecipadamente porque eles têm peixes cada vez mais fáceis de fritar em outro lugar, francamente. Então, a outra maneira de ir, que faz sentido e também controla os custos, é, uh, arrecadar dinheiro online, construir um impulso suficiente que já seja bem-sucedido. E nós já temos, essencialmente, uma transação muito mais fácil para um subscritor ou subscritores participarem, nesse caso, você precisa deixar espaço suficiente para levantar dinheiro suficiente para levantar a oferta para que valha a pena para os subscritores, mas também levantaram o suficiente antes disso, é claramente um sucesso. Então, digamos que você esteja levantando 20 milhões, você levantou, digamos, 14 milhões, e nós saímos e abordamos os subscritores. Então, faremos um negócio melhor. É fácil envolvê-los e, na verdade, é trilhar o caminho para eles levantarem o dinheiro e listarem a empresa. E não é necessário usar subscritores. De qualquer forma, você poderia fazer uma listagem direta que ainda não foi feita por meio do Regulamento A +, mas, uh, estou ansioso.

Nesse caso, você também obtém um melhor arranjo financeiro dos subscritores. É claro. Então, o marketing, uh, na verdade voltando ao cronograma no, como é conhecido, tenho certeza de que vocês, em sua maioria, estão totalmente cientes de que, uma vez qualificado, você tem um ano para arrecadar dinheiro no seu Regulamento A +, então pode demorar seis meses para economizar, arrecadar dinheiro suficiente para que você esteja pronto para abordar os subscritores, uh, e trazê-los de volta não vai demorar muito. Uh, e então faça o RPO assim que FINRA abençoar a transação. OK. Então, indo para, uh, marketing e custos, eu mencionei os custos iniciais e está em um Regulamento A + que está acima de oito ou $ 10 milhões. Em seguida, o custo total de capital. Supondo que seja uma oferta que deveríamos estar fazendo, hum, desculpe, me distraí com um pessoal novo. Participar do webinar esperava não ser negociado, pois todos eles compram pelo preço de custo.

Obrigada. Hum, a, uh, onde eu estava indo aqui? Custos de marketing, mas sim. Sim. Portanto, para um aumento de cerca de US $ 10 milhões, é provável que o total em custos à vista seja de 10 a 12%. Claro, você pode gastar mais, uh, mas estou trazendo uma, uh, corretora de valores aumentará o custo. Normalmente trazemos um corretor de 1% para entrar facilmente nos estados problemáticos. Então, cobram 1% sobre todo o capital levantado, embora não seja uma exigência que facilite. Mas quando se trata de ter arrecadado dinheiro suficiente para que uma corretora agregue valor entrando em contato com sua rede de investidores, o que acontece mais tarde, depois de já ter sido claramente um sucesso, hum, então, uh, o custo de fazê-lo eu seria 7%, 8% do, do dinheiro que eles levantam e, potencialmente, no mês, eles vão querer cobrar dinheiro sobre o capital em curso levantado na plataforma, o que pode ser muito caro.

Então, isso é parte da melhor parte do processo de negociação, francamente. E é mais fácil fazer hoje em dia do que costumava ser. Hum, no marketing de varejo, no lado do marketing online das coisas, eu faria isso no prazo. Estamos bem. Normalmente não queremos que você gaste muito dinheiro adiantado, porque nos estágios iniciais, estamos descobrindo o tempo do público, estamos descobrindo qual mensagem funciona melhor. Então, $ 10,000 o suficiente, uh, o gasto com mídia é suficiente no primeiro mês para descobrir essas coisas quando talvez chegue a um número alto como 20 ou 30 mil no segundo mês, mesmo em uma faixa muito grande porque há não adianta gastar muito dinheiro até aumentarmos a eficiência. A experiência típica que temos é que naquele primeiro mês vamos aumentar, nós, a empresa, vamos aumentar de três a cinco vezes mais do que os gastos com publicidade, mesmo quando ainda estamos, você sabe, muito cedo descobrindo isso.

Isso é muito ineficiente, mas também é muito mais eficiente do que você poderia esperar em alguns aspectos, enquanto estamos testando e aprendendo, a maior despesa é o marketing com todos aqueles corretores. Você sabe, você não levanta 50 milhões ou US $ 70 milhões online em um ano ou em uma oferta que você e eu estejamos fazendo muito marketing, a menos que você tenha uma grande base de fãs, ou a menos que você tenha uma grande, uh, um grupo animado de pessoas como Tesla teria, se eles estivessem levantando dinheiro com uma nova divisão da empresa ou algo desse tipo, uma empresa com a qual estamos discutindo tinha publicidade, eles não pretendiam um avanço que eles estão desenvolvendo. E eles têm, eu acho, dezenas de milhões de dólares de pessoas que estão tentando investir e não podem até que algo seja resolvido. E eles estão planejando fazer um Regulamento A + IO conosco porque é uma empresa muito empolgante.

