Pindutin dito upang basahin ang artikulong ito na isinulat ni Rod Turner para sa Forbes.
Ang Arcimoto Reg A+ IPO sa NASDAQ ay nakalista na ngayon at nakikipagkalakalan gamit ang simbolo ng ticker NASDAQ: FUV (na nangangahulugang "Kasayahang Gamit sa Sasakyan"). Ang Arcimoto ay ang ikalimang Reg A + IPO na nakumpleto at nakalista sa isang pangunahing palitan sa huling apat na buwan (at ang pang-apat na nakalista sa NASDAQ). Dito nasisiyasat namin ang natatanging mga aspeto ng Arcimoto capital pagtaas.
Si Arcimoto ang pangalawang purong EV na kumpanya na naging pampubliko, ang una ay Tesla. Ang stock ay nagsisimula sa $6.50 bawat bahagi, ang alok ay nakataas ng humigit-kumulang $19 milyon. Ang ipinahiwatig na paghahalaga ng kumpanya sa presyo ng listahan ay $99 milyon.
Ang kumpanya ay nakabuo ng isang makabagong electric-powered na three-wheeled EV. Ito ay may batayang presyo na $11,900, isang hanay na 70/130 milya, 230 mpg(e) na ekonomiya at naghahatid ng mabilis na acceleration na may tumutugon at nakakatuwang karanasan sa pagmamaneho. Higit pa sa kumpanya at ang electric vehicle ng Arcimoto.
"Nagsimula kaming magplano na magtaas ng $ 10 na milyon ngunit nakuha namin ang sapat na traksyon nang maaga dahil napagpasyahan naming itaas ang aming maximum. Kami ngayon ay nakataas lamang mahiya ng $ 20 milyon bilang resulta, "sabi ni Mark Frohnmayer, CEO, at founder ng Arcimoto.
Patuloy si Mark, "Regulasyon A + ay isang hininga ng sariwang hangin. Pagkatapos ng 10 taon na pagtatrabaho sa disyerto ng corporate finance, ginawa namin ito sa loob lamang ng 4 na linggo!” Tinutukoy ni Mark dito ang oras mula sa unang pag-live sa mga namumuhunan hanggang sa pagkumpleto ng proseso ng pagpapalaki ng kapital. Ang buong proseso ng Reg A+ ay tumatagal ng apat hanggang anim na buwan o higit pa, at ang alok ay maaaring tumagal ng hanggang labindalawang buwan kung pipiliin ng isang kumpanya.
John Hullar, CEO ng underwriter na si WR Hambrecht, ay nagsabi, "Mark ay isang madamdamin tagapagsalita. Ang Arcimoto ay isang strategic, maagang yugto ng pamumuhunan para sa aming venture capital portfolio. Ginagamit namin ang analytics ng software upang masuri ang mga oportunidad at maging kuwalipikado ang mga nakakasagabal na kumpanya - at itinampok nito ang Arcimoto bilang isang disruptor para sa industriya ng automotive. Ang Arcimoto ay gumagawa ng medyo maagang pag-aalok ng publiko, na bahagi ng aming istratehiya para sa aming mga venture portfolio company at disruptive growth companies sa pangkalahatan. "
"Ang channel ng broker-dealer ay nagtrabaho nang mabilis at na hinihimok kami na i-compress ang iskedyul ng oras para sa natitirang proseso ng pagpapalaki ng kapital," patuloy ni Mark.
Robert Malin, Ang Head of Capital Markets sa WR Hambrecht, ay nagsabi, "Mark kamakailan nagdala ng Arcimoto SRK sa New York City at inayos ang broker-dealers ng WR Hambrecht na subukan ang pag-drive nito - walang kapalit para sa personal na pagkakalantad sa isang bagong biyahe." ang karanasan sa pagmamaneho sa kamay ay mahusay na gumana upang ganyakin ang sindikatong broker-dealer ng 18 na itinayo niya.
"Ang Arcimoto ay may epektibong subscription sa online paraan na nakuha ang marketing ng kumpanya, "dagdag ni John Hullar. Ang pagmemerkado ni Arcimoto ay nagtrabaho nang maayos upang gumuhit sa mga online na namumuhunan, at ang mga namumuhunan na ito ay nagdala ng halos $ 4 milyon ng kabisera sa apat na linggo. Iyon ay isang kahanga-hangang rate ng pamumuhunan online. Ang Arcimoto na nagtataas ng $ 1 milyon bawat linggo sa online sa mababang gastos sa pagmemerkado ay nagpapakita ng magandang potensyal para sa ibang mga kumpanya na isinasaalang-alang ang Regulasyon A +.
Ang katunayan na ang Arcimoto EV ay isang produkto ng consumer-sumasamo ay isang mahalagang kadahilanan sa cost-epektibong pag-abot sa mga mamumuhunan na i-back up ang kanilang sigasig sa isang investment. Ang apela ng consumer ay isang mahalagang bahagi ng matagumpay na online na mamumuhunan traksyon, habang ang Reg A + ay nagtatatag ng katotohanan sa mga kinikilalang namumuhunan at mga institusyon.
