Clique aqui para ler este artigo escrito por Rod Turner para a Forbes.
Muitas vezes me perguntam para quais tipos de empresas o Regulamento A + funcionará melhor. Aqui eu descrevo os tipos ideais de empresas para as quais Reg A + é bem adequado, para ajudá-lo a determinar se Regulamento A + é uma boa opção para sua empresa.
O Regulamento A + é um método cada vez mais popular para arrecadar até $ 75
milhões por ano e mais de capital de crescimento de capital. Ele fornece liquidez para insiders e investidores de longa data. É também um sistema versátil que pode ser usado opcionalmente para conduzir IPOs para o NASDAQ ou NYSE, ou para os mercados OTC.
Nesta fase, consumers são criticamente importantes: Os investidores institucionais e anjo geralmente são cautelosos quanto a entrar em novos tipos de investimento até que sejam totalmente comprovados. Portanto, na maioria dos casos, não vemos muita atividade deles no Reg A +. Nesse estágio, as ofertas Reg A + devem atrair profundamente os consumidores para serem viáveis, porque os consumidores são os primeiros a adotar e investirão se gostarem do que sua empresa faz. Eles não questionam o relativamente novo sistema de regras Reg A + SEC. Conforme a consciência do Reg A + cresce e seu histórico se desenvolve, veremos a janela de financiamento se ampliar para incluir muito mais empresas do que neste estágio.
Agora, vamos explorar os tipos de empresas em que o Regulamento A + é provavelmente uma boa opção como método de levantamento de capital:
Empresas de estilo de vida que se encaixam na forma como as pessoas aspiram a viver: Empresas de moda, roupas, calçados, alimentos saudáveis e bebidas podem ter grande apelo de consumidor.
BrewDog lançou sua oferta Reg A + em agosto de 2016 e apenas oito meses depois, em abril de 2017, a empresa de private equity TSG Consumer Partners se comprometeu a investir na cervejaria artesanal, elevando sua avaliação para US $ 1.2 bilhão. Isso torna o BrewDog o Primeiro Reg A + Unicorn, uma conquista significativa e fornece um passo prático na avaliação para os investidores Reg A +.
O moderno fabricante de calçados casuais XeroShoes lançaram o seu Reg A + há quatro semanas, e até agora já assumiram compromissos de $ 432k apenas com marketing para seus clientes. Eles estão indo bem contra sua meta de $ 3.
Empresas essenciais para seus clientes: Provedores de serviços para grandes grupos de parceiros que os veem como essenciais para seu bem-estar são frequentemente, é claro, investimentos atraentes para esses mesmos membros. Um bom exemplo aqui é Social BlueBook, que é um mercado em rápido crescimento para pessoas criativas online comercializarem seus serviços para compradores em condições muito mais favoráveis do que no mundo antigo. Seu Tier 2 Reg A + foi lançado em abril e eles levantaram mais de US $ 1 milhão em seis semanas com marketing de baixo custo para seus clientes. Outro exemplo é o VidAngel, não muito essencial para seus clientes, mas muito valorizado por eles. VidAngel levantou a fábrica de 10 em dias 5 viver para os investidores, promovendo sua oferta aos seus clientes mais ativos. Eles marcaram o recorde do aumento mais rápido de Reg A + até o momento.
Real Estate: Até agora, o mercado imobiliário é o primeiro segmento do Reg A + que está atraindo investidores ricos de uma forma significativa. A combinação de três fatores ajuda: os investidores entendem os imóveis e muitos adorariam comprar um prédio, mas não têm tempo ou capital; a segurança inerente de ter um ativo tangível sustentando o investimento é clara; e o terceiro fator, o pagamento de juros para muitos negócios os torna altamente desejáveis.
Fundrise levantou $ 140 milhões em três simultâneas Reg A + eREIT ofertas cobrindo três regiões diferentes dos EUA. O setor imobiliário como um todo está operando com uma participação de 40% do capital Reg A + levantado até o momento.
Nova Oportunidade - Empresas Imobiliárias: Os promotores imobiliários que até agora não tinham escolha senão vender suas propriedades para fornecer capital para outros projetos front-end agora são capazes de vender ou transferir suas propriedades melhoradas para uma entidade financiada por Reg A + criada e continuar a se beneficiar das propriedades. 'Apreciação e fluxo de lucro.
A capacidade de levantar várias ofertas Reg A + de US $ 75 milhões em paralelo (uma para cada região geográfica) oferece uma escala atraente para essa abordagem. Combine isso com o conhecido apelo das ofertas de imóveis para investidores no Reg A + e você terá os ingredientes para uma estratégia vencedora.
Empresas médicas e biotecnológicas. Muitas dessas empresas são obrigadas a B2B - elas fornecem médicos, hospitais e clínicas. Mas seus produtos podem ser muito atraentes para os consumidores de qualquer maneira. Tratamentos de dor, detecção precoce de câncer e tratamento, juntamente com a prevenção de doenças cardíacas, tratamentos com células-tronco e DNA editável - tudo isso pode ser altamente atraente para os consumidores. Todos nós conhecemos alguém que está sofrendo e precisa de ajuda “ontem”.
IoT para Consumidores: Muitos dispositivos e serviços da Internet das Coisas são inerentemente atraentes para os consumidores. Automação residencial, segurança e economia de energia são exemplos que podem ser atraentes. Eu quero uma daquelas aberturas AC automáticas!
VR e AR para o Consumidor: Produtos de realidade aumentada e realidade virtual que os consumidores estão entusiasmados, como jogos envolventes, viagens, test drives de carros novos, experiências turísticas enriquecedoras e, em geral, “fazer o que você não pode” por meios virtuais pode ser extremamente atraente para os consumidores. Os gritos de alegria de minha esposa quando ela escalou uma montanha em realidade virtual (e a multidão que se formou na Best Buy para assistir!) Contam a história. Este é um campo empolgante.
Online Games e eSports: O apelo viciante para bases muito grandes de clientes e fãs, juntamente com o relacionamento direto com os clientes, torna esta categoria muito rica para o Regulamento A +. Cada interação com um cliente é uma oportunidade de lançar o investimento Reg A +, tornando o marketing muito econômico.
Empresas que alcançaram escala: Estou vendo um número crescente de empresas mais estabelecidas que querem um melhor acesso ao capital e à liquidez. Essas empresas têm o envolvimento do cliente que muitas vezes torna o levantamento de capital relativamente fácil. Alguns estão direcionando um Reg A + IPO para o NASDAQ e têm a escala para isso.
Tecnologia utilizável: À medida que os smartphones são aumentados, estendidos e substituídos por tecnologia wearable, por definição dispositivos aqui são muitas vezes muito atraentes para os consumidores. A atração de aumentar a produtividade e a conveniência, além da emoção de estar na vanguarda para um forte apelo ao consumidor.
Drones de consumo: Essa categoria crescente inclui drones para selfies aprimorados, criação de vídeos de esportes radicais, turismo semi-virtual e até corridas. Um segmento considerável de consumidores os adora.
Transporte alternativo: Veículos elétricos, com células de combustível, jet packs pessoais e veículos movidos a energia solar acessíveis ao consumidor podem ter o tipo certo de apelo ao consumidor.
Em uma coluna futura, explorarei as características da empresa que tornam muito mais fácil ter um Grande sucesso com o seu Reg A + aumento de capital.
Espero que você ache esta orientação informativa e útil. Mantenha-me informado sobre o seu progresso!
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço nº 1 de Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte aumentarem capital usando o Regulamento A +. A Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos de anjo e mezzanine em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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