Então, eu cobri os custos gerais e os custos iniciais, certo? Deixe-me puxar isso. Então, estamos bem. Então, agora vou passar para, hum, ofertas secundárias. Portanto, não vimos o que tendemos a ver até agora são empresas que são, em grande parte, empresas de baixo custo fazendo ofertas secundárias. Não vimos muitas empresas de primeira linha ou quaisquer empresas de primeira linha fazendo ofertas secundárias de Regulamento A + ainda no nível de US $ 75 milhões. Veremos mais. E como a consciência das possibilidades do Regulamento A +, veremos mais. Mas, hum, para mim, o grande problema com as empresas que são empresas de baixo custo, você sabe, com valores de mercado, extremamente baixos, e, você sabe, eles têm lutado por algum tempo normalmente se são ações de um centavo, é desafiador também, embora você possa ajustar o preço das ações em seu Regulamento A + conforme avança, é muito desafiador lidar com isso, a menos que você esteja realmente bem preparado com boas notícias, uh, para apoiar o preço público de sua lista de estoque líquido. Muito raramente isso é bem feito, muito raramente. É possível para uma empresa que tem essa avaliação extremamente baixa manter o preço das ações alto o suficiente, para fazer valer a pena para as pessoas fazê-los campistas felizes, se eles estão investindo a um preço mais alto no Regulamento A +, então, minha recomendação para você, para aqueles de vocês que estão considerando esse caminho, é considerar a introdução de outra segurança? Não sou um não somos subscritores, não somos profissionais de avaliação. Não temos permissão para lhe dizer o que fazer. Estou observando aqui, o que vemos funcionando. Hum, então uma empresa, uh, eu gosto do que eles estão fazendo, uh, uma empresa que eu gosto, com licença, uma empresa que eu, uma empresa que descobriu um bom caminho a seguir.

E na minha opinião a origem está clara. Eles são uma empresa de ações de baixo custo listada nas folhas rosa. Então, isso não é o ideal, mas eles estão fazendo uma nova venda de títulos em seu Regulamento A + é uma transação de $ 20 milhões, que paga um, acho que é um dividendo de 10% ao mês. Então esse é um instrumento de dívida. É uma boa transação. E eles estão separando isso de seu preço de ação hediondamente deprimido. Obviamente, em um mundo ideal, você faria uma divisão reversa de alguma magnitude e teria o suficiente acontecendo no negócio e o ímpeto suficiente para sustentar um preço viável de ação. Mas, como muitos de vocês podem estar cientes, não é apenas, não é o suficiente apenas para chegar a esse ponto. Você tem que mantê-lo lá, tendo uma série de uma série de bons anúncios que essencialmente evitam a venda a descoberto por investidores, ou mais provavelmente, com licença, a descoberto, a descoberto não é por investidores, mas a descoberto a descoberto por corretores de ações.

Porque eles não estão limitados ao quanto podem fazer isso. Esse é o grande problema para muitas empresas que estão aí. OK. Então esse é, a meu ver, o principal problema é oferecer uma segurança. Isso vai voar em um secundário. Se for uma empresa de primeira linha, isso terá um grande impulso. Você sabe, é frenético. Fizemos 16 trimestres consecutivos onde superamos as expectativas dos nossos analistas após o público, certo? Isso não foi casual. Isso não foi trivial, não foi aleatório, mas fez de nós um blue chip, desculpe-me. Isso nos tornou o queridinho de muitos investidores e investidores institucionais, mas dá muito trabalho, muita sorte e muita preparação, uh, em uma abordagem conservadora para, uh, definir expectativas nos mercados acontecendo agora, como estamos indo na hora certa? Oh, estamos indo bem, indo bem, divisões de grandes empresas. Fiquei surpreso como poucas pessoas estão cientes do Regulamento A + que ele ainda é, depois de cinco anos e meio no mercado. Existem tantas entidades que não estão cientes. São divisões de grandes empresas que precisam levantar capital, mas não vão pegá-lo da matriz. Por alguma razão, se eles forem autorizados pela empresa-mãe, eles podem sair e fazer uma oferta e arrecadar dinheiro em um Regulamento A +, então é uma questão de, deveriam eles, é rentável? Você sabe, o que eles fazem atrai toda essa dinâmica, na qual podemos ajudá-los. Mas, hum, há muitas empresas que já são públicas e têm divisões que estão fazendo várias coisas que gostariam de levantar mais capital e realmente poderiam muito bem por meio do Regulamento A +.

Então, eu incentivo as empresas a olhar para isso. Tudo o que eu disse até agora, se aplica, exceto, você sabe, se uma empresa pública vai querer ter uma divisão, se tornar uma entidade pública por conta própria. Provavelmente não. Mas é possível. Direita? Portanto, menos da parte do IPO, mas mais do custo e do sucesso, aplica-se a parte do que é necessário para ter sucesso. E isso leva ao próximo aspecto, que é que você pode fazer anos consecutivos, Regulamento A + desligado, você pode fazer ofertas anuais do Regulamento A +. Se você começar a preparação do próximo antes do final do primeiro, o atual, você pode até fazer sem que haja nenhum, qualquer lapso significativo entre eles. Você sabe, talvez um ou dois dias, quando você mudar. E, você sabe, há alguns motivos para fazer. Uma é o que é óbvio, levantar mais capital outra, é que ao fazer isso você apóia o mercado de reposição para suas ações ou seus, você sabe, seus títulos. Uh, se você for, se você levantou dinheiro no ano passado a $ 4 por ação, e agora está levantando dinheiro em um novo Regulamento A + a $ 6 por ação, mesmo que não seja um grande aumento, você está fornecendo suporte em o mercado de reposição para seus produtos de segurança. Isso é uma coisa boa.