Ang regulasyon A + ay nagbibigay ng kakayahang gumamit ng maraming channel sa pagmemerkado upang maisulong ang mga handog na isang makabuluhang kalamangan sa isang maginoo IPO at nakinabang ang transaksyon ng Arcimoto nang malaki.
Ang Arcimoto ay isang hindi pangkaraniwang kumpanya, at ito ay bahagi mula sa kanilang lokasyon sa Eugene, Oregon. "Ang kakulangan ng Venture Venture Capital sa Oregon ay nagdulot ng mga negosyante na pumunta sa 'The Oregon Way' na kung saan ay upang makahanap ng isang paraan upang gumawa ng magagandang bagay mangyari sa isang napaka cost-effective na paraan ng pangangailangan," sabi ni Mark, CEO.
Itinutuon ng background na ito ang isa pang benepisyo ng Reg A +, na ang mga kumpanya ay maaaring magpalaki ng kapital alintana kung saan nasa US o Canada ang mga ito ay matatagpuan. Ang Merit ay nagtutulak ng tagumpay, hindi lokasyon. Ito ay isang nakakapreskong aspeto ng Regulasyon A +.
Maraming mga CEO ng kumpanya ang nagsasabi sa akin na inaasahan nila na ang proseso ng paghaharap ng SEC ay magiging masalimuot at mabagal. Ang aking karanasan ay ang kabaligtaran, at kinumpirma ito ni Mark. "Ang SEC ay hindi kapani-paniwala upang gumana, lubos na mabisa at matugunin," sabi niya.
Ang isa pang kawili-wiling twist sa pagpapalaki ng kapital online ay ang pag-aalok ng video ay gumaganap ng isang napakahalagang papel. Heto ang salaysay ni Mark, “This is the first time I've raised capital without having a presentation deck - instead we really focused on the video component. Habang hinahasa namin ang aming pag-aalok ng produkto, pinahusay din namin ang aming mga in-house na malikhaing pagsisikap upang maikwento ang kuwento nang maikli sa abot ng aming makakaya."
Patuloy na sinabi ni Mark, "Ang aking payo sa mga negosyante na nagtataas ng kapital, alinman sa pribado o sa isang Reg A +, ay ang paglubog ng iyong buong pitch sa isang video na hindi hihigit sa limang minuto sa tagal; ang bawat solong bagay na dapat mong sabihin ay may malinaw na halaga, binubuksan nito ang natitirang talakayan upang tumuon sa partikular na mga alalahanin ng iyong tagapakinig. "
Zack's Research Report sa Arcimoto, at narito ang listahan ng mga service provider para sa handog.
Ang Chicken Soup For The Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO ng apat na linggo na ang nakalipas at ang Arcimoto IPO ay parehong magandang halimbawa ng mga kumpanyang may malakas na apela sa consumer na nagpapahusay sa posibilidad na magtagumpay sa mga handog ng Reg A+ gaya ng inilarawan sa itaas. Mayroong tatlo o apat na alok ng Reg A+ na nakakaakit ng consumer na naghahangad na ilista sa NASDAQ o NYSE sa pipeline para sa mga darating na buwan, kaya't pinahihintulutan ng market, maaari tayong makakita ng higit pang mga dagdag sa momentum para sa Reg A+ sa unang quarter ng 2018.
Pagbubunyag: Nag-host ako ng pag-aalok sa website ng Manhattan Street Capital. Tingnan ang bayad sa Manhattan Street Capital para sa handog na ito
Tingnan ang kanilang Circular ng Alok HERE.
Kaugnay na Nilalaman:
Halaga ng pagkuha ng pampublikong kumpanya gamit ang Regulasyon A +
IPO Consulting Service mula sa Manhattan Street Capital
Paano magagawa ang isang IPO sa NASDAQ o NYSE sa pamamagitan ng Regulasyon A +?
Kung ikaw ay interesado, Maging isang Miyembro, O Makipag-ugnay sa amin.
Rod Turner
Si Rod Turner ay ang nagtatag at CEO ng Manhattan Street Capital, ang # 1 na paglago ng Capital na serbisyo para sa mga mature na pagsisimula at mga nasa kalakihang kumpanya upang itaas kapital gamit ang Regulasyon A +. Ginampanan ni Turner ang pangunahing papel sa pagbuo ng mga matagumpay na kumpanya kabilang ang Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Pakikipagsapalaran sa Kaalaman, at marami pa. Siya ay may karanasan na namumuhunan na nagtayo ng isang Venture Capital na negosyo (Irvine Ventures) at gumawa ng mga pamumuhunan ng anghel at mezzanine sa mga kumpanya tulad ng Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves, at eASIC.
RodTurner@ManhattanStreetCapital.com
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
