คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความนี้ที่เขียนโดย Rod Turner สำหรับ Forbes
หุ้น Arcimoto ที่เสนอขายแบบ Reg A+ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ได้เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายแล้ว โดยใช้สัญลักษณ์NASDAQ:FUV (ซึ่งย่อมาจาก "Fun Utility Vehicle") Arcimoto เป็นหุ้นที่ห้าที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา (และเป็นหุ้นที่สี่ที่เข้าจดทะเบียนใน NASDAQ) ในที่นี้เราจะสำรวจแง่มุมที่เป็นเอกลักษณ์ของการระดมทุนของ Arcimoto
Arcimoto เป็นบริษัท EV บริสุทธิ์แห่งที่สองที่เปิดตัวสู่สาธารณะ โดยบริษัทแรกคือเทสลา หุ้นเริ่มต้นที่ 6.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น เสนอขายได้ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่าของบริษัทโดยนัย ณ ราคาจดทะเบียนคือ 99 ล้านดอลลาร์
บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าสามล้อรุ่นใหม่ มีราคาเริ่มต้นที่ 11,900 ดอลลาร์สหรัฐ วิ่งได้ระยะทาง 70/130 ไมล์ ประหยัดน้ำมันได้ 230 ไมล์ต่อแกลลอน (เทียบเท่าน้ำมันเบนซิน) และให้การเร่งความเร็วที่รวดเร็ว พร้อมประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกสนานและตอบสนองได้ดี ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและรถยนต์ไฟฟ้า Arcimoto ได้ที่นี่
"เราเริ่มวางแผนที่จะระดมทุนจำนวน $ 10 ล้าน แต่เรามีแรงฉุดมากพอในตอนต้นว่าเราตัดสินใจที่จะเพิ่มเงินสูงสุดของเรา ขณะนี้เรามีรายได้เพียงแค่ $ 20 ล้านเหรียญเท่านั้น "Mark Frohnmayer ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Arcimoto กล่าว
มาร์คกล่าวต่อว่า “ กฎระเบียบ A+เป็นเหมือนลมหายใจแห่งความสดชื่น หลังจากทำงานในแวดวงการเงินของบริษัทมา 10 ปี เราสามารถระดมทุนได้ภายในเวลาเพียง 4 สัปดาห์!” มาร์คหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนจนถึงการระดมทุนเสร็จสมบูรณ์ กระบวนการทั้งหมดภายใต้กฎระเบียบ A+ ใช้เวลาสี่ถึงหกเดือนหรือมากกว่านั้น และการเสนอขายหุ้นอาจใช้เวลานานถึงสิบสองเดือนหากบริษัทเลือกที่จะทำเช่นนั้น
จอห์น ฮัลลาร์ซีอีโอของบริษัทรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ WR Hambrecht กล่าวว่า “มาร์คเป็นโฆษกที่มีความกระตือรือร้น อาร์ซิโมโตเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะเริ่มต้นสำหรับพอร์ตโฟลิโอเงินทุนร่วมลงทุนของเรา เราใช้การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์เพื่อประเมินโอกาสและคัดเลือกบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลง – และมันได้เน้นย้ำว่าอาร์ซิโมโตเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาร์ซิโมโตกำลังเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราสำหรับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอเงินทุนร่วมลงทุนและบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยทั่วไป”
"ช่องนายหน้าและตัวแทนจำหน่ายทำงานได้อย่างรวดเร็วและนั่นเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราบีบอัดกำหนดเวลาสำหรับส่วนที่เหลือของกระบวนการระดมทุนของเรา" มาร์คกล่าวต่อ
โรเบิร์ต มาลินหัวหน้าฝ่ายตลาดทุนของ WR Hambrecht กล่าวว่า “เมื่อเร็ว ๆ นี้ มาร์คได้นำ Arcimoto SRK มาที่นครนิวยอร์ก และจัดการให้โบรกเกอร์ดีลเลอร์ของ WR Hambrecht ได้ทดลองขับ – ไม่มีอะไรทดแทนการได้สัมผัสรถใหม่ด้วยตัวเองได้” มาลินกล่าวว่า ประสบการณ์การขับขี่จริงนั้นได้ผลดีมากในการกระตุ้นกลุ่มโบรกเกอร์ดีลเลอร์ 18 รายที่เขาสร้างขึ้น
จอห์น ฮัลลาร์ กล่าวเสริมว่า “อาร์ซิโมโตมี กระบวนการสมัครสมาชิกออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเสริมการตลาดของบริษัท การตลาดของอาร์ซิโมโตประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนรายย่อยทางออนไลน์ และนักลงทุนเหล่านี้ได้ระดมทุนเกือบ 4 ล้านดอลลาร์ภายในสี่สัปดาห์ นั่นเป็นอัตราการลงทุนออนไลน์ที่น่าประทับใจ การที่อาร์ซิโมโตระดมทุนได้ 1 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์ทางออนไลน์ด้วยต้นทุนการตลาดที่ไม่สูงนัก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ดีสำหรับบริษัทอื่นๆ ที่กำลังพิจารณาการจดทะเบียนภายใต้กฎระเบียบ A+”