A liquidez do Just Regulation A + é um assunto muito interessante por uma série de razões. Obviamente, as empresas que usam o Regulamento A + para listar em uma das principais bolsas têm grande liquidez, bem como as restrições de ser uma empresa de capital aberto. Mas o que não é geralmente conhecido, eu acho que no Regulamento A + é que a menos que o emissor, a menos que você acompanhe bloqueios, seus outros investidores, como os fundadores e outros investidores de longo prazo, a menos que você os bloqueie, eles automaticamente se tornam líquidos posteriormente por o Regulamento A +. Portanto, há limites para isso. Mas, hum, o ponto principal é que, hum, digamos que você acabou de terminar seu Regulamento A + o primeiro ponto de relatório depois disso, que normalmente seria em uma empresa não listada, uh, as finanças de gerenciamento de seis meses ou a auditoria anual de lacunas. Depois de fazer o anúncio dos resultados, todos os insiders têm permissão para vender seus títulos por duas semanas.

Hum, com limites de volume, você sabe, 1% de fluxo que não haverá muita flutuação se você não estiver listado em nenhum lugar. Então, não estou dizendo que isso seja uma panacéia, mas o fato de esses títulos serem líquidos é muito valioso e isso fornece um incentivo para listar as ações em algum lugar. E então é uma questão de onde, se não estiver, onde estaria? Então essa coisa de liquidez é uma grande vantagem. Hum, é limitado no escopo total, especialmente para, para os insiders, um, 30% ao ano do tamanho do Regulamento A + res mais recente. Mas, um, o outro aspecto disso é que os investidores passivos que possuem menos de 10% de sua empresa, que podem estar nela há seis ou oito anos, eles se tornam líquidos. E eles não são limitados por, uh, a produção de finanças. Eles não são limitados por 1% de flutuação também. Eles podem simplesmente sair e vender seus títulos, a menos que você os bloqueie. Essa é uma grande vantagem, hum, que nem todos sabem.

Então, vamos para onde listar a empresa. Obviamente, estávamos discutindo o NASDAQ e discutimos o OTC. É importante ter em mente ao usar o Regulamento A + para listar sua empresa. Isso não se aplica no caso de já ter feito uma fusão reversa, mas se você estiver, uh, se sua empresa estiver fazendo sua primeira oferta pública através do Regulamento A +, e você optar por listar no OTC QB ou QX, então o seu a obrigação de relato permanece a mesma, de fato, no caso do QB, permanece exatamente a mesma, que é seis meses de finanças da administração, gap anual dos EUA ou isso, e relatórios de mudanças materiais à medida que ocorrem. Se você listar no QX, precisará produzir dados financeiros de gerenciamento trimestralmente, mas apenas uma vez por ano em auditoria de gap. Portanto, é muito menos caro do que a obrigação de relatório trimestral PCA B, obrigação de relatório de auditoria de uma empresa. E é um shell que você comprou ou, você sabe, se você estiver no agora, uma coisa que estou muito, francamente, muito animado para as empresas de Regulamento A + é a existência agora de uma série de bolsas de pós-venda onde as ações do regulamento A + podem ser compradas e vendidas no mercado de reposição, uh, sem grandes despesas, sem grandes complicações. E o mais importante, sem shorting a descoberto. Portanto, os corretores da bolsa não podem vir e colocar a descoberto a descoberto nessas bolsas. Então, estamos recebendo, estou recebendo consultas e, você sabe, o desejo de explicar o que vamos receber de vários deles. Eu tenho ótimo, eles são. E eu estou no processo de, uh, avaliar se temos, e vamos trazer, ajudando nossas empresas, uh, escolher quais listar para fornecer liquidez pós-venda para seus, para seus acionistas. Então, eu gostei muito disso porque é simples, certo? Isso torna muito mais simples fornecer liquidez dessa forma para seus investidores. Eles querem isso e, uh, produzi-lo, fazê-lo dessa forma, não resolve todos os problemas de forma alguma, mas contanto que a empresa esteja tendo um bom desempenho, e / ou que você talvez esteja em outra agência promovendo sua empresa como um investimento, então vai dar certo, vai tornar aquele posto de oferta de liquidez muito mais viável. E alguns desses caras estão fazendo um bom trabalho. Sabe, já falei com alguns e gosto do que estou vendo. Vou cometer erros, para evitar dicas e técnicas, e depois irei para as perguntas e respostas. Portanto, sinta-se à vontade para fazer perguntas no recurso de bate-papo,

Peço um mínimo, a menos que você precise, se for comprar um prédio, se for, se o único objetivo da oferta for levantar $ 20 milhões para comprar uma empresa. E o preço é de $ 20 milhões e você não tem escolha. Direita. Mas o problema de fazer isso, é claro, é que você gasta muito antes de fechar o depósito. O fluxo de caixa fica muito negativo até você fechar o depósito. Nós, então, sempre que possível, hum, temos um zero, um mínimo que é a norma, a menos que você esteja comprando um ativo. Eu tive um aumento máximo baixo com um aumento máximo mais alto porque poderia haver algumas surpresas agradáveis ​​para você, sendo George sua oferta de um ano. Como se fosse mais fácil arrecadar dinheiro do que você pensava, uh, ou que você tem uma oportunidade de aquisição que está aparecendo e agora você pode financiá-la mais facilmente, uh, et cetera, et cetera. Portanto, defina um máximo mais alto. Então você precisa, não há razão para definir um baixo, e então você não precisa se preocupar em tentar mudar essa oferta de postagem, não perca tempo com o nível um, provavelmente em 2020, nós descobriremos que 2% de aumento de capital via Regulamento A + estava na camada um, virtualmente ninguém faz mais isso. Hum, vou insistir nisso. Apenas evite o nível um,

Dois anos atrás, é uma serra de auditoria exigida de dois anos, exigida apenas se sua empresa já existe há dois anos, você sabe, se sua empresa existe há um ano, então há um ano, tudo bem. Algumas pessoas ficam confusas com isso. A NASDAQ exige que as empresas que listam as empresas do Regulamento A + IPO listadas na NASDAQ tenham pelo menos um histórico operacional de dois anos. Então, você sabe, você meio que fez outra coisa e depois apareceu na forma de uma entidade totalmente nova que não tem história e se tornou pública na NASDAQ pelo Regulamento A + se você tiver uma história, isso é uma coisa boa para apoiar essa transação.

