Cómo usar Reg A + para su SPAC hasta $ 75M para el NASDAQ - Video indexado interactivo

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Capítulos:

1. Descargos de responsabilidad y antecedentes de Rod
2. Vista de imagen grande
3. Detalles: ventajas y desventajas de Reg A + en comparación con un SPAC convencional
4. Riesgos de tropiezo
5. Los dos tipos de métodos de OPI
6. Suscriptores
7. Marketing, costos y cronograma
8. Liquidez Post Reg A + - Listado OTC
9. Errores a evitar
10. Preguntas y respuestas: ¿Manhattan Street Capital ayuda con el marketing?
11. Preguntas y respuestas: ¿Cómo cree que responderá la industria a este uso de Reg A +?
12. Preguntas y respuestas: recaudación de dinero de inversores no estadounidenses
13. Preguntas y respuestas: ¿Es más atractivo la deuda o el capital?
14. Preguntas y respuestas: recomendaciones para mitigar el riesgo
15. Preguntas y respuestas: Reg A + frente a Reg D
16. Preguntas y respuestas: ¿Puede cubrir lo que es un SPAC regular?
17. Preguntas y respuestas: adquisición de planes
18. ¿Qué hace Manhattan Street Capital?

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OPI con Manhattan Street Capital

MSC no es un bufete de abogados, un servicio de valoración, un asegurador, un corredor de bolsa o un portal de financiación colectiva del Título III y no participamos en ninguna actividad que requiera dicho registro. No brindamos asesoramiento sobre inversiones. MSC no estructura transacciones. No interprete ningún consejo del personal de MSC como un reemplazo del consejo de los proveedores de servicios en estas profesiones. Cuando Rod Turner brinda un consejo, este consejo se basa en sus observaciones de lo que funciona y lo que no funciona desde una perspectiva de marketing en las ofertas en línea. Rod no le dice a la audiencia qué hacer o cómo hacerlo. Aconseja a la audiencia qué es más probable que sea más fácil de comercializar de manera rentable en el contexto en línea. Las elecciones de todos los aspectos de las ofertas de las empresas las realizan las empresas que realizan las ofertas.

Rod Turner

Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para empresas emergentes maduras y medianas para obtener capital utilizando la Regulación A +. Turner ha jugado un papel clave en la construcción de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversor experimentado que ha construido un negocio de capital de riesgo (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.

RodTurner@ManhattanStreetCapital.com

www.ManhattanStreetCapital.com

Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.

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Entonces, mi nombre es Rod Turner. Soy el fundador y presidente de Manhattan Street Capital. Nos especializamos en la Regulación A +. Espero que la mayoría de ustedes lo sepa. Recibimos ofertas. Consultamos como mariscal de campo y ayudamos a las empresas de nuestros clientes a tener éxito con sus ofertas. Y, um, no lo somos, pero desde un punto de vista de descargo de responsabilidad, quiere dejarle en claro que no somos profesionales de la valoración. No somos abogados de valores, no somos agentes de bolsa y no somos suscriptores. Entonces, tengan eso en mente, digan lo que les diga, les daré mi mejor consejo, mi mejor guía aquí. Uh, lo daré todo, ese es el punto, pero no puedo decirte qué hacer. No lo estoy haciendo, así que puedo decirte lo que creo que funcionará. Y puedo decirte, um, ayudarte a aprender de lo que he aprendido en este espacio.

Como especialista en Regulación A +, lancé esta empresa hace más de cinco años y medio, centrada en la Regulación A +, hacemos un trato regular para ello. Uh, pero el impulso principal siempre ha sido sobre la Regulación A + desde el principio, eh, un poco de antecedentes sobre mí, he tenido la suerte de ser cofundador o ejecutivo senior con seis empresas emergentes exitosas anteriores. que construimos, los resultados líquidos que tuve en startups fallidas para, uh, hacer dos OPI del NASDAQ, donde yo era uno de los principales ejecutivos. Uno de ellos fue Symantec, uh, la compañía que fabrica o fabricó Norton antivirus. Um, vaya, crecimos por adquisición, lo cual es relevante para esta conversación. Um, en eso agregamos numerosas adquisiciones para acelerar el crecimiento de Symantec. Y encabecé las fusiones de las adquisiciones más estratégicas, eh, más grandes y oportunas, incluida la del negocio de servicios públicos Peter Norton, que es el negocio desde el que lanzamos el antivirus Norton y lo construimos para que sea el líder en su mercado.

Lo más importante de… Revise la agenda aquí. De hecho, déjame hacer eso. Esa es la siguiente diapositiva. Lo que voy a comparar la Regulación A + el método que usa la Regulación A + como una alternativa a una especificación, desde una vista de panorama general, voy a entrar en más detalles sobre cuáles son las especificaciones y cómo contratar, cómo contrastan En términos de las ventajas y desventajas de usar la Regulación A + de esta manera, puede comenzar con las desventajas y luego pasar a las ventajas y luego entraré en peligros de tropiezo en torno a esa estrategia, ese plan, no hable sobre qué método de cotizar en bolsa a través de la Regulación A + para usted, evolución del asegurador, marketing y costo y, eh, liquidez, que es bastante sencillo en la mayoría de estos casos, opciones OTC y post OPI lo que se necesita. Si esta vez, esa última o la última que hay, es opcional. También tengo algunos otros consejos y técnicas en los que entraré si hay tiempo, pero veremos cómo va. No quiero hablar tan rápido que no puedas escuchar o registrar lo que estoy diciendo, pero por otro lado, hay muchos problemas diferentes aquí. Sería bueno llamar para cubrir si hay tiempo. Así que sin más preámbulos para empezar aquí, tenemos a alguien esperando para entrar. La precisión de ACO es un gran tipo y él, ¿habrá una presentación que estará disponible? No. Um, esto solo seré yo hablando con el sujeto de la manera más valiosa que pueda. Grabaremos este seminario web y, eh, lo pondremos en un blog en los sitios de la capital de las calles de Manhattan y tendremos un índice en el que se puede hacer clic. Así que puedes mirar las partes que te interesan y no mirar el resto. Nosotros lo haremos. Ya está siendo grabado. Um, uh, vista de imagen grande. La vista general muestra que puede hacer cosas para las que puede usar una Regulación A +, para hacerlas de manera amplia. En realidad, antes de entrar en la vista del panorama general, permítanme aclarar un par de cosas. La sec no modificó recientemente la Regulación A + para incluir, eh, compañías de cheques en blanco. Ellos no hicieron eso. Voy a dejar a Itani porque está esperando. Nosotros, la sec no hicimos ese cambio repentinamente y estoy aquí para contárselo. Ese no es el caso. Uh, no se puede en, con la excepción de bienes raíces, donde ha habido muchas, uh, ofertas de Regulación A + para esencialmente SPAC para bienes raíces, uh, eso ha sucedido en muchas ocasiones donde las empresas recaudan dinero con la intención de salir. y comprando cosas. Y las cosas siempre fueron bienes raíces. Y esas compañías han recaudado, uh, en un caso, Fundrise probablemente obtuvo mil millones de dólares acumulados ahora en las ofertas de Regulación A +. Y Brian, de finanzas, fue el primero en utilizar este, este enfoque. Es muy común en el sector inmobiliario. Sin embargo, la sec trata a otros tipos de empresas de manera diferente. Entonces, eh, eso, supongo que lo primero que quiero decir aquí es que no puede ir a la sec y presentar una Regulación A + y decir, es una paliza porque no permitirán, no permitirán un cheque en blanco. empresa. Entonces, lo que estoy haciendo hoy es presentarle un método o una combinación de métodos legítimos mediante los cuales puede usar una Regulación A + para lograr los mismos objetivos que ve en un SPAC, pero por diferentes métodos que no se llaman nosotros. espalda. Es un Reglamento A + cómo llamarlo. No estoy seguro porque creo que cualquier terminología SPAC remota utilizada en cualquier terminología SPAC puntual que pueda usar sería un problema con el STC. Imagino. Entonces, una vista de panorama general. Permítanme traer un poco de agua aquí, vista panorámica. En ambos casos, puede recaudar capital, puede cotizar en bolsa y luego puede comprar empresas. Ese es el panorama general, vista simple. Y eso es algo similar cuando puedes usar el calor en el mercado y ellos acceden al capital que está disponible en los mercados y, en ambos casos, son métodos relativamente simples para avanzar y ejecutar la estrategia. Ahora pasamos a la parte más importante, que es, ¿cuál es el detalle de esto? Entonces, voy a excluir bienes raíces por las razones ya expuestas, ¿verdad? Es la excepción la que confirma la regla. Como solía decir mi madre, tenemos a otra persona esperando con precaución. Si los dejas entrar sin que yo tenga que hacer eso. Gracias por su atención. Entonces, ¿dónde estaba yo? Pero voy a dejar de lado los bienes raíces porque la mayoría de ustedes probablemente no planean hacer una especificación o, o el equivalente de Regulación A +, uh, para bienes raíces. Si es así, tiene una opción fácil ante usted, las desventajas primero, la Regulación A + en comparación con un SPAC, eh, lo ha mantenido, no puede salir y recaudar $ 300 millones. No puedes hacer eso en un año. Puedes subir de 50 a 75 en este momento. La regulación cambiada a 75 millones está en suspenso porque el nuevo, eh, el nuevo presidente Biden ha suspendido un montón de cosas para averiguar qué quiere que haga su gente. Y el sec no lo había hecho en ese momento y convirtieron una Regulación A + máxima de $ 75 millones en vigencia. Eso está actualmente en espera. Veremos cómo se desarrolla eso.

