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나스닥에 대한 Arcimoto Reg A+ IPO가 이제 상장되었으며 티커 기호로 거래되고 있습니다 나스닥 : FUV ( "Fun Utility Vehicle"의 약자). Arcimoto는 지난 XNUMX 개월 동안 완료하고 주요 거래소에 상장 한 다섯 번째 Reg A + IPO입니다 (그리고 NASDAQ에 상장 한 네 번째). 여기서 우리는 Arcimoto 자본 조달의 독특한 측면을 탐구합니다.
Arcimoto는 Tesla에 이어 두 번째로 상장된 순수 전기차 회사입니다. 주식은 주당 6.50달러에서 시작하며 공모 금액은 약 19만 달러입니다. 상장 가격의 내재 기업 가치는 99만 달러입니다.
이 회사는 혁신적인 전기 구동 삼륜 EV를 개발했습니다. 기본 가격은 $11,900, 주행 가능 거리는 70/130마일, 경제성은 230mpg(e)이며 반응성이 뛰어나고 재미있는 운전 경험으로 빠른 가속을 제공합니다. 회사에 대한 자세한 정보 및 Arcimoto 전기 자동차.
"우리는 $ 10 백만을 모으기 시작했습니다. 그러나 우리는 최대한의 견인력을 얻었습니다. 우리는 결과적으로 $ 20 백만 달러를 모으기 시작했습니다. "Arcimoto의 창립자이자 CEO 인 Mark Frohnmayer는 다음과 같이 말했습니다.
마크는 "규정 A + 신선한 공기의 호흡이다. 기업 금융의 사막에서 10년 동안 일한 후 단 4주 만에 이 인상을 했습니다!” Mark는 여기에서 처음으로 투자자에게 공개된 후 자본 조달 프로세스가 완료될 때까지의 시간을 언급하고 있습니다. 전체 Reg A+ 프로세스에는 XNUMX~XNUMX개월 이상이 소요되며 회사가 선택하는 경우 제안은 XNUMX개월까지 지속될 수 있습니다.
존 훌라보험사 WR Hambrecht의 CEO는 "Mark는 열정적 인 대변인이다. Arcimoto는 벤처 캐피털 포트폴리오를위한 전략적 초기 투자였습니다. 우리는 소프트웨어 분석을 사용하여 기회를 평가하고 파괴적인 회사를 인증합니다. 그리고 Arcimoto는 자동차 산업의 장애 요인으로 꼽았습니다. Arcimoto는 비교적 초기 공개를하고 있으며 이는 벤처 포트폴리오 회사 및 파괴적인 성장 기업을위한 전략의 일환입니다. "
"브로커 - 딜러 채널은 신속하게 업무를 수행했기 때문에 나머지 자본 확충 프로세스에 대한 일정을 단축 할 수있었습니다."Mark.
로버트 말린WR Hambrecht의 자본 시장 책임자는 "Mark는 최근 Arcimoto SRK를 뉴욕에 가져 왔으며 WR Hambrecht의 브로커 - 딜러가 그것을 시험 할 수 있도록 준비했습니다 - 새 드라이브에 개인적으로 노출되는 것을 대체 할 수는 없습니다."Malin은 실전 운전 경험은 그가 만든 18 회원 브로커 - 딜러 신디케이트에 동기를 부여하기 위해 매우 잘 작동했습니다.
"Arcimoto는 효과적인 온라인 구독을했습니다. 방법 그 회사의 마케팅 levered "존 Hullar 덧붙였다. Arcimoto의 마케팅은 온라인 소매 투자자들을 끌어 들이기에 효과적이었으며,이 투자자들은 4 주 만에 거의 $ 4 백만의 자본을 확보했습니다. 이것은 온라인 투자의 놀라운 비율입니다. 알맞은 마케팅 비용으로 주당 $ 1 million을 모집하는 Arcimoto는 Regulation A +를 고려하는 다른 회사에게 좋은 잠재력을 보여줍니다.
