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Der Börsengang von Arcimoto Reg A+ an der NASDAQ wurde nun notiert und wird mit dem Tickersymbol gehandelt NASDAQ: FUV (was für "Fun Utility Vehicle" steht). Arcimoto ist der fünfte Börsengang von Reg A +, der in den letzten vier Monaten abgeschlossen und an einer großen Börse notiert wurde (und der vierte, der an der NASDAQ gelistet wurde). Hier untersuchen wir die einzigartigen Aspekte der Kapitalerhöhung von Arcimoto.
Arcimoto ist das zweite reine Elektrofahrzeug-Unternehmen, das an die Börse geht, das erste ist Tesla. Die Aktie startet bei 6.50 US-Dollar pro Aktie, das Angebot hat etwa 19 Millionen US-Dollar eingebracht. Die implizite Unternehmensbewertung zum Listenpreis beträgt 99 Millionen US-Dollar.
Das Unternehmen hat ein innovatives elektrisch angetriebenes dreirädriges Elektrofahrzeug entwickelt. Es hat einen Grundpreis von 11,900 $, eine Reichweite von 70/130 Meilen, eine Wirtschaftlichkeit von 230 mpg (e) und bietet eine schnelle Beschleunigung mit einem reaktionsschnellen und unterhaltsamen Fahrerlebnis. Mehr über das Unternehmen und das Elektrofahrzeug Arcimoto.
"Wir haben mit der Planung begonnen, $ 10-Millionen zu sammeln, aber wir hatten früh genug genug Traktion, um unser Maximum zu erhöhen. Wir haben jetzt nur noch knapp $ 20-Millionen eingenommen ", sagte Mark Frohnmayer, CEO und Gründer von Arcimoto.
Mark fuhr fort:Verordnung A + ist ein Hauch frischer Luft. Nach 10 Jahren Arbeit in der Wüste der Unternehmensfinanzierung haben wir diese Gehaltserhöhung in nur 4 Wochen geschafft!“ Mark bezieht sich hier auf die Zeit vom ersten Going Live für Investoren bis zum Abschluss des Kapitalbeschaffungsprozesses. Der gesamte Reg A+-Prozess dauert vier bis sechs Monate oder länger, und das Angebot kann auf Wunsch eines Unternehmens bis zu zwölf Monate dauern.
John Hullar, CEO von Underwriter WR Hambrecht, sagte: "Mark ist ein leidenschaftlicher Sprecher. Arcimoto war eine strategische Investition für unser Risikokapitalportfolio. Wir nutzen Software Analytics, um Chancen einzuschätzen und disruptive Unternehmen zu qualifizieren - und Arcimoto als Disruptor für die Automobilindustrie. Arcimoto macht einen relativ frühen Börsengang, der Teil unserer Strategie für unsere Venture-Portfoliounternehmen und disruptive Wachstumsunternehmen im Allgemeinen ist. "
"Der Broker-Dealer-Kanal hat schnell funktioniert und das hat uns ermutigt, den Zeitplan für den Rest unseres Kapitalbeschaffungsprozesses zu komprimieren", fuhr Mark fort.
Robert Malin, Head of Capital Markets bei WR Hambrecht, sagte: "Mark brachte vor kurzem den Arcimoto SRK nach New York City und arrangierte WR Hambrechts Broker-Dealer, um ihn zu testen - es gibt keinen Ersatz für die persönliche Exposition gegenüber einem neuen Antrieb." die Hands-on-Fahrerfahrung hat sehr gut funktioniert, um das 18-Mitglied Broker-Dealer-Syndikat zu motivieren, das er gebaut hat.
"Arcimoto hatte ein effektives Online-Abonnement Prozessdefinierung das hat das Marketing des Unternehmens unterstützt “, fügte John Hullar hinzu. Das Marketing von Arcimoto funktionierte gut, um Online-Retail-Investoren anzulocken. Diese Investoren brachten innerhalb von vier Wochen fast $ 4 Millionen Kapital ein. Das ist eine beeindruckende Investitionsrate im Internet. Arcimoto bringt online $ 1 Millionen pro Woche zu bescheidenen Marketingkosten auf und zeigt in Anbetracht der Verordnung A + ein gutes Potenzial für andere Unternehmen.