Y eso no, eso no puede ser, compras una empresa fantasma, que ha existido durante 20 años, pero los últimos dos años, no pasó nada que no cuente, ¿verdad? No hay historial operativo desde hace años como, sin embargo, esta es una pequeña cantidad de dinero que fluye a los humanos. No es un negocio real. Por lo tanto, debe tener un historial real durante un período de dos años en el momento en que desea incluir la empresa para hacerlo. Esa es la limitación de la Regulación A + y la, y la, uh, otra. Entonces este método es que la SEC modelará cómo, eh, hacer un plan para comprar empresas y simplemente ir a recaudar el dinero. Él lo permitirá con los bienes raíces, pero ellos no lo permitirán.

De nada. Es gracioso. Veo los comentarios y normalmente los veo. Me distrae un poco. Lo sé más tarde; Descubriré cómo apagar eso. Bueno. Entonces, eh, sí, el gran, el gran problema aquí, que es manejable, pero sigue siendo un gran problema es que si usted, debe tener un, un propósito comercial legítimo, no significa que deba haber sido en el negocio para la presentación de la Regulación A + de la sección allí, hablando de usted. Si usted, si lanza una nueva empresa, no puede simplemente ir al segundo con una empresa y decir, vamos a comprar empresas relacionadas con la tecnología de vehículos eléctricos. Y será una historia maravillosa. No puedes hacer eso. Esa es una compañía de cheques en blanco. Y por el segundo, su interpretación de ese término, lo que puede hacer es desarrollar, construir un equipo que tenga habilidades creíbles en tecnología de vehículos eléctricos y tener un plan para construir su propia tecnología. Eso es legítimo. No puede ser que estés jugando con el sec, ¿verdad? No es posible que nadie gane jugando juegos con el truco secundario: nunca, nunca funciona, obviamente, ¿verdad? Por lo tanto, no estoy defendiendo eso por ningún tramo de la imaginación, pero podría, por ejemplo, facturar una tecnología que es aditiva y que es valiosa, pero está bien, eso hace que el negocio sea un negocio. Y parte del plan de negocios es crecer comprando empresas que es algo completamente legítimo. Y luego es una cuestión de qué tan buenas son las empresas que encuentra, cuánto paga por ellas cuando las compra y cuánto dinero recauda en su Regulación A +, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, esa es una desventaja o desventaja muy importante de usar la Regulación A +, no es necesario que lo haya hecho. No es necesario tener pruebas de que lo construyó y es creíble cuando se prueba y se patenta y ha estado en el mercado generando ingresos, pero debe tener un plan al menos para hacer algo legítimo. Y ese plan debe ser real. Lo suficientemente justo.

No puedes devolvernos la llamada. Pero creo que ya lo entendiste. Ahora, pasando a las ventajas de la Regulación A + en este contexto, um, está más disponible, ¿verdad? Ya sabes, hay algunos emprendedores que se encuentran en una situación en la que pueden reunir el equipo que impondrá el respeto de los suscriptores, etcétera, con el fin de recaudar el dinero para hacer de la manera convencional de R y S un poder más para ellos. Y algunos no están en esa situación. Entonces, es una ampliación del atractivo de este método. Puede usar, hay más fundadores y directores ejecutivos que pueden hacer que esto suceda. Es menos costoso a menos, eh, a través de la Regulación A + porque está pagando a los auditores por la auditoría de brechas antes de continuar. Y no es, eh, al comienzo de una Regulación A + que luego se incluirá en el NASDAQ. Esta aún no es una empresa que cotiza en bolsa y, por lo tanto, los honorarios que debería pagar por el auditor y por el abogado de valores, un amante dramáticamente, como un tercio, el precio un cuarto, un tercio, el precio, dependiendo de a quién iría. al marketing en voz alta y decir la parte de Harriet, todo el Reglamento A + es el en voz alta de que se le permite recaudar hasta 50 o $ 75 millones, uh, a través de la oferta en un período de 12 meses, justo en un período que es de hasta 12 meses de duración. Entonces, la capacidad de comercializar la oferta, um, puede ser muy poderosa para crear conciencia de marca y generar impulso y preparar el camino y también para construir un potencial estratégico, ¿verdad? Lo hace, es mucho más interesante para un comprador potencial. Si está en proceso de recaudación de fondos y su empresa ha estado en sec, la oferta de su empresa ha sido calificada por la sec. Una de las cosas que no había anticipado sobre la Regulación A + es que nuestras empresas clientes, por haber sido cuantificadas por el sec, reciben un trato mucho mejor por parte de potenciales socios estratégicos. Eso tiene sentido, ¿verdad? Simplemente no anticipé eso.

