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Capítulos:
- Características da liquidez Reg A+
- Vendas de ações privilegiadas permitidas durante o processo de aumento de capital
- Reg A+ torna todas as classes de ações negociáveis
- Quando o uso de informações privilegiadas é permitido
- Você não é obrigado a listar sua empresa em uma bolsa
- Os requisitos de auditoria pós-oferta são menos exigentes do que em um IPO S-1
Aviso Legal:
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Rod Turner
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o serviço # 1 Growth Capital para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner desempenhou um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de capital de risco (Irvine Ventures) e fez investimentos angel e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
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Liquidez. Quais são, quais são, quais são as opções ou quais são as características da liquidez que o Reggae Plus traz para a mesa? A SEC afirma que, a menos que a empresa emissora imponha uma restrição, as ações serão líquidas imediatamente após a compra. Assim, um investidor coloca US$ 3,000 e, quando suas ações são emitidas, ele recebe, normalmente, acesso ao agente de transferência para uma conta online. Se tiverem um comprador, poderão vendê-los. Isso não é a mesma coisa que dizer que você listou essas ações, mas elas são líquidas. É uma grande vantagem quando tratada da maneira certa.
A venda de até 30% do capital levantado por insiders pode ser a venda de títulos por insiders, investidores anteriores e proprietários da empresa. Então é uma quantia considerável de dinheiro. Você sabe, obviamente, se 30% de todo o aumento for para pessoas de dentro e todos eles forem fundadores se vendendo, isso não vai acontecer. Você sabe, isso não vai dar muita confiança aos investidores. Então, você sabe, eu não recomendo que você comece isso rapidamente, mas a capacidade de utilizar esse recurso é uma coisa boa. A capacidade de ter insiders de vendas como parte da oferta onde você não está restrito a quando, quando foi a auditoria mais recente, quando foram as finanças de gestão mais recentes, se for 30%, 30% de todo o capital levantado esta semana, na próxima semana, no próximo mês será distribuído aos vendedores. Outra coisa que não é, eu acho, amplamente conhecida sobre Greg, uma vantagem é que esta é uma oferta pública no que diz respeito ao SCC.
Na verdade, é uma oferta pública. E, como resultado, todos os títulos da empresa tornam-se líquidos, o que significa que os insiders que possuem esses títulos estão agora autorizados a vendê-los, desde que tenham excedido o período de detenção da regra 1 44. Então você vai, você vai ao pub, você vai, você passa pela oferta pública usando Reggae plus com um título, mas você pode ter três ou quatro outras classes de títulos que você vendeu para investidores anteriores, e eles agora são líquidos, o que é , novamente, para não dizer que você está listando esses títulos, mas eles podem vendê-los a qualquer pessoa. Eles não estão restritos a vendê-los a pessoas ricas se encontrarem um comprador. E é claro que você tem a oportunidade, depois de listar um título, se você, presumindo que o tenha listado, seja mais fácil para qualquer pessoa ter liquidez.
Se você decidir listar, e eu explicarei onde estão as opções de listagem, você seria mais gentil. Mas a vantagem de você poder fornecer uma rota para conversão. Digamos que você listou uma classe de preferidos chamados preferidos C apenas para escolher um nome aleatório, e você preferiu investidores A e B preferenciais, da história antiga. Ao listar o título C preferido, você não está, se estiver listando-o em um sistema de negociação alternativo ou no OTC QB ou no OTC qx, você não está convertendo todos automaticamente em comum para que o C preferencial seja listado. E você poderia então fornecer um caminho para converter seus investidores preferenciais A e PB preferenciais em proprietários preferenciais de C. Então eles são líquidos, literalmente de uma maneira mais conveniente após a oferta e, nesse caso, durante a oferta, realmente após a oferta, uma vez que você está em uma situação de negociação em que você tem liquidez de alguma forma, então o insiders são permitidos os insiders que são princípios da empresa e investidores que devem mais de 10% da empresa, eles são insiders e o SCC impõe fortes restrições sobre quando as vendas podem ser feitas e b e e o valor das vendas que podem ser feito, certo?
Portanto, é mais fácil para eles arrecadar dinheiro fazendo parte disso, o aumento, do que após o aumento, quando listado. Porque, como é o caso das empresas, todas, todas as empresas que nos EUA estão listadas em uma bolsa de negociação, a SEC restringe a capacidade de insiders venderem para, você sabe, logo após as auditorias publicadas e coisas assim . Não vou entrar em detalhes excessivos sobre isso, mas isso é obviamente uma restrição. Você não é obrigado a listar sua empresa só porque faz um reggae Plus. Não é obrigatório listar a empresa. Você pode realizar uma listagem direta na NASDAQ ou na NYSE via reggae plus. Falarei mais sobre isso mais tarde.
Então, essencialmente, uma empresa que arrecada dinheiro através do Reggae Plus tem um processo simplificado do que ter realizado um S one e está sujeita a obrigações de relatórios menos dispendiosas e menos onerosas do que se tivesse apresentado um S one. E, em comparação com as empresas de celular e, você sabe, as empresas que foram listadas abaixo de uma das principais bolsas, mas que estão em uma das bolsas menores, elas ainda têm uma obrigação de auditoria trimestral PCA ou B. Já a sua empresa, se você fizer um Reg Plus e chegar e escolher a lista no, no OTC QB ou no qx, por exemplo, você só tem uma exigência de auditoria anual de gap nos EUA. E no QB, finanças gerenciais semestrais, que é a mesma coisa que o regular plus exige se você estiver no qx, depois finanças gerenciais trimestrais, mas ainda apenas uma auditoria de nível de lacuna nos EUA uma vez por ano.
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