Myomo completa su oferta pública inicial, la primera regulación A + oferta a la lista en la Bolsa de Nueva York
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Myomo, un fabricante de robótica médica con sede en Boston, MA, ha completado con éxito su histórica oferta pública inicial Reg A + para NYSE MKT. Las acciones comenzaron a cotizar la mañana del 12 de junioth en el NYSE MKT bajo el símbolo "MYO."
Myomo completó su oferta pública inicial (OPI) bajo la SEC Reglamento A +, recaudando $ 5.0 millones a través de la venta de 665k acciones de sus acciones ordinarias a un precio al público de $ 7.50 por acción. La compañía también recaudó $ 2.9 millones a través de inversiones de inversionistas acreditados en valores restringidos, principalmente de inversionistas existentes de Myomo. El capital combinado recaudado es de $ 7.9 millones, lo que se suma a los $ 20 millones que la empresa había recaudado de antemano.
Myomo es una empresa de robótica médica que proporciona movilidad mejorada a pacientes que sufren parálisis de miembros superiores y trastornos neurológicos. Sus productos tienen un atractivo inherente para el consumidor, lo cual es muy importante en esta etapa inicial del establecimiento de Reg A + como un sistema reconocido de obtención de capital y liquidez. Esta atractivo del consumidor proporcionó el potencial para el marketing en línea para generar interés y flujo de inversión de los consumidores.
Porque Myomo tomó un enfoque híbrido Para su Reg A + IPO, que logró reunir capital tanto de Wall Street (corretaje minorista) como de los inversionistas de Main Street, crearon una situación en la que todos ganaban, donde la combinación constituía una masa crítica de inversores y, en última instancia, su finalización de la OPI.
Myomo comenzó su oferta a principios de marzo y la completó en menos de tres meses.
Paul Gudonis, CEO de Myomo dijo: “Si bien una oferta pública tradicional generalmente está reservada para que grandes instituciones y la élite de Wall Street inviertan en esta etapa, estamos aprovechando nuevas Regulaciones SEC para nivelar el campo de juego para que todos los inversores participen simultáneamente en nuestra IPO ".
TriPoint Global Equities, LLC, lidera el sindicato de corredores de bolsa y corredor de libros para la oferta. CrowdfundX impulsó el marketing digital. Todos involucrados proveedores de servicio.
Darren Marble, CEO de CrowdFundX dijo: "Este acuerdo no hubiera sido posible sin la visión del CEO de Myomo, Paul Gudonis. Los emisores son los verdaderos pioneros en nuestra industria, y estamos aquí para apoyar su audaz búsqueda de abrir nuevos caminos. Myomo, a pesar de su impresionante tecnología médica, no tenía un grupo de afinidad integrado para comercializar la campaña colectiva. Como tal, nos vimos obligados a innovar ".
Mark Elenowitz, CEO de TriPoint dijo: "La oferta de Myomo prepara el escenario para que los emisores de pequeña capitalización accedan a los mercados de capital en la era moderna de la formación de capital de los EE. UU. además, aplaudimos a la NYSE por su visión y apoyo para recuperar la OPI de pequeña capitalización".
Mark plantea un buen punto en el sentido de que claramente los líderes de NYSE están adoptando un enfoque proactivo para atraer OPI de pequeña capitalización a través de Reg A +. Un indicador positivo en sí mismo para las empresas adecuadas que esperan entre bastidores para realizar sus OPI.
Tripoint creó un gran sindicato de corredores de bolsa y utilizó el Via Folio Compensación de corredores para procesar acciones y dinero con los otros corredores y sus firmas de compensación, lo que permite la transferencia sin contratiempos de acciones entre corredores de bolsa y las cuentas de corretaje de clientes.
Los productos de Myomo se basan en tecnología patentada desarrollada en cooperación con MIT. Sus dispositivos de brazo eléctrico restauran el movimiento en las extremidades paralizadas o debilitadas de personas que tienen una discapacidad neurológica y muscular como la esclerosis múltiple (EM), o que han sufrido un derrame cerebral o tienen lesiones nerviosas.
El producto de Myomo se entrega a los pacientes a través de centros médicos VA y hospitales especializados en rehabilitación. Varios cientos están en uso. Su producto es el único dispositivo que detecta de forma no invasiva las señales neurológicas de un paciente y puede restaurar su capacidad para usar sus brazos y manos.
La Circular de Oferta de Myomo Regulación A + es como en Red Herring en línea y reducida. Enumera una serie de riesgos para los inversores, incluidos los resultados adversos de ensayos clínicos futuros, la introducción de productos competitivos y la dependencia de terceros o el reembolso de Medicare. Además, Myomo subcontrata la fabricación de dispositivos MyoPro a un tercero, otra fuente de riesgo para los inversores. Vale la pena señalar que ViaFolio
BANQ lideró un gran sindicato de corredores-agentes y utilizó el agente de corretaje Folio clearing y que Folio procesó las acciones y el dinero con los otros corredores y sus empresas de compensación, por lo que las acciones de Myomo podrían venderse a clientes en otros BD y para que estuvieran en cuentas de corretaje y así negociables
¿Qué es lo siguiente?
Este es un avance significativo para el mercado de aumento de capital de Regulation A +. Espero que este éxito aumente la conciencia y la credibilidad de Reg A +, que es útil en lo que es un campo relativamente nuevo. También espero que este triunfo lleve a varias compañías de Medtech y Biotech hacia adelante en sus propias ofertas de Reg A + y OPI.
En mi experiencia, las compañías en Medtech y Biotech tienden a ser dirigidas por presidentes ejecutivos que tienden a ser más analíticos, y están prestando especial atención a dónde sus pares están teniendo éxito en el financiamiento.
Hay muchas empresas en este sector cuyos productos tienen el fuerte atractivo necesario para el consumidor y que pueden hacer un buen uso de la Regulación A + para tener éxito en su méritos. ¡Estoy deseando que surjan!
Tenga en cuenta que tengo una pequeña tenencia de acciones en MYO que compré en el mercado secundario. Entonces tengo un conflicto de intereses. No estoy recomendando a favor o en contra de comprar esta acción.
Ver su circular de oferta AQUÍ
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Rod Turner
Rod Turner es el fundador y director ejecutivo de Manhattan Street Capital, el servicio de capital de crecimiento número uno para que las nuevas empresas maduras y las empresas medianas puedan aumentar capital utilizando el Reglamento A +. Turner ha desempeñado un papel clave en la creación de empresas exitosas, incluidas Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure y más. Es un inversionista experimentado que ha construido un negocio de Venture Capital (Irvine Ventures) y ha realizado inversiones ángel y mezzanine en compañías como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves y eASIC.
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