Die Tatsache, dass der Arcimoto EV ein für den Konsumenten attraktives Produkt ist, ist ein entscheidender Faktor, um Investoren kostengünstig zu erreichen, die ihre Begeisterung durch eine Investition unterstützen. Die Attraktivität der Verbraucher ist ein zentraler Bestandteil von erfolgreiche Online-Investor Traktion, während Reg A + Glaubwürdigkeit bei akkreditierten Investoren und Institutionen schafft.
Regulation A + bietet die Möglichkeit, viele Marketingkanäle zu nutzen, um Angebote zu bewerben deutlicher Vorteil gegenüber einem herkömmlichen Börsengang und profitierte erheblich von der Arcimoto-Transaktion.
Arcimoto ist eine ungewöhnlich sparsame Firma, und das liegt zum Teil an ihrem Standort in Eugene, Oregon. "Die Verfügbarkeit von knappen Risikokapital in Oregon hat Unternehmer dazu veranlasst," The Oregon Way "zu gehen, um einen Weg zu finden, gute Dinge auf kosteneffiziente Weise aus der Notwendigkeit heraus zu machen", sagte Mark, CEO.
Dieser Hintergrund verdeutlicht einen weiteren Vorteil von Reg A +: Unternehmen können Kapital aufnehmen, unabhängig davon, wo sie sich in den USA oder Kanada befinden. Verdienst treibt Erfolg, nicht Ort. Dies ist ein erfrischender Aspekt von Regulation A +.
Viele Firmenchefs sagen mir, dass sie erwarten, dass der SEC-Prozess mühsam und langsam wird. Meine Erfahrung ist die Umkehrung, und Mark bestätigt dies. "Die SEC war fantastisch in der Zusammenarbeit, hocheffizient und reaktionsschnell", sagte er.
Eine weitere interessante Wendung bei der Online-Kapitalbeschaffung ist, dass das Angebot von Videos eine sehr wichtige Rolle spielt. Hier ist Marks Meinung: „Dies ist das erste Mal, dass ich Kapital beschafft habe, ohne ein Präsentationsdeck zu haben – stattdessen haben wir uns wirklich auf die Videokomponente konzentriert. Während wir unser Produktangebot verfeinert haben, haben wir auch unsere internen kreativen Bemühungen geschärft, um die Geschichte so prägnant wie möglich zu erzählen."
Mark fuhr fort: "Mein Rat an Unternehmer, die Kapital entweder privat oder in einem Reg A + aufbringen, besteht darin, Ihr volles Spielfeld in ein Video zu verwandeln, das nicht länger als fünf Minuten dauert. Jede einzelne Sache, die Sie sagen, muss einen klaren Wert haben. Sie eröffnet den Rest der Diskussion, um sich auf die besonderen Belange Ihres Publikums zu konzentrieren. "
Zacks Forschungsbericht auf Arcimoto, und hier ist die Liste der Diensteanbieter für das Angebot.
Der Hühnersuppe für The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ Börsengang von vor vier Wochen und der Arcimoto Börsengang sind beides gute Beispiele für Unternehmen mit einer starken Verbraucherattraktivität, die die Erfolgswahrscheinlichkeit von Reg A+ Angeboten wie oben beschrieben erhöht. Es gibt drei oder vier verbraucherattraktive Reg A+-Angebote, die in den kommenden Monaten an der NASDAQ oder der NYSE notiert werden sollen. Wenn es der Markt zulässt, können wir für Reg A+ im ersten Quartal 2018 weitere Dynamikgewinne verzeichnen.
Offenlegung: Ich habe das Angebot auf der Website von Manhattan Street Capital gehostet. Informationen zu diesem Angebot finden Sie in den Manhattan Street Capital-Gebühren
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Rod Turner
Rod Turner ist der Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Wachstumskapital-Service für reife Startups und mittelständische Unternehmen Kapital unter Verwendung von Regulation A+. Turner hat eine Schlüsselrolle beim Aufbau erfolgreicher Unternehmen gespielt, darunter Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und mehr. Er ist ein erfahrener Investor, der ein Venture-Capital-Geschäft (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- und Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt hat.
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