A Soliton, Inc. concluiu hoje seu IPO Reg A+ e suas ações agora são negociadas na NASDAQ sob o código SOLY. A Soliton vendeu 2,172,591 ações ordinárias por meio de sua oferta Reg A+ Tier 2 ao preço de IPO de US$ 5.00 cada, arrecadando US$ 10.8 milhões antes das despesas.
A Soliton (fundada em 2012) é uma empresa de dispositivos médicos de fase de pré-receita com uma nova tecnologia de plataforma proprietária licenciada pela Universidade do Texas em nome do MD Anderson Cancer Center ("MD Anderson"). O método de Soliton é único na medida em que procura remover tatuagens usando uma tecnologia proprietária de ondas de choque, em vez da tradicional técnica de remoção de tatuagens a laser que é frequentemente criticada como desconfortável, cara e demorada.
A remoção tradicional de tatuagens pode levar de um a dois anos e exigir até 10 consultas. A Soliton visa melhorar significativamente a satisfação do cliente. Em um recente estudo clínico , os pacientes conseguiram remover de 76% a 100% de suas tatuagens em apenas duas ou três consultas, em comparação com 17% quando tratados apenas com laser convencional.
“Nosso IPO da Nasdaq representa um marco significativo na história da empresa e estamos entusiasmados em oferecer nossas ações ao público” declarou o Dr. Chris Capelli, CEO da Soliton.
“Estamos satisfeitos que as ações da Soliton comecem a ser negociadas na Nasdaq hoje”, afirmou Keith Moore, CEO da Boustead Securities, já que “este é o primeiro IPO Reg A+ a ser listado na NASDAQ ou na NYSE em mais de um ano” ( lista de IPOs Reg A+ anteriores ).
O dispositivo Rapid Acoustic Pulse (RAP) da Soliton , usado em conjunto com lasers convencionais, pode acelerar drasticamente o processo de remoção de tatuagens. Além disso, a empresa descobriu, em ensaios clínicos recentes, que o dispositivo pode ter aplicações independentes na redução da aparência da celulite e na melhora da flacidez da pele. Para tanto, o dispositivo RAP da empresa já está em fase de ensaio clínico para redução da celulite e em um estudo colaborativo com uma empresa global consolidada do setor de estética para testar a capacidade do dispositivo de acelerar a tecnologia de redução de gordura dessa empresa. Esses ensaios clínicos estão em fase inicial e têm como objetivo comprovar o conceito, não havendo garantia de que os resultados serão positivos.
Boustead Securities, LLC serviu como subscritor principal dessa oferta.
A Companhia pretende usar os recursos líquidos desta oferta desenvolver e comercializar seu dispositivo de pulso acústico rápido ("RAP"); realizar ensaios clínicos para novas indicações; pagar taxas de licenciamento e pesquisa e desenvolvimento de fundos e para capital de giro em geral.
Um prospecto de oferta no Formulário 1-A relativo a esta oferta nos EUA foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e qualificado pela SEC em 27 de novembro de 2018. A oferta desses títulos foi realizada exclusivamente por meio de um prospecto de oferta no Formulário 1-A. O prospecto de oferta está disponível aqui.
A Soliton, Inc. está baseada em Houston, Texas, e está ativamente engajada em trazer seu RAP dispositivo para o mercado. A empresa espera apresentar uma autorização de pré-comercialização junto à Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA ("FDA") para seu primeiro dispositivo no primeiro trimestre da 2019 e espera receber autorização para comercializar o dispositivo em meados da 2019.
Lista de provedores de serviços nesta oferta.
Veja o prospecto da oferta AQUI . soliton
Rod Turner é o fundador e CEO da Manhattan Street Capital, o mercado de capital de crescimento #1 para startups maduras e empresas de médio porte para levantar capital usando o Regulamento A +. Turner tem desempenhado um papel fundamental na construção de empresas de sucesso, incluindo Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Aventura do Conhecimento e muito mais. Ele é um investidor experiente que construiu um negócio de Venture Capital (Irvine Ventures) e fez investimentos de anjo e mezanino em empresas como Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves e eASIC.
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