Soliton, Inc. har idag slutfört sin Reg A+ IPO och deras aktie handlas nu på NASDAQ med tickern SOLY. Soliton sålde 2 172 591 aktier av sina stamaktier via sitt Regulation A+ Tier 2-erbjudande till IPO-priset 5.00 dollar styck, vilket inbringade 10.8 miljoner dollar före kostnader.
Soliton (grundat 2012) är ett företag inom medicintekniska produkter före intäktsfasen med en ny och proprietär plattformsteknik licensierad från University of Texas på uppdrag av MD Anderson Cancer Center ("MD Anderson"). Solitons metod är unik genom att den försöker ta bort tatueringar med en proprietär stötvågsteknik, istället för den traditionella lasertatueringsborttagningstekniken som ofta kritiseras som obekväm, dyr och tidskrävande.
Typisk tatueringsborttagning kan ta så många som 1–2 år och upp till 10 mottagningsbesök. Soliton strävar efter att förbättra kundnöjdheten avsevärt. I en nyligen genomförd klinisk prövning kunde patienterna få bort 76–100 % av sina tatueringar inom bara två eller tre mottagningsbesök, jämfört med 17 % när de endast behandlades med konventionell laser.
"Vår börsintroduktion på Nasdaq representerar en betydande milstolpe i företagets historia och vi är glada över att kunna erbjuda våra aktier till allmänheten", säger Dr. Chris Capelli, Solitons VD.
”Vi är glada att Soliton-aktier börjar handlas på Nasdaq idag”, säger Keith Moore, VD för Boustead Securities, eftersom ”detta är den första Reg A+ börsintroduktionen på NASDAQ eller NYSE på över ett år” ( lista över tidigare Reg A+ börsintroduktioner ).
Solitons Rapid Acoustic Pulse (RAP)-enhet, som används tillsammans med befintliga lasrar, kan dramatiskt accelerera processen för tatueringsborttagning, och företaget har i nyligen genomförda kliniska prövningar funnit att enheten kan ha fristående tillämpningar för att minska celluliters uppkomst och förbättra hudens slapphet. Därför är företagets RAP-enhet redan i en klinisk prövning för minskning av celluliter och en samarbetsstudie med ett etablerat globalt estetikföretag för att testa enhetens förmåga att accelerera företagets egen fettreduceringsteknik. Dessa kliniska prövningar är i ett tidigt skede och avsedda som ett proof-of-concept och det finns ingen garanti för att prövningarna kommer att ge framgångsrika resultat.
Boustead Securities, LLC serveras som huvudgarant för detta erbjudande.
Bolaget avser att använda nettointäkterna från detta erbjudande att utveckla och kommersialisera sin Rapid Acoustic Pulse ("RAP") enhet; att genomföra kliniska prövningar för nya indikationer; betala licensavgifter och finansiera forskning och utveckling samt för allmänt rörelsekapital.
Ett erbjudandecirkulär på blankett 1-A avseende detta amerikanska erbjudande lämnades in till Securities and Exchange Commission ("SEC") och kvalificerades av SEC den 27 november 2018. Erbjudandet av dessa värdepapper gjordes endast genom ett erbjudandecirkulär på blankett 1-A. Erbjudandecirkuläret finns tillgängligt här.
Soliton, Inc. är baserat i Houston, Texas, och är aktivt engagerad i att ta fram deras RAP enhet till marknaden. Företaget förväntar sig att ansöka om godkännande för försäljning hos US Food and Drug Administration ("FDA") för sin första enhet under första kvartalet 2019 och förväntar sig att få tillstånd att marknadsföra enheten i mitten av 2019.
Lista över tjänsteleverantörer på detta erbjudande.
Se deras prospekt HÄR . soliton
Rod Turner är grundare och VD för Manhattan Street Capital, #1 Growth Capital Marketplace för mogna startups och medelstora företag att ta upp kapital med hjälp av Regulation A +. Turner har spelat en nyckelroll i att bygga framgångsrika företag, inklusive Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure och mer. Han är en erfaren investerare som har byggt upp ett Venture Capital-företag (Irvine Ventures) och har gjort ängel- och mezzanininvesteringar i företag som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves och eASIC.
[email protected] www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108, USA
