Myomo schließt den Börsengang ab, die erste Verordnung A + bietet an der NYSE
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Myomo, ein in Boston, Massachusetts, ansässiger Hersteller von Medizinrobotern, hat seinen historischen Börsengang gemäß Reg A+ an der NYSE erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien werden seit dem Morgen des 12. Juni an der NYSE unter dem Tickersymbol „ MYO “ gehandelt.
Myomo hat seinen Börsengang (IPO) gemäß SEC- Regulation A+ erfolgreich abgeschlossen und dabei 5.0 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 665 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 7.50 US-Dollar pro Aktie eingenommen. Zusätzlich erzielte das Unternehmen 2.9 Millionen US-Dollar durch Investitionen akkreditierter Anleger in Wertpapiere mit Sperrfrist, hauptsächlich bestehender Myomo-Investoren. Das insgesamt eingeworbene Kapital beläuft sich somit auf 7.9 Millionen US-Dollar und ergänzt die bereits zuvor eingeworbenen 20 Millionen US-Dollar.
Myomo ist ein Medizintechnikunternehmen, das Patienten mit Lähmungen der oberen Extremitäten und neurologischen Erkrankungen verbesserte Mobilität ermöglicht. Die Produkte von Myomo sind für Verbraucher besonders attraktiv, was in der frühen Phase der Etablierung von Reg A+ als anerkanntem Kapitalbeschaffungs- und Liquiditätssystem von großer Bedeutung ist. Diese Attraktivität bot Potenzial für Online-Marketing, um Interesse und Investitionen von Verbrauchern zu generieren.
Da Myomo bei seinem Reg A+ Börsengang einen hybriden Ansatz verfolgte und erfolgreich Kapital sowohl von Wall-Street-Investoren (Retail-Brokerage) als auch von Kleinanlegern einwarb, schufen sie eine Win-Win-Situation, in der die Kombination eine kritische Masse an Investoren und letztendlich den erfolgreichen Abschluss des Börsengangs ermöglichte.
Myomo begann ihr Angebot Anfang März und schloss es in weniger als drei Monaten ab.
Paul Gudonis, CEO von Myomo, sagte: „Während ein traditioneller Börsengang in dieser Phase im Allgemeinen großen Institutionen und der Wall-Street-Elite vorbehalten ist, nutzen wir die neuen SEC-Vorschriften, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Investoren zu schaffen, damit diese gleichzeitig an unserem Börsengang teilnehmen können.“
TriPoint Global Equities, LLC, leitet das Broker-Dealer-Syndikat und den Bookrunner für das Angebot. CrowdfundX hat das digitale Marketing vorangetrieben. Alle Beteiligten Dienstleister.
Darren Marble, CEO von CrowdFundX, sagte: „Dieser Deal wäre ohne die Vision von Myomo-CEO Paul Gudonis nicht möglich gewesen. Die Emittenten sind die wahren Pioniere in unserer Branche, und wir sind hier, um ihr mutiges Bestreben zu unterstützen, neue Wege zu gehen. Myomo, hatte trotz seiner beeindruckenden Medizintechnik keine eingebaute Affinitätsgruppe, um die Crowd-Kampagne zu vermarkten, sodass wir gezwungen waren, innovativ zu sein.“
Mark Elenowitz, CEO von TriPoint, sagte: „Das Angebot von Myomo schafft die Voraussetzungen dafür, dass kleinere Emittenten im modernen Zeitalter der US-Kapitalbildung Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten. Darüber hinaus loben wir die NYSE für ihre Vision und Unterstützung bei der Wiedereinführung des Börsengangs kleiner Unternehmen.“
Mark spricht einen guten Punkt darin an, dass die NYSE-Führung eindeutig einen proaktiven Ansatz verfolgt, um Small-Cap-IPOs über Reg A + anzuziehen. Ein positiver Indikator für die geeigneten Unternehmen, die in den Startlöchern auf ihre Börsengänge warten.