Um único erro a evitar e Regulamento A + Eu diria que os dois maiores erros a evitar realmente um é, um, egoísmo muito egoísta, que é não faça você mesmo. Você sabe, nós temos essa experiência frustrante de vez em quando com empresas que nos abordam e essas características que mostram quem enquanto passam por isso eu reconheço agora, e eu chamo de fazer você mesmo. E muito poucos deles acabam tendo sucesso basicamente. Uh, então eu recomendo não fazer isso. Use os profissionais. Foram bons. Eram ótimos. Eu sou tendencioso. Mas existem outras empresas por aí fazendo isso também. Eu recomendaria que você trabalhe com especialistas, em vez de fazer você mesmo. A segunda grande, grande coisa a evitar é fazer um Regulamento A + possível. Você não deveria estar fazendo isso porque não vai funcionar. Você sabe, se for muito difícil explicar o seu negócio, você pode, se você tem uma empresa que é sólida, uh, e é difícil de explicar, então você pode arrecadar dinheiro por meio de um quadro de dancehall que paga um dividendo atraente, de preferência mensal.

Hum, então isso é bom, pode ser um bom caminho a percorrer. Se você puder carregar isso, se estiver pronto para fazê-lo. E se você puder carregar esse fardo, algumas empresas farão uma reserva por alguns anos a fim de poderem pagar esse dividendo contra um aumento de capital. Esse é o caso de você ter uma empresa sólida, mas entediante e difícil de explicar, difícil de motivar as pessoas a investir. Mas o que quero dizer é que é realmente importante não perder seu tempo fazendo uma oferta que é, por definição, não vai ter sucesso. É aí que agregamos muito valor desde o início. A última coisa que queremos fazer é ajudá-lo a fazer uma oferta que está muito velha para falhar, certo? Qual é o ponto? O nosso objetivo é fazer ofertas que tenham sucesso e onde os investidores celebrem isso, participem mais tarde. É isso? Esses são os nossos dois maiores objetivos. E tenho certeza que eles são seus também.

Olá, por mínimo investido, muitas empresas que não fizeram um Regulamento A + vêm de, sabe, é mais ou menos o valor mínimo, quanto mais, melhor se sente, talvez quanto mais credível a sua empresa seja, sabe, é bom ter um mínimo alto quando você está lidando com reg D, mas no Regulamento A + a dinâmica quando você está fazendo marketing. E, novamente, esse é quase sempre o caso em que o marketing de matrizes para muitas pessoas, que estavam fazendo outra coisa. E eles veem um anúncio de mídia social que os atrai. E eles saltam de pára-quedas por alguns segundos para olhar a oferta. Agora temos que mostrar rapidamente a eles que o que eles pensaram que veriam, estão vendo, mas é atraente e empolgante que seja verossímil. Eles têm permissão para fazer isso. Eles estão autorizados a investir nisso. E que a quantidade de dinheiro que eles têm para investir é dinheiro de mentira para eles.

Direita? Portanto, se você definir o máximo como mínimo por investidor, US $ 5,000, é o beijo da morte. A grande maioria das pessoas que vai saltar de pára-quedas, se virem os 5k que eles foram e todos estão voltando porque isso é mais do que dinheiro de mentira. Eles poderiam entrar se estivessem, se eles fossem hipoteticamente para manter o curso, para se envolver e gostar, e amá-lo, eles podem investir 5k mais tarde, mas já perdemos a atenção deles para sempre. Então tenha um alto, tenha um mínimo baixo, como 200, 300, $ 400, uh, para perder o número mínimo de investidores engajados, e então eles investem e monitoram. E se gostarem, vão investir mais. E então, em alguns meses, eles podem voltar do IRA administrado e investir muito mais. E é isso que tende a acontecer.

Então esse é um, eu encerrei aquela automática, mas Lee, aquela costura sim. Evite grandes nomes e escritórios de advocacia caros. Muitos deles não conhecem o Regulamento A + e cobram muito dinheiro e demoram muito. Queremos pessoas que sejam especialistas neste espaço. Temos, é isso que fazemos. Nós nos especializamos em ser os provedores de serviços que sabem o que estão fazendo e são eficazes em termos de custo e tempo, evitando absolutamente auditores de grandes nomes, porque eles podem nunca ter feito a auditoria. Temos uma empresa planejando, uma oferta pública inicial da bolsa de valores de Nova York. A cidade de Nova York adorou que a empresa estivesse crescendo, uma daquelas empresas incomuns crescendo em um ritmo muito rápido e altamente lucrativo. Ao mesmo tempo, simplesmente não vemos isso com muita frequência. E, no entanto, eles estavam irreversivelmente apegados a que a Deloitte fizesse sua auditoria. E havia duas entidades não americanas e uma entidade americana.

