Klicka här att läsa den här artikeln skriven av Rod Turner för Forbes.
Arcimoto Reg A+ börsintroduktion till NASDAQ har nu noterats och handlas med tickersymbolen NASDAQ: FUV (som står för "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto är den femte Reg A + börsintroduktionen som slutfört och listat på en större börs de senaste fyra månaderna (och den fjärde som listar på NASDAQ). Här utforskar vi de unika aspekterna av Arcimotos kapitalhöjning.
Arcimoto är det andra renodlade elbilsföretaget som börsnoteras, det första är Tesla. Aktien startar på $6.50 per aktie, erbjudandet har tagit in cirka $19 miljoner. Den underförstådda företagsvärderingen till noteringspriset är 99 miljoner dollar.
Företaget har utvecklat en innovativ eldriven trehjulig elbil. Den har ett grundpris på 11,900 70 $, en räckvidd på 130/230 miles, XNUMX mpg(e) ekonomi och ger snabb acceleration med en lyhörd och rolig körupplevelse. Mer på företaget och Arcimoto elbil.
"Vi började planera att höja $ 10 miljoner men vi fick tillräckligt med dragkraft tidigt på att vi bestämde oss för att höja vårt maximala. Vi har nu väckt bara blyg av $ 20 miljoner som ett resultat ", säger Mark Frohnmayer, VD och grundare av Arcimoto.
Mark fortsatte, "Förordning A + är en frisk fläkt. Efter 10 år som arbetat i företagsfinansieringens öken gjorde vi denna höjning på bara 4 veckor!” Mark syftar här på tiden från det att investerarna först gick live tills kapitalanskaffningsprocessen slutfördes. Hela Reg A+-processen tar fyra till sex månader eller mer, och erbjudandet kan pågå så länge som tolv månader om ett företag väljer det.
John Hullar, VD för undertecknar WR Hambrecht, sade, "Mark är en passionerad talesman. Arcimoto var en strategisk investering i tidigt stadium för vår riskkapitalportfölj. Vi använder programvaruanalys för att bedöma möjligheter och kvalificera störande företag - och det betonade Arcimoto som en störning för bilindustrin. Arcimoto gör ett relativt tidigt offentligt erbjudande, vilket ingår i vår strategi för våra ventureportföljbolag och störande tillväxtföretag i allmänhet. "
"Mäklare-återförsäljarkanalen fungerade snabbt och det uppmuntrade oss att komprimera tidsplanen för resten av kapitalhöjningsprocessen" fortsatte Mark.
Robert Malin, Marknadschef på WR Hambrecht, sa: "Mark har nyligen fört Arcimoto SRK till New York City och ordnat för WR Hambrechts mäklareförhandlare att testa körningen - det finns ingen ersättning för personlig exponering för en ny enhet." Malin säger att Den praktiska körupplevelsen fungerade mycket bra för att motivera det 18-medlemmäklarehandelssyndikat som han byggt.
"Arcimoto hade ett effektivt onlineabonnemang process som levererade företagets marknadsföring, "tillade John Hullar. Arcimotos marknadsföring fungerade bra för att räkna in online-detaljhandel investerare, och dessa investerare tog in nästan $ 4 miljoner av kapital om fyra veckor. Det är en imponerande satsning på nätet online. Arcimoto som höjer $ 1 miljoner per vecka online med blygsam marknadsföringskostnad visar god potential för andra företag som beaktar förordning A +.
Det faktum att Arcimoto EV är en konsumentanpassande produkt är en nyckelfaktor för att kostnadseffektivt nå investerare som kommer att backa upp sin entusiasm med en investering. Konsumentansökan är en nyckelkomponent i framgångsrik online investerare dragkraft, medan Reg A + bygger trovärdighet med ackrediterade investerare och institutioner.
Regel A + ger möjlighet att använda många marknadsföringskanaler för att främja erbjudanden som är ett betydande fördel gentemot en konventionell börsintroduktion och gynnade Arcimoto-transaktionen betydligt.
Arcimoto är ett ovanligt sparsamt företag, och detta kommer delvis från deras plats i Eugene, Oregon. "Skarpt Venture Capital tillgänglighet i Oregon har orsakat företagare att gå" The Oregon Way "som är att hitta ett sätt att göra bra saker hända på ett mycket kostnadseffektivt sätt av nödvändighet, säger Mark, VD.
Denna bakgrund belyser en annan fördel med Reg A +, vilket är att företag kan ta upp kapital oavsett var i USA eller Kanada de befinner sig. Merit driver framgång, inte plats. Detta är en uppfriskande aspekt av förordning A +.
Många företagschefer säger till mig att de förväntar sig att SEC-arkiveringen kommer att bli besvärlig och långsam. Min erfarenhet är omvänd, och Mark bekräftar detta. "SEC har varit fantastiskt att arbeta med, mycket effektivt och lyhörd," sa han.
En annan intressant vändning när det gäller att samla in kapital online är att utbudet av video spelar en mycket viktig roll. Här är Marks synpunkt, "Det här är första gången jag har samlat in kapital utan att ha en presentationslek - istället fokuserade vi verkligen på videokomponenten. När vi har finslipat vårt produkterbjudande har vi också finslipat våra interna kreativa ansträngningar för att berätta historien så kortfattat som vi kan."
Mark fortsatte: "Mitt råd till entreprenörer som ökar kapitalet, antingen privat eller i Reg A +, är att destillera din fulla tonhöjd i en video inte längre än fem minuter i varaktighet. varje sak du säger måste ha tydligt värde, det öppnar upp resten av diskussionen för att fokusera på dina publikers särskilda bekymmer. "
Zacks Forskning Rapport på Arcimoto, och här är lista över tjänsteleverantörer för erbjudandet.
The Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO för fyra veckor sedan och Arcimoto IPO är båda bra exempel på företag med stark konsumentattraktionskraft som förbättrar sannolikheten för framgång i Reg A+-erbjudanden som beskrivs ovan. Det finns tre eller fyra konsumenttilltalande Reg A+-erbjudanden som strävar efter att listas på NASDAQ eller NYSE under de kommande månaderna, så om marknaden tillåter kan vi se ytterligare ökningar i momentum för Reg A+ under första kvartalet 2018.
Upplysningar: Jag var värd för erbjudandet på Manhattan Street Capitals hemsida. Se Manhattan Street Capital avgifter för detta erbjudande
Se deras erbjudande cirkulär HÄR.
Relaterat innehåll:
Kostnad för att ta ditt företag offentligt med hjälp av förordning A +
IPO Consulting Service från Manhattan Street Capital
Hur gör jag en börsintroduktion till NASDAQ eller NYSE via regel A +?
Om du är intresserad, Bli medlem, eller Kontakta oss.
Rod Turner
Rod Turner är grundare och VD för Manhattan Street Capital, tillväxtkapitaltjänsten # 1 för mogna startups och medelstora företag att höja kapital med hjälp av regel A+. Turner har spelat en nyckelroll för att bygga framgångsrika företag inklusive Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure och mer. Han är en erfaren investerare som har byggt ett Venture Capital -företag (Irvine Ventures) och har gjort angel- och mezzanininvesteringar i företag som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves och eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, Kalifornien 92108.