Dije, también es un proceso de segundo más rápido y ese es uno. El siguiente es un proceso seriamente desafiante para superar el segundo por todo tipo de razones válidas. Y una Regulación A + también es un desafío, pero es mucho menos desafiante cuando se hace correctamente. Cuando esté preparado correctamente. Entonces, la oferta de la Regulación A + es mucho más fácil que la forma. Un proceso es un viaje mucho más fácil desde el segundo. Por lo general, 60 días para completar el proceso sec es la norma que vemos que ha sido mucho más rápido que eso. Tuvimos un par de excepciones realmente agradables que fueron mucho más rápidas, pero esperamos que se adelante 60 días, siempre y cuando esté preparando y enviando el formulario uno de la manera adecuada, es decir, es poco probable que cause todos los formularios. de dolor. Ayudamos con todo eso a nuestros clientes, obviamente. Una de las cosas es que es inherente a los SPAC es que recaudaron el dinero y, por lo general, se permitirán dos años para salir y comprar compañías objetivo y usar ese dinero. Y si no lo hacen, devuelven el dinero y luego todo termina. Y eso, querido rodeo, qué pérdida de tiempo fue, lo cual es bastante justo. Um, si está haciendo este cable con una Regulación A +, no creo que sea algo tan inteligente para incluir en la oferta y, de todos modos, tiene un negocio real, con un plan real. Entonces, creo que es un modelo mejor, francamente. No me gusta desde el punto de vista de SPAC, hay muchos, ya sabes, hay muchos, hay muchos SPAC que están financiados y que, al final de su ventana de dos años, y tú sabe lo que hace, crea una sensación de recuento de escritorio.

Puede crear una sensación de desesperación en la que las empresas salen y Willy compra cosas simplemente para seguir adelante y ganar dinero con esto, lo que definitivamente no es una dinámica positiva ni constructiva. Personalmente, no me gustan, no me gustan los plazos de ese tipo si puedo evitarlos, pero ciertamente ese es el caso, una Regulación A +, podrías hacer eso, pero recomendaría no hacerlo. Le recomendaría que recaude el dinero. Necesitas, haces crecer el negocio y lo haces de manera legítima. Alguien bien. Um, de manera legítima, eh, la Regulación A + es muy flexible. Por supuesto, si está haciendo una Regulación A + donde obtenemos lo suficientemente significativo en el apoyo del escritor como lo vamos a hacer, vamos a calificar y luego hacer la oferta pública inicial de inmediato. Entonces, en ese caso, um, realmente no tienes tanta flexibilidad porque tienes un valor de valoración antes del dinero. Tienes, eh, puedes cambiar eso. Por supuesto, si hay una demanda excesiva o una demanda insuficiente para el suscriptor, puede cambiar el precio hacia arriba o hacia abajo en la Regulación A + donde sea que sea agradable es cuando está recaudando dinero en línea antes de contratar al suscriptor. Hablaré de eso más en un momento porque se le permite cambiar el precio de las acciones o la valoración a medida que recauda dinero, de acuerdo con los desarrollos en el negocio u otros elementos, otras cuestiones.

Cuando configura la Regulación A + correctamente, se le permite usar los ingresos del aumento para pagar el gasto continuo de recaudar dinero. El gasto individual más grande es el marketing y poder cerrar el depósito en garantía a medida que avanza desde el primer día, al establecer un aumento de capital mínimo cero para la Regulación A + que hace que sea mucho más fácil financiar donde no tiene que pagar todo el capital. gasto de recaudar lo que sea $ 50 millones antes del cierre. ¿Correcto? Si tienes un mínimo muy alto, es una expedición muy cara, una expedición, no el mejor uso del lenguaje. Um, pero, y por supuesto en una Regulación A + que se ofrece en línea, que es la norma. Encontramos que los inversores de la calle principal son los más fáciles de alcanzar. Es decir, las personas normales que no pudieron hacer inversiones con este tiempo en el pasado, son las más fáciles de alcanzar.

Son los que se sienten más atraídos por los tipos adecuados de ofertas. Y entraré en eso en un minuto. Um, y son optimistas y ahí, ya sabes, la inversión promedio mía, la más alta que hemos visto en una Regulación A + hasta ahora en la que hemos estado involucrados es un monto de inversión promedio de $ 8,000. Y el más bajo es una inversión promedio de $ 1,400 en tierra. Entonces, obtienes muchos inversionistas que desaniman a mucha gente, pero adivina qué, si estás en público a través de tu SPAC, también terminarás con muchos inversionistas abiertos. Y esto es algo habitual en ser público, ¿verdad? Estos inversores tienden a ser efectivos para trabajar con usted, contrate un agente de transferencias. Por supuesto, y la mayoría de las cosas del día a día las manejan los embajadores de la marca de transporte, todos ustedes recaudan dinero, todos ustedes son embajadores de la marca de construcción. Y eso puede ser muy valioso dependiendo del enfoque del negocio.

Me gustaría. Ahora voy a hablar sobre los peligros de tropiezo en este enfoque. Um, lo que planeas debe ser lo que haces. No puedes ganar el segundo, no puedes permitir esto. ¿Cómo vamos a hacer esto y luego no hacer aquello? Pero tienes que hacerlo, tienes que hacer lo que dijiste que harías, ¿verdad? Uh, es un peligro de tropiezo estar completamente consciente o no llamarlo un lugar. Sabes, eso simplemente no va a volar porque los segundos vivos parecen su definición de una compañía de cheques en blanco, a menos que sea un negocio de bienes raíces. ¿Y si planea recaudar dinero en línea, la empresa apelará en línea? Esa es la mayor restricción para este negocio de inversión en línea de Pratt en el que nos enfocamos todos los días: ¿la oferta atrae a los inversores principales? ¿Es convincente? De todos modos, por supuesto que tiene que ser convincente, pero ¿lo es y es fácil de explicar?

¿Es fácil explicarlo en un anuncio a través de las redes sociales, cuál es la forma más efectiva de llegar a estas personas? Entonces, no todas las empresas que tienen un gran potencial de atracción en línea de una manera pragmática, de una manera práctica, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con el Flint dental, ¿dónde está la tasa de interés que es emocionante, o no debería hacer una inversión colectiva en línea, verdad? Si es algo del tipo, uno u otro, si está vendiendo acciones, tiene que ser fácil de explicar. Puede imaginar que una, una empresa que lo hace está planeando un roll up a través de todo el negocio de SAS, el negocio de S aa S que está realizando un seguimiento del enrutamiento de camiones de basura va a ser un poco difícil de hacer un PA. Puede ser que las métricas de ese negocio sean fenomenalmente emocionantes. Y luego está hablando de las métricas del negocio y, en general, las tendencias en ese negocio y cuántos objetivos hay que adquirir.

Y eso podría terminar haciéndolo atractivo. Pero lo que está haciendo es aburrido, ¿verdad? Entonces, termina siendo una historia de aquí un claro éxito. Y esta es la razón por la que no puede predecir lo que hará la empresa, pero puede mostrar cuál es la oportunidad. Um, mi clase regular tiene que ver con el marketing. Se trata de excelencia en marketing. Se trata de toda la integración entre el marketing y la plataforma a través de la cual se recauda el dinero. Como si fuera parcial, la capital libre de Manhattan, donde hacemos un trabajo fenomenal de eso, eso importa intensamente. Entonces, puedes elegir la eficiencia del marketing, ¿verdad? El marketing lo es todo en un aumento en línea y también es importante, cuanto más grandes son los rayos, más valioso.

A medida que aumenta el aumento, más importante es, o puede ser, atraer inversores familiares y de oficina. Entonces, eso implica que la oferta es estratégicamente atractiva y que la valoración también es atractiva, ¿no? Así que los inversores de la calle principal no están muy obsesionados con la valoración. Nosotros, ese es el emisor. Uh, y mi empresa quiere valoraciones que sean razonables para que los inversores estén contentos más tarde, por supuesto, pero la familia, perdón, las oficinas familiares, tal vez más exigentes en el frente de la valoración que vale la pena averiguar temprano, lo que podemos hacer. Por supuesto, podemos acercarnos a ellos mientras la ofrenda está archivada con la sec. Pero el otro problema es principalmente el problema principal, si esta oferta, si esta empresa es estratégica, es la combinación de lo que está planeando hacer y es estratégico de tal manera que los inversores acreditados. Sí, pero las oficinas familiares en particular querrán participar.

