Clique aqui para ler este artigo escrito por Rod Turner para a Forbes.
A Arcimoto pretende se tornar a segunda empresa focada exclusivamente em veículos elétricos a realizar uma oferta pública inicial na NASDAQ – a primeira sendo a Tesla (NASDAQ:TSLA), é claro.
A empresa desenvolveu um EV de três rodas elétrico inovador que apresenta:
- Um preço base de $ 11,900
- Uma gama de milhas 70 / 130
- 230 mpg (e)
- Aceleração para 60 mph em segundos 7.5.
Arcimoto também criou um novo rótulo para seu passeio: Fun Utility Vehicle - ou “FUV”. Eles o venderão diretamente ao cliente, inicialmente na costa oeste. O FUV está disponível em dois modelos: ao ar livre e totalmente fechado, para maior proteção contra as intempéries.
Confira o Prospecto de Oferta da Arcimoto, que apresenta os termos e detalhes da sua oferta pública de ações de acordo com a Regulação A+. Veja a oferta online da Arcimoto de acordo com a Regulação A+.
Arcimoto está sediada em Eugene, Oregon, e possui um processo de fabricação e desenvolvimento exclusivo e altamente eficiente. Eles agora estão produzindo suas primeiras unidades manualmente depois de levantar um total de $ 10 milhões antes desta oferta Reg A +. Minha impressão é que Arcimoto estabeleceu uma marca d'água elevada da era moderna de eficiência de capital ao desenvolver seu novo veículo com tão pouco capital investido.
A empresa de pesquisa de investimentos Zacks prevê que eles atingirão uma produção em escala modesta em 2018 e uma escala de 10,000 unidades por ano em 2019.
O CEO Mark Frohnmayer afirma: “Minha experiência inicial na indústria de jogos me ensinou muito sobre a importância da simplicidade. Encontre o principal atrativo que proporciona uma experiência verdadeiramente divertida e, em seguida, construa um produto em torno dele, apenas o suficiente para atender às necessidades do público. Adicionar mais elementos nem sempre resulta em uma experiência melhor e sempre acarreta um aumento de custos em termos de tempo de desenvolvimento, testes, ferramentas e produção.”
A combinação de dinâmicas de condução divertidas, estacionamento fácil e 226 milhas por economia de combustível de galão, com até uma gama 130-mile e um preço inicial de $ 11,900 - tudo isso faz do Arcimoto dois lugares uma compra intrigante. Num momento em que muitos proprietários de automóveis estão considerando uma transição para possuir menos veículos, posso ver que um segmento de compradores de carros encontrará o Arcimoto SRK um complemento atraente para seu carro atual ou seu uso da Lyft ou Uber. Os compradores que são conscientes do meio ambiente e aqueles com opções de estacionamento limitadas também podem encontrar o SRK atraente.
A empresa pretende abrir seu capital na NASDAQ ao final do processo de captação de recursos . Em consonância com a abordagem altamente eficiente em termos de custos da Arcimoto, a empresa planeja captar um máximo de US$ 30 milhões em sua oferta Reg A+, com uma avaliação pré-oferta de US$ 83.4 milhões. Seu programa de marketing online gerou US$ 1 milhão em capital investido nas duas primeiras semanas da oferta, lançada no início de agosto.
A Arcimoto está utilizando um método híbrido de captação de recursos viabilizado pelo Regulamento A+ ( O que é o Regulamento A+? ). Isso significa:
O marketing online, através de redes sociais, publicidade no Google, relações públicas e outros métodos digitais, visa atrair investidores consumidores de todos os níveis de riqueza, de qualquer lugar do mundo (características-chave da Regulação A+), para a sua oferta online . Com uma boa relação custo-benefício, este esforço de marketing também atrai potenciais compradores para o seu veículo elétrico.
A interação com investidores mais sofisticados e potenciais investidores institucionais é feita por meio de um consórcio de corretoras criado pela WR Hambrecht, famosa por sua atuação no IPO do Google, fundada e liderada por Bill Hambrecht, que anteriormente fundou a Hambrecht & Quist.
Eu entendo que o CEO Mark Frohnmayer recentemente providenciou para que os corretores de WR Hambrecht testassem o carro - não há substituto para a exposição pessoal a um carro novo. Um marketing inteligente como esse combinado com um produto atraente faz toda a diferença.
Uma coisa que eu realmente gosto de ver é uma equipe de gestão que se paga salários modestos e depende do valor futuro de suas ações para obter retorno – isso alinha seus interesses com os do investidor, na minha opinião. O CEO Mark Frohnmayer recebe um salário de US$ 65,000 por ano, sem bônus em dinheiro, e o CFO Doug Campoli recebe US$ 55,000 por ano. Isso dá uma ideia de como a empresa progrediu tanto com um capital tão pequeno. Todos os membros da equipe receberam opções de ações da empresa, o que ajuda a manter as despesas sob controle. A Arcimoto assinou um contrato de locação para sua fábrica ontem; confira o boletim informativo para obter mais detalhes.
“A regulamentação A+ é o elo perdido na captação de recursos”, afirma Frohnmayer. “Ela oferece muito mais confiança no potencial de arrecadação de fundos e realmente amplia as oportunidades de marketing para alcançar investidores. Pela primeira vez em 15 anos, pequenas empresas podem realizar um IPO ”, acrescentou.
A Zacks prevê receitas para a Arcimoto de US$ 29 milhões em 2018 e US$ 120 milhões em 2019. Consulte a Lista de Fornecedores de Serviços para a oferta da Arcimoto.
Aviso: Estou hospedando a oferta no site da Manhattan Street Capital. Consulte as taxas da Manhattan Street Capital para esta oferta.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço de capital de crescimento número 1 para startups maduras e empresas de médio porte que buscam captar recursos utilizando a Regulação A+. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e outras. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e realizou investimentos anjo e mezzanine em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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