E essa empresa era pequena demais para a Deloitte sair do seu próprio caminho. E eles nunca fizeram uma auditoria a tempo, como uma simples auditoria de lacunas nos EUA. E, no final, o conselho disse ao CEO para avaliar a ideia toda. Eu não precisava dessa escolha. Ele havia perdido credibilidade com seu conselho de diretores, auditores de grandes nomes muito caros. Outra prática que você vê em, mesmo na faixa intermediária, o auditor está chegando e oferecendo um preço para sua auditoria de lacuna dos EUA, que teoricamente não são placas, e então aumentando o preço quando é tarde demais para você mudar. Porque se você mudar para outro auditor, adivinhe? Você tem que começar tudo de novo. Eles não podem depender da palavra feita pela pessoa que escrevi. Portanto, tome cuidado com o lado da auditoria. Oh sim. Temos ótimos auditores que recomendamos que não farão esse tipo de coisa.

Obviamente, é mais fácil esperar apenas arrecadar dinheiro nos EUA. E então não é tão fácil, não é muito mais fácil porque muitas pessoas fora dos Estados Unidos adorariam investir em empresas que, de outra forma, não poderiam entrar. Portanto, expandindo seu alcance e, em seguida, obtendo o agente, a agência de marketing para fazê-lo tão grande usando cartões de débito e crédito não é isento de risco, especialmente cartões de crédito, porque os investidores podem voltar à empresa de cartão de crédito e pedir seu dinheiro de volta. Mas é muito mais fácil para o investidor investir quando você pega esse cartão de crédito ou e ou. Portanto, é uma boa medida para facilitar a redução das despesas de marketing. Você, a meu ver, é se você tem um investidor que quer seu dinheiro de volta e você tem permissão para devolver o dinheiro, ou o dinheiro de volta, você não quer rodas barulhentas naquele dia.

Sim. Isso é infeliz, mas é fácil para mim dizer, certo? Controle remoto. Não, nem tudo vai acontecer por si só. Há muito trabalho envolvido internamente. Nós o orientaremos durante o aprendizado relevante, especialmente com o front end carregado. Como estamos indo na hora certa? Indo bem. Hum, não negligencie a mídia social. A principal fonte online de levantamento de capital é por meio da publicidade nas redes sociais. O interessante é que, quando as pessoas gostam, elas compartilham seus anúncios. É uma dinâmica adorável. A má notícia é que existem pessoas que querem envenenar o poço e o farão. E você precisa esperar que haverá algum tempo envolvido em, uh, responder a perguntas genuínas nas redes sociais e na página de ofertas, obviamente. Mas é nas redes sociais que reside o problema, porque há pessoas que, por algum motivo, querem envenenar o poço, fazem alegações que não são justificadas e criam realmente uma vibe negativa. Portanto, é necessário um esforço proativo, positivo e engajado de alguém da equipe internamente para se envolver com essas pessoas a fim de evitar que você simplesmente exclua as mensagens porque o segundo diz: Ei, queremos comercializar essas coisas. É um fórum aberto. Se alguém tem uma crítica legítima que precisa permanecer pública, você mente. Você quer ter o elogio. Você quer ter as ações. Você tem que ter os dois lados da moeda.

Outro aspecto com o qual o SCC se preocupa muito é a igualdade de informações. Então, vamos te ajudar com isso. Sabe, se você responder a uma pergunta totalmente nova antes de respondê-la, você tem que decidir, eu quero responder isso? Porque terei que publicar a resposta e a pergunta. Portanto, todos recebem informações iguais. Então, você sabe, esse é um filtro útil, mas é um detalhe para entrar em mais detalhes do que precisamos agora.

Você pode mudar isso. Se for uma oferta de ações, você pode alterar o preço das ações durante os raios. Se for uma oferta de dívida, você pode alterar os termos da oferta da oferta de dívida durante o aumento com a preparação adequada, o segundo é mais responsivo. Eles estão fazendo um trabalho mais rápido para reverter as ofertas do Regulamento A + do que antes do COVID. E estou divagando em COVID por um momento. E o custo de marketing, as ofertas da nossa empresa são menores do que antes. COVID significativamente oito, 10, 12% menos do que costumava ser. Uh, então essa é, uh, uma dinâmica muito positiva. Faz sentido. Quando você vai estudar, o que aconteceu no passado, especialmente na China, onde havia atividades mais restritas e restritas com vírus no passado. Hum, em cada caso houve um aumento de atividade com negócios online, que se sustentam depois disso. E estamos experimentando isso porque adivinhe, o que estamos fazendo? Estamos pegando o que era um tipo de atividade presencial, baseada em tijolo e argamassa, colocando-a online. Vai ficar virtual. E isso está acelerando o Regulamento A + e outros aspectos do investimento online, o investimento coletivo, se você quiser.