Arcimoto EV가 소비자를 호소하는 제품이라는 사실은 투자에 대한 열정을 뒷받침 할 투자자에게 비용 효과적으로 도달하는 핵심 요소입니다. 소비자 호소는 성공적인 온라인 투자자 견인Reg A +는 공인 된 투자자 및 기관에 신뢰를 구축합니다.
규정 A +는 다양한 마케팅 채널을 사용하여 전통적인 IPO에 비해 상당한 이점 Arcimoto 거래에 상당한 이익을 가져다주었습니다.
Arcimoto는 비정상적으로 검소한 회사이며, 오레곤 주 유진 (Eugene)에 소재한 곳에서 일부 제공됩니다. "오리건 주에서의 희소 한 벤처 캐피탈 가용성은 기업가들이 비용면에서 효율적인 방식으로 좋은 일이 일어날 수있는 길을 찾는 '오레곤 웨이'를 창출하게 만들었습니다.
이 배경은 Reg A +의 또 다른 이점을 강조합니다. Reg A +는 회사가 미국이나 캐나다 어디에 소재하고 있는지에 관계없이 자본을 늘릴 수 있다는 것입니다. Merit은 위치가 아니라 성공을 유도합니다. 이는 Regulation A +의 상쾌한 측면입니다.
많은 회사의 CEO들은 SEC 신청 절차가 복잡하고 느릴 것이라고 기대한다고 말합니다. 내 경험은 그 반대이고 Mark는 이것을 확인합니다. "SEC는 매우 효율적이고 반응이 좋은 환상적인 작업을하고있다"고 그는 말했다.
온라인 자본 조달의 또 다른 흥미로운 반전은 비디오 제공이 매우 중요한 역할을 한다는 것입니다. 다음은 Mark의 설명입니다. “프레젠테이션 데크 없이 자금을 조달한 것은 이번이 처음입니다. 대신 비디오 구성 요소에 집중했습니다. 우리가 제공하는 제품을 연마하면서 우리는 가능한 한 간결하게 이야기를 전달하기 위해 사내 창의적 노력도 연마했습니다."
Mark는 "개인적으로 또는 Reg A +에서 자본을 모으는 기업가에게하는 나의 충고는 풀 피치를 5 분 이내의 비디오로 증류하는 것입니다. 당신이 말하는 모든 것이 명확한 가치를 가져야하며, 청중의 특정 관심사에 초점을 맞추기 위해 나머지 토론을 시작합니다. "
잭의 연구 보고서 여기에는 Arcimoto가 있습니다. 서비스 공급자 목록 헌금을 위해.
The Chicken Soup For Soul Entertainment (NASDAQ:CSSE) 2018주 전의 Reg A+ IPO와 Arcimoto IPO는 모두 위에서 설명한 대로 Reg A+ 제품의 성공 가능성을 높이는 강력한 소비자 호소력을 가진 회사의 좋은 예입니다. 앞으로 몇 달 동안 NASDAQ 또는 NYSE에 상장되기를 갈망하는 소비자를 위한 Reg A+ 제품이 XNUMX~XNUMX개 있으므로 시장이 허용하는 한 XNUMX년 XNUMX분기까지 Reg A+의 모멘텀이 추가로 증가할 수 있습니다.
공개 : 나는 Manhattan Street Capital 웹 사이트에서이 행사를 주최했습니다. 이 제안에 대한 맨해튼 스트리트 캐피털 수수료보기
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로드 터너
Rod Turner는 성숙한 신생 기업과 중견 기업을위한 # 1 Growth Capital 서비스 인 Manhattan Street Capital의 설립자이자 CEO입니다. 규정 A+를 사용하는 자본. Turner는 Symantec/Norton(SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure 등을 포함하여 성공적인 회사를 구축하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. 그는 벤처 캐피털 비즈니스(Irvine Ventures)를 구축하고 Bloom, Amyris(AMRS), Ask Jeeves 및 eASIC과 같은 회사에 엔젤 및 메자닌 투자를 한 경험 많은 투자자입니다.
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