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NASDAQへのArcimotoReg A + IPOが上場され、ティッカーシンボルで取引されています ナスダック：FUV （「FunUtilityVehicle」の略）。 Arcimotoは、過去XNUMXか月間に完了して主要取引所に上場したXNUMX番目のReg A + IPOです（NASDAQに上場したのはXNUMX番目です）。 ここでは、Arcimotoの資金調達のユニークな側面を探ります。
Arcimotoは、公開される6.50番目の純粋なEV企業であり、最初はTeslaです。 株式は19株あたり99ドルで始まり、売り出しは約XNUMX万ドルを調達しました。 上場価格での暗黙の会社評価はXNUMX万ドルです。
同社は革新的な電動三輪EVを開発しました。 基本価格は11,900ドル、航続距離は70/130マイル、経済性は230 mpg（e）で、応答性が高く楽しい運転体験で活発な加速を実現します。 会社の詳細 そしてArcimoto電気自動車。
「我々は$ 10万を調達する計画を始めましたが、早期に十分な牽引力を得て、最大限に引き上げることにしました。 その結果、20万ドルを手に入れました。」Arcimotoの創業者、Mark Frohnmayerは次のように述べています。
マークは続けた、レギュレーションA + 新鮮な空気の息吹です。 コーポレートファイナンスの砂漠で10年間働いた後、私たちはわずか4週間でこの昇給を行いました！」 マークはここで、最初に投資家に公開されてから資金調達プロセスが完了するまでの時間を指します。 Reg A +プロセス全体にはXNUMX〜XNUMXか月以上かかり、企業が選択した場合、提供はXNUMXか月も続く可能性があります。
ジョン・ハラー引受会社WR Hambrechtの最高経営責任者（CEO）は、「Markは情熱的なスポークスマンである。 Arcimotoは、当社のベンチャーキャピタルポートフォリオのための戦略的かつ初期の投資でした。 当社は、ソフトウェア分析を使用して機会を評価し、破壊的な企業を認定し、Arcimotoを自動車業界の混乱要因と位置づけました。 Arcimotoは、比較的早期に株式公開しています。これは、当社のベンチャーポートフォリオ企業および破壊的な成長企業の戦略の一部です。
「ブローカー・ディーラーのチャンネルはすばやく働いたので、資本調達プロセスの残りの時間スケジュールを圧縮するように促しました」とMark氏は続けます。
ロバートマリンWR Hambrechtのキャピタル・マーケット責任者は、「Markは最近、Arcimoto SRKをニューヨーク市に持ち込み、WR Hambrechtのブローカー・ディーラーにドライブを試乗させるように指示しました。新しいドライブへの個人的な露出に代わるものではありません。 18メンバーのブローカー・ディーラー・シンジケートの動機付けのために、ハンズオン・ドライビング・エクスペリエンスがうまく機能しました。
「Arcimotoは効果的なオンライン購読を行っていました プロセス それが同社のマーケティングを左右している」とジョン・ヒラー氏は付け加えた。 Arcimotoのマーケティングはオンライン小売投資家を引きつけるためにうまくいきました。これらの投資家は4週間で約$ 4の資本金をもたらしました。 それはオンラインでの投資の印象的な割合です。 控えめなマーケティングコストで週に$ 1百万をオンラインで調達するArcimotoは、規制A +を検討している他の企業には良い可能性を示しています。
Arcimoto EVが消費者にとって魅力的な製品であるという事実は、費用対効果の高い投資家が投資の熱意を取り戻すための重要な要素です。 消費者の訴求は、 成功したオンライン投資家の牽引Reg A +は、認定された投資家や機関との信頼関係を構築しています。
規制A +は、多くのマーケティング・チャネルを使用して、 従来のIPOに勝る大きな利点 Arcimotoの取引に大きなメリットをもたらしました。
Arcimotoは非常に倹約的な会社であり、これはオレゴン州ユージーンに所在しています。 「オレゴン州の不十分なベンチャーキャピタルは、起業家に「オレゴンウェイ」をもたらしました。オレゴンウェイは、費用対効果に優れた方法で良いことが起こる方法を見つけることです。
この背景には、Reg A +の別の利点が強調されています。これは、企業が米国またはカナダのどこに位置していても資本を調達できるということです。 メリットは、場所ではなく成功を促します。 これは規制A +の爽やかな側面です。
多くの企業のCEOは、SECの提出プロセスが面倒で遅いと期待していると言います。 私の経験はその逆です。Markがこれを確認します。 「SECは非常に効率的で反応性の高いものを扱うことができて素晴らしい」
オンラインで資金を調達する際のもうXNUMXつの興味深い工夫は、ビデオの提供が非常に重要な役割を果たすことです。 マークの見解は次のとおりです。「プレゼンテーションデッキを持たずに資金を調達したのはこれが初めてです。代わりに、ビデオコンポーネントに焦点を当てました。 製品の提供に磨きをかけたと同時に、できるだけ簡潔にストーリーを伝えるために、社内の創造的な取り組みにも磨きをかけました。」
Markは、「個人的にもReg A +でも資本調達を行う起業家に私のアドバイスは、あなたのフル・ピッチを5分以内のビデオにすることです。 あなたが言うすべてのものが明確な価値を持っている必要があります、それはあなたの聴衆の特定の懸念に焦点を当てるために議論の残りの部分を開きます。
ザック 研究報告書 Arcimotoでは、ここに サービスプロバイダのリスト 捧げ物のために。
ソウルエンターテインメント向けチキンスープ（NASDAQ：CSSE）2018週間前のReg A + IPOとArcimotoIPOはどちらも、上記のようにReg A +製品の成功の可能性を高める強力な消費者アピールを持つ企業の良い例です。 今後数か月のパイプラインでNASDAQまたはNYSEに上場することを目指す、消費者にアピールするReg A +製品がXNUMXつまたはXNUMXつあるため、市場が許せば、XNUMX年の第XNUMX四半期にReg A +の勢いがさらに高まる可能性があります。
開示：私はマンハッタン・ストリート・キャピタルのウェブサイトでこの提供を主催しました。 マンハッタン・ストリート・キャピタル・フィーをご覧ください
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ロッドターナー
Rod Turnerは、成熟した新興企業や中堅企業が育成するための第1位のグロースキャピタルサービスであるマンハッタンストリートキャピタルの創設者兼CEOです。 レギュレーションA +を使用した資本。 ターナーは、Symantec / Norton（SYMC）、Ashton Tate、MicroPort、KnowledgeAdventureなどを含む成功する企業を構築する上で重要な役割を果たしてきました。 彼は経験豊富な投資家であり、ベンチャーキャピタルビジネス（Irvine Ventures）を構築し、Bloom、Amyris（AMRS）、Ask Jeeves、eASICなどの企業にエンジェルおよびメザニン投資を行ってきました。
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