OK. Então, vou ver algumas outras perguntas aqui, mas vou me referir às perguntas que estão na seção de comentários. Agora, tenham paciência, rapazes, vou começar no topo da lista. Vou me concentrar nas perguntas às quais posso agregar valor e vou me concentrar nelas na sequência. Eles podem vir no registro D em comparação com o regulamento A +. Serei muito breve sobre isso. Hum, reg diesel você tem permissão para divulgar mais, é mais rápido chegar ao mercado porque você não precisa ser competente. Hannah perguntou ao sec no processo de qualificação de ambos. Então, é mais rápido. É muito mais difícil entrar no radar com investidores credenciados, porque eles têm tantas oportunidades adoráveis ​​chegando o tempo todo. E eles são céticos. Então, se a substância estiver lá, eles vão investir, mas, uh, é tudo sobre isso. Regulamento A +, mais fácil de lidar com otimistas que estão investindo e são mais baratos de alcançar porque não têm um zilhão de opções de apostilas ou materiais. Sim. Então, o que eu, as únicas duas coisas depois disso, fora, depois desse webinar, uma é que faremos uma gravação. Estamos gravando o webinar. Vamos produzir uma postagem no blog com um índice. Então, você pode ir às partes que você gosta e dar uma olhada sem ter que ver todo o resto. E, um, com licença, um, talvez o que faremos, o que faremos por causa dessa pergunta, enviaremos a cada um de vocês, uh, um e-mail de acompanhamento com alguns links que, uh, que mostra conteúdo relevante relativo em nossa plataforma. Temos um host, uma informação do Regulamento A + na plataforma da capital de rua de Manhattan no blog e no FAQ. E nós enviaremos a você uma seleção desse conteúdo. Pode uma pergunta sobre como dividir os custos? sim. Então, normalmente, o advogado de valores mobiliários vai estar na faixa de 35 a 70 K para uma boa garantia.

Muito, muito bom advogado de valores mobiliários pagável, normalmente em três partes, logo na assinatura do arquivo com a seq e na qualificação, uh, a agência de marketing é a outra maior despesa preparando todo o conteúdo certo para fazer a oferta. E há algumas taxas para nós e para a auditoria, as auditorias podem ser uma despesa muito grande dependendo da complexidade do seu negócio, do seu cliente, se você tem uma longa história, mas dois anos, mais, dois anos ou mais, e você tem várias divisões, especialmente divisões offshore, você sabe, então isso vai ser caro e demorado. Você precisa ter uma auditoria do us gap para, para arquivar seu Regulamento A + de nível dois, hum, antes que você não possa realmente arquivá-los sem isso, você pode fazer um teste e verificar o nível de empolgação, uh, para sua oferta, sem nada, sem luta, sem auditoria, etc., etc., outra história.

Um ano se passou após a qualificação. Posso estender a empresa por mais um ano? Mas sim, sim. Não é simplesmente uma atualização. Isto é. Se você fez o mesmo estilo de oferta, é uma espécie de atualização, Brian, porque você já sabe o que fez antes e não muda muito. Então, passa o segundo mais fácil. Você não tem que esperar até o final do atual. Você não poderia arquivar o novo antes de, então isso não precisa ser um lapso, mas você pode ter uma lâmpada se quiser e depois voltar e fazer a mesma coisa novamente, setenta e cinco milhões de dólares para um SPAC, certo? Então, uh, eu acho que uma surra, na verdade, um SPAC como um SPAC onde ninguém sabe o que diabos vai fazer. Não, você não pode fazer isso. A Econ é essencialmente uma empresa de cheques em branco e você não pode cumprir o Regulamento A + para uma empresa de cheques em branco.

Se você estabelecer uma meta clara para sua empresa, o que fará são termos específicos o suficiente e poderá levantar dinheiro por meio do Regulamento A + quatro. Será que, tendo feito a compra, o licenciamento ou o que for necessário para ter um produto ou tecnologia, você poderá fazer isso. Mas só no caso de você ser específico, certo? Uma espécie de fundo de risco com uma diferença ou os prós e contras de fazer um Regulamento A + em comparação com uma fusão reversa com uma empresa pública. A maior coisa que vejo é que vejo empresas, temos uma agora onde receberam conselhos ruins, fizeram uma fusão reversa e, você sabe, têm todas as dores de cabeça do PCA, uma auditoria B e o história da empresa anterior, que não era uma dona de história emocionante dela. Você sabe, a despesa que vem junto com isso, eles ainda têm que levantar o dinheiro, certo. E você tem esse título que está sendo negociado em algum lugar, com um preço baixo. Uh, e isso é uma grande dor de cabeça para lidar. Limita sua flexibilidade e arrecadação de dinheiro. Isso torna a vida muito mais complexa. Na maioria dos casos, houve algumas exceções, tenho certeza, mas, suponho que em um mundo ideal, você encontra uma casca realmente limpa. Uh, isso está na prateleira, sem histórico de negociação. Uh, e você compra isso por um preço favorável e agora você já tem o capital aberto e você pode, uh, ir em frente e negociar como aquela empresa líquida e você pode levantar dinheiro pelo nosso preço normal por isso. Então, nesse caso, é muito mais fácil. Você ainda precisa estar muito bem preparado para, para, para, para proteger a empresa de operações a descoberto por corretores da bolsa, certo? Esse é o grande problema que tive lá, que mata tantas empresas com liquidez, tantas publicações. Deixe-me ver se o botão do meu cursor não me ajudou em nada. Vamos voltar para onde eu estava. Minha intenção é continuar respondendo as perguntas até 15 minutos depois da hora que planejo.

Eu acho, suporte ou subscritores a bordo. Então, como temos um serviço onde vamos ajudá-lo a descobrir se você deve fazer isso e, em seguida, descobrir como apresentar a empresa para os subscritores e ajudá-lo a apresentá-los, vamos todos lutar por você para os corretos que se encaixam e defendem a empresa a fim de conseguir reuniões com eles, reuniões por telefone, reuniões por zoom hoje em dia e ajudá-lo a negociar uma transação justa, um preço justo, um negócio justo.

