บริษัท Soliton, Inc. ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ภายใต้กฎระเบียบ A+ ในวันนี้ และหุ้นของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักหลักทรัพย์ NASDAQ แล้ว โดยใช้สัญลักษณ์ SOLY Soliton ขายหุ้นสามัญจำนวน 2,172,591 หุ้น ผ่าน การเสนอขายหุ้น Tier 2 ภายใต้ กฎระเบียบ A+ในราคาหุ้นละ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐ ระดมทุนได้ 10.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนหักค่าใช้จ่าย
โซลิตัน (ก่อตั้งขึ้นใน 2012) เป็น บริษัท อุปกรณ์การแพทย์ขั้นตอนก่อนสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่แปลกใหม่และเป็นกรรมสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสในนามของ MD Anderson Cancer Center ("MD Anderson") วิธีการของโซลิตันนั้นมีความพิเศษในการที่จะลบรอยสักโดยใช้เทคโนโลยีคลื่นกระแทกที่เป็นกรรมสิทธิ์แทนที่จะใช้วิธีกำจัดรอยสักด้วยเลเซอร์แบบดั้งเดิมที่มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอึดอัดราคาแพงและใช้เวลานาน
การลบรอยสักแบบทั่วไปอาจใช้เวลานานถึง 1-2 ปี และ ต้องไปพบแพทย์มากถึง 10 ครั้ง Soliton มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ จาก การทดลองทางคลินิกเมื่อเร็วๆ นี้ผู้ป่วยสามารถลบรอยสักได้ 76% ถึง 100% ภายในเวลาเพียงสองหรือสามครั้งของการไปพบแพทย์ เทียบกับ 17% เมื่อรักษาด้วยเลเซอร์แบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว
ดร. Chris Capelli ซีอีโอของ Soliton กล่าวว่า“ Nasdaq IPO ของเราแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของ บริษัท และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอหุ้นของเราสู่สาธารณะ” ดร. Chris Capelli ซีอีโอของ Soliton กล่าว
“เรารู้สึกยินดีที่หุ้นของ Soliton จะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq ในวันนี้” Keith Moore ซีอีโอของ Boustead Securities กล่าว “เนื่องจากนี่เป็นIPO ประเภท Reg A+ ตัวแรกที่เข้าจดทะเบียนใน Nasdaq หรือ NYSE ในรอบกว่าหนึ่งปี” ( รายชื่อ IPO ประเภท Reg A+ ก่อนหน้านี้ )
อุปกรณ์ Rapid Acoustic Pulse (RAP) ของ Solitonเมื่อใช้ร่วมกับเลเซอร์ที่มีอยู่แล้วสามารถเร่งกระบวนการลบรอยสักได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทได้พบในการทดลองทางคลินิกเมื่อเร็วๆ นี้ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในการลดเซลลูไลท์และปรับปรุงความหย่อนคล้อยของผิว ได้ด้วยตัว มันเอง ด้วยเหตุนี้ อุปกรณ์ RAP ของบริษัทจึงอยู่ระหว่างการทดลองทางคลินิกเพื่อลดเซลลูไลท์ และการทดลองร่วมกับบริษัทด้านความงามระดับโลกที่มีชื่อเสียง เพื่อทดสอบความสามารถของอุปกรณ์ในการเร่งเทคโนโลยีลดไขมันของบริษัทนั้นเอง การทดลองทางคลินิกเหล่านี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์แนวคิดเท่านั้น และไม่มีการรับประกันว่าการทดลองจะประสบความสำเร็จ
หลักทรัพย์ Boustead, LLC เสิร์ฟ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายตะกั่วสำหรับข้อเสนอนี้
บริษัท ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิของการเสนอขายนี้ เพื่อพัฒนาและจำหน่ายอุปกรณ์ Rapid Acoustic Pulse ("RAP") ของพวกเขา เพื่อทำการทดลองทางคลินิกสำหรับสิ่งบ่งชี้ใหม่; จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการวิจัยและพัฒนากองทุนและเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
เอกสารชี้แจงการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบฟอร์ม 1-A ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("SEC") และได้รับการอนุมัติจาก SEC เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2018 การเสนอขายหลักทรัพย์เหล่านี้กระทำโดยใช้เอกสารชี้แจงการเสนอขายหลักทรัพย์ในแบบฟอร์ม 1-A เท่านั้น สามารถดูเอกสารชี้แจงการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ที่นี่
โซลิตันอิงค์ตั้งอยู่ที่เมืองฮุสตันรัฐเท็กซัสและมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการนำ RAP มาใช้ อุปกรณ์สู่ตลาด บริษัท คาดว่าจะยื่นเรื่องเคลียร์ตลาดก่อนกำหนดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา ("FDA") สำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกในช่วงไตรมาสแรกของ 2019 และคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำการตลาดในช่วงกลาง 2019
รายชื่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อเสนอนี้
ดูรายละเอียดข้อเสนอของพวกเขาได้ที่นี่ soliton
ร็อดเทอร์เนอร์เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Manhattan Street Capital, #1 Growth Capital Market สำหรับ บริษัท ที่เพิ่งเริ่มต้นและ บริษัท ขนาดกลางเพื่อระดมทุนโดยใช้กฎระเบียบ A + Turner มีบทบาทสำคัญในการสร้าง บริษัท ที่ประสบความสำเร็จเช่น Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure และอื่น ๆ เขาเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งได้ลงทุนในธุรกิจ Venture Capital (Irvine Ventures) และได้ลงทุนด้านแองเจิ้ลและชั้นลอยใน บริษัท ต่างๆเช่น Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves และ eASIC
[email protected] www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, ศูนย์ 5694 Mission Center, ห้องชุด 602-468, ซานดิเอโก, แคลิฟอร์เนีย 92108
