Klikk her å lese denne artikkelen skrevet av Rod Turner for Forbes.
Arcimoto Reg A+ børsnoteringen til NASDAQ er nå notert og handles med ticker-symbolet NASDAQ: FUV (som står for "Fun Utility Vehicle"). Arcimoto er den femte Reg A + børsnoteringen som fullfører og noteres på en større børs de siste fire månedene (og den fjerde som viser på NASDAQ). Her utforsker vi de unike aspektene ved Arcimoto-kapitalhevingen.
Arcimoto er det andre rene elbilselskapet som ble børsnotert, det første er Tesla. Aksjen starter på $6.50 per aksje, tilbudet har samlet inn omtrent $19 millioner. Den underforståtte selskapsverdien til noteringsprisen er 99 millioner dollar.
Selskapet har utviklet en innovativ elektrisk drevet trehjuls elbil. Den har en grunnpris på $11,900 70, en rekkevidde på 130/230 miles, XNUMX mpg(e) økonomi og leverer rask akselerasjon med en responsiv og morsom kjøreopplevelse. Mer om selskapet og den elektriske bilen i Arcimoto.
"Vi begynte å planlegge å øke $ 10 millioner, men vi fikk nok trekkraft tidlig på at vi bestemte oss for å øke maksimumet. Vi har nå reist bare sjenert av $ 20 millioner som et resultat, sier Mark Frohnmayer, administrerende direktør og grunnlegger av Arcimoto.
Mark fortsatte, "Forskrift A + er et friskt pust. Etter 10 år i ørkenen av corporate finance, gjorde vi denne økningen på bare 4 uker!» Mark sikter her til tiden fra første gang ble publisert til investorer til fullføring av kapitalinnhentingsprosessen. Hele Reg A+-prosessen tar fire til seks måneder eller mer, og tilbudet kan vare så lenge som tolv måneder hvis et selskap velger det.
John Hullar, Administrerende direktør for underforfatter WR Hambrecht, sa: "Mark er en lidenskapelig talsmann. Arcimoto var en strategisk investering på tidlig stadium for vår risikokapitalportefølje. Vi bruker programvareanalyse til å vurdere muligheter og kvalifisere forstyrrende selskaper - og det fremhevet Arcimoto som forstyrrende for bilindustrien. Arcimoto lager et relativt tidlig offentlig tilbud, som er en del av vår strategi for våre ventureporteføljeselskaper og forstyrrende vekstselskaper generelt. "
"Meklerhandlerkanalen jobbet raskt, og det oppfordret oss til å komprimere tidsplanen for resten av kapitalforhøyelsen," fortsatte Mark.
Robert Malin, Markedshoffeleder ved WR Hambrecht, sa: "Mark har nylig brakt Arcimoto SRK til New York City og arrangert for WR Hambrechts meglerforhandlere for å prøve å kjøre den - det er ingen erstatning for personlig eksponering for en ny stasjon." Malin sier at Den praktiske kjøreopplevelsen virket veldig bra for å motivere 18-medlemmene-forhandler-syndikatet som han bygget.
"Arcimoto hadde et effektivt online abonnement prosess som leverte selskapets markedsføring, "la John Hullar til. Arcimotos markedsføring fungerte bra for å tegne i nettbutikk investorer, og disse investorene tok inn nesten $ 4 millioner av kapital om fire uker. Det er en imponerende satsing på Internett på nettet. Arcimoto øker $ 1 millioner per uke online på beskjedne markedsføringskostnader, viser godt potensial for andre selskaper som vurderer Regel A +.
Det faktum at Arcimoto EV er et forbruker-tiltalende produkt er en nøkkelfaktor i kostnadseffektivt å nå investorer som vil sikkerhetskopiere sin entusiasme med en investering. Forbrukerappell er en nøkkelkomponent i vellykket online investor traction, mens Reg A + bygger troverdighet med akkreditert investorer og institusjoner.
Regel A + gir muligheten til å bruke mange markedsføringskanaler for å markedsføre tilbud som er en betydelig fordel i forhold til en vanlig IPO og gledet seg til Arcimoto-transaksjonen betydelig.
Arcimoto er et uvanlig sparsomt selskap, og dette kommer delvis fra deres beliggenhet i Eugene, Oregon. "Skarpt Venture Capital tilgjengelighet i Oregon har forårsaket entreprenører å gå" The Oregon Way "som er å finne en måte å gjøre gode ting skje på en svært kostnadseffektiv måte ut av nødvendighet, sier Mark, CEO.
Denne bakgrunnen fremhever en annen fordel med Reg A +, som er at selskapene kan skaffe kapital uansett hvor i USA eller Canada de befinner seg. Merit kjører suksess, ikke plassering. Dette er et forfriskende aspekt av forordning A +.
Mange selskapets administrerende direktører forteller meg at de forventer at SEC-filingsprosessen vil bli tungvint og sakte. Min erfaring er omvendt, og Mark bekrefter dette. "SEC har vært fantastisk å jobbe med, svært effektiv og lydhør," sa han.
En annen interessant vri i å skaffe kapital på nett er at tilbudet av video spiller en svært viktig rolle. Her er Marks syn: "Dette er første gang jeg har samlet inn kapital uten å ha et presentasjonskort - i stedet fokuserte vi virkelig på videokomponenten. Ettersom vi har finpusset produkttilbudet vårt, har vi også finpusset vår interne kreative innsats for å fortelle historien så konsist som vi kan."
Mark fortsatte: "Mitt råd til entreprenører som hever kapital, enten privat eller i Reg A +, er å destillere din fulle tone i en video ikke lenger enn fem minutter i varighet; hver eneste ting du sier må ha klar verdi, åpner opp resten av diskusjonen for å fokusere på de spesielle bekymringene til publikum. "
Zacks Research Report på Arcimoto, og her er liste over tjenesteleverandører for tilbudet.
Kyllingsuppen For The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO for fire uker siden og Arcimoto IPO er begge gode eksempler på selskaper med sterk forbrukerappell som forbedrer sannsynligheten for suksess i Reg A+-tilbud som beskrevet ovenfor. Det er tre eller fire forbrukertiltalende Reg A+-tilbud som ønsker å notere seg på NASDAQ eller NYSE i pipelinen de neste månedene, så dersom markedet tillater det, kan vi se ytterligere økning i momentum for Reg A+ inn i første kvartal 2018.
Opplysning: Jeg var vert for tilbudet på Manhattan Street Capitals nettsted. Se Manhattan Street Capital-gebyr for dette tilbudet
Se deres tilbudssirkulær HER.
Relatert innhold:
Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +
IPO Consulting Service fra Manhattan Street Capital
Hvordan gjør jeg en børsnotering til NASDAQ eller NYSE via regel A +?
Hvis du er interessert, Bli medlemeller Kontakt oss.
Rod Turner
Rod Turner er grunnlegger og administrerende direktør for Manhattan Street Capital, den største vekstkapitaltjenesten for modne startups og mellomstore selskaper å skaffe kapital ved bruk av regel A+. Turner har spilt en nøkkelrolle i å bygge vellykkede selskaper, inkludert Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure og mer. Han er en erfaren investor som har bygget en Venture Capital -virksomhet (Irvine Ventures) og har gjort engelske og mezzanininvesteringer i selskaper som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves og eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
