Klikkaa tästä lukea tämä artikkeli Rod Turnerin Forbesille.
NASDAQin Arcimoto Reg A + IPO on nyt listattu ja on kaupankäynti ticker -symbolilla NASDAQ: FUV (joka tarkoittaa "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto on viides Reg A + IPO, joka täydentää ja listaa merkittävän vaihdon viimeisen neljän kuukauden aikana (ja neljännen listan NASDAQ: ssa). Tässä tutkimme Arcimoton pääoman korotuksen ainutlaatuisia näkökohtia.
Arcimoto on toinen puhdas EV-yritys, joka on julkinen, ensimmäinen on Tesla. Varasto aloittaa $ 6.50 per osake, tarjous on nostanut noin $ 19 miljoonaa. Hinnoiteltu yritysarvostaminen listalle on $ 99 miljoonaa.
Yhtiö on kehittänyt innovatiivisen sähkökäyttöisen kolmipyöräisen EV: n. Sen perushinta on $ 11,900, 70 / 130 mailia, 230 mpg (e) -talous ja tarjoaa nopean kiihtyvyyden reagoivan ja hauskalla ajokokemuksella. Lisää yritystä ja Arcimoton sähköauto.
"Aloitimme suunnittelemaan nostaa $ 10 miljoonaa, mutta saimme tarpeeksi vetoa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin päätimme nostaa maksimiamme. Olemme nyt herättäneet vain runsaat $ 20 miljoonaa tuloksena ", sanoo toimitusjohtaja Mark Frohnmayer ja Arcimoton perustaja.
Mark jatkoi, "Asetus A + on raikasta ilmaa. Kun 10-vuotta työskentelimme yritysrahoituksen aavikolla, teimme tämän korotuksen vain 4 viikkoa! "Mark viittaa täältä ensimmäisestä menestyksestä sijoittajiin asti pääoman korotusprosessin loppuun asti. Koko Reg A + -prosessi kestää neljästä kuuteen tai kauemmin, ja tarjous voi kestää jopa 12 kuukautta, jos yritys valitsee.
John Hullar, Vakuutuksenantajan WR Hambrechtin toimitusjohtaja, sanoi: "Mark on intohimoinen tiedottaja. Arcimoto oli strateginen, alkuvaiheen investointi riskipääomarahastoillemme. Käytämme ohjelmistoanalyysiä arvioidaksemme mahdollisuuksia ja tunnistamme häiritseviä yrityksiä - ja korosti Arcimotoa autoteollisuuden hajottajana. Arcimoto tekee suhteellisen aikaista julkista tarjousta, joka on osa strategiamme pääomasijoittajillemme ja häiritseviä kasvuyrityksiä yleensä. "
"Välittäjä-jälleenmyyjien kanava toimi nopeasti ja se kannusti meitä pakottamaan aikataulun muuhun pääomankorotusprosessiimme", jatkoi Mark.
Robert Malin, WR Hambrechtin pääomamarkkinoiden päällikkö, sanoi: "Merkki hiljattain toi Arcimoto SRK: n New York Cityyn ja järjesti WR Hambrechtin välittäjät, jotta he voisivat kokeilla sitä - ei ole korvaavaa henkilökohtaista altistumista uudelle asemalle." Malin sanoo, että käytännön ajokokemus toimi hyvin motivoimaan 18-jäsenen välittäjä-jälleenmyyjän syndikaattia, jonka hän rakensi.
"Arcimotolla oli tehokas online-tilaus prosessi joka valehteli yrityksen markkinointia ", John Hullar lisäsi. Arcimoton markkinointi toimi hyvin verkkovierailujen sijoittajana, ja nämä sijoittajat tuottivat lähes $ 4 miljoonaa pääomaa neljään viikkoon. Tämä on vaikuttava investointi verkossa. Arcimoto nostaa $ 1 miljoonaa viikossa verkossa vaatimattomalla markkinointikustannuksella osoittaa hyvät mahdollisuudet muihin yrityksiin, jotka harkitsevat asetusta A +.
Se, että Arcimoto EV on kuluttajien houkutteleva tuote, on keskeinen tekijä kustannustehokkaasti sijoittajille, jotka tukevat innollaan investointia. Kuluttajien valitus on keskeinen osa menestyksekäs online-sijoittajan vetokyky, kun taas Reg A + luo uskottavuutta akkreditoiduilla sijoittajilla ja instituutioilla.