ข้อเท็จจริงที่ว่ารถยนต์ไฟฟ้า Arcimoto เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงนักลงทุนได้อย่างคุ้มค่า และนักลงทุนเหล่านั้นจะสนับสนุนความกระตือรือร้นของพวกเขาด้วยการลงทุน การดึงดูดใจผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการดึงดูดนักลงทุนออนไลน์ในขณะที่กฎระเบียบ Reg A+ กำลังสร้างความน่าเชื่อถือกับนักลงทุนและสถาบันที่ได้รับการรับรอง
กฎระเบียบ A+ เปิดโอกาสให้ใช้ช่องทางการตลาดหลากหลายช่องทางในการโปรโมตหุ้น ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือการเสนอขายหุ้น IPO แบบดั้งเดิมและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อธุรกรรมของ Arcimoto
Arcimoto เป็น บริษัท ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากที่ตั้งของ บริษัท ในยูจีนโอเรกอน การมีทุนทรัพย์ที่ขาดแคลนในโอเรกอนทำให้ผู้ประกอบการต้องเดินทางไปตามทางโอเรกอนซึ่งก็คือการหาหนทางที่จะทำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในลักษณะที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ ออกมาจากความจำเป็น "มาร์คซีอีโอกล่าว
พื้นหลังนี้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์อื่น ๆ ของ Reg A + ซึ่งเป็นที่ บริษัท ต่างๆสามารถระดมทุนได้โดยไม่คำนึงว่าจะอยู่ที่ใดในสหรัฐฯหรือแคนาดา ความสำเร็จของเมอริเดียนไม่ใช่สถานที่ นี่เป็นลักษณะที่สดชื่นของระเบียบ A +
ซีอีโอหลาย บริษัท บอกว่าพวกเขาคาดว่าขั้นตอนการยื่น SEC จะยุ่งยากและช้า ประสบการณ์ของผมตรงกันข้ามและ Mark ยืนยันเรื่องนี้ "ก.ล.ต. ได้รับความยอดเยี่ยมในการทำงานร่วมกับองค์กรที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองสูง" เขากล่าว
อีกประการที่น่าสนใจในการระดมทุนออนไลน์คือการเสนอวิดีโอมีบทบาทสำคัญมาก นี่คือสิ่งที่มาร์กคิด “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันระดมทุนโดยไม่มีชุดงานนำเสนอ แต่เราเน้นไปที่องค์ประกอบวิดีโอจริงๆ ในขณะที่เราปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา เราก็ได้เพิ่มความพยายามในการสร้างสรรค์ภายในของเราด้วยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้"
มาร์คกล่าวต่อว่า "คำแนะนำของฉันสำหรับผู้ประกอบการที่ระดมทุนทั้งส่วนตัวหรือใน Reg A + คือการกลั่นสนามเต็มรูปแบบของคุณลงในวิดีโอไม่เกินห้านาที ทุกสิ่งที่คุณคิดว่าต้องมีคุณค่าที่ชัดเจน แต่จะเป็นการเปิดอภิปรายที่เหลือขึ้นเพื่อให้ความสนใจกับผู้ชมของคุณ "
รายงานการวิจัยของแซ็คเกี่ยวกับ Arcimoto และนี่คือรายชื่อผู้ให้บริการสำหรับข้อเสนอนี้
The Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO เมื่อสี่สัปดาห์ก่อนและการเสนอขายหุ้นของ Arcimoto เป็นทั้งตัวอย่างที่ดีของบริษัทต่างๆ ที่ดึงดูดผู้บริโภคได้ดี ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในข้อเสนอ Reg A+ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น มีข้อเสนอ Reg A + ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคสามหรือสี่รายการซึ่งปรารถนาที่จะแสดงรายการใน NASDAQ หรือ NYSE ในระยะไม่กี่เดือนข้างหน้า ดังนั้นการอนุญาตจากตลาด เราอาจเห็นการเพิ่มขึ้นในโมเมนตัมสำหรับ Reg A+ ในไตรมาสแรกของปี 2018
หมายเหตุ: ฉันเป็นผู้ดูแลการเสนอขายหุ้นผ่านเว็บไซต์ของ Manhattan Street Capitalโปรดดูค่าธรรมเนียมของ Manhattan Street Capital สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
ดูรายละเอียดข้อเสนอของพวกเขาได้ที่นี่
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง:
ต้นทุนในการทำให้ บริษัท ของคุณเป็นสาธารณะโดยใช้ระเบียบ A +
IPO Consulting Service จาก Manhattan Street Capital
จะทำ IPO ไปยัง NASDAQ หรือ NYSE ผ่าน Regulation A + ได้อย่างไร?
หากคุณสนใจโปรดสมัครสมาชิกหรือติดต่อเรา
Rod Turner
ร็อด เทอร์เนอร์ เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital บริษัทให้บริการด้านเงินทุนเพื่อการเติบโตอันดับ 1 สำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดกลางที่เติบโตเต็มที่แล้วโดยใช้กฎระเบียบ A+ ในการระดมทุน เทอร์เนอร์มีบทบาทสำคัญในการสร้างบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึง Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่นๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ ซึ่งได้สร้างธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนในรูปแบบ Angel Capital และ Mezzanine Capital ในบริษัทต่างๆ เช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย 92108