Eso puede ser muy útil para lograr que los primeros inversores de Keystone se unan y completen la gracia. Porque si digamos que los 75 millones están bien, y digamos que recaudamos todo eso en línea. Um, puede ser un desafío. Es gentil. Disculpe, no se calme. Entiendo que es un desafío recaudar $ 75 millones en 12 meses. El costo efectivo es una gran cantidad de ciencia de habilidades, nuestra, lo que sea, eh, y prestar, prestar mucha atención a la obtención de esos, el costo de ese aumento es un gran problema. Así que el atractivo estratégico de la oferta ayudará a qué método de OPI. Y lo digo aquí es que, um, si la red, si el destino es el NASDAQ, entonces realmente había dos caminos por recorrer. A mi modo de ver, una es que ya tenemos suficiente, uh, compromiso de suscriptores, porque esta es una empresa muy atractiva.

El equipo es tan fuerte que podemos involucrarlos y hacer que la OPI tenga lugar casi inmediatamente después de la calificación por la sec. Entonces, los 12 meses son buenos, pero no los necesitas. Terminas todo en cuatro a seis semanas. Um, será bueno poder recaudar dinero en línea, tener numéricamente más inversores. Con eso ayudamos a Akimoto y a su OPI de NASDAQ. Recaudaron $ 4 millones en cuatro semanas en línea, mientras que el suscriptor escribía el pan de jamón, que desde entonces retiró el negocio. Cuando lo sacaron del negocio, recaudaron 15 millones y medio de los 19 y medio totales. Y lo hicieron en dos semanas y media, que es la norma, ¿verdad? Así que esa es una forma en el caso de que no la tengamos, no estemos lo suficientemente arriba en la lista de prioridades para llamar la atención bajo el agua, para hacerlo de inmediato, lo cual es muchas veces el caso porque el mercado está muy caliente. y hay muchas elecciones fáciles para los suscriptores.

Luego, podemos salir y recaudar dinero en línea según la Regulación A + y lograr un progreso considerable de esa manera. Y cuando queda suficiente dinero para que otro escritor participe y cómo hacer que nos ayuden a terminar la carrera, no es esencial, pero es una buena idea hacerlo. Entonces, digamos nueve meses después, contratamos a un suscriptor, luego decimos, nosotros, usted involucra al suscriptor con nuestra guía y asistencia y ayuda. Um, y luego la cotización de la compañía es un proceso fácil y obtener una atención seria por parte del asegurador es fácil porque ya recaudamos 30 millones de dólares, cualquiera que sea el número, eso es suficiente para marcar la diferencia.

Hay una pregunta que voy a abordar más tarde. De lo contrario, perderé mi, mi, eh, impulso o mi lugar en el que me estoy metiendo. Entonces, creo que dejé en claro dos caminos a seguir, ¿verdad? Um, bastante justo. Si. Eso es bueno. Aseguradores. Sabemos quiénes son los suscriptores que tienen interés en realizar OPI de la Regulación A + y qué tipo de empresas quieren ver. Por lo tanto, tenemos como parte de nuestra oferta de servicios, la capacidad de incorporarlos, presentarlos y ayudarlo a presentar su empresa de tal manera que se reciba con éxito en lugar de marketing, metodología y costos. Es decir, hubo una pregunta sobre eso. Este es el siguiente elemento. Entonces, um, en cuanto al cronograma, dependiendo del estado de preparación, dependiendo de la complejidad de la auditoría necesaria, digamos que es habitual. Es común poder pasar por el proceso de la sec en dos meses y tener dos meses de preparación para llegar al punto en que luchaste con la sec.

Entonces, digamos cuatro meses, y luego vivirás en el quinto mes por hasta un año que es esa secuencia o en esa parte de la secuencia y el costo inicial de llegar a ese punto. Prácticamente el extremo más bajo del rango de los costos allí con una simple auditoría será de 150 K todos y cada uno de los costos para llegar a ese punto en forma aproximada. Luego, cuando usted, cuando estemos en vivo, si lo hacemos en línea, entonces la inversión publicitaria inicial suele ser, por lo general, la agencia de publicidad en nombre de los clientes gastará $ 10,000 al mes en publicidad en el primer mes dos, que es todo pruebas y puesta a punto. Es un ajuste completo. Traemos a todos los proveedores de servicios, y lo más importante, a las agencias de marketing y estamos involucrados en guiar, asesorar y ayudar a desafiarlos con las decisiones que toma el cliente.

Um, pero donde los desafiamos a hacer un gran trabajo y usar diferentes herramientas e instrumentos según sea necesario para lograr el máximo éxito y el mínimo de cruce, pero volviendo a lo que cuesta y esas cosas. Entonces, la Regulación A + típica en línea en ese primer mes gastando 10 K, recaudaremos de 30 a 50 K, lo hemos tenido hasta 120 K en el primer mes, pero eso es inusual. Entonces, de tres a tres a cinco X es normal, mientras que no sabemos qué estamos haciendo con las pruebas y los ajustes y el ajuste de las audiencias y la publicidad debe estar en el contenido de la página de destino. Haremos varias páginas de destino si es necesario. Y lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Es un instrumento realmente poderoso de usar. Entonces, el punto aquí es que al principio, no está recaudando mega dólares, pero está aumentando la eficiencia. Y a medida que aumentemos la eficiencia, querrá gastar más dinero y comenzar a aumentar la parte de la carrera como cabildero.

Entonces, mes, tres meses cuatro fue cuando la cantidad de capital que fluye es, es mucho, mucho más considerable, asumiendo que estamos teniendo éxito y no hay garantías de éxito, ¿verdad? Todo lo que puede hacer es hacerlo lo mejor que pueda. Y eso es lo que traemos a la mesa mientras hacemos todo lo posible para ayudar a nuestras empresas clientes. Sin embargo, esa no es la garantía, la mayoría del éxito. ¿Es la parte que más importa es averiguar, desde el principio, si el atractivo inherente está ahí o no? Parte de eso es instinto, intuición, experiencia de conocimiento, que, uh, nosotros, ya sabes, traigo a la mesa, uh, parte de eso es probar. Si quieres una prueba correcta, las aguas son para eso. UM esta bien. Entonces, volviendo a los costos. ¿Entonces que significa eso? Si está recaudando más de $ 10 millones, lo que creo que debe estar en, eh, en este contexto sin especificaciones en el que estamos discutiendo el contexto que estamos discutiendo aquí. Entonces, si está hablando de 10, 12%, tal vez 14% del costo total de capital. Y dependiendo del, el enfoque es más cuando entra el asegurador, porque sus gastos son más altos, pero cuando llega el momento, hay alguien esperando allí. Publico eso en el medio cuando las cosas se ponen feas.

Cuando llegue el momento, si el suscriptor está recaudando, recaudando megabucks marketing hasta ese momento para crear el rumor y la emoción en torno a la oferta y el hecho de la recaudación de fondos que ya se ha hecho para ese momento, uh, hazlo mucho. más fácil. Y el, ya sabe, el corredor de bolsa no necesita marketing para ayudarlo a vender la oferta a su sindicato. Ya se ha hecho en el sentido de que ya se ha creado el impulso. Entonces, en teoría, podría reducir el gasto durante las últimas semanas cuando, cuando el asegurador haga su parte, ¿o tiene sentido?