Éramos uma holding e uma empresa de desenvolvimento de estado de equipe, como obter suporte para manter os preços em uma bolsa. Então, suporte. Okay, certo. Então, uh, se você está trabalhando conosco e leva uma empresa para uma bolsa onde você é vulnerável, ficarei feliz em ajudar com isso. Se se tornar uma tarefa enorme, haverá algumas taxas envolvidas, mas não. Eu tenho muita experiência neste espaço, uh, e eu entendo o que é tão feliz em ajudar com isso. É um grande negócio. Hum, é uma boa pergunta porque é um grande negócio. Não é um passeio gratuito ser uma empresa pública. Há muito trabalho envolvido na gestão das expectativas da comunidade financeira e, em seguida, cumpri-las e ter uma cultura interna para desenvolver o máximo de previsibilidade humanamente possível, junto com anúncios de boas notícias que assustam os baixinhos nus, um dos métodos e tipos de plataformas que vocês usam para comercializar o Regulamento A + depois de qualificado.

Então, os métodos são principalmente, você sabe, eu diria que a maior parte é óbvia. E eu acho que é óbvio, o que é publicidade em mídia social. Essa é uma grande peça do quebra-cabeça, uh, engajar-se com, um, públicos que amam a empresa. Talvez eles sejam nossos parceiros, distribuidores, revendedores, uh, médicos, legal, os testes, você sabe, pessoas que estão envolvidas no negócio do Bureau e apreciam o que você está fazendo ou estarão envolvidas no seu negócio que apreciam o que você ' está fazendo. Os fornecedores do cliente têm isso tudo acima, você sabe, nós temos um, temos um recurso de investimento VIP onde você pode ir a essas pessoas antes do processo de Regulamentação A + qualificado, definir o estágio, convidá-los a participar com o preço inicial de segurança, uh, com um plano para aumentar o preço do título. Desde que a comunicação seja feita corretamente, o que é delicado. Uh, e então você está fazendo um favor para eles e, você sabe, você terá mais tração inicial dessa forma. E o desenvolvimento realmente interessante para as empresas é que há um novo tipo de analista financeiro que evoluiu, que são os boletins informativos. E há alguns boletins informativos bons, como anjos e empreendedores, que, basicamente, eles selecionam empresas. Eles gostam, e então dizem aos seus membros que eles são mais propensos a investir. E eles têm um grande efeito ao fazer isso. Eles são pagos por seus membros. Não há acordo financeiro entre eles e as empresas que estão arrecadando dinheiro em seu Regulamento A +. Portanto, eles são um público extremamente valioso e importante se forem como a sua empresa. E há cerca de quatro deles, quatro grupos que são, que são significativos e têm um grande impacto em questões de family offices que em breve lançariam uma divisão de family office na capital de Manhattan Street para atender às suas necessidades, para ajudá-los a decidir quais empresas eles querem desempenhar um papel que permita que todas as empresas levantem dinheiro com facilidade. Você vê as ofertas do Regulamento A + para partidas puras de inicialização? sim. Quando eles são uma empresa atraente, certo? Se geralmente é uma marca atraente, uma nova startup tem pessoas envolvidas que são realmente incríveis. Já fiz isso antes com muito sucesso. E eles têm um conceito que é realmente atraente, nesse caso, sim. O regulamento A + é um excelente instrumento. É, é, é só quando é uma empresa fraca ou um lenço e não tem a equipe certa. Então por que estamos fazendo isso? Você sabe, não vai funcionar nas melhores práticas.

Isso é para aumentar a liquidez, em relação ao volume, bom, sabe, situação de IPO, uma das vantagens de todos esses investidores de rua principal é que você tem muitos investidores e isso é ótimo para a liquidez. Hum, além disso, se resume a, você sabe, não ter shorts sem roupa por aí, dependendo de onde você está listado, certo. E tendo ótimos resultados da empresa e tendo estabelecido expectativas de que você superou e fazendo uma série de anúncios que, uh, apóiam a empresa e são legítimos que, você sabe, não são tão fáceis de fazer, mas demoram muito preste atenção e realmente trabalhe.

Custo em detalhes. Em que ponto temos que explicar que é um custo de petróleo um pouco vago e detalhado. Enviaremos informações sobre isso. Não posso estar tudo bem aqui agora, mas, hum, os custos de títulos, os custos de advogado de títulos serão mais baixos para uma oferta secundária porque a empresa já é pública e já tem prática e aluguel para um Regulamento A + que se transforma em um IPO. O que acontece é que você vai a público como o Regulamento A +, e logo em seguida é feita uma série de arquivamentos. E o preço mais recente que vi em um escritório de advocacia de altíssima qualidade foi 90 mil.

Empresa de brandy fundada pela PC que foi IPO em um bom momento com menos de um ano de idade.

Isso porque a restrição do NASDAQ em dois anos, o histórico operacional se aplica ao Regulamento A + IPOs, não se aplica a um direito não regulamentado A + IPO. Isso é um fato da vida. O que exatamente fazemos? Bem, obrigada. Essa é uma boa pergunta. Portanto, aconselhamos as empresas com antecedência, se elas devem fazer um regulamento A + ou um reg D ou reg CF. E se o rótulo atual reg CF enviá-los para uma plataforma reg CF, hum, então qualificação inicial, você deve fazer isso direito? Achamos que esta é uma empresa viável para, para as pessoas investirem? Obviamente, estamos ajudando a decidir que o que estou tentando dizer é que somos seletivos. Queremos trabalhar com empresas em que acreditamos e que achamos que os investidores ficarão satisfeitos por participarem mais tarde. Isso geralmente é fácil de descobrir. Embora, claro, haja um número enorme de riscos envolvidos, certo? E levar as empresas a bordo e construí-las para serem escaladas e ter sucesso com muitos, muitos fatores. Então, trazemos todos os diferentes provedores de serviços necessários para fazer uma oferta bem-sucedida, certo?

