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나스닥에 대한 Arcimoto Reg A+ IPO가 이제 상장되었으며 티커 기호로 거래되고 있습니다. 나스닥:FUV ("Fun Utility Vehicle"의 약자). Arcimoto는 지난 XNUMX개월 동안 완료하고 주요 거래소에 상장한 다섯 번째 Reg A+ IPO입니다(그리고 NASDAQ에 상장한 네 번째). 여기에서 우리는 Arcimoto 자본 조달의 독특한 측면을 탐구합니다.
Arcimoto는 공개되는 두 번째 순수 EV 회사이며 첫 번째는 Tesla입니다. 주식은 주당 6.50달러에서 시작하여 약 19만 달러를 모금했습니다. 상장 가격에 내재된 회사 가치는 99만 달러입니다.
이 회사는 혁신적인 전기 동력 삼륜 EV를 개발했습니다. 기본 가격은 $11,900, 범위는 70/130마일, 연비는 230mpg(e)이며 반응성이 뛰어나고 재미있는 운전 경험과 함께 빠른 가속을 제공합니다. 회사에 대한 추가 정보 그리고 Arcimoto 전기 자동차.
“처음에는 10만 달러를 모금할 계획을 세웠지만 초기에 충분한 추진력을 얻어 최대 금액을 올리기로 결정했습니다. 그 결과 우리는 이제 겨우 20천만 달러를 모금했습니다.”라고 Arcimoto의 설립자 겸 CEO인 Mark Frohnmayer가 말했습니다.
마크는 이어 "규정 A + 신선한 공기의 호흡이다. 기업 금융의 사막에서 10년 동안 일한 후 단 4주 만에 이 인상을 달성했습니다!” Mark는 여기에서 처음 투자자에게 생방송을 시작하여 자본 조달 프로세스를 완료할 때까지의 시간을 언급하고 있습니다. 전체 Reg A+ 프로세스는 XNUMX개월에서 XNUMX개월 이상이 소요되며 회사가 선택하는 경우 제안은 XNUMX개월까지 지속될 수 있습니다.
존 헐러, 인수자 WR Hambrecht의 CEO는 “Mark는 열정적인 대변인입니다. Arcimoto는 벤처 캐피털 포트폴리오를 위한 전략적 초기 단계 투자였습니다. 우리는 소프트웨어 분석을 사용하여 기회를 평가하고 파괴적 기업에 자격을 부여합니다. 그리고 Arcimoto를 자동차 산업의 파괴자로 강조했습니다. Arcimoto는 벤처 포트폴리오 회사와 일반적으로 파괴적인 성장 회사를 위한 우리 전략의 일부인 비교적 초기에 기업 공개를 하고 있습니다.”
"브로커-딜러 채널은 빠르게 작동했고 나머지 자본 조달 프로세스의 시간 일정을 단축할 수 있었습니다."라고 Mark는 계속 말했습니다.
로버트 말린, WR Hambrecht의 자본 시장 책임자는 "Mark는 최근 Arcimoto SRK를 뉴욕 시로 가져와 WR Hambrecht의 브로커-딜러가 시승할 수 있도록 주선했습니다. 새 드라이브에 대한 개인적 노출을 대신할 수 있는 것은 없습니다."라고 말했습니다. Malin은 실제 운전 경험이 그가 구축한 18명의 브로커-딜러 신디케이트에 동기를 부여하는 데 매우 효과적이었다고 말합니다.
“Arcimoto는 효과적인 온라인 구독을 가지고 있었습니다. 방법 그것은 회사의 마케팅을 활용했습니다.”라고 John Hullar는 덧붙였습니다. Arcimoto의 마케팅은 온라인 소매 투자자를 끌어들이는 데 효과적이었으며 이 투자자는 4주 만에 거의 1만 달러의 자본을 유치했습니다. 그것은 온라인 투자의 인상적인 속도입니다. 적당한 마케팅 비용으로 온라인에서 매주 XNUMX만 달러를 모금하는 Arcimoto는 Regulation A+를 고려하는 다른 회사들에게 좋은 잠재력을 보여줍니다.