Entonces, hay algunos ahorros allí, pero no mega ahorros porque sus tarifas son comisiones de siete y media, 8% más warrants de valor nominal similar. Bueno. El marketing lo es todo en línea. He mencionado los costos. He mencionado la Regulación A + liquidez. Voy a hablar de OTC por un momento, un poco fuera de mi secuencia prevista. Obviamente acudir al NASDAQ es la opción más atractiva por la liquidez que proporciona. Uh, pero no sé por esta audiencia dónde se encuentra, cuáles son sus planes, es posible que tenga, es posible que tenga un mercado objetivo en mente que es, uh, relativamente fácil de abordar con un uso relativamente menos intensivo de capital, o, y es posible que le guste la idea de un destino OTC QB o QX, lo que puede hacer con la Regulación A +. Una ventaja de eso es que cuando aparece en la lista, solo necesita un espacio en los EE. UU. o eso una vez al año. Um, eso es muchísimo menos exigente, ¿verdad? Obviamente, debe informar a la SEC y a sus inversores con prontitud sobre cualquier cambio material en el negocio; si es propietario de QX, necesita informes financieros de gestión trimestrales, pero solo una auditoría anual. Entonces, es un viaje más fácil desde el punto de vista de la obligación de informar. Existe el mayor problema con todas estas empresas cotizadas que cotizan en bolsa en cualquiera de estas bolsas, el NASDAQ, NYC OTC, QB y QX es que es demasiado fácil para los corredores que los corredores de bolsa pongan pantalones cortos en las acciones. Ese es el problema más serio y más grande, que es donde estar listo para el período posterior a la OPI, eh, es de vital importancia, y también ayudamos con eso. Tenemos un servicio de consultoría para ayudar con eso, pero nada de eso es el verdadero punto, ¿verdad? Sin embargo, si todos ustedes hacen una serie de adquisiciones y tienen una serie de anuncios sobre esa práctica, eso será de gran ayuda. ¿Correcto? Por supuesto, um, Tommy Asustado puso a los espantosos sobre los bajitos desnudos. Entonces, buscarán otra compañía para abreviar. Esa es una muy buena estrategia. UM esta bien. Hay otras opciones en la Regulación A + ahora que no creo que sean tan relevantes en este contexto, pero todos los sistemas de negociación alternativos son una manera agradable y fácil de listar su empresa donde no hay ningún cortocircuito en absoluto, ningún cortocircuito desnudo, ningún cortocircuito. , solo compra y venta de sus valores. Si elige listar allí. Me gusta mucho personalmente, para muchas empresas, pero está un poco fuera del objetivo para los enfoques SPAC y no SPAC que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? Ya sabes, para las mega transacciones, quieres aparecer en una de las principales.

Puede hacer sucesivas Regulaciones A + cada año hasta que esté en el NASDAQ. En realidad, incluso, disculpe, ¿qué estoy diciendo? Dios mío, incluso en el NASDAQ, puede hacer secundarias con la Regulación A +, mi punto es que podría considerar usar eso como una forma de brindar apoyo a sus acciones en el mercado, hacer un pequeño aumento cada año, mantener los costos de Stan. así y la dilución de hacerlo. Y esa puede ser una forma eficaz de mantener el precio de sus acciones a un nivel razonable. Pero eso, de nuevo, es una pequeña digresión del tema de las nalgadas. ¿Cómo vamos a tiempo? No está mal.

Errores a evitar. Entonces llegaré a las preguntas. Parece que tenemos bastantes preguntas que puede hacer, si planifica y describe su Regulación A + correctamente, puede tener una carrera de mínimo cero. Entonces, entonces estás haciendo este depósito en garantía cerrado o segregado. Pueden cerrar cada semana, con la frecuencia que elija cada mes, sea lo que sea desde el principio, no establezca un aumento máximo bajo porque, ¿por qué hacerlo con un aumento máximo alto ?, le da la flexibilidad. para recaudar más dinero. Si resulta ser más fácil de lo que pensaba, o si hay algunos desarrollos atractivos en su radar, que ahora quiere más capital sin una buena razón para tener un máximo bajo, es su negocio, ¿cuánto dinero realmente pretende recaudar? No haga el primer nivel, a menos que sea un banco. E incluso entonces, puede que no sea la mejor idea, probablemente en 2022 o el 3% de la recaudación de capital a través de la Regulación A + estaba en el nivel uno. Es muy difícil tratar con los Estados. En primer lugar, nadie te hace eso, niño de dos años. Confunde a la gente. Um, si su empresa ya existió durante un año, necesita una auditoría de un año de la auditoría de brecha de EE. UU. No necesitas dos años. Aunque por otras razones, es posible que desee dos años, ya que, como se mencionó anteriormente, lo cubrió.

Un inversor alto por inversor mínimo hace que el costo de marketing sea muy difícil. Así que ten en cuenta que al entrar, cuando imaginas el costo de preparar toda tu publicidad en las redes sociales, atraer e invertir, ellos estaban haciendo otra cosa. Ven un anuncio, encuentran un, y entran y están interesados ​​en saber, ¿puedo hacer esta inversión? Esta vivo? ¿Puedo pagarlo con mi dinero ficticio? Porque ahora mismo, y lo suficiente de pensar en esto, esto tiene que ser dinero ficticio, un número bajo. Y luego, ya sabes, ¿es atractivo? ¿Es real, etcétera, etcétera, sigue. Si el mínimo es lo suficientemente alto como para desanimarlos, eso es desaparecer y no los volverá a desperdiciar, entonces desperdició ese dinero publicitario. Entonces, es obvio, pero no necesariamente tan obvio. Por eso lo mencioné como bufetes de abogados caros.

No lo he hecho antes de cargar un brazo y una pierna puede llevar una eternidad y un auditor de renombre. Teníamos una empresa planeando hacer, con la intención de hacer una OPI en NYSE en 2017. Y el director ejecutivo se dedicó a utilizar un bufete de abogados de renombre. La empresa tenía varias ubicaciones en los EE. UU. Y fuera de los EE. UU. Y tenía dos subsidiarias fuera de los EE. UU., La gran firma de auditoría nunca pudo realizar una auditoría a tiempo para que la presentación de la Regulación A + se llevara a cabo con éxito porque eran pequeñas empresa en la escala de las cosas. Y tenían empleados de nivel B trabajando y nunca lo hicieron a tiempo y acabaron con la oferta. La junta vetó el plan del CEO y eliminó de la mesa a VIP en toda la agenda de la OPI. Se trataba de una empresa que crecía aproximadamente en un 80% anual y, al mismo tiempo, obtenía un beneficio decente y muy saludable. Era un negocio muy atractivo en un espacio estratégico. Las tarjetas de crédito representan el 50 o 60% de la inversión minorista. Esa es una dinámica muy interesante. La gente de teléfonos inteligentes está invirtiendo principalmente en el teléfono inteligente ahora para las ofertas de la Regulación A +.

