Myomo fullfører det er IPO, den første forordningen A + tilbyr å liste på NYSE
KLIKK HER for å lese denne artikkelen skrevet av Rod Turner for Forbes.
Myomo, en produsent av medisinsk robotikk basert i Boston, Massachusetts, har fullført sin historiske Reg A+ IPO til NYSE MKT. Aksjene ble handlet morgenen 12. juni på NYSE MKT under tickersymbolet « MYO ».
Myomo fullførte sin børsnotering (IPO) under SEC- forskrift A+ , og samlet inn 5.0 millioner dollar gjennom salg av 665 000 aksjer i selskapets ordinære aksjer til en pris til offentligheten på 7.50 dollar per aksje. Selskapet samlet også inn 2.9 millioner dollar gjennom investeringer fra akkrediterte investorer i verdipapirer med begrenset tilgang, hovedsakelig fra eksisterende Myomo-investorer. Den samlede kapitalen som ble samlet inn er 7.9 millioner dollar, i tillegg til 20 millioner dollar som selskapet hadde samlet inn på forhånd.
Myomo er et medisinsk robotikkselskap som tilbyr forbedret mobilitet for pasienter som lider av lammelse i øvre lemmer og nevrologiske lidelser. Produktene deres har en iboende forbrukerappell, noe som er svært viktig i denne tidlige fasen av etableringen av Reg A+ som et anerkjent kapitalinnhentings- og likviditetssystem. Denne forbrukerappellen ga potensial for nettmarkedsføring til å bygge interesse og investeringsstrøm fra forbrukere.
Fordi Myomo tok en hybrid tilnærming til sin Reg A+ IPO, og med hell skaffet kapital fra både Wall Street (meglerfirma) og Main Street-investorer, skapte de en vinn-vinn-situasjon der kombinasjonen ga en kritisk masse av investorer og til slutt fullføring av børsnoteringen.
Myomo startet sitt tilbud i begynnelsen av mars og fullførte det på bare mindre enn tre måneder.
Paul Gudonis, administrerende direktør i Myomo, sa: «Selv om en tradisjonell børsnotering vanligvis er forbeholdt store institusjoner og Wall Street-eliten å investere i på dette stadiet, benytter vi oss av nye SEC-forskrifter for å jevne ut spillereglene for alle investorer slik at de kan delta samtidig i vår børsnotering.»
TriPoint Global Equities, LLC, leder megler-forhandler syndikat og bokløper for tilbudet. CrowdfundX drev digital markedsføring. Alle involverte tjenestetilbydere.
Darren Marble, administrerende direktør i CrowdFundX sa: "Denne avtalen ville ikke vært mulig uten visjonen til Myomo-sjef Paul Gudonis. Utstederne er de sanne pionerene i vår bransje, og vi er her for å støtte deres dristige søken etter å bryte ny mark. Myomo, til tross for sin imponerende medisinske teknologi, hadde ikke en innebygd affinitetsgruppe å markedsføre publikumskampanjen til. Som sådan ble vi tvunget til å innovere.»
Mark Elenowitz, administrerende direktør i TriPoint, sa: «Myomo-tilbudet legger grunnlaget for at småselskaper kan få tilgang til kapitalmarkedene i den moderne tidsalderen med amerikansk kapitaldannelse. I tillegg bifaller vi NYSE for deres visjon og støtte til å bringe tilbake børsnoteringen av småselskaper.»
Mark løfter et godt poeng ved at NYSE-ledelsen tydelig tar en proaktiv tilnærming for å tiltrekke seg børsnoteringer via Reg A +. En positiv indikator i seg selv for egnede selskaper som venter i vingene for å gjennomføre sine børsnoteringer.
Tripoint bygde et stort syndikat av meglerforhandlere og brukte Via Folio clearingmeglerforhandler til å behandle aksjer og penger med de andre meglerne og deres clearingfirmaer, noe som muliggjorde en smidig overføring av aksjer mellom meglerforhandlere og til kundenes meglerkontoer.
Myomos produkter er basert på patentert teknologi utviklet i samarbeid med MIT. Deres drivarmede enheter gjenoppretter bevegelse i de lammede eller svekkede lemmer hos mennesker som har nevrologisk og muskuløs funksjonshemming, for eksempel multippel sklerose (MS), eller som har fått hjerneslag eller har nerveskader.
Myomo produkt blir levert til pasienter gjennom VA medisinske sentre og sykehus som spesialiserer seg på rehabilitering. Flere hundre er i bruk. Produktet deres er den eneste enheten som ikke-invasivt registrerer pasientens nevrologiske signaler og kan gjenopprette sin evne til å bruke sine armer og hender.
Myomo-forskriften A + Offers Circular - Det er som på nettet og forkortet Red Herring - viser en rekke risikoer til investorer, inkludert negative resultater av fremtidige kliniske forsøk, innføring av konkurransedyktige produkter, og avhengighet av tredjeparts eller Medicare-refusjon. I tillegg utvider Myomo produksjonen av MyoPro-enheter til en tredjepart, en annen kilde til risiko for investorer. Det er verdt å merke seg at ViaFolio
BANQ ledet et stort syndikat av meglerforhandlere og brukte Folio clearing megler-forhandleren, og at Folio behandlet aksjene og pengene med de andre meglerhandlerne og deres clearingfirmaer, slik at Myomo-aksjene kunne selges til kunder på andre BDer og slik at de var i meglerkontoer og dermed omsettelige
Så, hva er neste?
Dette er et betydelig fremskritt for reguleringsmarkedet A + kapitalforhøyelse. Jeg forventer at denne suksessen vil øke bevisstheten og troverdigheten til Reg A +, som er nyttig i det som er et relativt nytt felt. Jeg forventer også at denne gevinsten vil bringe en rekke Medtech- og Biotech-selskaper frem i sine egne Reg A + -tilbud og IPO-er.
I min erfaring har selskapene i Medtech og Biotech tendens til å bli ledet av administrerende direktører som pleier å være mer analytiske, og de legger stor vekt på hvor deres jevnaldrende har finansieringssuksess.
Det finnes mange selskaper i denne sektoren med produkter som har den nødvendige sterke forbrukerappellen, og som kan dra nytte av Regulation A+ for å lykkes på sine meritter. Jeg gleder meg til deres fremvekst!
Vær oppmerksom på at jeg har en liten aksjeinnehaver i MYO som jeg kjøpte på ettermarkedet. Så jeg har en interessekonflikt. Jeg anbefaler ikke for eller mot å kjøpe denne aksjen.
Se tilbudssirkulæret deres HER
Relatert innhold:
Kostnad for å ta bedriften din offentlig ved hjelp av forskrift A +
IPO Consulting Service fra Manhattan Street Capital
Hvordan gjør jeg en børsnotering til NASDAQ eller NYSE via regel A +?
Hvis du er interessert, bli medlem , eller ta kontakt med oss.
Rod Turner
Rod Turner er grunnlegger og administrerende direktør i Manhattan Street Capital, den ledende vekstkapitaltjenesten for modne oppstartsbedrifter og mellomstore selskaper som ønsker å skaffe kapital ved hjelp av Regulation A+. Turner har spilt en nøkkelrolle i å bygge opp vellykkede selskaper, inkludert Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure og flere. Han er en erfaren investor som har bygget opp en venturekapitalvirksomhet (Irvine Ventures) og har gjort engle- og mezzanininvesteringer i selskaper som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves og eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.