Arcimoto EV가 소비자에게 어필하는 제품이라는 사실은 투자로 열정을 뒷받침할 투자자에게 비용 효율적으로 도달하는 핵심 요소입니다. 소비자 호소력은 핵심 요소입니다. 성공적인 온라인 투자자 견인, Reg A +는 공인 투자자 및 기관과 신뢰를 구축하고 있습니다.
Regulation A+는 많은 마케팅 채널을 사용하여 제품을 홍보할 수 있는 기능을 제공합니다. 기존 IPO에 비해 상당한 이점 Arcimoto 거래에 큰 도움이 되었습니다.
Arcimoto는 비정상적으로 검소한 회사이며 이는 부분적으로 오리건 주 유진에 위치하기 때문입니다. "오레곤의 부족한 벤처 캐피탈 가용성으로 인해 기업가들은 필요에 따라 매우 비용 효율적인 방식으로 좋은 일을 할 수 있는 방법을 찾는 '오레곤 방식'으로 이동하게 되었습니다."라고 CEO인 Mark가 말했습니다.
이러한 배경은 Reg A+의 또 다른 이점을 강조합니다. 즉, 회사가 미국이나 캐나다 어디에 있든 관계없이 자본을 조달할 수 있다는 것입니다. 위치가 아니라 장점이 성공을 주도합니다. 이것은 Regulation A +의 상쾌한 측면입니다.
많은 회사 CEO들이 SEC 제출 절차가 번거롭고 느릴 것이라고 예상한다고 말했습니다. 내 경험은 그 반대이며 Mark는 이것을 확인합니다. "SEC는 함께 일하기에 환상적이었고 매우 효율적이며 대응력이 뛰어났습니다."라고 그는 말했습니다.
온라인 자본 조달의 또 다른 흥미로운 반전은 비디오 제공이 매우 중요한 역할을 한다는 것입니다. 다음은 Mark의 의견입니다. “프리젠테이션 데크 없이 자본을 조달한 것은 이번이 처음입니다. 우리가 제공하는 제품을 연마하면서 가능한 한 간결하게 이야기를 전달하기 위해 사내 창의적 노력도 연마했습니다."
Mark는 계속 말했습니다. 당신이 말하는 모든 것은 분명한 가치가 있어야 하며, 청중의 특정 관심사에 초점을 맞추기 위해 나머지 토론을 열어줍니다."
잭의 연구 보고서 Arcimoto에서, 그리고 여기 서비스 제공자 목록 헌금을 위해.
2018주 전의 치킨 수프 포 더 소울 엔터테인먼트(NASDAQ:CSSE) Reg A+ IPO와 Arcimoto IPO는 위에서 설명한 바와 같이 Reg A+ 제품의 성공 가능성을 높이는 강력한 소비자 호소력을 가진 회사의 좋은 예입니다. 향후 몇 개월 동안 나스닥 또는 NYSE에 상장하기를 원하는 소비자에게 매력적인 Reg A+ 제품이 XNUMX~XNUMX개 있으므로 시장이 허용하는 한 XNUMX년 XNUMX분기에 Reg A+의 모멘텀이 더 증가할 수 있습니다.
공개: 저는 Manhattan Street Capital의 웹사이트에서 오퍼링을 호스팅했습니다. 이 제안에 대한 맨해튼 스트리트 캐피털 수수료보기
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Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업을위한 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. 규정 A+를 사용하는 자본. Turner는 Symantec/Norton(SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함하여 성공적인 회사를 구축하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 그는 벤처 캐피털 비즈니스(Irvine Ventures)를 구축하고 Bloom, Amyris(AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메자닌 투자를 한 경험 많은 투자자입니다.
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