Soliton, Inc. har idag slutfört sin Reg A+ IPO och dess aktie handlas nu på NASDAQ med tickern SOLY. Soliton sålde 2,172,591 XNUMX XNUMX aktier av sina stamaktier via sitt Förordning A + Nivå 2-erbjudande till börsintroduktionspriset på $5.00 vardera, vilket höjer $10.8 miljoner före utgifter.
Soliton (grundat 2012) är ett företag inom medicintekniska produkter före intäktsfasen med en ny och proprietär plattformsteknik licensierad från University of Texas på uppdrag av MD Anderson Cancer Center ("MD Anderson"). Solitons metod är unik genom att den försöker ta bort tatueringar med en proprietär stötvågsteknik, istället för den traditionella lasertatueringsborttagningstekniken som ofta kritiseras som obekväm, dyr och tidskrävande.
Typisk tatueringsborttagning kan ta så många som 1-2 år och så många som 10 kontorsbesök. Soliton har som mål att förbättra kundnöjdheten avsevärt. I en nyligen genomförd klinisk prövning, kunde patienterna uppnå 76 % till 100 % avlägsnande av sina tatueringar inom bara två eller tre kontorsbesök jämfört med 17 % när de endast behandlas med konventionell laser.
"Vår börsintroduktion på Nasdaq representerar en betydande milstolpe i företagets historia och vi är glada över att kunna erbjuda våra aktier till allmänheten", säger Dr. Chris Capelli, Solitons VD.
"Vi är glada att Soliton-aktier kommer att börja handlas på Nasdaq idag", säger Keith Moore, VD Boustead Securities, eftersom "det här är den första Reg A+ IPO till lista på NASDAQ eller NYSE om över ett år” (lista över tidigare Reg A+ börsintroduktioner).
Solitons Rapid Acoustic Pulse (RAP) enhet, används tillsammans med befintliga lasrar kan dramatiskt påskynda processen för borttagning av tatueringar, och företaget har funnit i de senaste kliniska prövningarna att enheten kan ha fristående applikationer för att minska celluliter och förbättra hudsläckning. För detta ändamål befinner sig företagets RAP-enhet redan i en klinisk prövning för reduktion av celluliter och en samarbetsprövning med ett etablerat globalt estetikföretag för att testa enhetens förmåga att accelerera företagets egen fettreducerande teknologi. Dessa kliniska prövningar är i ett tidigt skede och avsedda som ett proof-of-concept och det finns ingen garanti för att prövningarna kommer att ha framgångsrika resultat.
Boustead Securities, LLC serveras som huvudgarant för detta erbjudande.
Bolaget avser att använda nettointäkterna från detta erbjudande att utveckla och kommersialisera sin Rapid Acoustic Pulse ("RAP") enhet; att genomföra kliniska prövningar för nya indikationer; betala licensavgifter och finansiera forskning och utveckling samt för allmänt rörelsekapital.
Ett erbjudandecirkulär på Form 1-A avseende detta amerikanska erbjudande lämnades in till Securities and Exchange Commission ("SEC") och kvalificerades av SEC från och med den 27 november 2018. Erbjudandet av dessa värdepapper gjordes endast med hjälp av ett erbjudandecirkulär på blankett 1-A. Prospektet finns tillgängligt här..
Soliton, Inc. är baserat i Houston, Texas, och är aktivt engagerad i att ta fram deras RAP enhet till marknaden. Företaget förväntar sig att ansöka om godkännande för försäljning hos US Food and Drug Administration ("FDA") för sin första enhet under första kvartalet 2019 och förväntar sig att få tillstånd att marknadsföra enheten i mitten av 2019.
Lista över tjänsteleverantörer på detta erbjudande.
Se deras erbjudande cirkulär HÄR. ensam
Rod Turner är grundare och VD för Manhattan Street Capital, #1 Growth Capital Marketplace för mogna startups och medelstora företag att ta upp kapital med hjälp av Regulation A +. Turner har spelat en nyckelroll i att bygga framgångsrika företag, inklusive Symantec / Norton (SYMC), Ashton Tate, MicroPort, Knowledge Adventure och mer. Han är en erfaren investerare som har byggt upp ett Venture Capital-företag (Irvine Ventures) och har gjort ängel- och mezzanininvesteringar i företag som Bloom, Amyris (AMRS), Ask Jeeves och eASIC.
[e-postskyddad] www.ManhattanStreetCapital.com
Manhattan Street Capital, 5694 Mission Center Rd, Suite 602-468, San Diego, CA 92108, USA