Asetus A + tarjoaa mahdollisuuden käyttää monia markkinointikanavia edistämään tarjontaa, joka on a huomattava etu verrattuna perinteiseen IPO ja hyötyivät Arcimoto-tapahtumasta merkittävästi.
Arcimoto on epätavallisen säästäväinen yritys, ja tämä johtuu osittain Eugene, Oregonista. "Scarce Venture Capitalin saatavuus Oregonissa on aiheuttanut yrittäjille" Oregon Way ", joka on löytää tapa, jolla hyvät asiat tapahtuvat erittäin kustannustehokkaasti välttämättömänä", sanoi toimitusjohtaja Mark.
Tämä tausta korostaa Reg A +: n toista hyötyä, joka tarkoittaa sitä, että yritykset voivat saada pääomaa riippumatta siitä, missä Yhdysvalloissa tai Kanadassa ne sijaitsevat. Merit ajaa menestystä, ei sijaintia. Tämä on virkistävä osa asetusta A +.
Monet yhtiön toimitusjohtajat kertovat minulle, että he odottavat, että SEC: n arkistointi on hankalaa ja hidasta. Kokemukseni on käänteinen, ja Mark vahvistaa tämän. "SEC on ollut hienoa työskennellä, erittäin tehokas ja reagoiva", hän sanoi.
Toinen mielenkiintoinen kierre pääoman hankinnassa on se, että tarjottavilla videoilla on erittäin tärkeä rooli. Tässä on Markin ottama: "Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen nostanut pääomaa ilman esittelytilaa. Sen sijaan olemme todella keskittyneet videokomponenttiin. Kun olemme hioittaneet tuotevalikoimamme, olemme myös hioittaneet in-house-luovia ponnistelujamme kertomaan tarina mahdollisimman tarkasti. "
Mark jatkoi, "Oma neuvo niille yrittäjille, jotka hankkivat pääomaa joko yksityisesti tai Reg A +: ssa, on totaalinen täysi kenttäsi videoon, joka kestää enintään viisi minuuttia; jokaisella sanomallasi on oltava selkeä arvo, se avaa keskustelun, jossa keskitytään yleisön erityisiin huolenaiheisiin. "
Zack Tutkimusraportti Arcimoto, ja tässä on luettelo palveluntarjoajista tarjouksesta.
Neljä viikkoa sitten julkaistun Chicken Soup for Soul Entertainment (NASDAQ: CSSE) Reg A + IPO ja Arcimoto IPO ovat molemmat hyviä esimerkkejä yrityksistä, joilla on vahva kuluttajien valitus, mikä parantaa Reg A + -tuotteiden menestymisen todennäköisyyttä edellä kuvatulla tavalla. On olemassa kolme tai neljä kuluttajien valittavia Reg A + -tarjouksia, jotka haluavat listata NASDAQ: ssa tai NYSE: ssä putkessa tulevina kuukausina, joten markkinat sallivat, voimme nähdä Reg A +: n lisävauhtia 2018: n ensimmäisellä neljänneksellä.
Ilmoitus: Isännöin tarjouksen Manhattan Street Capitalin verkkosivuilla. Katso Manhattan Street Capital -maksut tästä tarjouksesta
Tarkastele niiden tarjouspiiriä TÄSSÄ.
Asiaan liittyvä sisältö:
Yrityksesi julkistamisen kustannukset käyttämällä asetusta A +
IPO Consulting Service Manhattan Street Capitalista
Miten IPO otetaan NASDAQ: lle tai NYSE: lle asetuksella A +?
Jos olet kiinnostunut, Liity jäseneksitai Ota meihin yhteyttä.
Rod Turner
Rod Turner on Manhattan Street Capitalin perustaja ja toimitusjohtaja, #1 Growth Capital -markkinat kypsille yrityksille ja keskisuurille yrityksille pääomaa käyttämällä asetusta A +. Turnerilla on ollut keskeinen rooli onnistuneiden yritysten rakentamisessa, kuten Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure ja niin edelleen. Hän on kokenut sijoittaja, joka on perustanut Venture Capital -yrityksen (Irvine Ventures) ja on tehnyt enkeli- ja mezzanine-sijoituksia Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves ja eASIC.
RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