Hay mucho trabajo involucrado. No subestimes eso. No es una cosa de control remoto en la que simplemente lo entregas todo y sucede. Tienes que estar muy involucrado. Orientamos y asesoramos y nos involucramos un poco en grasa, por supuesto, con nuestros clientes. No puedes descuidar los comentarios de las redes sociales. Ahora hay demasiados detalles allí, creo que ahora pasaré a las preguntas. Espero que estén disfrutando esto. Me gusta hablar en público. Puedes, supongo que probablemente puedas decirlo. Sí, no tienes inversores en una Regulación A + Bien. Por lo tanto, permítanme dar un paso atrás y abordar algunas de las características importantes de los inversores de la Regulación A + de cualquier tipo de inversión de nivel de riqueza. En lo que al sec se refiere. Pueden provenir de cualquier parte del mundo, siempre que no sean lugares como Irak, Irán, Corea del Norte. Entonces, Europa, Asia, hay muchas audiencias de inversión muy atractivas a las que se les permite invertir. No es necesario que estén acreditados. Y el inversor no acreditado tiene un límite del 10% de su patrimonio neto o de sus ingresos anuales. El que sea mayor según la inversión de la Regulación A +. Y ellos mismos afirman que un inversionista acreditado afirma que no tenemos que verificar que estén acreditados y que no tienen límite en cuanto a cuánto invierten, pero no son obligatorios. No hay restricción para un murciélago. La oferta se puede comercializar a lo largo y ancho en línea, ya sea un enlace en el que se puede hacer clic a la circular de oferta y la página de oferta, que tiene la oferta. Ahora voy a ir a la lista de preguntas. Así que tengan paciencia conmigo mientras hago eso. Puedes ver este pequeño ojo de buey, probablemente pueda hacer un mejor trabajo que ese, pero déjame ir al principio de la lista. Viste las divulgaciones. Muy bueno. Leíste la divulgación. Andrew, tendrías que explicarme a qué te refieres con GM. No entiendo la pregunta. Wow. La mayor parte del descargo de responsabilidad está ahí. Si eso es verdad. Es posible presentar una oferta de Regulación A + para describir mis actividades comerciales reales y mencioné que la empresa planea adquirir una empresa específica que tenga una sinergia potencial. Tan pronto como completemos la oferta pública, esto aumentará el valor de la empresa Regulación A +. No tienes que esperar. Dos años para combinar con una empresa no especificada y luego una paliza. Tampoco tienes que esperar para hacerlo. Lo haces sobre la marcha. Pero para responder a su pregunta, sí, está bien hacer eso. Um, si el objetivo del aumento es comprar esa empresa y su costo de Strat millones de dólares, y tienes que tener un cierre mínimo de $ 12 millones para recaudar, sabes qué, antes de poder retirarlo en dinero, pero si el, si el aumento es para hacer crecer su negocio y le gustaría adquirir esa empresa, entonces, uh, puede hacerlo después del hecho. Pero eso es, ese no es el objetivo del aumento. La finalización de la calificación sec podría ser uno de los obstáculos que desencadena la disponibilidad de la oferta de la transacción. Por ejemplo, respondí esa pregunta. ¿Ayuda Manhattan Street Capital con el marketing y las ventas? Si la empresa pasa, sí, ayudamos. Si pasan por el proceso de sec por ustedes mismos, ¿cuál es el presupuesto necesario para tener éxito? Cubrí eso más tarde. Sabes, va a costar mucho, pero si lo tienes donde estás haciendo cierres, a medida que avanzas, entonces el costo proviene de los ingresos del aumento. Pero piense, ya sabe, para una gran carrera, piense en un 10 o 12% de costos en efectivo en ese rango y obtendrá un capital de Regulación A +. Si ya cotizó en un NASDAQ de activos mediante la venta de acciones de tesorería, puede hacer una secundaria, como ya enumeró en el NASDAQ para cualquier seguridad legítima, puede ser un dato. Podría ser una garantía de deuda; puede ser un vínculo. Podría ser una equidad. La inequidad puede ser común. Puede ser preferido. Las acciones de tesorería estarían bien. Depende Tendría que asegurarse de que se trata de acciones legítimas, pero estoy seguro de que serían requisitos de inversionista calificado. Creo que la industria responderá a este uso de la Regulación A + um, creo que realmente no lo sé, ¿verdad? Sí. Él ve que el par es el más importante aquí, estoy diciendo, ya sabes, tratando de ayudar. Creo que estoy bastante bien informado sobre estas cosas, pero ya sabes, el sec podría mirar hacia atrás, bueno, los acuerdos de bienes raíces que han hecho, que fueron esencialmente golpes y decir: Oh, oye, deberíamos dejar de hacer eso. Ya hemos hecho muchos de ellos. Sabes, diría que a partir de ahora, ya sabes, hablé de una empresa, pero, uh, más de mil millones de dólares, tal vez mil quinientos millones de dólares han sido recaudados por empresas que realizan SPAC, como transacciones en bienes raíces solamente. . Pero creo que el sec es el pivote clave aquí, pero realmente se trata de hacerlo bien, de la forma que espero describir aquí, donde es una oferta legítima que se ajusta a los requisitos y las intenciones de la Regulación. A + recaudar dinero para una empresa que planea hacer un negocio y crecer mediante adquisiciones es algo completamente digital. Eso es completamente legítimo y siempre lo ha sido según mi interpretación de lo que dice la Regulación A +. Nunca ha habido una batalla. No puedes comprar empresas, se irán, no, no puedes llamarlo un lugar por el amor de Dios. Derecha. Pero creo que estará bien al final del día. Creo que estarás bien. Siempre que las ofertas se presenten correctamente con la SEC, si ofrece un problema en el Reino Unido o Australia, no obtenga ningún permiso para vender allí. Bueno, ahí es donde se pone interesante, ¿verdad? Porque, um, tienes que elegir si vas a usar, qué, si vas a recaudar dinero fuera de los EE. UU. Si quiere correr el riesgo de que a los reguladores de ese país no les guste lo que está haciendo hasta ahora. Las empresas a las que hemos ayudado, que recaudaron dinero en el extranjero no han tenido ninguna, ninguna protesta o queja fuera de los EE. UU., Canadá es la excepción donde debe presentar una solicitud estado por estado para obtener la aprobación, o simplemente no acepta dinero. de Canadá. Pero esa es una pregunta justa. Sabes, la SEC no tiene clientes dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Es muy respetado, pero no tiene nubes. Estaremos reenviando a los asistentes a esta convocatoria, un enlace al bog, blog grabado, ambas publicaciones de blog, post, que tiene, que tendrá una grabación del webinar con un índice cliqueable. Por lo tanto, puede ver las partes interesantes, no todas tanto como desea. Derecha.

La nueva regla se apaga. Sí. Entonces, el límite se debe al presidente Biden, que congeló las cosas que aún no se habían promulgado. Y, uh, aunque aparentemente esa congelación puede o no aplicarse a la SEC, probablemente no, uh, realmente no sabemos que la SEC puede o no puede seguir esa guía en este momento. Nadie lo sabe. Ciertamente es el caso. No publicaron el aumento a los 75 millones en el registro federal, lo que significa que actualmente no es efectivo. La intención era que fuera eficaz, pero no lo será, no lo es. Ahora no sabemos si la Regulación A + se está cargando en los círculos financieros de Londres, Reino Unido. No lo sé. Yo, ya sabes, escuchamos de compañías en el Reino Unido, pero, um, no puedo hablar con el gran conocimiento ambiental allí.

La pregunta aquí es si es deuda o capital, más atractivo, renta fija, etc., más atractivo para los inversores de la Regulación A +. Depende, ¿verdad? Depende de los términos y depende de la naturaleza de la oferta. Entonces, si se trata de un negocio de bienes raíces, esperan que esa sea la norma, ¿verdad? Tus decentes dividendos pagaron por eso. Esa es una norma que vender acciones en un negocio de bienes raíces es difícil porque no se ajusta a la norma. Um, más allá de eso, sin embargo, si hay empresas que están haciendo secundarias que son públicas, que son acciones de un centavo, fueron golpeadas y no tienen una solución instantánea para eso. Entonces, esta es la solución, mi, yo, yo, ya sabes, no creo que sea una muy buena idea en caso de que salir y ofrecer más de las mismas acciones comunes ya se haya derrumbado. Puede hacer una división inversa para que aparezca, pero ¿eso resuelve el problema?

