Regulation S 为非美国和美国公司在美国境外筹集资金提供了符合 SEC 的方式。
S 条例发行可以发行股票或债务证券。 根据 Reg S 进行发售的公司还可以使用另一种在线方法从美国投资者那里筹集资金——通常 注册 506ç or 规则144A.
法规S与法规D的区别: 来自美国境外的S法规投资者可以 任何财富水平,这对投资者和公司来说比 Regulation D 发行更容易筹集资金. Reg S 是对 Reg D 的极好补充,因为 Reg S 允许非美国投资者以相同的 Reg D 条款投资美国公司或非美国公司,但 没有要求 成为合格的(富有的)投资者。 通常,筹集资金的公司会接受 Reg S 投资者的最低投资金额低于 Reg D 投资者的最低投资金额。
法规S的要求: 法规S要求投资要约和出售必须向符合以下条件的投资者作出: 美国境外,不得向美国投资者展示非美国投资者条款。*
Reg S 产品不需要 SEC 注册,但必须遵循正确的方法和良好做法。 我们聘请了一位律师,为您的产品撰写私募备忘录 (PPM) 和认购协议——这描述了法律和财务方面的投资。 通过 PPM 和订阅协议,如果我们都选择合作,您可以通过我们的平台在线筹集资金。
法规S还可以做什么? S 条例还可以与 144A 规则产品结合使用。 在这种情况下,美国投资者必须是机构投资者,他们在投资后立即对其他机构投资者(QIB)具有流动性。 出于这些机构的交易目的,该证券可以在名为 ATS(另类交易系统)的交易所上市,其披露和报告要求比纳斯达克和纽约证券交易所等主要交易所少,而且成本也较低。 非美国投资者具有流动性,可以出售给非美国投资者,一年后,可以出售给美国投资者。 规则 144A 仅在发行公司的证券对机构投资者有吸引力时才有效。 联系我们 有关规则144A的更多详细信息。 曼哈顿街资本将 进行规则144A的发行。
* Manhattan Street Capital网站软件会自动检查潜在投资者的位置,并在允许非美国投资者看到Reg S产品之前让投资者证明其位置。
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