Então, auditor conforme necessário, escritório de advocacia, agência de marketing, não apenas vinho, vamos descobrir qual é a melhor agência de RP quando apropriado, hum, quebrou a Adidas onde os subscritores apropriados eram apropriados. Por isso, é nosso dever saber quem são os especialistas e para quem a sua empresa se enquadra. Hum, e então estamos envolvidos em qualquer valor até onde nos é permitido. Direita. Não temos permissão para dizer a você o que fazer, mas vamos aconselhá-lo sobre marketing ou testes. Talvez você já esteja dia, sabe, a tração inicial não é alta o suficiente, a eficiência não é boa o suficiente para que eu possa recomendar a você e sua agência que, esperançosamente, trouxemos. Normalmente as agências que vêm de um mais longe não são tão bons. Hum, vou recomendar talvez que façamos três páginas de destino diferentes com três mensagens primárias diferentes que se ligam a três tipos diferentes de campanhas publicitárias para descobrir qual ressoa melhor.

Porque uma das grandes coisas que aprendi em uma grande quantidade de experiência em marketing que tenho é que, embora me ache bom, provavelmente sou. Isso não significa que posso dizer com antecedência, o que vai funcionar. Testar às vezes é tão importante e valioso. Então, esse tipo de coisa, certo. E experimentando e aprendendo, o que está funcionando ali e aplicando aqui. Sim. Então, quando conseguimos que as empresas de biotecnologia, uh, os gastos da mídia caíssem para US $ 3 e 30 centavos por cada cem dólares arrecadados, eu era uma parte importante disso porque estava desafiando a agência a fazer anúncios em vídeo que eles não estavam fazendo . E foi um tipo de anúncio em vídeo com duração de seis segundos que deu o pontapé inicial. Foi fantástico. Portanto, é desafiando-os, aprendendo o que funciona e aplicando em outros lugares que podemos ajudar.

Direita? Então, eu tenho um pressentimento de nossas outras ofertas do Regulamento A + e reg DS o que está funcionando e o que não está. Então, não demorou muito para notar, certo. E a intuição de prestar atenção ajuda. Portanto, estamos a seu lado para torná-lo bem-sucedido e o mais econômico possível e o mais bem-sucedido possível em todos os setores. Do contrário, por que faria de outra forma, você sabe, qual é o ponto, certo? Então é isso que fazemos. Então, os 5k por mês para nós como plataforma, o que isso inclui são muitos relatórios. Muita instrumentação que continua, hum, inclui a facilidade de uso da plataforma, certo? Que gastamos constantemente, gastamos constantemente melhorando e melhorando para tornar mais fácil para as pessoas investirem. E inclui, inclui de uma forma ou de outra, todas as taxas incluem marketing em que não promovemos uma oferta de cada vez porque não temos permissão para fazê-lo, porque optamos por não ser um corretor, então podemos fazer IPOs com subscritores.

E por outras razões, torna-se mais difícil para os investidores investirem se formos corretores. Hum, mas não estamos alinhados com o horário regular pontual do mercado. Estamos alinhados para comercializar todas as ofertas ou todos os nossos Regulamentos A + ou todos os nossos reg D. Então é isso que fazemos. Nós os promovemos nas redes sociais. Temos um grande número de seguidores nas redes sociais e promovemos o email ambiental nas nossas listas. Temos uma lista grande. Não permitimos que as empresas promovam a sua lista até que o seu Regulamento A + seja concluído. Você atrai investidores por meio de seus esforços com os quais o ajudamos, mas está gastando muito dinheiro trazendo investidores. E, hum, não nos permitimos. Não promovemos outras ofertas para esses novos investidores. E não permitimos que outras empresas que estão em nossa plataforma se promovam aos seus investidores. Se você olhar para qualquer uma de nossas ofertas, verá que nenhuma delas contém um clique aqui para explorar outras ofertas, outro botão de investimentos, porque você está gastando muito dinheiro para atrair investidores. A última coisa que você quer é 30% deles sendo desviados para aumentos de outras empresas, certo. Isso é uma questão de política para nós. E essa é uma das coisas únicas que ninguém mais na América do Norte tem essa política. Somos os únicos em investimento coletivo que funcionam dessa maneira, na minha opinião, isso é um acéfalo.

Há muitas outras coisas que fazemos na plataforma. E no lado da consultoria, você sabe, muitos relatórios, integramos todas as partes móveis do marketing à plataforma, ao backend do fluxo de investimento. Então, à medida que as pessoas fazem coisas boas acontecerem quando um investidor faz algo gratificante, como o PR, eles vão e trazem um monte de dinheiro do IRA gerenciado que recebe, ligamos isso a qual anúncio era aquele, qual público não estava , a que hora do dia, em que dia da semana, para que a agência fique cada vez mais inteligente e cada vez mais eficiente. Direita? Portanto, estamos instrumentando tudo no back-end e vinculando tudo a todo o alcance de marketing que foi feito.

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