Por lo general, en ese caso, una clase separada es lo que algunas empresas han hecho que parece estar funcionando bien y ha funcionado bien en nuestra experiencia. Y, eh, si es un preferido que no es el común, el separado, es un instrumento de deuda que paga un dividendo decente, que es una cuestión de con qué frecuencia paga el dividendo. Mensual es más atractivo para un inversor minorista que trimestral o anual. Y sabes, ¿cuál es el nivel de devolución? Sabes, si estás pagando el ocho o el 10%, eso es muy atractivo para mucha gente. Si la empresa tiene algo de sustancia que sustente la creencia de que seguirá pagándola. Correcto. De modo que los instrumentos pueden ser muy, muy, eh, convincentes.

Por tanto, recomendación de un seguro de transferencia de riesgos para las ofertas. Sí. Sabes, conseguir un seguro para directores y oficiales es algo caro en el mejor de los casos. Y eso no, no hay diferencia aquí. Um, no tengo ninguna recomendación particular para el seguro, excepto que cualquiera que sea el método de recaudación de dinero que use, sigue las reglas, ¿verdad? Hacemos cosas en nuestras plataformas o identificamos inversores de alto riesgo por su comportamiento, además de las cosas obvias. De esa manera, para mí, siempre ha habido dos problemas aquí. Uno es mantenerse absolutamente limpio con el sec en todo momento porque da mucho miedo lidiar con esa entidad gigante en la roca, si hiciste algo mal. Y el otro es minimizar la exposición al litigio porque estamos en los Estados Unidos. El litigio es algo muy habitual aquí. Entonces, en este caso, ya sabes, es obvio que uno no rompe las reglas, ya sabes, etcétera, etcétera. Y este se trata de no asumir inversores riesgosos, tener una empresa, hacer lo que dice que haría todas las cosas obvias. Quiero decir, hay una lista larga. No seas un objetivo. No te hagas un título. Correcto. Dee versus la Regulación A +, ¿cómo lo estamos haciendo a tiempo? Estamos bien. Correcto. D frente a la Regulación A +, eh, perdón, Reg D es mucho más difícil de comercializar en línea. Es muy fácil de usar con, con firmas de capital privado. Es un instrumento maravilloso. Es un negocio gigante. Um, la Regulación A + en 2019 fue un poco más de un aumento de capital de mil millones de dólares. Espero que cuando hayamos finalizado las cifras, 2020 resultará en $ 1.4 mil millones, tal vez $ 1.5 mil millones recaudados, lo cual es interesante. Quiero decir que toda la categoría de capital privado es de mil millones de dólares al año, pero obviamente eclipsa todos estos números adorados por las OPI. Y en particular ahora mismo por, eh, transacciones SPAC RPO. Um, entonces volver a lo que es el reg D como el reg D 506 C en línea tiene que ver con atraer a los inversores escépticos porque los inversores acreditados son escépticos y son promedio. El monto de la inversión en línea es de 15 a 20 K, quizás 25 para, para inversores acreditados cuando les gusta una oferta, pero son personas inteligentes y quieren un trato.

Quieren una empresa que se valore por intentar irse hacia su futuro. Y harán su propia diligencia debida. O simplemente lo descartarán si no se les comunica claramente y de manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la Regulación A + no estoy diciendo que todo esto esté bien, pero este es el caso, ¿verdad? Regulación A + a P cuando se puede comercializar a los inversores de la calle principal, es como la audiencia más vulnerable y no aparecen y no hacen lo suficiente con la debida diligencia. Entonces, depende del emisor. Y cuando están con nosotros, depende de nosotros ayudar a asegurarnos de que las divulgaciones sean completas. No asumimos que leyeron la circular de oferta, que es, ya sabes, 100 páginas, 150 páginas, un inversor minorista. Ya sabes, queremos defenderlos de sí mismos para que luego sean felices.

Sí. Son optimistas. Te sorprenderias. Los mensajes que recibo son copias de los correos electrónicos que se envían a través de la plataforma para asegurarme de que nuestros CEO respondan a los correctos de la manera correcta y etcétera, etcétera, para ayudarlos a subir la curva. No solo yo, incluso yo también. Estarías asombrado. Algunas de las preguntas, ya sabes, una empresa que está ofreciendo hacer, está ofreciendo diciendo, no está en la lista diciendo que no está planeando una oferta pública inicial para los principales intercambios durante un tiempo increíblemente largo o nunca. Y luego, ya sabes, alguien invirtió cuatro meses después, le están pagando al CEO diciendo cuándo está subiendo la propiedad intelectual. A pesar de que se dijo muy abiertamente en la página de ofertas, ya sabes, estamos tratando con optimistas de entre cien personas que invertirán en una Regulación A +, es decir, las personas que se han comprometido y han mostrado interés y cien de ellos que pasarán por el libro, el viaje en algún momento, un par de ellos invertirán en la primera visita.

Tuvimos un, tuvimos un día la semana pasada, hace dos semanas, donde siete de cada 10 de los inversionistas hicieron su inversión en la primera visita a una oferta. Sabes, estás lidiando con optimistas cuando eso está sucediendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que protegerlos y ellos están viendo esto de una manera muy diferente a los inversores reg D. Y son más fáciles de alcanzar porque nunca antes habían tenido esto. Bueno. El proceso de la Regulación A + ha existido durante cinco años y medio como esta empresa, que lancé debido a la Regulación A +, pero todavía muy poca gente lo sabe, ¿verdad? Cuántas divisiones de empresas importantes que, donde les gustaría recaudar capital, saben que podrían usar la Regulación A + para hacerlo. Y nuestra planificación ahora es muy, muy poca, ha tardado años en despertar la conciencia. Sigue siendo. Es dónde, dónde en la fase de gestación, todavía con la Regulación A +, aunque se está acelerando muy bien.

¿Sería posible hacer una colocación privada bajo la regla D? Si. Puedes hacerlo bien. DS en paralelo con una Regulación A + en, ya sabe, si todos los inversores están obligados a aprobar una transacción. Depende de cómo se escriba la clase de acciones, las reglas de la clase de acciones. Entonces eso es opcional.

Sepa, tener muchos inversores no tiene por qué crear una pesadilla, pero si lo hubiera configurado de esa manera, entonces tendría que acudir a muchos inversores. Pero nuevamente, son optimistas. ¿Puedo cubrir eso? ¿Qué es un SPAC en las reglas actuales? Entonces, un SPAC es, es donde una empresa hace que es un vehículo de adquisición de compra especial donde, uh, se hace público en la exposición, a través de un [inaudible] a un intercambio importante. Y como el capital de NYC recauda dinero a través de esa oferta pública con la intención expresa de comprar cosas, comprar empresas, no tienen que ser terriblemente específicos, pero les gusta ser razonablemente específicos porque si son específicos en un, en una zona como los vehículos eléctricos, es interesante. Facilita la recaudación de fondos. Y si tienen un equipo de administración que resuena, se ajusta a eso, entonces esa es otra ventaja, lo mismo en una oferta de Regulación A +, ¿verdad?

