Myomo Completes It's IPO, Ang Unang Regulasyon Isang + Nag-aalok Upang Ilista Sa NYSE
Mag-click dito basahin ang artikulong ito na isinulat ni Rod Turner para sa Forbes.
Si Myomo, isang tagagawa ng medikal na robotics na nakabase sa Boston, MA, ay matagumpay na nakumpleto ang makasaysayang Reg A + IPO nito sa NYSE MKT. Ang pagbabahagi ay nagsimulang makipagkalakal noong umaga ng Hunyo 12th sa NYSE MKT sa ilalim ng simbolong ticker na "MYO."
Myomo nakumpleto ang kanyang paunang pampublikong alok (IPO) sa ilalim ng SEC Regulasyon A +, na tumataas ng $ 5.0 Milyon sa pamamagitan ng pagbebenta ng 665k pagbabahagi ng karaniwang stock nito sa isang presyo sa publiko ng $ 7.50 bawat bahagi. Ang kumpanya ay nagtataas din ng $ 2.9 mill sa pamamagitan ng pamumuhunan ng mga accredited na mamumuhunan sa mga pinaghihigpitan na seguridad, pangunahin mula sa mga umiiral na namumuhunan sa Myomo. Ang pinagsamang kapital na naipon ay $ 7.9 Milyon, na nagdaragdag sa $ 20 milyon na naipon ng kumpanya bago pa man.
Ang Myomo ay isang kumpanya ng medikal na robotics na nagbibigay ng pinahusay na kadaliang kumilos para sa mga pasyente na dumaranas ng paralysis sa itaas na paa at mga karamdaman sa neurological. Ang kanilang mga produkto ay may taglay na apela ng mga mamimili na napakahalaga sa maagang yugto ng pagtatatag ng Reg A + bilang kinikilalang pagtaas ng kapital at sistema ng pagkatubig. Ito apela ng mamimili ibinigay ang potensyal para sa pagmemerkado sa online upang bumuo ng daloy ng interes at pamumuhunan mula sa mga mamimili.
Dahil kinuha ni Myomo ang isang hybrid na diskarte sa Reg A + IPO na ito, matagumpay na pagpapalaki ng kapital mula sa parehong Wall Street (retail brokerage) at Main Street mamumuhunan, lumikha sila ng isang sitwasyon ng win-win kung saan ang kumbinasyong ginawa para sa isang kritikal na masa ng mga namumuhunan at sa huli ang kanilang IPO pagkumpleto.
Sinimulan ni Myomo ang kanilang pag-aalay sa unang bahagi ng Marso at nakumpleto ito sa mas mababa sa tatlong buwan.
Sinabi ni Paul Gudonis, CEO ng Myomo: "Habang ang isang tradisyunal na pampublikong alok ay karaniwang nakalaan para sa mga malalaking institusyon at ng Wall Street elite upang mamuhunan sa yugtong ito, sinasamantala natin ang mga bagong SEC regulasyon upang i-level ang larangan ng paglalaro para sa lahat ng mamumuhunan na lumahok sa kasabay sa aming IPO. "
Ang TriPoint Global Equities, LLC, ang namumuno sa syndicate ng broker-dealer at tagatakbo ng libro para sa handog. Ang CrowdfundX ay nagtulak sa digital marketing. Lahat ng kasangkot mga nagbibigay ng serbisyo.
Sinabi ni Darren Marble, CEO ng CrowdFundX "Hindi magiging posible ang deal na ito kung wala ang pananaw ng CEO ng Myomo na si Paul Gudonis. Ang mga Issuer ay ang mga tunay na pioneer sa aming industriya, at narito kami upang suportahan ang kanilang matapang na pagsisikap na magsimula ng bagong landas. Myomo, sa kabila ng kahanga-hangang teknolohiyang medikal nito, ay walang built-in na affinity group para i-market ang crowd campaign. Dahil dito, napilitan kaming mag-innovate."
Mark Elenowitz, CEO ng TriPoint Sinabi ng: "Ang Myomo aalok ang nagtatakda ng entablado para sa mga taga-isyu ng maliliit na cap upang ma-access ang mga capital market sa modernong edad ng pagbuo ng kabisera ng US, sa karagdagan, pinupuri namin ang NYSE para sa kanilang paningin at suporta para ibalik ang IPO."
Itinaas ni Mark ang isang magandang punto sa malinaw na ang pamumuno ng NYSE ay kumukuha ng isang maagap na diskarte upang maakit ang mga maliit na cap ng IPO sa pamamagitan ng Reg A +. Ang isang positibong tagapagpahiwatig mismo para sa mga naaangkop na kumpanya na naghihintay sa pakpak upang magsagawa ng kanilang mga IPO.