Tripoint baute ein großes Konsortium von Broker-Dealern auf und nutzte den Clearing-Broker-Dealer Via Folio , um Aktien und Geld mit den anderen Brokern und ihren Clearingstellen abzuwickeln. Dies ermöglichte einen reibungslosen Transfer von Aktien zwischen Broker-Dealern und auf die Brokerkonten der Kunden.
Die Produkte von Myomo basieren auf patentierter Technologie, die in Zusammenarbeit mit dem MIT entwickelt wurde. Ihre angetriebenen Armgeräte stellen die Bewegung in den gelähmten oder geschwächten Gliedmaßen von Menschen wieder her, die an einer neurologischen und muskulären Behinderung wie Multipler Sklerose (MS) leiden oder einen Schlaganfall erlitten haben oder Nervenverletzungen haben.
Das Produkt von Myomo wird durch VA-medizinische Zentren und Krankenhäuser, die auf Rehabilitation spezialisiert sind, an Patienten geliefert. Einige hundert sind in Gebrauch. Ihr Produkt ist das einzige Gerät, das nichtinvasiv die neurologischen Signale eines Patienten erfasst und die Fähigkeit wiederherstellt, ihre Arme und Hände zu benutzen.
Das Myomo Regulation A + -Produktrundschreiben - es ist wie online und verkürzt Red Herring - führt eine Reihe von Risiken für die Anleger auf, einschließlich nachteiliger Ergebnisse zukünftiger klinischer Studien, der Einführung wettbewerbsfähiger Produkte und des Rückgriffs auf die Erstattung von Drittparteien oder Medicare. Darüber hinaus lagert Myomo die Herstellung von MyoPro-Geräten an einen Dritten aus, eine weitere Risikoquelle für Investoren. Es ist erwähnenswert, dass ViaFolio dies ist
BANQ leitete ein großes Konsortium von Broker-Dealern und nutzte den Broker-Dealer von Folio Clearing, und Folio verarbeitete die Aktien und das Geld mit den anderen Broker-Dealern und deren Clearingfirmen, so dass die Myomo-Anteile an andere BDs verkauft werden konnten. so dass sie in Brokerage-Konten waren und somit handelbar
Was kommt als nächstes?
Dies ist ein bedeutender Fortschritt für den Kapitalmarkt der Regulierung A +. Ich gehe davon aus, dass dieser Erfolg das Bewusstsein und die Glaubwürdigkeit von Reg A + erhöhen wird, was in einem relativ neuen Bereich hilfreich ist. Ich erwarte auch, dass dieser Gewinn eine Reihe von Medtech- und Biotech-Unternehmen in ihre eigenen Reg A + -Angebote und IPOs bringen wird.
Nach meiner Erfahrung werden Unternehmen in Medtech und Biotech eher von CEOs geleitet, die eher analytisch sind, und sie achten genau darauf, wo ihre Kollegen den Finanzierungserfolg haben.
Es gibt viele Unternehmen in diesem Sektor, deren Produkte die notwendige starke Verbraucherattraktivität besitzen und die die Regelung A+ erfolgreich nutzen können, um sich durchzusetzen . Ich freue mich auf ihren Aufstieg!
Bitte beachten Sie, dass ich eine kleine Beteiligung an MYO habe, die ich im Aftermarket gekauft habe. Also habe ich einen Interessenkonflikt. Ich empfehle nicht für oder gegen den Kauf dieser Aktie.
Hier können Sie sich den Angebotsprospekt ansehen .
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Rod Turner
Rod Turner ist Gründer und CEO von Manhattan Street Capital, dem führenden Anbieter von Wachstumskapital für etablierte Startups und mittelständische Unternehmen, die Kapital über Regulation A+ beschaffen möchten. Turner war maßgeblich am Aufbau erfolgreicher Unternehmen wie Symantec/Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure und weiterer beteiligt. Als erfahrener Investor hat er ein Venture-Capital-Unternehmen (Irvine Ventures) aufgebaut und Angel- sowie Mezzanine-Investitionen in Unternehmen wie Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves und eASIC getätigt.
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