Entonces, ¿qué hacen? Normalmente tienen a lo que se limitan, tienen que desplegar el dinero que recaudaron en dos años. Esa es la norma. Y eso, ese punto, los inversionistas en el fondo o en el fondo de la compañía, esta entidad de respaldo, uh, no están obligados a hacer la transición a la nueva entidad. No estan vivos. No están obligados a formar parte de esa combinación con la otra empresa o empresas que se están adquiriendo. Pero esencialmente eso es, es perfecto, es un vehículo construido exclusivamente para comprar otras compañías. No tiene un historial comercial operativo real, eh, por lo general, y no tiene un plan particular para construir su propia tecnología o sus propios productos, lo cual es diferente de lo que he dicho claramente aquí sobre la Regulación A + Esta compañía divulga un inversor de Regulación A + DNO póliza de seguros. Tener la póliza no ayudará a recaudar el dinero, pero tener la póliza hará que sea más fácil para la gerencia, eh, sentir que corren menos riesgo. Yo, yo, no estoy muy seguro de si me estoy perdiendo algo. Si el seguro es, es, asegura al inversionista, eso podría ser un poco caro, pero si es cierto, entonces sería más fácil recaudar el dinero. Sí. Buena pregunta. Con referencia a la adquisición de planes. Si está planeando abiertamente comprar una empresa, debe obtener auditorías de esa empresa. Por lo general, en su Regulación A + si tiene una intención general de recaudar dinero y comprar empresas, pero aún no está listo para hacerlo, entonces no lo hará, por supuesto, ¿verdad? Si usted, si literalmente, si planea, recauda el dinero de la Regulación A +, pero su intención inicial es comprar esa compañía allí. Y eso es parte del plan que debe tener, o lo que está en esa empresa también, porque de lo contrario sería una tontería. Así que esa es una secuencia de hechos mientras escribe la secuencia de un plan, estamos bien. A tiempo. Y aumentaría significativamente el costo de auditoría disponible.

Los SPAC como tales no forman parte de las reglas de la Regulación A +. No lo son, dije que el frente terminó en esta llamada. Um, gracias por ese cumplido. Realmente lo aprecio. Sería, eso es lo que falta aquí, ¿verdad? Es la interactividad aquí. Estoy hablando con la pantalla de mi computadora, ya sabes, podría, puedo imaginar que tengo una audiencia y hago la misma presentación. Probablemente no sería bueno, porque sé que su Regulación A + ha vuelto o está disponible. Sí. Legión, Legión no es realmente lo que no es, no lo es. Me engañó cuando lo leí por primera vez. Entonces, su presentación inicial fue una especificación. Bueno, sí, fue un lugar donde dijeron, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a comprar empresas. Y luego el segundo regresó y dijo, ah, esta es una compañía de cheques en blanco, muchachos. No puedes hacer eso. Y luego modificaron su archivo, eh, y construyeron su propia tecnología y cambiaron el cambio, la descripción de la oferta para que sea lo que he estado describiendo aquí. Entonces, comenzó de esa manera, pero no sobrevivió más allá del primer conjunto de comentarios de la sec.

Parece que establecer un SPAC sin actividades operativas sería más fácil y más barato de lo que podría ser una Regulación A +, podría ser correcto. Absolutamente podría ser. Yo no, ya sabes, es solo, es una cosa de caballos por cursos. Sabes, si entiendes los matices de la Regulación A +, que es lo que intenté transmitir aquí, entonces encajará en algunos casos, en otros casos, no, um, las necesidades, si algunas empresas lo harán. desea utilizar este método y la lista en el QX y no es necesario que tengan un historial operativo de dos años, ¿verdad? La inclusión de un plan genuino para construir software para este propósito o hardware tecnológico para ese propósito, no es ciencia espacial siempre que sea real, ¿verdad? Entonces, ya sabes, Cristo, tengo muchas ideas para empresas. Es ridículo. Simplemente no tengo tiempo para hacerlos, pero no es tan difícil de hacer.

Pero si va al NASDAQ donde tiene que tener un historial de dos años, ¿es difícil comprar una empresa privada que tenga un historial legítimo de dos años, especialmente si le gusta lo que están haciendo? Hay muchas empresas que son reales, que no son caras de comprar, pero luego es una cuestión de, ya sabes, tu preferencia. ¿Qué quieres hacer si tienes las nubes y el equipo, de modo que puedas dar una paliza a través del método convencional o recaudar megabucks de esa manera? Y está seguro de que puede tener éxito con él. Y le gusta el horizonte de dos años para obtenerlo todo, para realizar las adquisiciones más importantes. Sepa, no estoy diciendo que la Regulación A + sea mejor. ¿Cómo sabría que depende de sus circunstancias?

¿Alguna pregunta más? Parece que estamos llegando al final del, Oh, aquí vamos. ¿Puede recaudar 75 millones para un SPAC, de una gran empresa, inversores públicos con la gran cantidad de inversores públicos, en lugar de una lista más pequeña de inversores públicos? Guau. Si es un banco SPAC, entonces recauda dinero de quien esté más interesado a través del suscriptor. Si está recaudando dinero para una empresa como la que describimos aquí, que no es SPAC, pero es una Regulación A + que ofrece algunos de los mismos beneficios. Entonces, por lo general, está recaudando dinero de una gran cantidad de inversores públicos con los beneficios que conlleva esa molestia. Pero la molestia no es tan mala ya que la mayoría de las empresas temen que tenga el agente de transferencia para eso, ya sabe, para tratar con ellos diariamente para distribuir dividendos, si elige usarlos para ese propósito, que tipo de cosa.

Entonces, no estoy seguro si respondí esa pregunta o no, pero yo, uh, si hay otras preguntas, publíquelas ahora porque estamos llegando al final de la sesión. Um, veamos. Nosotros, lo somos. Con 1205. Entonces, esta es una buena, una buena duración. Espero que les haya resultado útil. Um, esa es mi intención, ¿verdad? Capital de la calle Manhattan. No dije nada al respecto, excepto algunas pequeñas menciones aquí y allá. Ayudamos a las empresas a recaudar dinero, mentimos la Regulación A +, ¿verdad? La plataforma es muy profunda, muy sofisticada. Tenemos una gran cantidad de funciones interesantes. Y teníamos rivalidades y cómo convertimos a nuestras empresas clientes en la medida de lo humanamente posible. Somos selectivos en la parte delantera. Y aspiramos a ayudar a las empresas a hacer aumentos considerables que sean exitosos mediante una Regulación A + para ellas y exitosos para los inversores. Ese es todo el objetivo de ser la plataforma en línea líder, obviamente para la Regulación A + en la UFA, ninguna Regulación A + como tal no puede hacer un SPAC. Ahora dije que al principio de la conversación, lo dejé abiertamente claro, la sec no ha enmendado las regulaciones de la Regulación A + para decir, sí, adelante. Hacer cheques en blanco de empresas, o SPAC por otro nombre que no hayan hecho. Entonces, pero si tú, esto es de Craig, Craig, si miras el video, cuando salga en una semana, verás el front-end aquí y la discusión de todos los entresijos de esto. Entonces, ya sabes, sabrás dónde estás parado. Si tú, si estudias eso, creo que sé de lo que estoy hablando. Y yo, lo más importante aquí que quiero transmitir aparte de los descargos de responsabilidad que ya lo escuchaste al principio, espero. Y sabes, lo importante es que, um, no puedes jugar el segundo, ¿verdad? Hagas lo que hagas, tiene que ser legítimo. Eso es algo serio a tener en cuenta, ya sabes, los juegos del segundo. Pero si usa este método que estoy recomendando y lo hace correctamente, entonces no está jugando el sec, está siguiendo sus regulaciones y puede tener un gran éxito. Espero que lo hayas hecho. Esa es mi intención al realizar este seminario web.

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