Ang Tripoint ay nagtayo ng isang malaking syndicate ng broker-dealers at ginamit ang Via Folio pag-clear ng broker-dealer upang maproseso ang pagbabahagi at pera sa iba pang mga broker at kanilang mga clearing firm, na nagpapahintulot sa makinis na paglipat ng mga namamahagi sa pagitan ng broker-dealers at sa mga account ng brokerage ng customer.
Ang mga produkto ng Myomo ay batay sa patentadong teknolohiya na binuo sa pakikipagtulungan sa MIT. Ang kanilang mga aparato na pinapatakbo ng braso ay nagpapanumbalik ng paggalaw sa paralisado o humina na mga limbs ng mga tao na may kapansanan sa neurological at kalamnan tulad ng maraming sclerosis (MS), o na dumusa sa isang stroke o may pinsala sa nerbiyo.
Ang produkto ni Myomo ay ibinibigay sa mga pasyente sa pamamagitan ng mga medikal na sentro ng VA at mga ospital na espesyalista sa rehabilitasyon ,. Ilang daang ang ginagamit. Ang kanilang mga produkto ay ang tanging aparato na di-invasiable na nakadarama ng mga signal ng neurological ng pasyente at maaaring maibalik ang kanilang kakayahang gamitin ang kanilang mga armas at kamay.
Ang Myomo Regulation A + Offering Circular - tulad ng sa online at pinaikling Red Herring - naglilista ng maraming mga panganib sa mga namumuhunan, kabilang ang masamang resulta ng mga hinaharap na klinikal na pagsubok, pagpapakilala ng mga mapagkumpitensyang produkto, at pag-asa sa third-party o Medicare reimbursement. Bilang karagdagan, pinalabas ni Myomo ang pagmamanupaktura ng mga aparatong MyoPro sa isang ikatlong partido, isa pang mapagkukunan ng panganib sa mga namumuhunan Ito ay nagkakahalaga ng pagpuna na ViaFolio
Pinangunahan ng BANQ ang isang malaking syndicate ng broker-dealers at ginamit ang Folio clearing broker-dealer at na ang Folio ay nagproseso ng pagbabahagi at pera sa iba pang mga broker-dealers at kanilang mga clearing firm, upang ang pagbabahagi ng Myomo ay maaaring ibenta sa mga kliyente sa iba pang mga BD at kaya na sila ay nasa mga account ng brokerage at kaya tradeable
Tapos anung susunod?
Ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong para sa regulasyon A + capital raising market. Inaasahan ko na ang tagumpay na ito ay magtataas ng kamalayan at katiyakan ng Reg A +, na nakakatulong sa kung ano ang isang medyo bagong larangan. Inaasahan ko na ang panalo na ito ay magdadala ng isang bilang ng mga Medtech at Biotech kumpanya forward sa kanilang sariling Reg A + handog at IPOs.
Sa aking mga karanasan sa mga kumpanya sa Medtech at Biotech ay madalas na pinamunuan ng mga CEO na may posibilidad na maging mas analista, at binabantayan nila kung saan ang kanilang mga kasamahan ay nagkakaroon ng tagumpay sa financing.
Maraming mga kumpanya sa sektor na ito na ang mga produkto ay may kinakailangang malakas na apela ng mamimili at maaaring magamit nang mahusay ang Regulasyon A + hanggang magtagumpay sa kanila merito Inaasahan ko ang kanilang paglitaw!
Pakitandaan na mayroon akong maliit na equity holding sa MYO na binili ko sa aftermarket. Kaya may conflict ako ng interes. Hindi ko inirerekumenda para sa o laban sa pagbili ng stock na ito.
Tingnan ang kanilang Circular ng Alok HERE
Kaugnay na Nilalaman:
Halaga ng pagkuha ng pampublikong kumpanya gamit ang Regulasyon A +
IPO Consulting Service mula sa Manhattan Street Capital
Paano magagawa ang isang IPO sa NASDAQ o NYSE sa pamamagitan ng Regulasyon A +?
Kung ikaw ay interesado, Maging isang Miyembro, O Makipag-ugnay sa amin.
Rod Turner
Si Rod Turner ay ang tagapagtatag at CEO ng Manhattan Street Capital, ang # 1 na paglago ng Capital na serbisyo para sa mga mature na pagsisimula at mga nasa kalakhang sukat ng mga kumpanya upang itaas kabisera gamit ang regulasyon A +. Ang larong Turner ay may mahalagang papel sa pagtatatag ng matagumpay na mga kumpanya kabilang ang Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure at iba pa. Siya ay isang bihasang mamumuhunan na nagtayo ng negosyo ng Venture Capital (Irvine Ventures) at gumawa ng mga pamumuhunan ng anghel at mezzanine sa mga kumpanya tulad ng Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves at eASIC.
www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108.