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Capítulos:
- Regulamento S para captação de capital em todo o mundo fora dos EUA
- Conformidade com a SEC para Reg S
- Há limites para a quantidade de investidores que você pode aceitar?
- Você precisa de um Memorando de Colocação Privada para Reg S
- Um agente de transferência é útil para seu aumento
Isenção de responsabilidade:
O conteúdo deste webinar não é e não deve ser interpretado como aconselhamento de investimento. Esta informação destina-se a ser informativa e apenas para fins gerais.
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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De um ambiente regulatório. Algumas coisas importantes para saber. A SEC diz que podemos levantar dinheiro em qualquer lugar do mundo, seja uma empresa dos EUA ou uma empresa não americana, fazendo isso via Reg S. Isso não significa que os reguladores do Reino Unido ou da França, seus equivalentes da SEC amam ou ficarão felizes com você levantando dinheiro em seus países. Então, você sabe, aí, há um elemento de risco, certo? Se você ativamente levantar dinheiro nesses países, em, em qualquer país que seja sofisticado o suficiente para ter seu próprio regulador equivalente da SEC, eles podem protestar e pedir que você pare de levantar dinheiro. Isso não aconteceu nenhuma vez ainda, mas pode ocorrer. Então, há, há obviamente um risco de que o regulador local não aprove, mas em muitos países, os reguladores locais não estão completamente estabelecidos. E em países como Dubai, que tem um mercado amplamente, eu diria, menos regulamentado, eles têm regulamentações, mas é um mercado menos regulamentado e há muito dinheiro sendo investido em empresas iniciantes. Online é bom lá. E há obviamente outros exemplos.
Então, quando estamos levantando dinheiro, esses são os tipos de coisas que você precisa lidar do ponto de vista da conformidade com a SEC. Devemos ter, devemos conhecer as informações do seu cliente. Devemos saber a identidade do investidor sem ambiguidade, e eles devem passar nas verificações de testes antilavagem de dinheiro. Então, fazemos todas essas coisas em nossa plataforma de site para levantar dinheiro, mas esses são requisitos. E, novamente, investidores não credenciados, investidores credenciados e instituições podem investir via Reg S e é legítimo oferecer uma avaliação melhor para investidores que colocam grandes somas de dinheiro. Então você pode fazer isso, suponho que pode ser muito óbvio, mas você pode fazer isso por meio de um aumento online e podemos apoiar isso também. Mas, novamente, não estou apenas tentando vender minha empresa aqui, obviamente, estou lançando minha empresa indiretamente. Uma coisa com a qual você deve se preocupar se você for uma empresa dos EUA é que há uma coisa chamada Seção 12 G, onde se você tiver muitos investidores em certas circunstâncias, você será forçado pela SEC a registrar sua empresa e apresentar relatórios trimestrais de auditoria PCA ou B.
Existem maneiras legítimas de adiar ou impedir isso. Não vou entrar em todos os detalhes sobre isso agora, mas isso é um obstáculo para nós, empresas, estarmos cientes. E, e, e, é claro, se você tomar, se você tomar medidas para evitar que isso seja um problema, você tem que tomar essas medidas da maneira legítima. Novamente, não há tempo aqui para descrever isso, mas eu posso, se necessário, cobrir isso já. Você precisa de um memorando de colocação privada ou similar, uma oferta Reg D requer um memorando de colocação privada. E realmente você precisa de um documento muito semelhante para Reg S. E no caso em que estamos emparelhando um Reg S com um Reg D, o que é comum porque eles são naturais, eles são naturalmente cooperam, cooperam, eles naturalmente se aprimoram. Então, quando temos o Reg D, você sabe, talvez 2% do documento precise ser alterado, talvez 3% para fazer a variação Reg S.
Então é barato fazer isso quando você já tem o Reg D, mas se você está apenas fazendo um Reg S tecnicamente você pode se safar com um documento mais leve, mas eu não recomendo que você queira ter todas as proteções legais certas em vigor. E fatores de risco, por exemplo, ter fatores de risco abrangentes divulgados em sua documentação é uma maneira muito boa, tanto para informar os investidores no que eles estão se metendo, mas também para reduzir, reduzir significativamente a exposição legal no futuro. Então você quer um documento como o PPM e você sabe o custo envolvido nisso, mas não é difícil e você não precisa ir arquivar com a SEC e pedir permissão. Você não precisa realmente arquivar o Reg S com a SEC, é claro, eles retêm o direito a todo momento de inspecionar tudo o que você está fazendo, onde quer que sua empresa esteja, sempre que, quando você estiver usando um regulamento que eles promulgam. Então, se, portanto, é claro, é preciso sempre ter certeza de conduzir essas ofertas de maneira adequada, de modo que a SEC, se eles inspecionarem, ficará feliz com isso.
Não é necessário ter um agente de transferência, mas quando você tem muitos investidores, você realmente não quer lidar com vários investidores e problemas administrativos e alguém transferindo seus interesses benéficos em suas ações para seu fundo fiduciário ou algo assim, fundo familiar.
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